Verordening (EG) nr. 1694/2002 van de Commissie
van 27 september 2002
tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2474/2000 van de Raad(2), en met name op de artikelen 7 en 16,
Gelet op Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr. 1766/82 en (EEG) nr. 3420/83(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1138/98(4), en met name op de artikelen 6 en 15,
Na overleg in het Raadgevend Comité dat is opgericht bij artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en van Verordening (EG) nr. 519/94,
Overwegende hetgeen volgt:
PROCEDURE
(1) Op 6 maart 2002 hebben enkele lidstaten ("de betrokken lidstaten") de Commissie medegedeeld dat het nodig leek, gezien de ontwikkeling van de invoer, vrijwaringsmaatregelen te nemen. Zij hebben gegevens doen toekomen die het beschikbare bewijsmateriaal vormen overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 519/94 en hebben de Commissie verzocht voorlopige vrijwaringsmaatregelen te nemen en een vrijwaringsonderzoek te openen.
(2) De betrokken lidstaten voerden aan dat de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten de laatste tijd sterk was gestegen en dat de Amerikaanse handelsbeschermingsmaatregelen niet alleen als gevolg hadden dat de Amerikaanse markt min of meer ontoegankelijk was geworden voor de EG-producenten, maar dat deze ook de voorwaarden hadden geschapen voor een aanzienlijke verlegging van de handel in ijzer- en staalproducten van de Verenigde Staten (VS) naar de Europese Gemeenschap ("de Gemeenschap of EG"). Zij stelden dat ijzer- en staalproducten die voor de VS bestemd waren geweest in plaats daarvan naar de Gemeenschap zouden worden uitgevoerd. Dit zou kunnen leiden tot een sterke stijging van de reeds grote omvang van de invoer van die producten tegen lage prijzen, waardoor de reeds ernstige verstoring van de ijzer- en staalmarkt van de Gemeenschap, als gevolg van een sterke stijging in het verleden, nog zou worden versterkt en waardoor de EG-producenten ernstige schade dreigden te lijden.
(3) De betrokken lidstaten lieten weten dat de EG-producenten de desbetreffende gegevens hadden voorgelegd en drongen erop aan dat de Gemeenschap met spoed vrijwaringsmaatregelen zou nemen omdat vertraging bij het nemen van die maatregelen tot moeilijk te herstellen schade zou lijden.
(4) De Commissie heeft alle lidstaten van deze situatie in kennis gesteld en heeft met hen overleg gepleegd over de voorwaarden en de ontwikkelingen van de invoer en daaruit voortvloeiende ernstige schade of dreigende ernstige schade voor elke betrokken sector, en de verschillende aspecten van de economische en commerciële situatie van bedoelde EG-producten.
(5) Op 28 maart 2002 heeft de Commissie een onderzoek geopend betreffende de ernstige schade of dreigende ernstige schade die de EG-producenten van producten van dezelfde soort als bepaalde ingevoerde ijzer- en staalproducten of die daarmee rechtstreeks concurreren zouden lijden. De 21 ijzer- en staalproducten waarop het onderzoek betrekking heeft zijn (1) ongelegeerd warmgewalst breedband, (2) ongelegeerde warmgewalste plaat, (3) ongelegeerd warmgewalst bandstaal, (4) gelegeerde warmgewalste platte producten, (5) koudgewalste plaat, (6) elektroplaat (andere dan met gerichte korrel), (7) metallisch beklede plaat, (8) organisch beklede plaat, (9) blik, (10) kwartoplaat, (11) universaalstaal, (12) ongelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen, (13) gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen, (14) betonstaal, (15) staven en profielen van roestvrij staal, (16) walsdraad van roestvrij staal, (17) draad van roestvrij staal, (18) hulpstukken (fittings) (&lt; 609,6 mm), (19) flenzen (andere dan van roestvrij staal), (20) gasbuizen en (21) holle profielen.
(6) Op grond van de gegevens die voor opening van het onderzoek waren verzameld en gecontroleerd werden op dezelfde dag voorlopige maatregelen genomen ten aanzien van 15 ijzer- en staalproducten waarop het onderzoek betrekking had. Dit zijn de producten die in overweging 5 onder de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 en 19 zijn vermeld.
(7) De Commissie is overgegaan tot een volledig onderzoek naar elk van de 21 producten. Zij heeft de haar bekende belanghebbende producenten/exporteurs en importeurs, de organisaties die hen vertegenwoordigen, de vertegenwoordigers van de exportlanden en de EG-producenten hiervan officieel in kennis gesteld. De Commissie heeft een vragenlijst toegezonden aan al deze partijen en aan de partijen die zich binnen de bij het bericht van inleiding vastgestelde termijn bekend hadden gemaakt. Op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad, heeft de Commissie de rechtstreeks betrokken partijen ook in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en dit mondeling toe te lichten.
(8) Enkele producenten/exporteurs, EG-producenten en importeurs hebben schriftelijk opmerkingen gemaakt. Alle belanghebbenden die binnen de gestelde termijn om een onderhoud hadden verzocht, die hadden aangegeven dat zij waarschijnlijk belang hadden bij de resultaten van de procedure en dat er bijzondere redenen waren om hen te horen, werden gehoord. Bij het vaststellen van de definitieve bevindingen werd rekening gehouden met de mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de partijen. De Commissie heeft alle gegevens die zij voor een definitieve vaststelling nodig had verzameld en gecontroleerd. Bij 30 EG-producenten, 12 producenten/exporteurs en twee importeurs werd ter plaatse een controle verricht.
(9) De resultaten van het onderzoek in verband met de producten met de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 18 en 19 worden hieronder uiteengezet. De resultaten van het onderzoek in verband met de overige producten zijn uiteengezet in een afzonderlijke verordening ten aanzien van die producten.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
1. PRODUCT 1: WARMGEWALST BREEDBAND
1.1. Betrokken product en soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product
1.1.1. Betrokken product
(10) Gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet-geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst (hierna "warmgewalst breedband" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 en 7208 39 90.
(11) Warmgewalst breedband wordt in het algemeen verkregen in staalfabrieken door het warmwalsen van halfafgewerkte staalproducten na de laatste walsgang, of na beitsen of continu gloeien. Warmgewalst breedband wordt in rollen opgewonden.
(12) Warmgewalst breedband wordt in verschillende kwaliteiten en afmetingen aangeboden. Het overgrote deel van uit derde landen in de Gemeenschap ingevoerd warmgewalst breedband bestaat uit constructiestaal (zoals S235 en S275 volgens Euronorm EN 10025) en zacht staal (zoals DD11, DD12 en DD13 volgens EN 10011 en Deutsche Industrienorm DIN 1614/1). Elke hierboven genoemde GN-code stemt overeen met warmgewalst breedband van een bepaalde breedte en dikte, binnen de hierboven genoemde afmetingen.
(13) Het betrokken product wordt ook in twee verschillende categorieën ingedeeld al naar gelang de afwerking: er is zwart warmgewalst breedband, dat het basisproduct is, en gebeitst warmgewalst breedband dat na het warmwalsen nog een bewerking heeft ondergaan die beitsen wordt genoemd. Zwart warmgewalst breedband wordt in de gecombineerde nomenclatuur onder een andere post ingedeeld dan gebeitst warmgewalst breedband.
(14) Warmgewalst breedband wordt gebruikt als basismateriaal voor de vervaardiging van andere staalproducten (breedband en band, alle koudgewalste producten, buizen enz.).
(15) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten warmgewalst breedband onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleken zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten warmgewalst breedband die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
1.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten
(16) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van warmgewalst breedband de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerd warmgewalst breedband niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(17) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(18) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
1.2. Toename van de invoer
(19) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap (inclusief de productie voor intern gebruik) voor elk jaar in de periode 1997-2001.
Product 1
Warmgewalst breedband
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(20) In de periode voorafgaande aan de Aziatische crisis(5) was de invoer min of meer constant rond 2,4m ton (1995: 2,26m ton, 1996: 2,39m ton). Als gevolg van de Aziatische crisis steeg de invoer van 1997 op 1998 met 47 %, terwijl de gemiddelde prijs met bijna 9 % daalde. In verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap steeg de invoer van ongeveer 5 % tot ongeveer 7 %, terwijl de invoer in verhouding tot de verkoop steeg van 14,8 % tot 23,7 %. De Commissie is evenwel van oordeel dat het niveau van de invoer in 1998 niet representatief was, gezien de zeer lage prijzen van de Aziatische producenten en de daaruit voortvloeiende stijging van de invoer.
(21) In het volgende jaar, toen de gevolgen van de Aziatische crisis begonnen weg te ebben, daalde de invoer tot een meer normaal niveau, hoewel dit iets hoger was dan dat van 1997, maar de gemiddelde prijs bleef laag. In 1999 daalde de invoer ook ten opzichte van de totale productie en de productie voor verkoop op de vrije markt. Niettemin, bij een vergelijking van 1997 en 1999, kan een stijging van de invoer worden waargenomen, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie.
(22) Van 1999 op 2000 steeg de invoer van 3,85m ton tot 4,83m ton, dus met 0,98m ton of 25 %. In dezelfde periode daalde de voor verkoop bestemde productie (van 20,7 m ton tot 20,3 m ton), zodat de stijging ten opzichte van de productie voor de vrije markt 28 % bedroeg. De totale productie steeg in 2000 met bijna 2 % als gevolg van de stijging van de productie voor intern gebruik, zodat de invoer ten opzichte van de totale productie iets minder steeg (met 24 %).
(23) In 2001 bleef de invoer stijgen, namelijk tot 5,01 miljoen ton (een stijging met ongeveer 0,18 m ton of 4 % ten opzichte van 2000). In 2001 daalde de voor de verkoop bestemde productie nog meer, namelijk met 4,2 %, tot 19,45 m ton, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt, met ongeveer 8 % steeg. De totale productie daalde in 2001 ook (met 5,05 m ton of 7,5 %), als gevolg van een daling van de productie voor intern gebruik en voor verkoop op de vrije markt, zodat de stijging van de invoer ten opzichte van de totale productie ongeveer 11 % bedroeg.
(24) De prijzen van het ingevoerde product daalden van 1997 op 1998 en bleven laag in 1999. De daling in 1998 en de voortdurende prijsdruk in 1999 lijken het gevolg te zijn geweest van de Aziatische crisis. De prijzen stegen in 2000 (tot 290 EUR/ton), maar daalden weer in 2001 (met 13 %). Hoewel de prijzen in 2000 stegen, bleef de invoer in 2001 ook stijgen (zowel absoluut als in verhouding tot de productie) en dat tegen een achtergrond van dalende prijzen. De gemiddelde prijs van het ingevoerde product daalde van 290 EUR/ton in 2000 tot 254 EUR/ton in 2001. De Commissie merkt voorts op dat de verdere toename van de invoer in de Gemeenschap plaatsvond in een periode waarin de euro in vergelijking met de Amerikaanse dollar tamelijk zwak was en de prijzen van warmgewalst breedband in de VS 30 % à 40 % hoger waren dan de prijzen van dat product in de Gemeenschap.
1.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(25) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer in elke periode van twee jaar van 1997/98 op 1999/00 tussen 4,05 m ton en 4,34 m ton bedroeg, terwijl de invoer van 1999/00 op 2000/01 toenam met meer dan 13 %, van 4,34 m ton tot 4,92 m ton.
1.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(26) Dit marktaandeel steeg van 1997 op 1998 sterk als gevolg van de Aziatische crisis, voordat het in 1999 weer tot 17,1 % daalde, hetgeen neerkwam op een stijging van ongeveer 19 % ten opzichte van 1997. Vanaf 2000 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten tot 20,8 % en vervolgens tot 22,3 % - een stijging van ongeveer 22 % respectievelijk 7 %.
1.2.3. Conclusie
(27) Hoewel de invoer in 1998 sterk toenam, is de Commissie van oordeel dat deze stijging uitzonderlijk was en niet beschouwd kan worden als een normale ontwikkeling van de invoer. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de invoer in 1999 aanzienlijk daalde. Wanneer 1998 buiten beschouwing wordt gelaten, is de jaarlijkse groei van de invoer van 1997 tot en met 1999 8 % in absolute cijfers (9,2 % in verhouding tot de totale productie en 13 % in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt). Daarentegen bedroeg de stijging van de invoer van 1999 op 2000 in absolute cijfers 25 % (24 % in verhouding tot de totale productie en 28 % in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt). Welke maatstaf ook wordt gehanteerd: de jaarlijkse groei van de invoer was van 1999 op 2000 meer dan twee maal zo hoog dan in de voorgaande periode, terwijl deze groei in 2001 werd voortgezet.Opgemerkt wordt dat het hoge niveau van de invoer volgens de benutting van de in het voorlopige stadium ingestelde contingenten voor 2002 lijkt te worden bevestigd.
(28) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.
(29) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat de stijging van de invoer in 1998 niet als representatief moet worden beschouwd.
1.3. Onvoorziene ontwikkelingen
1.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS
(30) Als reactie op de Aziatische crisis hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de World Trade Organisation (WTO) voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(31) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(32) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari 2001 hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In juli 2001 heeft de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) een breed opgezet onderzoek aangekondigd naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(33) Door deze maatregelen werd de invoer van ijzer- en staalproducten in de VS steeds meer beperkt. De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. Met name de vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-Lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van US $ 17 miljard.
1.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(34) De VS hebben in de periode 1999-2001 14 antidumpingmaatregelen (waaronder een schorsingsovereenkomst) genomen ten aanzien van warmgewalst breedband waarbij hoge rechten werden ingesteld en 6 compenserende maatregelen. Zo stelden de VS in juli 1999 antidumpingrechten van 41,27 % tot 43,40 % in op het betrokken product uit Brazilië, in september 2000 antidumpingrechten van 40,6 % tot 44,59 % en compenserende rechten van 41,69 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Argentinië, in november 2000 antidumpingrechten van 64,20 % tot 90,83 % op het betrokken product uit China, in november 2000 antidumpingrechten van 36,53 % tot 44,40 % en compenserende rechten van 8,28 % tot 31,89 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit India.
(35) Op 15 maart 2002 waren in de VS antidumpingmaatregelen van kracht ten aanzien van warmgewalst breedband uit 14 landen en compenserende maatregelen ten aanzien van dit product uit zes landen. De landen die door deze maatregelen werden getroffen waren Argentinië, Brazilië, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Nederland, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Steeds wanneer de VS antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen namen ten aanzien van het betrokken product uit een bepaald land, is de invoer in de VS van dat product uit dat land achteruit gegaan. Daarnaast vond de drastische daling van de invoer in de VS in 2001 plaats in een jaar waarin niet alleen reeds 14 antidumpingmaatregelen en zes compenserende maatregelen ten aanzien van het betrokken product van kracht waren, maar aan het begin waarvan de VS ook een onderzoek naar de invoer van ijzer- en staalproducten opende op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974 en in het midden waarvan de Amerikaanse ITC een veel omvattend onderzoek aankondigde naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974.
(36) De invoer in de VS daalde van 5,40 m ton in 1999 tot 2,56 m ton in 2001. In dezelfde periode nam de invoer in de Gemeenschap toe van 3,8 m ton tot 5 m ton, dus met 32 %.
(37) De Commissie heeft ook vastgesteld dat een van de gevolgen van de beperking van de invoer van warmgewalst breedband in de VS een toename van de invoer in de Gemeenschap was. Op grond van de beschikbare gegevens heeft de Commissie vastgesteld dat er een samenhang in de tijd is tussen het steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS in de afgelopen jaren, de drastische verlaging van de invoer van warmgewalst breedband in de VS van 2000 op 2001 en de toename van de invoer van dat product in de Gemeenschap in die periode. De Gemeenschap was de belangrijkste exportmarkt voor warmgewalst breedband in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS drastisch daalde, steeg de invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.
