أكمل هذه الجملة: يلتقى ديفيد بإليز مرة أخرى بعد ثلاث سنوات، بعد أن رآها بالصدفة من نافذة حافلة؛ يخبرها أنه يركب تلك الحافلة لمدة ثلاث سنوات، على أمل رؤيتها، ويعرف إنها ترقص في فرقة باليه. يحاول المكتب منعهم من بدء علاقة عن طريق تغيير جداولهم ومنعهم من اللقاء. يتسابق ديفيد عبر المدينة ويقاتل جهود المكتب "للتحكم في خياراته" ومنعه من مقابلة إليز. يتولى طومسون وهو أحد كبار المسؤولين في المكتب، قضية ديفيد ويأخذه إلى المستودع، حيث يجادل ديفيد بأن له الحق في إختيار طريقه الخاص، ويقول إن البشرية تلقت إرادة حرة بعد ذروة الإمبراطورية الرومانية، لكنها جلبت على نفسها بعد ذلك العصور المظلمة، ولهذا تولى المكتب السيطرة بعد خمسة قرون من البربرية، وخلق عصر النهضة والتنوير والثورة العلمية. عندما تمت استعادة الإرادة الحرة في عام 1910، أدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والكساد العظيم، والفاشية، والمحرقة، و
أزمة الصواريخ الكوبية، مما أجبر المكتب على استعادة السيطرة. يشير طومسون بقوة إلى أنه بدون تأثير إليز، يمكن أن يصبح ديفيد رئيسًا للولايات المتحدة، بينما يمكن أن تصبح إليز راقصة ومصممة رقصات مشهورة عالميًا، وأن التواجد معًا سيدمر مستقبلهما. يتسبب طومسون في إصابة إليز بالتواء في كاحلها في عرض لإثبات قوته، ويتركها ديفيد في المستشفى لتجنب إفساد مستقبلهم كما نصح طومسون.