(38) Dit steeds toenemende gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en vormt dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
1.3.3. Daling van de invoer in de VS
(39) Uit onderstaande tabel blijkt dat de invoer van de producten die zijn ingedeeld onder de GS-codes (codes van het geharmoniseerd systeem) 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39 (de verschillende soorten warmgewalst breedband) in de VS in de periode 1997-2001 is gedaald.
RUIMTE VOOR DE TABEL
Bron:
Global Trade Atlas
(40) De invoer in de VS steeg van 1997 op 1998, voordat deze in 1999 tot een niveau daalde dat iets lager was dan dat van 1997. Van 1999 op 2000 steeg deze invoer tot ongeveer 6,4 miljoen ton. Van 2000 op 2001 daalde deze invoer zeer sterk, met ongeveer 60 %.
(41) De daling van de omvang van de invoer van warmgewalst breedband in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van de in de punten (21) tot en met (26) bedoelde maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan antidumpingrechten en/of compenserende rechten werden onderworpen, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect dat deze maatregelen en onderzoeken hadden op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.
(42) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van het betrokken product uit bepaalde landen naar de VS.
RUIMTE VOOR DE TABEL
1.4. Definitie van het begrip "producenten van de Gemeenschap"
(43) De totale productie van warmgewalst breedband in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 68 miljoen ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Aceralia Corporacion Siderurgica, Spanje;
- Cockerill Sambre SA, België;
- Arbed Sidmar NV, België;
- Sollac SA, Frankrijk;
- Stahlwerke Bremen GmbH, Duitsland;
- EKO Stahl GmbH, Duitsland;
- Corus Strip UK, Verenigd Koninkrijk;
- Corus Staal BV, Nederland;
- Rautaruukki Oyj, Finland;
- Riva Ilva SpA, Italië;
- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;
- SSAB Tunplatt AB, Zweden;
- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland.
(44) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer"). Zij zijn goed voor ongeveer 91,4 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
1.5. Ernstige schade
1.5.1. Inleiding
(45) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.
(46) Bij het onderzoek bleek dat warmgewalst breedband twee bestemmingen kan hebben. Het product kan als warmgewalst breedband worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 69 % van het door EG-producenten vervaardigde warmgewalst breedband wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor warmgewalst breedband dat binnen de onderneming wordt verwerkt, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.
(47) Het overige warmgewalste breedband wordt als dusdanig tegen marktprijzen verkocht aan zowel gelieerde als niet-gelieerde afnemers op de EG-markt (hierna "vrije markt" genoemd). Ingevoerd warmgewalst breedband wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten vervaardigde als het ingevoerde warmgewalste breedband worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. De verkoop van warmgewalst breedband op de vrije markt blijkt uit de handelsfacturen.
(48) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen warmgewalst breedband voor intern gebruik en voor verkoop op de vrije markt. De invoer van warmgewalst breedband heeft geen rechtstreekse gevolgen voor warmgewalst breedband dat voor intern gebruik is bestemd. Warmgewalst breedband dat voor de verkoop is bestemd concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.
(49) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over warmgewalst breedband dat voor intern gebruik is bestemd en warmgewalst breedband dat voor de verkoop op de vrije markt is bestemd. Omdat de producten die voor de vrije markt zijn bestemd rechtstreeks concurreren met de betrokken ingevoerde producten, heeft de Commissie haar aandacht vooral op de vrije markt gevestigd. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt voor zover dit nodig en mogelijk was.
1.5.2. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product
1.5.2.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
RUIMTE VOOR DE TABEL
(50) Bij het onderzoek bleek dat er in het onderzoektijdvak geen significante wijzigingen waren in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit.
(51) De bezettingsgraad bleef in de periode 1997-2000 ongeveer gelijk (van 83,4 % tot 85,9 %), maar daalde in 2001 met bijna 8 % (tot 79,4 %). Om winst te maken is het voor de ijzer- en staalindustrie van groot belang dat haar bezettingsgraad hoog is, en deze sterke daling van de bezettingsgraad is een weerspiegeling van de daling van de productie.
1.5.2.2. Totale productie in de Gemeenschap
RUIMTE VOOR DE TABEL
(52) De totale productie daalde van 1997 op 1998, herstelde zich enigszins in 1999 en bereikte een piek in 2000, in overeenstemming met de groeiende vraag. In 2001 daalde de productie daar de verkoop en het interne gebruik achteruit gingen. Verwezen wordt naar de analyse van de invoer van product 5, het meest belangrijke product dat uit warmgewalst breedband wordt verkregen.
1.5.2.3. Werkgelegenheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
(53) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met het betrokken product was in 1997 en 1998 min of meer gelijk. Dit aantal daalde met bijna 2300 (6,6 %) van 1998 op 1999 toen er sprake was van fabriekssluitingen, en bleef in 2000 ongeveer gelijk. Het aantal arbeidsplaatsen daalde in 2001 weer met 1400 (4,3 %) en het verlies van werkgelegenheid deed zich bijzonder voelen in 2001 als gevolg van verdere fabriekssluitingen. Naar verwachting zal het aantal arbeidsplaatsen in 2002 verder afnemen, en deze verwachting werd min of meer bevestigd door de sluiting van een productiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2002.
1.5.2.4. Productiviteit
RUIMTE VOOR DE TABEL
(54) De productiviteit bleef gelijk op ongeveer 1900 ton/werknemer in 1997 en 1998 alvorens te stijgen tot meer dan 2000 ton/werknemer in 1999. De productiviteit is in 2000 en 2001 op dit niveau gebleven.
1.5.2.5. Cash flow
RUIMTE VOOR DE TABEL
(55) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot 1999 en van 2000 op 2001.
1.5.2.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
RUIMTE VOOR DE TABEL
(56) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot 1999 en van 2000 op 2001.
(57) Het bleek niet relevant te zijn verbruik, omvang van de verkoop, marktaandeel, prijs per eenheid, winstgevendheid en voorraden te analyseren, omdat een volledige analyse van deze indicatoren slechts relevant was ten aanzien van de vrije markt.
1.5.3. Analyse van de vrije markt
1.5.3.1. Verbruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(58) Het verbruik van warmgewalst breedband in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap, zoals uit Eurostat blijkt.
(59) Van 1997 op 1999 daalde het verbruik in de Gemeenschap met bijna 2 %, van 22,9 m ton tot 22,5 m ton. Van 1999 op 2000 steeg het met 2,8 % tot het hoogste niveau in de vijfjarenperiode (23,2 m ton), voordat het in 2001 weer tot 22,5 m ton (of met 3 %) daalde. De daling van het verbruik van 2000 op 2001 wordt besproken onder "andere factoren" in verband met de vaststelling of en in welke mate deze mede de oorzaak was van de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
1.5.3.2. Verkoop
RUIMTE VOOR DE TABEL
(60) De verkoop in de Gemeenschap daalde van 19,66 m ton in 1997 tot 18,08 m ton in 1998 en steeg weer tot 18,70 m ton in 1999. Vervolgens daalde de verkoop van 1999 op 2000 met 2 %. Van 2000 op 2001 daalde de verkoop met nog eens 4 % tot het laagste punt in de vijfjarenperiode (17,49 m ton) als gevolg van de steeds sterkere aanwezigheid van ingevoerd warmgewalst breedband op een krimpende markt.
1.5.3.3. Marktaandeel
RUIMTE VOOR DE TABEL
(61) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 85,7 % in 1997 tot 79 % in 1998 als gevolg van de significante stijging van de invoer uit Zuid-Oost-Azië in 1998 die weer het gevolg was van de Aziatische crisis. Om het volgende jaar (1999) een deel van het verloren marktaandeel te herwinnen, hadden de EG-producenten geen andere keuze dan, als reactie op de dalende prijzen van de ingevoerde producten, hun eigen prijzen te verlagen. Sinds 1999 is het marktaandeel van de EG-producenten evenwel aanzienlijk achteruitgegaan, namelijk tot 79,2 % in 2000 en 77,7 % in 2001. Hieruit blijkt de steeds grotere marktpenetratie van de ingevoerde producten in die periode, die plaatsvond ondanks het feit dat de EG-producenten hun prijzen van 2000 op 2001 met 8 % verlaagden. De combinatie van dalende prijzen en verlies van marktaandeel aan de ingevoerde producten hadden zeer nadelige gevolgen voor de winstgevendheid van de EG-producenten, zoals hieronder wordt besproken.
1.5.3.4. Prijs en prijsonderbieding
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(62) De gemiddelde prijs van het EG-product steeg van 1997 op 1998 alvorens in 1999 met 235 EUR/ton het laagste punt in de vijfjarenperiode te bereiken. De prijzen herstelden zich in 2000, maar daalden weer (met 8 %) tot 277 EUR/ton in 2001. Deze trend blijkt voorts uit het feit dat de prijzen per kwartaal (van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002) een daling van de prijs van het EG-product te zien gaven van 283 EUR/ton tot 254 EUR/ton.
(63) Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 3,9 % onderboden.
(64) De Commissie merkt op dat de prijs van de ingevoerde producten in de gehele onderzochte periode duidelijk lager was dan de prijs van het EG-product. De grafiek laat zien dat de EG-producenten door de sterke stijging van de invoer tegen lage prijzen in 1998 gedwongen waren hun prijzen in 1999 te verlagen, hetgeen tot een sterke daling van hun winstgevendheid leidde en waardoor zij in 1999 verliezen leden. In 2000 konden de EG-producenten, door het grotere verbruik en meer normale marktvoorwaarden, hun prijzen en winstgevendheid verhogen. De sterke stijging van de invoer in dat jaar leidde echter tot een prijsdaling in 2001. Die sterke daling werd in 2001 voortgezet en als gevolg daarvan daalde de prijs van het EG-product.
PIC FILE= "L_2002261NL.001201.TIF
1.5.3.5. Winstgevendheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(65) De winstgevendheid van de EG-producenten op de verkoop in de Gemeenschap liep in de onderzochte vijfjarenperiode sterk uiteen. De winstgevendheid was het laagst in 1999 en het hoogst in 2000. In 2001, toen de invoer tot het hoogste punt in de vijfjarenperiode steeg, daalde de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten tot 254 EUR/ton en de gemiddelde prijs van het EG-product tot 277 EUR/ton. Dit komt tot uiting in de onderbieding van 3,9 % die voor 2001 werd vastgesteld. Door deze prijsdaling, gekoppeld aan de daling van de omvang van de verkoop, daalde de winstgevendheid van de EG-producenten van 10,8 % tot - 3,1 %. Deze trend blijkt ook uit de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop op de EG-markt daalde van 1,1 % tot - 10,9 %.
(66) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 17,5 % te bedragen.
1.5.3.6. Voorraden
RUIMTE VOOR DE TABEL
(67) De voorraden daalden in 1998 enigszins, maar namen in 1999 sterk toe en ook (doch minder sterk) in 2000 en 2001. De stijging van de voorraden van 1998 op 1999 viel samen met een daling van het interne gebruik en lijkt vooral door die daling te zijn veroorzaakt. Ondanks het herstel van het interne gebruik in het volgende jaar (2000) bleven de voorraden echter groeien. Zij namen ook in 2001 toe, daar in dat jaar zowel de productie voor de verkoop op de vrije markt als voor het interne gebruik terugliepen.
1.5.4. Analyse van het interne gebruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(68) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de beschikbare gegevens, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. In dit stadium zijn er evenwel geen aanwijzingen dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt. Deze analyse is gericht op de productie voor intern gebruik, waarbij wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije markt en de totale productie.
(69) De productie voor intern gebruik nam van 1997 op 1998 met bijna 700000 ton toe, alvorens terug te vallen op 44,6m ton in 1999. Het intern gebruik nam van 1999 op 2000 toe, namelijk van 44,6 tot 46,7m ton (dus met 4,7 %). Hierdoor steeg de totale productie van de EG-producenten in 2000, ondanks een daling van de verkoop op de vrije markt. In 2001 daalde het interne gebruik evenwel. In combinatie met de daling van de productie voor de verkoop op de vrije markt leidde dit tot een daling van de totale productie tot 62,4m ton in 2001 (een daling met meer dan 7 % ten opzichte van 2000).
1.5.5. Conclusie
(70) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel in het geheel genomen de productiecapaciteit gelijk bleef en de productiviteit iets toenam, er ongunstige ontwikkelingen zijn voor de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid, terwijl ook negatieve elementen kunnen worden waargenomen in de ontwikkeling van de cash flow en het ROCE. Tegen een achtergrond van een afnemend verbruik en steeds grotere voorraden, laten de gegevens over de vrije markt ongunstige ontwikkelingen zien wat de verkoop, het marktaandeel, de prijzen en de winstgevendheid betreft. De gegevens over het interne gebruik vertonen dezelfde trend. Deze bevindingen werden gesteund door de analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product.
(71) De Commissie wijst er met name op dat toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (5 m ton), de verkoop van de EG-product in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar bereikte (17,49 m ton) en dat de winstgevendheid snel terugliep. De verkoop op de vrije markt, het verbruik en de prijzen liepen tezelfdertijd terug. In deze omstandigheden kon worden verwacht dat de invoer zou dalen, maar in plaats daarvan steeg deze voor het tweede achtereenvolgende jaar.
(72) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De EG-producenten hebben marktaandeel verloren dat in 2001 het laagste was in vijf jaar. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit daalde in 2001 sterk en daarmee de productiviteit. Het aantal arbeidsplaatsen is ook achteruitgegaan en zal naar verwachting in 2002 verder inkrimpen. Door de daling van de productie, de omvang van de verkoop in de Gemeenschap en de prijzen ging de winstgevendheid van de EG-producenten achteruit en leden zij in 2001 zelfs verliezen. Deze ontwikkelingen worden bevestigd door de voortdurende achteruitgang van prijzen en winstgevendheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002.
(73) Rekening houdend met al deze factoren en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
1.6. Oorzakelijk verband
(74) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar het oorzakelijke verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer een belangrijke oorzaak is van de ernstige schade.
1.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(75) De markt voor warmgewalst breedband is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Daar warmgewalst breedband vooral een basisproduct is, wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd.
(76) In de periode 1999-2001 nam het marktaandeel van de ingevoerde producten toe van 17,1 % tot 22,3 %, terwijl het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 82,9 % tot 77,7 %. In dezelfde periode is de invoer toegenomen van 18,6 % tot 25,8 % van de productie voor de vrije markt. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(77) Wat prijzen betreft: van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van het ingevoerde product op de EG-markt van 290 tot 254 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het EG-product daalde van 301 tot 277 EUR/ton. Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap zouden de EG-producenten 8 % (440m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet in de Gemeenschap met 678m EUR. Daar de vaste kosten een groot deel uitmaken van de totale kosten, leidt een daling van de omzet tot een nog grotere daling van de winst. Zo daalde de winstgevendheid van de EG-producenten in 2001 tot - 3,1 %. Deze daling van prijzen en winstgevendheid moet voorts worden bezien in de context van een aantal fabriekssluitingen en het daaruit voortvloeiende verlies van arbeidsplaatsen.
(78) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toegenomen invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden. De schadelijke gevolgen van de stijging van de invoer kwamen met name tot uiting in een druk op de prijzen en een daling van de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap.
1.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(79) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik van 2000 op 2001. Deze daling moet worden bezien in de context van de algemene ontwikkelingen in de onderzochte vijfjarenperiode, waarin het verbruik afnam van 22,9 ton in 1997 tot 22,5 ton in 1999, vervolgens in 2000 met 634000 ton tot 23,2 m ton steeg, voordat het in 2001 weer met 677000 daalde tot 22,5 m ton.
(80) In dit bijzondere geval was de Commissie van oordeel dat de kennelijke stijging van het verbruik in 2000 grotendeels het gevolg was van de grote toename van de invoer en de voorraden in dat jaar. De trendontwikkeling geeft daarom een juister beeld. Hoewel het verbruik van 2000 op 2001 daalde, daalde het in de vijfjarenperiode in haar geheel met 442000 ton of 2 %, hetgeen neerkomt op een gemiddelde daling van 0,4 % per jaar.
(81) In dit bijzondere geval moet rekening worden gehouden met de reactie van alle marktdeelnemers op de dalende trend van het verbruik. Vastgesteld werd dat de EG-producenten hun verkoop in de Gemeenschap in 2001 met ongeveer 900000 ton moesten inkrimpen ten opzichte van 2000, maar dat de invoer de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakte. Voor de sterke stijging van de invoer kon geen economische rechtvaardiging worden gevonden. Zo kon geen enkele exporteur aantonen dat dit het gevolg was van lagere productiekosten.
(82) Wat de gevolgen voor de prijzen betreft: een daling van het verbruik met slechts 0,4 % per jaar heeft doorgaans geen grote gevolgen voor de prijzen indien de productie snel aan de behoeften van de markt wordt aangepast. In onderhavig geval schijnen de EG-producenten gereageerd te hebben door zowel de productie als de verkoop in een sterkere mate te verlagen dat nodig was om zich aan de vraag aan te passen.
(83) Indien de druk op de prijzen minder wordt, dan zal schade als gevolg van deze lage prijzen ook minder worden. De belangrijkste factor is hier de winst, die niet zo sterk zou zijn gedaald indien de prijzen niet zo sterk waren gedaald. Het is daarom redelijk te concluderen dat indien de invoer van goedkope producten niet zo sterk was gestegen, de daling van het verbruik niet tot een zo aanzienlijke daling van de winsten zou hebben geleid.
(84) Niettemin, zelfs indien alle marktdeelnemers op verantwoorde wijze hadden gehandeld en hun productie hadden aangepast, zouden de EG-producenten toch minder hebben verkocht. Het verbruik was in 2001 even hoog als in 1999 (22,5 m ton). Het verbruik steeg in 2000 met 600000 ton om in 2001 weer terug te vallen op het niveau van 1999. De verkoop van de EG-producenten nam in 2000 met 350000 ton af ten opzichte van 1999, ondanks de sterke stijging van het verbruik. Terzelfdertijd steeg de invoer in 2000 met 1000000 ton ten opzichte van 1999. De ingevoerde producten absorbeerden dus niet alleen de gehele stijging van het verbruik, maar namen een nog veel groter deel van de markt in beslag. Toen het verbruik in 2001 weer tot het niveau van 1999 daalde, daalde de verkoop van de EG-producenten met ongeveer 900000 ton, terwijl de invoer bleef stijgen. Indien de verkoop van de EG-producenten gelijke tred had gehouden met de daling van het verbruik, dan zou hun verkoop met ongeveer 70000 ton per jaar zijn gedaald.
(85) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een duidelijk, doch geen aanzienlijk verband is tussen de daling van het verbruik en de waargenomen schadelijke gevolgen.
1.6.3. Gevolgen van wijzigingen in het interne gebruik
(86) De Commissie heeft ook de gevolgen onderzocht van de ontwikkelingen van het interne gebruik van warmgewalst breedband. Dit was van 1997 tot en met 1999 min of meer gelijk (44,6 miljoen ton), maar steeg aanzienlijk in 2000 (46,7 miljoen ton) en daalde weer in 2001 (42,8 miljoen ton). De trenddaling in de onderzochte periode bedroeg ongeveer 2 miljoen ton. De Commissie merkt op dat deze trenddaling overeenstemde met de marktvoorwaarden voor de tussen- en eindproducten.
(87) De verdere gegevens die over het interne gebruik beschikbaar zijn, zijn, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat het winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt.
(88) De daling van het interne gebruik had schadelijke gevolgen voor de productie, hetgeen weer van nadelige invloed was op de bezettingsgraad en uiteindelijk de winstgevendheid. De daling van de prijzen en de inkomsten van de EG-producenten op de vrije markt werd evenwel veroorzaakt door de invoer van goedkope producten en hield weinig of geen verband met de daling van het interne gebruik.
1.6.4. Gevolgen van wijzigingen in exportprestaties
(89) De Commissie heeft ook de gevolgen van een daling van de uitvoer onderzocht.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(90) Van 1997 tot en met 1999 daalde de uitvoer van warmgewalst breedband door de EG-producenten van 2,54 m ton tot 1,94 m ton. Van 1999 tot en met 2001 bleef de uitvoer min of meer gelijk, met een daling in 2000 en een licht herstel in 2001. Over de vijfjarenperiode in haar geheel daalde de uitvoer met ongeveer 580000 ton, hoewel de sterkste daling zich voordeed van 1997 op 1999. Sinds 1999 is de uitvoer vrij constant gebleven. In de meest recente jaren 2000 en 2001 kan de uitvoer niet tot de schade hebben bijgedragen. Daar schade als gevolg van een daling van de export in de eerste jaren van de vijfjarenperiode ontstond, moet deze factor als minder belangrijk worden beschouwd dan indien deze schade in de laatste jaren van de vijfjarenperiode was ontstaan.
(91) Om bovengenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de schadelijke gevolgen in de eerste jaren van de vijfjarenperiode.
1.6.5. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit
(92) De Commissie heeft voorts onderzocht of de ernstige schade te wijten is aan een overcapaciteit van de EG-producenten. Er waren in de gehele onderzochte periode geen aanmerkelijke wijzigingen in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit en de bezettingsgraad was altijd hoger dan of juist iets onder 80 %. Daarom kan geen verband worden gelegd tussen productiecapaciteit en schade.
1.6.6. Gevolgen van de herstructurering
(93) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
1.6.7. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(94) De ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop en een steeds slechter wordende financiële situatie. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de daling van het verbruik en van het interne gebruik, de achteruitgang van de export en de herstructurering van de bedrijfstak.
(95) Op de eerste plaats was er een geringe daling van het verbruik van ongeveer 0,4 % per jaar, hoewel deze daling in 2001 uitgesprokener was dan in 2000. De ontwikkeling van de invoer stemde echter in het geheel niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de geringe daling van het verbruik niet van grote invloed was op hoeveelheden of prijzen.
(96) De daling van het interne gebruik, met name van 2000 op 2001, had vooral ongunstige gevolgen voor de hoeveelheden. Deze daling heeft echter geen significant verband met de daling van de prijzen en opbrengsten van de EG-producenten op de vrije markt.
(97) De Commissie heeft ook de achteruitgang van de uitvoer door de EG-producenten in de vijfjarenperiode onderzocht. Er was een achteruitgang in de eerste jaren van deze periode, terwijl de uitvoer vrij constant was in de latere jaren van die periode, toen de EG-producenten ernstige schade leden. De ontwikkeling van de uitvoer had dus duidelijk minder invloed op de EG-producenten in de periode 2000/2001 dan de snelle stijging van de invoer.
(98) Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.
(99) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevenheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die in 2000 niet alleen sneller steeg dan het verbruik, maar die ook bleef stijgen toen het verbruik in 2001 daalde.
1.6.8. Conclusie
(100) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
1.7. Verdere ontwikkelingen
(101) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
1.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(102) Er wordt aan herinnerd dat de VS op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen hebben vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder warmgewalste platte producten van koolstofstaal. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
1.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(103) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.
(104) In 2001 hebben de VS 2562747 ton warmgewalst breedband ingevoerd. De belangrijkste exporteurs van warmgewalst breedband naar de VS waren Nederland (13 %/340000 ton), Frankrijk (13 %/320000 ton), Korea (11 %/270000 ton), Canada (9 %/240000 ton), Turkije (9 %/230000 ton), Mexico (9 %/230000 ton) en Australië (9 %/230000 ton). India, China, Taiwan, Indonesië, Thailand, Oekraïne, Rusland, Zuid-Afrika, Brazilië, Duitsland en Japan hebben de afgelopen jaren ook aanzienlijke hoeveelheden naar de VS uitgevoerd.
(105) De totale uitvoer van deze goederen naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat deze producten betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 ongeveer 1 miljoen ton. Sommige producten van sommige leveranciers waren ook van de Amerikaanse maatregelen vrijgesteld, maar de betrokken hoeveelheden werden niet beduidend geacht.
(106) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft de capaciteit van de medewerkende producenten/exporteurs onderzocht. Deze producenten/exporteurs bleken hun capaciteit te hebben uitgebreid van ongeveer 123 m ton in 1997/1999 tot 140,4 m ton in 2001. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(107) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt aanzienlijk meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(108) Indien geen definitieve maatregelen worden genomen zou, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, een handelsstroom van 1 miljoen ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bv. het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.
(109) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder een enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden verwacht dat, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die zeker niet minder zal zijn dan 25 % à 50 % van de hierboven berekende hoeveelheid (1 miljoen ton) van de Amerikaanse naar de EG-markt. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.
(110) Het is ook van belang te vermelden dat de Gemeenschap in 2001 de belangrijkste exportmarkt voor warmgewalst breedband was (5m t). Andere belangrijke exportmarkten zijn Korea (4,2m t), de VS (2,6m t ), China (2,3m t), Japan (1,7m t) en Turkije (1,6m t). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de recente waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta zal het op korte en middellange termijn aantrekkelijker worden producten in te voeren in plaats van ze bij de EG-producenten te betrekken.
1.7.3. Daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen
(111) Een rechtstreeks gevolg van de Amerikaanse maatregelen was een sterke daling van de uitvoer van warmgewalst breedband uit de Gemeenschap naar de VS. Deze uitvoer zal door de ad valoremrechten van 30 % grotendeels wegvallen, hoewel het mogelijk is dat kleinere hoeveelheden nog naar de VS worden uitgevoerd, gezien het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor het de moeite waard kan worden de rechten te betalen om overtollige voorraden kwijt te raken. Zoveel mogelijk rekening houdend met de uitzonderingen die de VS na het nemen van de maatregelen heeft toegestaan, wordt geraamd dat de uitvoer van de Gemeenschap naar de VS, die in 2001 ongeveer 820000 ton bedroeg, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen aanzienlijk zal afnemen.
(112) De uitvoer vanuit de Gemeenschap naar andere derde landen zal waarschijnlijk ook afnemen, omdat producenten overal ter wereld meer moeite zullen hebben om exportmarkten te vinden zowel vanwege de Amerikaanse maatregelen als vanwege het feit dat andere derde landen en de Gemeenschap als reactie hierop vrijwaringsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de handel naar hun eigen markt zal worden verlegd.
1.7.4. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(113) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet-nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de uitvoer uit de Gemeenschap. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met 250000 à 500000 ton zal onmiddellijk tot een verdere aanzienlijke daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen zeer spoedig ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(114) Een verdere daling van de uitvoer uit de Gemeenschap zal ook in aanzienlijke mate bijdragen tot de verslechtering van de situatie van de EG-producenten. Naar raming is de uitvoer uit de Gemeenschap aanzienlijk gedaald sinds de Amerikaanse maatregelen werden genomen en deze situatie zal in de komende maanden waarschijnlijk voortduren of verergeren.
(115) De situatie van de EG-producenten zal aanzienlijk verslechteren door de verwachte toename van de invoer en de verwachte daling van de uitvoer uit de Gemeenschap, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met ongunstige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen, de verliezen zullen toenemen en er onmiddellijk gevaar zal zijn voor fabriekssluitingen en het verlies van arbeidsplaatsen. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
1.7.5. Conclusie
(116) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer aanzienlijk zal toenemen. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een aanzienlijke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.
Product 1
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
2. PRODUCT 2 - WARMGEWALSTE PLAAT
2.1. Betrokken product en soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product
2.1.1. Betrokken product
(117) Gewalste, platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet-geplateerd noch bekleed, niet opgerold, enkel warmgewalst
- met in reliëf gewalste motieven; of,
- andere dan met in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 4,75 mm of meer, doch niet meer dan 10 mm en een breedte van minder dan 2050 mm, niet aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst en met een breedte van niet meer dan 1250 mm; of,
- andere dan met in reliëf gewalste motieven, met een dikte van 3 mm of meer, doch niet meer dan 4,75 mm, niet aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst en met een breedte van meer dan 1250 mm en een dikte van 4 mm of meer; of,
- andere dan met in reliëf gewalste motieven, met een dikte van minder dan 3 mm
(hierna "warmgewalste plaat" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10 en 7208 54 90.
(118) Warmgewalste plaat wordt in het algemeen verkregen in staalwalserijen door het warmwalsen van halfafgewerkte staalproducten na de laatste walsgang, of na beitsen of continu gloeien.
(119) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten warmgewalste plaat onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleek dat zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten warmgewalste plaat die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
2.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten
(120) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van warmgewalste plaat de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerde warmgewalste plaat niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(121) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(122) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
2.2. Toename van de invoer
(123) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap voor elk jaar in de periode 1997-2001.
Product 2
Warmgewalste plaat, ongelegeerd
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(124) In de periode voorafgaande aan de Aziatische crisis(6) was de invoer min of meer constant rond 400000 ton (1996: 387176 ton, 1997: 417598 ton). Als gevolg van de Aziatische crisis steeg de invoer van 1997 op 1998 met 22 %, terwijl de gemiddelde prijs met bijna 6 % daalde. De totale productie in de Gemeenschap en de voor de verkoop bestemde productie namen in 1998 ook toe, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, steeg van 22,9 % tot 25,8 %, terwijl hij in verhouding tot de totale productie steeg van 19 % tot 21,2 %. De Commissie is evenwel van oordeel dat het niveau van de invoer in 1998 niet representatief was gezien de zeer lage prijzen van de Aziatische producenten en de daaruit voortvloeiende stijging van de invoer.
(125) In het volgende jaar, toen de gevolgen van de Aziatische crisis begonnen weg te ebben, daalde de invoer met ongeveer 7 %, hoewel hij in absolute termen hoger was dan in 1997. In verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie keerde de invoer terug tot het niveau van 1997, hoewel de prijzen van de ingevoerde producten laag bleven.
(126) Van 1999 op 2000 was er een stijging van de invoer van 477067 ton tot 533107 ton, dus een stijging met 56000 ton of 12 %. In dezelfde periode daalde de productie voor de verkoop met 14 %, van 2,16 m ton tot 1,85 m ton. Als gevolg hiervan steeg de invoer in verhouding tot de productie voor de verkoop van 22,1 % tot 28,9 %, dus met 30 %. Door de daling van de productie voor de verkoop en een stijging van het interne gebruik, nam de totale productie in de Gemeenschap af van 2,58 m ton tot 2,32 m ton. De invoer nam toe van 18,5 % tot 23 % van de totale productie.
(127) Van 2000 op 2001 steeg de invoer van 572133 ton (een verdere stijging van ongeveer 39000 ton of 7,3 %). In 2001 daalde de productie voor de verkoop nog meer, namelijk met 3 %, tot 1,79 m ton, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, met 11 % steeg. De totale productie in de Gemeenschap daalde in 2001 ook (met 133000 ton of 6 %), als gevolg van een daling van de productie voor intern gebruik en de productie voor de verkoop, zodat de stijging van de invoer ten opzichte van de totale productie 14 % bedroeg.
(128) De prijzen van het ingevoerde product daalden van 1997 op 1998 en bleven laag in 1999. De daling in 1998 en de voortdurende prijsdaling in 1999 lijken het gevolg te zijn geweest van de Aziatische crisis. De prijzen stegen in 2000 met 24 % tot 305 EUR/ton, maar daalden in 2001 met 25 %. Hoewel de prijzen in 2000 stegen, bleef de invoer in 2001 ook stijgen (zowel absoluut als in verhouding tot de productie) en dat tegen een achtergrond van sterk dalende prijzen. De gemiddelde prijs van de ingevoerde producten daalde van 305 EUR/ton in 2000 tot 229 EUR/ton in 2001. De Commissie merkt voorts op dat de verdere toename van de invoer in de Gemeenschap plaatsvond in een periode waarin de euro in vergelijking met de Amerikaanse dollar tamelijk zwak was en de prijzen van warmgewalste plaat in de VS 30 % à 40 % hoger waren dan de prijzen van dit product in de Gemeenschap.
2.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(129) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer in elke periode van twee jaar van 1997/1998 op 1999/2000 464,319 à 505,087 ton bedroeg (d.w.z. 484703 ton +/- 4 %), terwijl de invoer van 1999/2000 op 2000/2001 toenam met meer dan 9 %, van 505087 ton tot 552620 ton.
2.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(130) Het marktaandeel van de ingevoerde producten steeg iets van 1997 op 1998, alvorens in 1999 weer te krimpen tot 19,3 %, iets lager dan in 1997. In 2000 en 2001 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten significant, namelijk tot 24 % en vervolgens tot 25,9 % - een stijging met respectievelijk 24 % en 8 %.
2.2.3. Conclusie
(131) Hoewel de invoer in 1998 sterk toenam, is de Commissie van oordeel dat deze stijging uitzonderlijk was en niet beschouwd kan worden als een normale ontwikkeling van de invoer. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de invoer in 1999 aanzienlijk daalde. Wanneer 1998 buiten beschouwing wordt gelaten, is de jaarlijkse groei van de invoer van 1997 tot en met 1999 7 % in absolute cijfers (en negatief in verhouding tot de totale productie en in verhouding tot de productie voor de verkoop). Daarentegen bedroeg de stijging van de invoer van 1999 op 2000 in absolute cijfers 12 % (24 % in verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap en 28 % in verhouding tot de productie voor de verkoop). Welke maatstaf ook wordt gehanteerd: de jaarlijkse groei van de invoer was van 1999 op 2000 hoger dan in de voorgaande periode en niettegenstaande het feit dat de invoer in 2000 een piek bereikte, bleef de invoer van 2000 op 2001 in een sneller tempo groeien dan in de periode 1997-1999. Opgemerkt wordt dat het hoge niveau van de invoer voor 2002 lijkt te worden bevestigd, uitgaande van de benutting van de in het voorlopige stadium vastgestelde contingenten.
(132) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.
(133) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat de stijging van de invoer in 1998 niet als representatief moet worden beschouwd.
2.3. Onvoorziene ontwikkelingen
2.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS
(134) Als reactie op de Aziatische crisis hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(135) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(136) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari 2001 hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In juli 2001 heeft de Amerikaanse ITC een breed opgezet onderzoek aangekondigd naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(137) Door deze maatregelen werd de invoer van ijzer- en staalproducten in de VS steeds meer beperkt. De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. Met name de vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van US $ 17 miljard.
2.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(138) De VS hebben in de periode 1999-2001 19 antidumpingmaatregelen (waaronder een schorsingsovereenkomst) genomen ten aanzien van warmgewalste plaat waarbij hoge rechten werden ingesteld en 10 compenserende maatregelen. Zo stelden de VS in februari 1999 antidumpingrechten van 10,78 % tot 67,14 % in op het betrokken product uit Japan, en antidumpingrechten en compenserende rechten van 10,21 % tot 52,14 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Indonesië. In juli 1999 stelden de VS antidumpingrechten in van 41,27 % tot 42,12 % op het betrokken product uit Brazilië; in september 2000 antidumpingrechten en compenserende rechten van 40,6 % tot 44,59 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Argentinië, in november 2000 antidumpingrechten van 64,20 % tot 90,83 % op het betrokken product uit China, in november 2000 antidumpingrechten en compenserende rechten van 8,28 % tot 44,40 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit India.
(139) Op 15 maart 2002 waren in de VS antidumpingmaatregelen van kracht ten aanzien van warmgewalste plaat uit 17 landen en compenserende maatregelen ten aanzien van dit product uit negen landen. De landen die door deze maatregelen werden getroffen zijn Argentinië, Brazilië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Kazachstan, Nederland, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Steeds wanneer de VS antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen namen ten aanzien van het betrokken product uit een bepaald land, is de invoer in de VS van dat product uit dat land achteruit gegaan. Daarnaast vond de drastische daling van de invoer in de VS in 2001 plaats in een jaar waarin niet alleen reeds 19 antidumpingmaatregelen en tien compenserende maatregelen ten aanzien van het betrokken product van kracht waren, maar aan het begin waarvan de VS ook een onderzoek naar de invoer van ijzer- en staalproducten opende op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974 en in het midden waarvan de Amerikaanse ITC een veelomvattend onderzoek aankondigde naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974.
(140) De invoer in de VS daalde van 6,61 m ton in 1999 tot 3,63 m ton in 2001. In dezelfde periode nam de invoer van warmgewalste plaat naar de Gemeenschap toe van 477067 ton tot 572133 ton, dus met meer dan 20 %.
(141) De Commissie heeft ook vastgesteld dat een van de gevolgen van de beperking van de invoer van warmgewalste plaat in de VS een toename van de invoer naar de Gemeenschap was. Op grond van de beschikbare gegevens hebben de diensten van de Commissie vastgesteld dat er een samenhang in de tijd is tussen het steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS in de afgelopen jaren, de drastische verlaging van de invoer van warmgewalste plaat in de VS van 2000 op 2001 en de toename van de invoer van dat product in de Gemeenschap in die periode. De Gemeenschap was een belangrijke exportmarkt voor warmgewalste plaat in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS drastisch daalde, steeg de invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.
(142) Dit toenemende en zeer ruime gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
2.3.3. Daling van de invoer in de VS
(143) Onderstaande tabel geeft cijfers over de invoer van producten die volgens de Amerikaanse classificatie warmgewalst staal zijn (met inbegrip van opgerold bandstaal) en warmgewalste staalplaat (met inbegrip van op lengte gesneden plaat en bekleed plaat) in de periode 1997-2001. Warmgewalste plaat maakt deel uit van deze Amerikaanse productcategorieën.
RUIMTE VOOR DE TABEL
Bron:
Global Trade Atlas
(144) De invoer in de VS steeg van 1997 op 1998, voordat deze in 1999 tot een niveau daalde dat iets lager was dan dat van 1997. Van 1999 op 2000 steeg deze invoer tot ongeveer 7,6 miljoen ton. Van 2000 op 2001 daalde deze invoer met meer dan 52 % tot 3,6 m ton.
(145) De daling van de invoer van warmgewalste plaat in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van de maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan antidumpingrechten en/of compenserende rechten werden onderworpen, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect dat deze maatregelen en onderzoeken hadden op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.
(146) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van warmgewalst staal (met inbegrip van opgerold bandstaal) en warmgewalste plaat (met inbegrip van op lengte gesneden plaat en bekleed plaat) uit bepaalde landen naar de VS.
RUIMTE VOOR DE TABEL
2.4. Definitie van het begrip "producenten van de Gemeenschap" (EG-producenten)
(147) De totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 2,4 miljoen ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Cockerill Sambre SA, België;
- Sidmar NV, België;
- Sollac SA, Frankrijk;
- EKO Stahl GmbH, Duitsland;
- Corus Strip UK, Verenigd Koninkrijk;
- Corus Staal BV, Nederland;
- Rautaruukki Oyj, Finland;
- Riva/Ilva SPA, Italië;
- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;
- SSAB Tunnplat AB, Zweden;
- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland; en
- Voest Alpine Stahl GmbH, Oostenrijk.
(148) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer"). Zij zijn goed voor ongeveer 93 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
2.5. Ernstige schade
2.5.1. Inleiding
(149) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.
(150) Bij het onderzoek bleek dat het betrokken product twee bestemmingen kan hebben. Het product kan worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 17 % van het betrokken product dat door EG-producenten wordt vervaardigd wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor de producten die binnen de onderneming worden verwerkt, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.
(151) De overige productie wordt tegen marktprijzen verkocht op de EG-markt (hierna 'vrije markt' genoemd) verkocht. Het ingevoerde betrokken product wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten verkochte als door importeurs verkochte betrokken product worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. De verkoop van het betrokken product op de vrije markt blijkt uit handelsfacturen.
(152) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd en dat voor verkoop op de vrije markt is bestemd. De invoer van het betrokken product heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd. Het voor de verkoop bestemde product concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.
(153) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over warmgewalste plaat dat voor intern gebruik is bestemd en warmgewalste plaat dat voor de verkoop op de vrije markt is bestemd. Omdat de producten die voor de vrije markt zijn bestemd rechtstreeks concurreren met de betrokken ingevoerde producten, heeft de Commissie haar aandacht vooral op de vrije markt gevestigd. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt voor zover dit nodig en mogelijk was.
2.5.2. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product
2.5.2.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
RUIMTE VOOR DE TABEL
(154) Bij het onderzoek bleek dat er in het onderzoektijdvak geen significante wijzigingen waren in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit, die in de gehele onderzochte periode ongeveer 3,6 m ton bedroeg.
(155) De bezettingsgraad nam van 1997 t/m 1999 geleidelijk met ongeveer 7 % toe, maar daalde in 2000 tot 64 %. De bezettingsgraad daalde in 2001 tot het laagste niveau van de vijfjarenperiode (61 %). De Commissie wijst erop dat de daling van het interne gebruik en van de export van 2000 op 2001 mede de oorzaak was van de daling van de bezettingsgraad. Het was evenwel zo dat het interne gebruik met 64000 ton afnam en de export met 9000 ton (in totaal slechts 2,7 % van de productie in 2000), maar dat de bezettingsgraad met bijna 5 % afnam. Om winst te maken is het voor de ijzer- en staalindustrie van groot belang dat haar bezettingsgraad hoog is, en deze daling van de bezettingsgraad is een weerspiegeling van de daling van de productie in 2001.
2.5.2.2. Totale productie in de Gemeenschap
RUIMTE VOOR DE TABEL
(156) De productie steeg van 2,19 m ton in 1997, 2,41 m ton in 1998 tot 2,58 m ton in 1999, als gevolg van het groeiende verbruik in de Gemeenschap (die van 1997 op 1999 met ongeveer 430000 ton, of 21 %, groeide). Daarna daalde de totale productie in 2000 met 10 % en in 2001 nog eens met 6 %, zowel ten gevolge van het dalende verbruik als van de toegenomen invoer. Dit wijst op de steeds sterkere invoer in 2000 en 2001 die in absolute cijfers toenam op een krimpende markt.
2.5.2.3. Werkgelegenheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
(157) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met de productie van warmgewalste plaat steeg van 1997 op 1998 als reactie op het groeiende verbruik, maar daalde in 1999 vanwege de toegenomen efficiëntie. Het aantal werknemers daalde van 1999 op 2000 met 260 en vervolgens in 2001 met 290 - dit kwam tot uiting in berichten over afvloeiïngen en fabriekssluitingen. Het aantal arbeidsplaatsen zal in 2002 waarschijnlijk verder afnemen en deze prognose wordt in zekere mate bevestigd door de sluiting van ten minste een fabriek in het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2002.
2.5.2.4. Productiviteit
RUIMTE VOOR DE TABEL
(158) De productiviteit nam van 1997 op 1999 aanzienlijk toe als gevolg van de toegenomen productie in combinatie met de verhoogde efficiëntie, zodat het aantal werknemers in 1999 kon worden verminderd. Ondanks deze daling van het aantal werknemers daalde de productiviteit in 2000, als gevolg van een daling van de productie, van 398 ton per werknemer tot 372 ton per werknemer. Een verdere daling van de productie in 2001 leidde tot een verdere afname van de productiviteit, maar de EG-producenten konden voorkomen dat de productiviteit onder de 368 ton per werknemer daalde door in 2000 en het begin van 2001 het personeelsbestand in te krimpen.
2.5.2.5. Cash flow
RUIMTE VOOR DE TABEL
(159) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
2.5.2.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
RUIMTE VOOR DE TABEL
(160) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
2.5.3. Analyse van de vrije markt
2.5.3.1. Verbruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(161) Het verbruik van warmgewalste plaat in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap, zoals uit Eurostat blijkt.
(162) Van 1997 op 1999 steeg het verbruik in de Gemeenschap van 2,04m ton tot 2,47m ton, het daalde verder tot 2,22m ton in 2000 (een daling met 10 %) en bleef in 2001 ongeveer op dat niveau. De daling van het verbruik van 1999 op 2001 wordt besproken onder het punt "oorzakelijk verband" in verband met de vaststelling of en in welke mate deze mede de oorzaak was van de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
2.5.3.2. Verkoop
RUIMTE VOOR DE TABEL
(163) De verkoop van het EG-product in de Gemeenschap steeg van 1997 op 1998 van 1,62m ton tot 1,78m ton en tot 1,99m ton in 1999, als reactie op het groeiende verbruik. Vervolgens daalde de verkoop in 2000 en 2001, respectievelijk met 15 % en 3 %. Deze daling is aanzienlijk sterker dan de daling van het verbruik en is een afspiegeling van de steeds sterkere aanwezigheid van ingevoerde warmgewalste plaat op een krimpende markt in 2000 en een stagnerende markt in 2001.
2.5.3.3. Marktaandeel
RUIMTE VOOR DE TABEL
(164) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 79,5 % in 1997 tot 77,7 % in 1998 als gevolg van de significante stijging van de invoer uit Zuid-Oost-Azië in 1998 die weer het gevolg was van de Aziatische crisis. De EG-producenten waren gedwongen hun prijzen het volgende jaar (1999) te verminderen om marktaandeel te herwinnen en slaagden er inderdaad in hun marktaandeel weer enigszins te doen stijgen. Na 1999 is het marktaandeel van de EG-producenten evenwel aanzienlijk achteruitgegaan, namelijk tot 76 % in 2000 en 74,1 % in 2001. Tezelfdertijd steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten van 19,3 % in 1999, 24 % in 2000 tot 25,9 % in 2001. Hieruit blijkt de steeds grotere marktpenetratie van de ingevoerde producten in die periode, die plaatsvond ondanks het feit dat de EG-producenten hun prijzen van 2000 op 2001 met 8 % verlaagden.
2.5.3.4. Prijs en prijsonderbieding
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(165) De gemiddelde prijs van het EG-product steeg van 1997 op 1998 tot 347 EUR/ton, maar daalde vervolgens tot 286 EUR/ton in 1999 toen de EG-producenten hun uiterste best deden het verloren marktaandeel te herwinnen. De prijzen herstelden zich in 2000, maar daalden weer (met 8 %) tot 334 EUR/ton in 2001. Deze trend blijkt voorts uit het feit dat de prijzen per kwartaal (van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002) een daling van de prijs van het EG-product te zien geven van 343 EUR/ton tot 315 EUR/ton.
(166) Bij de berekening van de prijsonderbieding werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 27,9 % onderboden.
2.5.3.5. Winstgevendheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(167) De winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap liep in de onderzochte vijfjarenperiode sterk uiteen. De winstgevendheid was het laagst in 1999, toen de EG-producenten gedwongen waren hun prijzen te verlagen om marktaandeel te herwinnen op de ingevoerde producten. De winstgevenheid was het hoogst in 1998.
(168) In 2001, toen de invoer tot het hoogste punt in de vijfjarenperiode was gestegen, was de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten tot 229 EUR/ton gedaald en de gemiddelde prijs van het EG-product tot 334 EUR/ton. Door deze prijsdaling, in combinatie met de daling van de omvang van de verkoop, daalde de winstgevendheid van de EG-producenten van 8,5 % tot - 1,6 %, en het lijkt erop dat deze negatieve trend in 2002 wordt voortgezet. Deze trend wordt voorts bevestigd door de cijfers voor het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002, waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap daalde van 2,5% tot - 8,5 %.
(169) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 56 % te bedragen.
2.5.3.6. Voorraden
RUIMTE VOOR DE TABEL
(170) De voorraden stegen in 1997 en 1998 aanzienlijk, daar aan de stijging van de vraag in 1998, meer dan verwacht, door de sterk toegenomen invoer in dat jaar werd voldaan. Deze voorraadvorming was deels de oorzaak van de prijsdaling in 1999. De productie overtrof in 2000 opnieuw het verbruik, waardoor de voorraden verder toenamen tot 232342 ton. Ondanks een aanzienlijke vermindering van de productie in 2000 bleven de voorraden stijgen, terwijl het marktaandeel van de ingevoerde producten in een jaar met 24 % steeg.
(171) Bij een verdere vermindering van de productie in de Gemeenschap in 2001 (die de vermindering van het verbruik in dat jaar met 120000 ton overschreed) bleven de voorraden stijgen, tot 289.264 ton of 13 % van het verbruik in de Gemeenschap in 2001 (tegen 8 % in 1997). Dit was het gevolg van de aanzienlijke toename van het marktaandeel van de ingevoerde producten in 2001.
2.5.4. Analyse van het interne gebruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(172) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de beschikbare gegevens, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. In dit stadium is er echter geen bewijsmateriaal dat tot de conclusie kan leiden dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt. Bij deze analyse van de productie voor intern gebruik wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije markt en de totale productie.
(173) De productie voor intern gebruik nam van 1997 op 1998 met bijna 120000 ton toe. Dit leidde tot een stijging van de totale productie in de Gemeenschap in de periode 1997-1999 (van 2,19 m ton tot 2,58 m ton) en zwakte de gevolgen af van de geringere verkoop op de vrije markt in 2000. In 2001 daalde het intern gebruik met 64000 ton of 15 %, tengevolge van de daling van stroomafwaartse producten in de Gemeenschap. Hoewel de daling van de productie voor de verkoop de belangrijkste factor was, leidde de daling van het interne gebruik tot een daling van de totale productie in de Gemeenschap tot 2,18 m ton in 2001 (een daling met 6 % ten opzichte van 2000).
2.5.5. Conclusie
(174) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel in het geheel genomen de productiecapaciteit gelijk bleef en de productiviteit iets toenam, er ongunstige ontwikkelingen zijn voor de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid, terwijl ook negatieve elementen werden waargenomen in de ontwikkelingen van de cash flow en het ROCE.
(175) Tegen een achtergrond van een afnemend verbruik en steeds grotere voorraden, laten de gegevens over de vrije markt ongunstige ontwikkelingen zien wat de verkoop, het marktaandeel, de prijzen en de winstgevendheid betreft.
(176) Uit de gegevens over het interne gebruik blijkt dat dit een vergelijkbare ontwikkeling doormaakte, ondanks een stijging in 2000, en deze bevindingen werden gesteund door de analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product.
(177) De Commissie wijst er met name op dat toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (572133 ton), de verkoop van het EG-product in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar bereikte (1,64 m ton) en dat de winstgevendheid van de EG-producenten toen snel terugliep en zij verliezen begonnen te lijden. De verkoop op de vrije markt, het interne gebruik en het verbruik liepen terzelfdertijd terug. In deze omstandigheden kon worden verwacht dat de invoer zou dalen, maar in plaats daarvan steeg deze voor het derde achtereenvolgende jaar.
(178) Het gevolg van de stijging van de invoer voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De EG-producenten hebben marktaandeel verloren dat in 2001 het laagste was in vijf jaar. De bezettingsgraad is in 2001 ook tot het laagste punt van de vijfjarenperiode gedaald, evenals de productiviteit, ondanks een aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand in 2000 en 2001. In 2001 had het aantal arbeidsplaatsen het laagste punt in de vijfjarenperiode bereikt en dit aantal zal naar verwachting verder dalen. Door de daling van de productie, de omvang van de verkoop in de Gemeenschap en de prijzen ging de winstgevendheid van de EG-producenten achteruit en werden in 2001 zelfs verliezen geleden. Deze verliezen zijn aanzienlijk. Deze trends worden bevestigd door de voortdurende achteruitgang van de prijzen en de winstgevendheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002.
(179) Rekening houdend met al deze factoren en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
2.6. Oorzakelijk verband
(180) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar een oorzakelijk verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer "werkelijk een belangrijke" oorzaak is van de ernstige schade.
2.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(181) De markt voor warmgewalste plaat is transparent wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Daar warmgewalste plaat vooral een basisproduct is, wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd. De toegenomen invoer had schadelijke gevolgen omdat de prijzen hierdoor onder druk kwamen te staan en de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap hierdoor daalde.
(182) Van 1999 op 2000 groeide het marktaandeel van de ingevoerde producten van 19,3 % tot 24 %. In dezelfde periode is de invoer toegenomen van 22,1 % tot 28,9 % van de productie voor de verkoop. Van 2000 op 2001 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten tot 25,9 % en tot 32 % van de voor verkoop bestemde productie. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(183) Wat prijzen betreft: van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten op de EG-markt van 305 tot 229 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het soortgelijke EG-product daalde van 363 tot 334 EUR/ton. Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap zouden de EG-producenten 8 % (45m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet met 66m EUR. Daar de vaste kosten een groot deel uitmaken van de algemene kosten, leidde de daling van de omzet tot een nog grotere daling van de winstgevendheid die in 2001 tot -1,6 % afnam. Deze daling van de prijzen en van de winstgevendheid moet voorts worden bezien in de context van een aantal fabriekssluitingen en het daaruit voortvloeiende verlies van arbeidsplaatsen.
(184) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een verband is tussen de toename van de invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden en dat de toename van de invoer schadelijke gevolgen had met name omdat de prijzen hierdoor onder druk kwamen te staan en de EG-producenten hierdoor in de Gemeenschap minder verkochten.
2.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(185) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik van 2000 op 2001. Deze daling moet worden bezien in de context van de algemene ontwikkelingen in de onderzochte vijfjarenperiode, waarin het verbruik toenam van 2,04m ton in 1997 tot 2,47m ton in 1999, vervolgens met ongeveer 260000 ton daalde tot 2,2m ton in 2000, terwijl het in 2001 ongeveer op het niveau van 2000 bleef.
(186) In dit bijzondere geval is de Commissie van oordeel dat de kennelijke stijging van het verbruik in 1999 grotendeels het gevolg was van voorraadvorming als reactie op de lage prijzen in dat jaar. De trendontwikkeling geeft daarom een juister beeld. Hoewel het verbruik van 1999 op 2000 daalde, steeg het in de vijfjarenperiode in haar geheel met 170000 ton of 8 %, hetgeen neerkomt op een gemiddelde stijging van 1,6 % per jaar. Gelet op de ontwikkeling van het verbruik zou de verkoop van de EG-producenten in de vijfjarenperiode moeten zijn gestegen, maar in feite bleef de verkoop min of meer op hetzelfde niveau.
(187) In dit bijzondere geval moet rekening worden gehouden met de reactie van alle marktdeelnemers op de dalende trend van het verbruik. Vastgesteld werd dat de EG-producenten hun verkoop in de Gemeenschap in 2001 met ongeveer 51000 ton moesten inkrimpen ten opzichte van 2000, maar dat de invoer de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakte. Voor de sterke stijging van de invoer kon geen economische rechtvaardiging worden gevonden. Zo kon geen enkele exporteur aantonen dat dit het gevolg was van lagere productiekosten.
(188) Wat de gevolgen voor de prijzen betreft: een bescheiden stijging van het verbruik heeft doorgaans geen grote gevolgen voor de prijzen en hetzelfde geldt voor een bescheiden daling van het verbruik, zoals het geval was van 1999 op 2000. Indien de druk op de prijzen niet zo groot is, dan zijn de gevolgen van lage prijzen ook niet zo ernstig. De belangrijkste factor is hier de winst, die niet zo sterk zou zijn gedaald indien de prijzen niet zo sterk waren gedaald. Het is daarom redelijk te concluderen dat indien de invoer van goedkope producten niet zo sterk was gestegen, de daling van het verbruik niet tot een zo aanzienlijke daling van de winsten zou hebben geleid.
(189) Niettemin, zelfs indien alle marktdeelnemers op verantwoorde wijze hadden gehandeld en hun productie hadden aangepast, zouden de EG-producenten in 2000 toch minder hebben verkocht dan in 1999. Het verbruik was in 2001 iets boven het gemiddelde van 1997 en 1998 (dat wil zeggen 2,16m ton). Het verbruik steeg in 1999 met 180000 ton om in 2001 weer terug te vallen op het niveau van 1999. Toen het verbruik in 2001 weer afnam tot het niveau van 1997/1998, daalde de verkoop van de EG-producenten met ongeveer 300000 ton, terwijl de invoer bleef stijgen. In de periode 1999-2001 daalde het verbruik met 10 %, maar de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap daalde met 18 %.
(190) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een duidelijk, doch geen aanzienlijk verband is tussen de daling van het verbruik van 1999 op 2000 en de waargenomen schadelijke gevolgen.
2.6.3. Gevolgen van wijzigingen in het interne gebruik
(191) De Commissie heeft ook de gevolgen onderzocht van de ontwikkelingen van het interne gebruik van warmgewalste plaat. Dit was van 1997 tot en met 2000 gestegen van 317941 ton tot 437013 ton, maar daalde in 2001 tot 372850 ton. De Commissie merkt op dat deze daling overeenstemde met de marktvoorwaarden voor de tussen- en eindproducten.
(192) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de beschikbare gegevens, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat het winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt.
(193) De daling van het interne gebruik in 2001 had schadelijke gevolgen voor de productie, hetgeen weer van nadelige invloed was op de bezettingsgraad, de vaste kosten per eenheid en uiteindelijk de winstgevendheid. De daling van de prijzen en de inkomsten van de EG-producenten op de vrije markt werd evenwel veroorzaakt door de invoer van goedkope producten en hield weinig of geen verband met de daling van het interne gebruik.
2.6.4. Gevolgen van wijzigingen in exportprestaties
(194) De Commissie heeft ook onderzocht of de ernstige schade door een daling van de uitvoer was veroorzaakt.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(195) Van 1997 tot en met 2001 daalde de omvang van de uitvoer van warmgewalste plaat door de EG-producenten van 196354 ton tot 150469 ton. Van 1999 op 2000 was de uitvoer betrekkelijk constant, met een daling van slechts 15000 ton in deze periode van twee jaar. Over de vijfjarenperiode in haar geheel daalde de uitvoer met ongeveer 46000 ton, hoewel de sterkste daling zich voordeed van 1997 op 1999. Sinds 1999 is de uitvoer slechts gedaald met 15000 ton of 0,7 % van de totale verkoop van de EG-producenten. In de meest recente jaren, 2000 en 2001, kan de uitvoer niet op merkbare wijze tot de schade hebben bijgedragen. Daar schade als gevolg van een daling van de export in de eerste jaren van de vijfjarenperiode ontstond, moet deze factor als minder belangrijk worden beschouwd dan indien deze schade in de laatste jaren van de vijfjarenperiode was ontstaan.
(196) Om bovengenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de schadelijke gevolgen, met name in de eerste jaren van de vijfjarenperiode.
2.6.5. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit
(197) De Commissie heeft voorts onderzocht of de ernstige schade te wijten is aan een overcapaciteit van de EG-producenten. Er waren in de gehele onderzochte periode geen aanmerkelijke wijzigingen in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit. Daarom kan geen verband worden gelegd tussen productiecapaciteit en schade.
2.6.6. Gevolgen van de herstructurering
(198) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
2.6.7. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(199) De ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop en een steeds slechter wordende financiële situatie. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de daling van het verbruik en van het interne gebruik, de achteruitgang van de export en de herstructurering van de bedrijfstak.
(200) Op de eerste plaats was er de daling van het verbruik van ongeveer 10 % van 1999 op 2000. De ontwikkeling van de invoer stemde echter in het geheel niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de geringe daling van het verbruik niet van grote invloed was op hoeveelheden of prijzen.
(201) De daling van het interne gebruik, met name van 2000 op 2001, had vooral ongunstige gevolgen voor de hoeveelheden. Deze daling heeft echter geen significant verband met de daling van de prijzen en opbrengsten van de EG-producenten op de vrije markt.
(202) De Commissie heeft ook de achteruitgang van de uitvoer door de EG-producenten in de vijfjarenperiode onderzocht. Er was een achteruitgang in de eerste jaren van deze periode, terwijl de daling van de uitvoer in de latere jaren van die periode, toen de EG-producenten ernstige schade leden, onbeduidend was in vergelijking met de totale verkoop van de EG-producenten. De ontwikkeling van de uitvoer had in de periode 2000/2001 onbeduidende gevolgen voor de EG-producenten had in vergelijking met de gevolgen van de snelle stijging van de invoer.
(203) Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.
(204) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevenheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die in 2000 steeg toen het verbruik daalde en daarna bleef stijgen ook toen het verbruik in 2001 op hetzelfde niveau bleef.
2.6.8. Conclusie
(205) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
2.7. Verdere ontwikkelingen
(206) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
2.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(207) Er wordt aan herinnerd dat de VS op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen hebben vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder warmgewalste plaat. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
2.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(208) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.
(209) In 2001 hebben de VS 3,63 miljoen ton warmgewalste plaat ingevoerd, waarvan ten minste 255000 ton onder de definitie van het betrokken product vallen.
(210) De totale uitvoer van het betrokken product naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat warmgewalste plaat betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 meer dan 200000 ton. Sommige producten van sommige leveranciers waren ook van de Amerikaanse maatregelen vrijgesteld, maar de betrokken hoeveelheden werden in geval van warmgewalste plaat niet beduidend geacht.
(211) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft de capaciteit van de medewerkende producenten/exporteurs onderzocht. Deze producenten/exporteurs bleken hun capaciteit te hebben uitgebreid van ongeveer 12,2m ton in 1999 tot 13,2m ton in 2001. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(212) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt significant meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(213) Indien geen definitieve maatregelen worden genomen zou, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, een handelsstroom van meer dan 200000 ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bv. het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.
(214) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder een enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden verwacht dat, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die ten minste 25 % à 50 % zal bedragen van de hierboven berekende hoeveelheid (200000 ton) van de Amerikaanse naar de EG-markt. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.
(215) Het is ook van belang te vermelden dat de Gemeenschap in 2001 de belangrijkste exportmarkt voor warmgewalste plaat was (572133 ton). Andere belangrijke exportmarkten waren Rusland (258738 ton), de VS (255144 ton), China (209980 ton) en Turkije (99341 ton). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de recente waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta zal het op korte en middellange termijn aantrekkelijker worden producten in te voeren in plaats van deze bij de EG-producenten te betrekken.
2.7.3. Daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen
(216) Een rechtstreeks gevolg van de Amerikaanse maatregelen was een sterke daling van de uitvoer van warmgewalste plaat uit de Gemeenschap naar de VS. Deze uitvoer zal door de ad valoremrechten van 30 % grotendeels wegvallen, hoewel het mogelijk is dat kleinere hoeveelheden nog naar de VS worden uitgevoerd gezien het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor het de moeite waard kan worden de rechten te betalen om overtollige voorraden kwijt te raken. Zoveel mogelijk rekening houdend met de uitzonderingen die de VS na het nemen van de maatregelen heeft toegestaan, wordt geraamd dat de uitvoer van de Gemeenschap naar de VS, die in 2001 ongeveer 20000 ton bedroeg, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen zal afnemen.
(217) De uitvoer vanuit de Gemeenschap naar andere derde landen zal waarschijnlijk ook afnemen, omdat producenten over de gehele wereld meer moeite zullen hebben om exportmarkten te vinden zowel vanwege de Amerikaanse maatregelen als vanwege het feit dat andere derde landen en de Gemeenschap als reactie hierop vrijwaringsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de handel naar hun eigen markt zal worden verlegd.
2.7.4. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(218) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet-nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de uitvoer uit de Gemeenschap. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met 50000 à 100000 ton zal onmiddellijk tot een verdere aanzienlijke daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen zeer spoedig ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(219) Een verdere daling van de uitvoer uit de Gemeenschap zal ook in aanzienlijke mate bijdragen tot de verslechtering van de situatie van de EG-producenten. Naar raming is de uitvoer uit de Gemeenschap gedaald sinds de Amerikaanse maatregelen werden genomen en deze situatie zal in de komende maanden waarschijnlijk voortduren of verergeren.
(220) De situatie van de EG-producenten zal aanzienlijk verslechteren door de verwachte toename van de invoer en de verwachte daling van de uitvoer uit de Gemeenschap, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met nadelige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen, de verliezen zullen toenemen en er onmiddellijk gevaar zal zijn voor fabriekssluitingen en het verlies van arbeidsplaatsen. De nadelige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
2.7.5. Conclusie
(221) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer aanzienlijk zal toenemen. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een aanzienlijke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.
Product 2
Warmgewalste plaat, ongelegeerd (vervolg)
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
3. PRODUCT 3 - WARMGEWALST BANDSTAAL, ONGELEGEERD
3.1. Betrokken product en soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product
3.1.1. Betrokken product
(222) Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm,
- niet geplateerd noch bekleed, enkel warm gewalst, ander dan aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold en zonder in reliëf gewalste motieven; of
- enkel bekleed
(hierna "warmgewalst bandstaal" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7212 60 11, 7212 60 19 en 7212 60 91.
(223) Warmgewalst bandstaal wordt in het algemeen verkregen in staalwalserijen door het warmwalsen van halfafgewerkte staalproducten na de laatste walsgang, of na beitsen of continu gloeien.
(224) Warmgewalst bandstaal wordt in verschillende kwaliteiten en afmetingen aangeboden. Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten warmgewalst bandstaal onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleken zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden te hebben. Alle soorten warmgewalst bandstaal die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
3.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten
(225) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van warmgewalst bandstaal de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerd warmgewalst bandstaal niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(226) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(227) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
3.2. Toename van de invoer
(228) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie in de Gemeenschap. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap voor elk jaar in de periode 1997-2001.
Product 3
Warmgewalst bandstaal, ongelegeerd
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(229) In de periode voorafgaande aan de Aziatische crisis bedroeg de invoer minder dan 110000 ton (1996: 108512 ton, 1997: 85864 ton). Als gevolg van de Aziatische crisis steeg de invoer van 1997 op 1998 met meer dan 50 %. De totale productie in de Gemeenschap en de productie voor de verkoop stegen in 1998 marginaal zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt, steeg van 3,6 % tot 5,4 %, terwijl deze in verhouding tot de totale productie steeg van 3,1 % tot 4,7 %.
(230) In het volgende jaar daalde de groei van de invoer tot ongeveer 13 %, maar de invoer bleef toenemen, ondanks een prijsdaling tot 208 EUR/ton. In verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie nam de invoer ook toe, namelijk tot 5,5 % van de totale productie en tot 6,1 % van de productie voor de verkoop. De grotere toename in verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap werd veroorzaakt door het feit dat een daling van het interne gebruik in 1999 tot een daling leidde van de totale productie in de Gemeenschap, niettegenstaande een lichte toename van de productie voor de verkoop in dat jaar. Nadat de invoer in 1998 sterk was gestegen als gevolg van de Aziatische crisis, bleef hij in 1999 op het in 1998 bereikte niveau, ondanks de prijsdaling in dat jaar, omdat de exporteurs hun nieuwe afnemers konden behouden en hun verkoop konden verhogen.
(231) Van 1999 op 2000 was er een stijging van de invoer van 146345 ton tot 176854 ton, dus met bijna 21 %. In dezelfde periode was de productie voor de verkoop min of meer stabiel, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, steeg van 6,1 % tot 7,4 % (of met ongeveer 21 %). Deels als gevolg van een stijging van het interne gebruik en de uitvoer steeg de totale productie in de Gemeenschap van 2,65m ton tot 2,78m ton, zodat de invoer toenam van 6,4 % tot 8,4 % van de totale productie.
(232) Van 2000 op 2001 steeg de invoer tot 214414 ton (een verdere stijging van ongeveer 37000 ton of 21 %). In 2001 daalde de productie voor de verkoop met 7 % tot 1,92m ton, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, met meer dan 32 % toenam (tot 9,8 % van de productie voor de verkoop). De totale productie in de Gemeenschap daalde in 2001 eveneens (met 232.000 ton of 8 %), als gevolg van een marginale daling van de productie voor intern gebruik, een daling van de export en van de productie voor de verkoop op de vrije markt. In verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap steeg de invoer met meer dan 31 %.
(233) De prijs van het ingevoerde product steeg iets van 1997 op 1998, maar daalde in 1999 tot 208 EUR/ton door het zeer grote aanbod als gevolg van de sterke stijging van de invoer in 1998, waarschijnlijk als gevolg van de Aziatische crisis. De prijzen stegen in 2000 tot 302 EUR/ton, maar daalden vervolgens, in 2001, met meer dan 20 %. Hoewel de prijzen in 2000 stegen, werd de stijging van de invoer ook in 2001 voortgezet (zowel absoluut als in verhouding tot de productie) tegen een achtergrond van dalende prijzen. De gemiddelde prijs van de ingevoerde producten daalde van 302 EUR/ton in 2000 tot 239 EUR/ton in 2001. De Commissie merkt voorts op dat de verdere toename van de invoer in de Gemeenschap plaatsvond in een periode waarin de euro in vergelijking met de Amerikaanse dollar tamelijk zwak was en de prijzen van warmgewalst bandstaal in de VS 30 % à 40 % hoger waren dan de prijzen van dat product in de Gemeenschap.
3.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(234) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer aan het einde van de periode met meer dan 21 % steeg.
3.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(235) Het marktaandeel van de ingevoerde producten is in elk jaar van het onderzoektijdvak gestegen: van 4 % in 1997 tot 10,1 % in 2001. Van 2000 op 2001 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten met bijna 28 %.
3.2.3. Conclusie
(236) Hoewel de invoer in 1998 sterk toenam, is de Commissie van oordeel dat deze stijging uitzonderlijk was en niet beschouwd kan worden als een normale ontwikkeling van de invoer.
(237) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer in de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.
(238) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat de stijging van de invoer in 1998 niet als representatief moet worden beschouwd.
3.3. Onvoorziene ontwikkelingen
3.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS
(239) Als reactie op de Aziatische crisis hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(240) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(241) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In januari hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(242) De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. De vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-Lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van 17 miljard US $.
3.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(243) De VS hebben in de periode 1999-2001 19 antidumpingmaatregelen (waaronder een schorsingsovereenkomst) genomen ten aanzien van warmgewalste plaat (de categorie waaronder de VS warmgewalst bandstaal hebben ingedeeld) en 10 compenserende maatregelen. Zo stelden de VS in februari 1999 antidumpingrechten van 10,78 % tot 67,14 % in op het betrokken product uit Japan, en antidumpingrechten en compenserende rechten van 10,21 % tot 52,14 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Indonesië. In juli 1999 stelden de VS antidumpingrechten in van 41,27 % tot 42,12 % op het betrokken product uit Brazilië; in september 2000 antidumpingrechten en compenserende rechten van 40,6 % tot 44,59 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Argentinië, in november 2000 antidumpingrechten van 64,20 % tot 90,83 % op het betrokken product uit China, in november 2000 antidumpingrechten en compenserende rechten van 8,28 % tot 44,40 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit India.
(244) Op 15 maart 2002 waren in de VS antidumpingmaatregelen van kracht ten aanzien van warmgewalste plaat uit 17 landen en compenserende maatregelen ten aanzien van dit product uit negen landen. De landen die door deze maatregelen werden getroffen zijn Argentinië, Brazilië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Kazachstan, Nederland, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Steeds wanneer de VS antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen namen ten aanzien van het betrokken product uit een bepaald land, is de invoer in de VS van dat product uit dat land achteruit gegaan. Daarnaast vond de drastische daling van de invoer in de VS in 2001 plaats in een jaar waarin niet alleen reeds 19 antidumpingmaatregelen en tien compenserende maatregelen ten aanzien van het betrokken product van kracht waren, maar aan het begin waarvan de VS ook een onderzoek naar de invoer van ijzer- en staalproducten opende op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974 en in het midden waarvan de Amerikaanse ITC een breed onderzoek aankondigde naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974.
(245) De invoer in de VS daalde van 6,61m ton in 1999 tot 3,63m ton in 2001. In dezelfde periode nam de invoer in de Gemeenschap toe van 146345 ton tot 214414 ton, dus met 20 %.
(246) De Commissie heeft ook vastgesteld dat een van de gevolgen van de beperking van de invoer van warmgewalste plaat in de VS een toename van de invoer van warmgewalst bandstaal naar de Gemeenschap was. Op grond van de beschikbare gegevens hebben de diensten van de Commissie vastgesteld dat er een samenhang in de tijd is tussen het steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS in de afgelopen jaren, de drastische verlaging van de invoer van warmgewalste plaat in de VS van 2000 op 2001 en de toename van de invoer van warmgewalst bandstaal in de Gemeenschap in die periode. De Gemeenschap was een belangrijke exportmarkt voor warmgewalst bandstaal in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS drastisch daalde, steeg de invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.
(247) Dit steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
3.3.3. Daling van de invoer in de VS
(248) Onderstaande tabel geeft cijfers over de invoer van warmgewalst staal (met inbegrip van opgerolde bandstaal) en staalplaat (met inbegrip van op lengte gesneden plaat en bekleed plaat) in de VS in de periode 1997-2001. Warmgewalst bandstaal wordt onder deze Amerikaanse productcaterogieën ingedeeld.
RUIMTE VOOR DE TABEL
Bron:
Global Trade Atlas
(249) De invoer in de VS steeg van 1997 op 1998, voordat deze in 1999 tot een niveau daalde dat iets lager was dan dat van 1997. Van 1999 op 2000 steeg deze invoer tot ongeveer 7,6 miljoen ton. Van 2000 op 2001 daalde deze invoer evenwel met meer dan 52 %.
(250) De daling van de omvang van de invoer van warmgewalste plaat in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van de in de punten (21) tot en met (26) bedoelde maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan antidumpingrechten en/of compenserende rechten werden onderworpen, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect van deze maatregelen en onderzoeken op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.
(251) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van warmgewalst staal zijn (met inbegrip van opgerolde banden) en staalplaat (met inbegrip van op lengte gesneden plaat en bekleed plaat) uit bepaalde landen naar de VS.
RUIMTE VOOR DE TABEL
3.4. Definitie van het begrip "producenten van de Gemeenschap"
(252) De totale productie van warmgewalst bandstaal in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 3,5 miljoen ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledig medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Corus Strip UK, Verenigd Koninkrijk;
- Corus Staal BV, Nederland;
- Rautaruukki Oyj, Finland;
- Riva Ilva SpA, Italië;
- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;
- Sollac SA, Frankrijk;
- SSAB Tunplatt AB, Zweden;
- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland;
- Voest Alpine Stahl GmbH, Oostenrijk.
(253) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer"). Zij zijn goed voor ongeveer 72 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c) van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
3.5. Ernstige schade
(254) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden in Bijlage AA.
(255) Bij het onderzoek bleek dat het betrokken product twee bestemmingen kan hebben. Het product kan worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 17 % van het door EG-producenten vervaardigde betrokken product wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor de producten die binnen de onderneming wordt verwerken, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.
(256) De overige productie wordt tegen marktprijzen verkocht op de EG-markt (hierna "vrije markt" genoemd). Het ingevoerde betrokken product wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten vervaardigde als het ingevoerde betrokken product worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. Voor deze producten worden bij verkoop facturen opgesteld.
(257) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het betrokken product dat intern wordt gebruikt en het betrokken product dat bestemd is voor de verkoop. De invoer van het betrokken product heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd. Het betrokken product dat voor de verkoop is bestemd concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.
(258) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over warmgewalst bandstaal dat voor intern gebruik is bestemd en warmgewalst bandstaal dat voor de verkoop is bestemd. Omdat het voor de verkoop bestemde EG-product met het betrokken ingevoerde product concurreert, heeft de Commissie vooral aandacht geschonken aan de verkoop op de vrije markt. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt voor zover dit nodig en mogelijk was.
3.5.1. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product
3.5.1.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
RUIMTE VOOR DE TABEL
(259) Bij het onderzoek bleek dat er in het onderzoektijdvak geen significante wijzigingen waren in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit.
(260) De bezettingsgraad was in 1997 en 1998 ongeveer gelijk (72 %/73 %), maar nam in 1999 af als gevolg de daling van de productie. De bezettingsgraad bereikte in 2000 weer het vroegere niveau, omdat de productie weer het vroegere niveau bereikte, maar daalde in 2001 tot het laagste punt in de vijfjarenperiode (67 %). De daling van de uitvoer en een teruggang van het interne gebruik van 2000 op 2001 waren mede de oorzaak van deze daling van de bezettingsgraad. Het was evenwel zo dat het interne gebruik met 9000 ton afnam en de uitvoer met 41000 ton (in totaal ongeveer 1,3 % van de productie in 2000), maar dat de bezettingsgraad met meer dan 8 % daalde.
3.5.1.2. Totale productie in de Gemeenschap
RUIMTE VOOR DE TABEL
(261) De totale productie in de Gemeenschap bleef in 1997 en 1998 ongeveer gelijk, alvorens in 1999 te dalen als gevolg van zowel de stijging van de invoer als de daling van de voorraden, de uitvoer en het interne gebruik. In 2000 kwam de productie weer juist boven de vroegere niveaus, ondanks de gestegen invoer, als gevolg van een toename van de uitvoer en van het interne gebruik en voorraadvorming. De productie nam in 2001 echter weer af, daar de invoer, ondanks een daling van het verbruik met 5 %, in absolute cijfers een groter deel van de EG-markt verwierf.
(262) De productie voor de verkoop op de EG-markt bleef in 1997-2000 ongeveer gelijk, hoewel deze in de twee eerste jaren iets steeg alvorens in het derde jaar iets af te nemen. Vervolgens daalde de productie voor de verkoop in 2001 met 148000 ton of 7 % als gevolg van de dalende verkoop binnen en buiten de Gemeenschap. Hieruit blijkt de steeds sterkere aanwezigheid van de ingevoerde producten op een krimpende markt in 2001. In het gehele onderzoektijdvak was de uitvoer van warmgewalst bandstaal uit de Gemeenschap goed voor ongeveer een achtste van de productie voor de verkoop op de EG-markt. De uitvoer van de EG-producenten daalde van een piek van 330618 ton in 1997 tot 273737 ton in 2001. De daling van de uitvoer wordt verder besproken onder het punt "oorzakelijk verband" bij de vaststelling van de gevolgen van de dalende uitvoer voor de situatie van de EG-producenten.
3.5.1.3. Werkgelegenheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
(263) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met warmgewalst bandstaal bereikte een piek in 1998 toen de productie het hoogst was. Door een verhoging van de efficiëntie in 1999 en 2000 in combinatie met een daling van de productie in 2001 nam het aantal arbeidsplaatsen in elk genoemd jaar af. Het aantal arbeidsplaatsen verminderde met ongeveer 500 (of 6 %) van 2000 op 2001 en dit kwam tot uiting in berichten over afvloeiïngen en fabriekssluitingen. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid in 2002 verder achteruit zal gaan en deze prognose wordt in zekere mate bevestigd door de sluiting van ten minste een fabriek in het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2002.
3.5.1.4. Productiviteit
RUIMTE VOOR DE TABEL
(264) De productiviteit bleef in de periode 1997-1999 rond ongeveer 303 tot 309 ton/werknemer. Zij steeg tot 335 ton/werknemer in 2000 toen de EG-producenten het aantal arbeidsplaatsen kon verminderen vanwege een efficiëntere productie. De productiviteit daalde echter in 2001 daar, ondanks een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, de geringere productie tot een verlaging van de efficiëntie leidde. Uitgaande van een gelijkblijvende productie wordt verwacht dat de productiviteit in 2002 op ongeveer hetzelfde niveau zal blijven, gezien de afvloeiïng van personeel in de tweede helft van 2001.
3.5.1.5. Cash flow
RUIMTE VOOR DE TABEL
(265) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001.
3.5.1.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
RUIMTE VOOR DE TABEL
(266) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
3.5.1.7. Andere indicatoren
(267) Verbruik, omvang van de verkoop, marktaandeel, prijs per eenheid, winstgevendheid en voorraden werden onder dit punt niet geanalyseerd, omdat een volledige analyse van deze indicatoren slechts relevant was ten aanzien van de vrije markt.
3.5.2. Analyse van de vrije markt
3.5.2.1. Verbruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(268) Het verbruik van warmgewalst bandstaal in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap zoals uit de invoerstatistieken van Eurostat blijkt, en de antwoorden van de producenten/exporteurs op de vragenlijst van de Commissie.
(269) Van 1997 op 1999 daalde het verbruik in de Gemeenschap van 2,14m ton tot 2,23m ton. Het bleef gelijk in 2000, maar daalde in 2001 tot 2,13m ton. De daling van het verbruik van 2000 op 2001 wordt besproken onder het punt "oorzakelijk verband" in verband met de vaststelling of en in welke mate deze mede de oorzaak was van de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
3.5.2.2. Verkoop
RUIMTE VOOR DE TABEL
(270) De verkoop van het EG-product in de Gemeenschap steeg van 2,05m ton in 1997, 2,07m in 1998 tot 2,09m ton in 1999, als gevolg van een groei van het verbruik. Vervolgens daalde deze verkoop in 2000 (tot 2,06m ton) en in 2001 (tot 1,92m ton). De daling van de everkoop in de Gemeenschap in 2001 bedroeg 7 %, wat iets meer was dan de daling van het verbruik met 5 % als gevolg van de steeds sterkere aanwezigheid van ingevoerde producten op een krimpende markt in 2001.
3.5.2.3. Marktaandeel
RUIMTE VOOR DE TABEL
(271) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 96 % in 1997 tot 94,1 % in 1998 als gevolg van de stijging van de invoer uit Zuid-Oost-Azië in 1998 die weer het gevolg was van de Aziatische crisis. Ondanks prijsdalingen in het volgende jaar (1999) bleven de EG-producenten marktaandeel verliezen, hoewel in een langzamer tempo. Van 1999 op 2000, en van 2000 op 2001, daalde het marktaandeel van de EG-producenten weer. Het marktaandeel van de EG-producenten daalde tot 89,9 %, dat is 6,1 procentpunten minder dan aan het begin van de onderzochte periode. Er wordt op gewezen dan het verlies aan marktaandeel van 2000 op 2001 tegen een steeds sneller tempo verliep, ondanks het feit dat de EG-producenten hun prijzen in die periode hebben verlaagd.
3.5.2.4. Prijs en prijsonderbieding
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(272) De gemiddelde prijs van het EG-product steeg van 1997 op 1998 tot 347 EUR/ton, maar daalde in 1999 tot 298 EUR/ton, toen de EG-producenten zich inspanden om hun verloren marktaandeel terug te winnen. De prijzen herstelden zich in 2000, maar daalden in 2001 weer (met 4,5 %) tot 343 EUR/ton. Deze trend wordt voorts bevestigd indien de prijzen per kwartaal worden geanalyseerd: de prijzen van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 geven een daling van de prijs van het EG-product te zien van 349 EUR/ton tot 332 EUR/ton.
(273) Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 26,7 % onderboden.
3.5.2.5. Winstgevendheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(274) De winstgevendheid van de EG-producenten op de verkoop in de Gemeenschap liep in de onderzochte vijfjarenperiode sterk uiteen. De winstgevendheid was het laagst in 1999, toen de EG-producenten gedwongen waren hun prijzen te verlagen om marktaandeel te herwinnen op de ingevoerde producten. De winstgevenheid was het hoogst in 1998. In 2001, toen de invoer tot het hoogste punt in de vijfjarenperiode was gestegen, was de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten tot 239 EUR/ton gedaald en de gemiddelde prijs van het EG-product tot 343 EUR/ton. Door deze prijsdaling van het EG-product, gekoppeld aan de daling van de omvang van de verkoop, daalde de winstgevendheid van de EG-producenten van 5,5 % tot - 1,7 %, en het lijkt erop dat deze negatieve trend in 2002 wordt voortgezet. Deze trend wordt voorts bevestigd door de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop op de EG-markt daalde van 1,6 % tot -8,5 %.
(275) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 53,5 % te bedragen.
3.5.2.6. Voorraden
RUIMTE VOOR DE TABEL
(276) De voorraden waren in 1997 en 1998 ongeveer gelijk, maar daalden in 1999 door een vermindering van de productie van de EG-producenten, als gevolg van de prijsdaling in het begin en in het midden van dat jaar. In 2000 bereikten de voorraden weer 142535 ton en bleven in 2001 ongeveer op dit niveau.
3.5.3. Analyse van het interne gebruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(277) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bijv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de gegevens over het interne gebruik, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. In dit stadium is er echter geen bewijsmateriaal dat tot de conclusie kan leiden dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de verkoop. Deze analyse is gericht op de productie voor intern gebruik, waarbij wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije en de gehele markt.
(278) De productie voor intern gebruik bedroeg ongeveer 13 % van de totale productie in de Gemeenschap in 1997-2000. Ten gevolge van de daling van de totale productie, nam de productie voor het interne gebruik in 2001 toe tot ongeveer 14 % van de totale productie in de Gemeenschap. In absolute cijfers vertoonde het interne gebruik in de vijfjarenperiode een licht stijgende trend, namelijk van 344566 ton tot 377552 ton.
3.5.4. Conclusie
(279) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel in het geheel genomen de productiecapaciteit gelijk bleef en de productiviteit iets toenam, er ongunstige ontwikkelingen zijn voor de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid, terwijl ook negatieve elementen kunnen worden waargenomen in de ontwikkelingen van de cash flow en het ROCE.
(280) Tegen een achtergrond van een gelijkblijvend verbruik en afnemende voorraden, laten de gegevens over de vrije markt ongunstige ontwikkelingen zien wat de verkoop, het marktaandeel, de prijzen en de winstgevendheid betreft.
(281) Het interne gebruik is in de onderzochte periode vrijwel gelijk gebleven. Deze conclusie wordt gesteund door de analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product.
(282) De Commissie wijst er met name op dat toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (214214 ton), de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar bereikte (1,92m ton) en dat de winstgevendheid snel terugliep. Tezelfdertijd liepen productie en verbruik terug. In deze omstandigheden kon worden verwacht dat de invoer zou dalen, maar in plaats daarvan steeg deze voor het vierde achtereenvolgende jaar.
(283) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De winstgevendheid van de EG-producenten is gedaald van 5,5 % in 2000 tot - 8,5 % in het eerste kwartaal van 2002. Hun marktaandeel was in 2001 het laagst in vijf jaar. De bezettingsgraad is in 2001 ook afgenomen tot het laagste punt in vijf jaar, evenals de productiviteit, ondanks de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen zowel in 2000 als in 2001. In 2001 had het aantal arbeidsplaatsen het laagste punt in vijf jaar bereikt. Deze trends worden bevestigd door de voortdurende achteruitgang van prijzen en winstgevendheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het laatste kwartaal van 2002.
(284) Rekening houdend met al deze factoren en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
3.6. Oorzakelijk verband
(285) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar een oorzakelijk verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer "werkelijk een belangrijke" oorzaak is van de ernstige schade.
3.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(286) De markt voor warmgewalst bandstaal is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Daar warmgewalst bandstaal vooral een basisproduct is, wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd. In de periode 1999-2001 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten van 6,5 % tot 10,1 %, terwijl het marktaandeel van het EG-product daalde van 93,5 % tot 89,9 %. In dezelfde periode is de invoer gestegen van 6,1 % tot 9,8 % van de voor de verkoop bestemde productie (van 5,5 % tot 8,4 % van de totale productie in de Gemeenschap). De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(287) Wat prijzen betreft: van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten op de EG-markt van 302 tot 239 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het soortgelijke EG-product daalde van 359 tot 343 EUR/ton. Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap zouden de EG-producenten 4,5 % (33m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet in de Gemeenschap met 89m EUR. Daar de vaste kosten een groot deel uitmaken van de algemene kosten, leidde de daling van de verkoop tot een nog grotere daling van de winst. Zo daalde de winstgevendheid van de EG-producenten in 2001 tot - 1,6 %. Deze daling van prijzen en winstgevendheid moet voorts worden bezien tegen de achtergrond van een aantal fabriekssluitingen en het daaruit voortvloeiende verlies van arbeidsplaatsen.
(288) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toegenomen invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden. De toegenomen invoer had schadelijke gevolgen omdat de prijzen hierdoor onder druk kwamen te staan en de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap hierdoor daalde.
3.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(289) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik van 2000 op 2001. Deze daling moet worden bezien in de context van de algemene ontwikkelingen in de onderzochte vijfjarenperiode, waarin het verbruik steeg van 2,14m ton in 1997 tot 2,23m ton in 1999, vervolgens tot 2,24m ton in 2000, voordat het in 2001 weer met ongeveer 100000 daalde tot 2,13m ton.
(290) Hoewel het verbruik van 2000 op 2001 daalde, is het in de vijfjarenperiode in haar geheel genomen vrij constant gebleven.
(291) Bij het onderzoek naar de daling van 2000 op 2001 moet rekening worden gehouden met de reactie van alle marktdeelnemers op de daling van het verbruik. Hierbij bleek dat de EG-producenten hun verkoop in de Gemeenschap in 2001 met ongeveer 150000 ton moesten inkrimpen ten opzichte van 2000, maar dat de invoer de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakte. Voor de sterke stijging van de invoer kon geen economische rechtvaardiging worden gevonden. Zo kon geen enkele exporteur aantonen dat dit het gevolg was van lagere productiekosten.
(292) Wat de gevolgen voor de prijzen betreft: een gelijkblijvend verbruik leidt doorgaans niet tot een prijsdaling en zelfs de daling van het verbruik met 4 % in 2001 leidt heeft doorgaans geen grote gevolgen voor de prijzen indien de productie snel aan de behoeften van de markt wordt aangepast. In onderhavig geval schijnen de EG-producenten gereageerd te hebben door zowel de productie als de verkoop in een sterkere mate te verlagen dat nodig was om zich aan de vraag aan te passen.
(293) Indien de druk op de prijzen minder wordt, dan zal schade als gevolg van deze lage prijzen ook minder worden. De belangrijkste factor is hier de winst, die niet zo sterk zou zijn gedaald indien de prijzen niet zo sterk waren gedaald. Het is daarom redelijk te concluderen dat indien de invoer van goedkope producten niet zo sterk was gestegen, de daling van het verbruik niet tot een zo aanzienlijke daling van de winsten zou hebben geleid.
(294) Niettemin, zelfs indien alle marktdeelnemers op verantwoorde wijze hadden gehandeld en hun productie hadden aangepast, zouden de EG-producenten in 2001 toch minder hebben verkocht dan in 2000. De verkoop van de EG-producenten nam in 2001 met 150000 ton in vergelijking met 2000. Terzelfdertijd steeg de invoer in 2001 met 40000 ton ten opzichte van 2000. Indien de verkoop van de EG-producenten gelijke tred had gehouden met de trend van het verbruik in de vijfjarenperiode, zou deze verkoop op hetzelfde niveau zijn gebleven.
(295) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een duidelijk, doch geen aanzienlijk verband is tussen de daling van het verbruik en de waargenomen schadelijke gevolgen.
3.6.3. Gevolgen van wijzigingen in het interne gebruik
(296) De Commissie heeft ook de gevolgen onderzocht van de ontwikkelingen van het interne gebruik van warmgewalst bandstaal. Dit steeg van 344566 ton in 1997 tot 377552 ton in 2000, en daalde in 2001 tot 368239 ton. De Commissie merkt op dat deze trenddaling overeenstemde met de marktvoorwaarden voor de tussen- en eindproducten.
(297) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bijv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de gegevens over het interne gebruik, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de verkoop.
(298) De daling van het interne gebruik had enige schadelijke gevolgen voor de productie, hetgeen weer van nadelige invloed was op de bezettingsgraad en uiteindelijk de winstgevendheid. Deze gevolgen waren echter gering: de daling van de prijzen en de inkomsten van de EG-producenten op de vrije markt werd veroorzaakt door de invoer van goedkope producten en hield weinig of geen verband met de daling van het interne gebruik.
3.6.4. Gevolgen van wijzigingen in exportprestaties
(299) De Commissie heeft ook de gevolgen van een daling van de uitvoer onderzocht.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(300) Van 1997 tot en met 2001 daalde de uitvoer van warmgewalst bandstaal door de EG-producenten van 330618 ton tot 273737 ton. Er was een gestage achteruitgang van 1997 op 1999, met een herstel in 2000, gevolgd door een daling. Over de vijfjarenperiode in haar geheel daalde de uitvoer met ongeveer 57000 ton. In deze periode is dus enige schade ontstaan als gevolg van een daling van de uitvoer.
(301) Om bovengenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de waargenomen schade.
3.6.5. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit
(302) De Commissie heeft voorts onderzocht of de ernstige schade te wijten is aan een overcapaciteit van de EG-producenten. Er waren in de gehele onderzochte periode geen aanmerkelijke wijzigingen in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit. Daarom kan geen verband worden gelegd tussen de productiecapaciteit en de waargenomen schade.
3.6.6. Gevolgen van de herstructurering
(303) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
3.6.7. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(304) De ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop en een steeds slechter wordende financiële situatie. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de daling van het verbruik en van het interne gebruik, de achteruitgang van de export en de herstructurering van de bedrijfstak.
(305) Op de eerste plaats was er een daling van het verbruik van 2000 op 2001, hoewel de trend over de vijfjarenperiode stabiel was. De ontwikkeling van de invoer stemde echter in het geheel niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de daling van het verbruik niet van grote invloed was op hoeveelheden of prijzen.
(306) De daling van het interne gebruik van 2000 op 2001 had enige gevolgen voor de hoeveelheden. Deze daling heeft echter geen significant verband met de daling van de prijzen en opbrengsten van de EG-producenten op de vrije markt.
(307) De Commissie heeft ook de achteruitgang van de uitvoer door de EG-producenten in de vijfjarenperiode onderzocht. Er was een achteruitgang in de vijfjarenperiode. Wordt deze daling gezien in verhouding tot de totale verkoop van de EG-producenten, dan bedroeg deze 1 %. De ontwikkeling van de uitvoer had dus duidelijk minder invloed op de EG-producenten in de periode 2000/2001 dan de snelle stijging van de invoer.
(308) Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.
(309) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevenheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die ook bleef stijgen toen het verbruik in 2001 daalde.
3.6.8. Conclusie
(310) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
3.7. Verdere ontwikkelingen
(311) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
3.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(312) Er wordt aan herinnerd dat de VS op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen hebben vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder warmgewalste plaat. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
3.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(313) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren. Daar belangrijke hoeveelheden van het betrokken product met vrijstelling van de maatregelen in de VS kunnen worden ingevoerd wordt geconcludeerd dat een handelsverlegging naar de Gemeenschap waarschijnlijk niet van betekenis zal zijn.
3.7.3. Daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen
(314) De uitvoer uit de Gemeenschap naar de VS zal als gevolg van de Amerikaanse maatregelen waarschijnlijk niet sterk dalen. Het is niettemin waarschijnlijk dat de uitvoer uit de Gemeenschap naar andere derde landen ook zal dalen daar producenten over de gehele wereld meer moeite zullen hebben om exportmarkten te vinden zowel vanwege de Amerikaanse maatregelen als vanwege het feit dat andere derde landen en de Gemeenschap als reactie hierop vrijwaringsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de handel naar hun eigen markt zal worden verlegd.
3.7.4. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(315) De Commissie heeft de capaciteit van de medewerkende producenten/exporteurs onderzocht. Deze producenten/exporteurs bleken hun capaciteit te hebben uitgebreid van ongeveer 12,2m ton in 1999 tot 13,2m ton in 2001. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(316) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt significant meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(317) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de uitvoer uit de Gemeenschap. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer op het huidige zal worden gehandhaafd of zal toenemen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan, met name gezien de krimpende markt. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal zelfs een handhaving van het huidige niveau van de invoer beduidende gevolgen hebben en tot een verdere daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen zeer spoedig ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(318) Een verdere daling van de uitvoer uit de Gemeenschap zal ook in aanzienlijke mate bijdragen tot de verslechtering van de situatie van de EG-producenten. Naar raming is de uitvoer uit de Gemeenschap aanzienlijk gedaald sinds de Amerikaanse maatregelen werden genomen en deze situatie zal in de komende maanden waarschijnlijk voortduren of verergeren.
(319) De situatie van de EG-producenten zal verslechteren door de verwachte toename van de invoer, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met ongunstige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen en de verliezen zullen toenemen. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
3.7.5. Conclusie
(320) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, zelfs indien de invoer op het huidige niveau blijft, aanzienlijk zal verslechteren. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.
Product 3
Warmgewalst bandstaal, ongelegeerd (vervolg)
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
4. PRODUCT 4 - GELEGEERDE WARMGEWALSTE PLATTE PRODUCTEN
4.1. Betrokken product en soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product
4.1.1. Betrokken product
(321) Gelegeerde warmgewalste platte producten (hierna "gelegeerde producten" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7225 19 10, 7225 30 00, 7225 40 80, 7226 19 10, 7226 91 10, 7226 91 90 en 7226 99 20.
(322) Gelegeerde producten worden in staalfabrieken op dezelfde wijze vervaardigd als warmgewalst breedband en plaatstaal, met dit verschil dat bij de vervaardiging van het eerstgenoemde product aan het basisstaal een legeringselement wordt toegevoegd. Deze producten zijn al dan niet opgerold en worden als basismateriaal gebruikt bij de vervaardiging van een breed assortiment andere producten.
(323) Elke bovengenoemde GN-code stemt overeen met een specifieke variant die zich door breedte en dikte onderscheidt van de andere varianten binnen het assortiment.
(324) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten gelegeerde producten onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleken zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten gelegeerde producten die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
4.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten
(325) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van gelegeerde producten de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerd warmgewalst breedband niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(326) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(327) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
4.2. Toename van de invoer
(328) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap (inclusief de productie voor intern gebruik) voor elk jaar in de periode 1997-2001.
Product 4
Gelegeerde warmgewalste platte producten
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(329) Van 1999 op 2000 steeg de invoer van 25719ton tot 158233 ton, ofwel met 515 %. In dezelfde periode steeg de productie voor de verkoop met 21 %, zodat de toename van de invoer in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt meer dan 400 % was. De totale productie nam ook met 21 % toe, zodat de toename van de invoer in verhouding tot de totale productie ongeveer 400 % was.
(330) Van 2000 op 2001 steeg de invoer tot 468773 ton (een verdere stijging van ongeveer 200 %). In 2001 kromp de productie voor de verkoop met 11 %, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop op de vrije markt, met meer dan 232 % steeg. De totale productie daalde ook in 2001 (met 12 %), zodat de stijging van de invoer in verhouding tot de totale productie 236 % bedroeg.
(331) De prijs van het betrokken product is slechts betrouwbaar vanaf 1999 (gezien de geringe hoeveelheden voor die tijd). De prijzen daalden van 1999 op 2001 aanzienlijk (met 24 %).
4.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(332) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit bleek dat hoewel de invoer van 1997/1998 op 1998/1999 is toegenomen, de invoer vooral is gestegen van 1998/1999 op 2000/2001.
4.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(333) Het marktaandeel van de ingevoerde producten steeg sterk in de periode 1997-2001, waarbij de sterkste stijging zich voordeed in de periode 1999-2001, toen het marktaandeel van de ingevoerde producten steeg van 1,2 % tot 17,2 %.
4.2.3. Conclusie
(334) De toename van de invoer van 1999 op 2001 met meer dan 1700 % in absolute cijfers en met meer dan 1500 % in verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie is een plotselijke, sterke en aanzienlijke toename. De recente toename van de invoer kan niet worden toegeschreven aan normale pieken en dalen in de ingevoerde hoeveelheden, zoals blijkt uit het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in de onderzochte vijfjarenperiode.
(335) Geconcludeerd wordt dat toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd indien deze wordt vergeleken met de ontwikkelingen in vroegere jaren.
4.3. Onvoorziene ontwikkelingen
4.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS - Algemeen
(336) Als reactie op de Aziatische crisis(7) hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruikgemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(337) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel heeft vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(338) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In januari hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(339) De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. De vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van 17 miljard US $.
4.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(340) De VS hebben in de periode 1999-2001 14 antidumpingmaatregelen (waaronder een schorsingsovereenkomst) genomen ten aanzien van warmgewalste platte producten (een categorie waaronder het betrokken product is ingedeeld) waarbij hoge rechten werden ingesteld en 6 compenserende maatregelen. Zo stelden de VS in juli 1999 antidumpingrechten van 41,27 % tot 43,40 % in op het betrokken product uit Brazilië, in september 2000 antidumpingrechten van 40,6 % tot 44,59 % en compenserende rechten van 41,69 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit Argentinië, in november 2000 antidumpingrechten van 64,20 % tot 90,83 % op het betrokken product uit China, in november 2000 antidumpingrechten van 36,53 % tot 44,40 % en compenserende rechten van 8,28 % tot 31,89 % (waarvan sommige cumulatief van toepassing waren) op het betrokken product uit India.
(341) Op 15 maart 2002 waren in de VS antidumpingmaatregelen van kracht ten aanzien van warmgewalste platte producten uit 14 landen en compenserende maatregelen ten aanzien van deze producten uit zes landen. De landen die door deze maatregelen werden getroffen zijn Argentinië, Brazilië, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Nederland, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Steeds wanneer de VS antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen namen ten aanzien van het betrokken product uit een bepaald land, is de invoer in de VS van dat product uit dat land achteruit gegaan. Daarnaast vond de drastische daling van de invoer in de VS in 2001 plaats in een jaar waarin niet alleen reeds 14 antidumpingmaatregelen en zes compenserende maatregelen ten aanzien van het betrokken product van kracht waren, maar aan het begin waarvan de VS ook een onderzoek naar de invoer van ijzer- en staalproducten opende op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974 en in het midden waarvan de Amerikaanse ITC een breed onderzoek aankondigde naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974.
(342) De invoer in de VS daalde van 5,40m ton in 1999 tot 2,56m ton in 2001. In dezelfde periode nam de invoer van dezelfde producten in de Gemeenschap toe van 2,87m ton tot 4,20m ton, dus met meer dan 46 %.
(343) De Commissie heeft ook vastgesteld dat een van de gevolgen van de beperking van de invoer van warmgewalste platte producten in de VS een toename van de invoer in de Gemeenschap was. Op grond van de beschikbare gegevens heeft de Commissie vastgesteld dat er een samenhang in de tijd is tussen het steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS in de afgelopen jaren, de drastische verlaging van de invoer van warmgewalste platte producten in de VS van 2000 op 2001 en de toename van de invoer van die producten in de Gemeenschap in die periode. De Gemeenschap was een van de belangrijkste exportmarkten voor warmgewalste platte producten in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS drastisch daalde, steeg de betrokken invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.
(344) Dit steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
4.3.3. Daling van de invoer in de VS
(345) Uit onderstaande tabel blijkt dat de invoer van de producten die zijn ingedeeld onder de GS-codes (codes van het geharmoniseerd systeem) 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7226 19 en 7226 99 (de verschillende soorten gelegeerde producten) in de periode 1997-2001 is gedaald.
RUIMTE VOOR DE TABEL
Bron:
Global Trade Atlas
(346) De invoer in de VS daalde van 1999 tot en met 2001. De invoer daalde met name sterk in 2001, namelijk met 15 % of ongeveer 84000 ton.
(347) De daling van de omvang van deze invoer in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van bovengenoemde maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan antidumpingrechten en/of compenserende rechten werden onderworpen, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect dat deze maatregelen en onderzoeken hadden op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.
(348) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van bovengenoemde producten uit bepaalde landen naar de VS.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.4. Definitie van het begrip "producenten van de Gemeenschap"
(349) De totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 3,1 miljoen ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Corus Staal BV, Nederland;
- Riva Ilva SpA, Italië;
- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;
- Arbed Sidmar NV, België;
- Sollac SA, Frankrijk;
- SSAB Tunplatt AB, Zweden;
- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland;
- Lucchini SpA, Italië.
(350) Zij zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer"). Zij zijn goed voor ongeveer 75 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c) van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
4.5. Ernstige schade
(351) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van de deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.
(352) Bij het onderzoek bleek dat het betrokken product twee bestemmingen kan hebben. Het kan worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 22 % van het door EG-producenten vervaardigde betrokken product wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor producten die binnen de onderneming wordt verwerkt, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.
(353) De overige productie wordt tegen marktprijzen op de EG-markt verkocht (hierna "de vrije markt" genoemd). Het ingevoerde betrokken product wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten vervaardigde als het ingevoerde betrokken product worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. De verkoop van het betrokken product op de vrije markt blijkt uit de handelsfacturen.
(354) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het betrokken product voor intern gebruik en het betrokken product dat voor verkoop op de vrije markt is bestemd. De invoer van het betrokken product heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd. Het voor de verkoop bestemde betrokken product concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.
(355) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd en het betrokken product dat voor de verkoop op de vrije markt is bestemd. Omdat de producten die voor de vrije markt zijn bestemd rechtstreeks concurreren met de betrokken ingevoerde producten, heeft de Commissie haar aandacht vooral op de vrije markt gevestigd. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt wanneer dit nodig en mogelijk was.
4.5.1. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product
4.5.1.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
(356) De totale geraamde theoretische productiecapaciteit is in de onderzochte periode ongeveer gelijk gebleven rond 4,5m ton per jaar. De bezettingsgraad nam af van 1997 op 1999 (van 74,5 % tot 65,0 %), maar nam toe in 2000 (tot 78,6 %) alvorens in 2001 met 12 % af te nemen (tot 69,1 %).
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.1.2. Totale productie
(357) De totale productie van gelegeerde producten in de Gemeenschap daalde van 3,35m ton in 1997 tot 2,9m ton in 1999. Van 1999 op 2000 steeg de productie eerst tot 3,5m ton alvorens af te nemen tot 3,1m ton in 2001, ofwel met 12 %, het laagste punt in de vijfjarenperiode.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.1.3. Werkgelegenheid
(358) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met de productie van gelegeerde producten is in de onderzochte periode steeds afgenomen, van 3170 in 1997 tot 2705 in 2001, of met 15 %.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.1.4. Productiviteit
(359) De productiviteit ging in de periode 1997-2001 op en neer, van 1057 ton per werknemer in 1997 tot 1150 per werknemer in 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.1.5. Cash flow
(360) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.1.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
(361) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 op 1999 en van 2000 op 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.1.7. Andere indicatoren
(362) Omvang van de verkoop, marktaandeel, prijs per eenheid, winstgevendheid en voorraden werden onder dit punt niet geanalyseerd, omdat een volledige analyse van deze indicatoren slechts relevant was ten aanzien van de vrije markt.
4.5.2. Analyse van de vrije markt
4.5.2.1. Verbruik
(363) Het verbruik van het betrokken product in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de medewerkende en niet-medewerkende EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap, zoals uit de invoerstatistieken van Eurostat blijkt.
(364) Zoals uit onderstaande tabel blijkt nam het verbruik in de Gemeenschap af van 2,43 ton in 1997 tot 2,17 ton in 1999 of met 11 %. Van 1999 op 2000 steeg het met 26 % tot het hoogste niveau in de vijfjarenperiode (2,75m ton), voordat het in 2001 weer tot 2,72m ton daalde.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.2.2. Omvang van de verkoop
(365) De omvang van de verkoop van het EG-product in de Gemeenschap daalde van 2,4m ton in 1997 tot 2,1m ton in 1999. Deze verkoop nam van 1999 op 2000 met 21 % toe tot het hoogste niveau in de vijfjarenperiode (2,6m ton), alvorens te dalen tot 2,3m ton in 2001.
(366) De uitvoer van het EG-product daalde van 0,37m ton tot 0,19m ton van 1997 op 1999. Van 1999 op 2001 steeg deze uitvoer met 19 %, zonder evenwel het niveau van 1997 of 1998 te bereiken.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.2.3. Marktaandeel
(367) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde in de onderzochte periode voortdurend, namelijk van 99,9 % in 1997 tot 82,8 % in 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.2.4. Prijs en prijsonderbieding
(368) De gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap varieerde in de onderzochte periode van 341 tot 302 EUR/ton. De prijzen zijn gestegen in de onderzochte periode in haar geheel, maar, zoals uit hieronder uiteengezet, ging de winstgevendheid op en neer en bereikte deze haar laagste punt in 2001. Dit is het gevolg van de hieronder weergegeven prijsonderbieding door de ingevoerde gelegeerde producten. Door deze druk op de prijzen werden prijsverhogingen verhinderd die noodzakelijk waren, omdat kwaliteitsverbeteringen en het maken van producten op specificatie van afnemers de kosten hebben verhoogd. Deze trend blijkt voorts uit de kwartaalprijzen van het EG-product die van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 daalden van 340 EUR/ton tot 315 EUR/ton.
(369) Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 25,9 % onderboden.
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.2.5. Winstgevendheid
(370) Zoals hierboven vermeld varieerde de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap in de onderzochte vijfjarenperiode. De winstgevendheid was het laagst in 2001 en het hoogst in 1998 toen, dankzij een combinatie van toereikende prijzen en een geringe marktpenetratie van ingevoerde producten, een winst van 9,0 % kon worden gemaakt. Uit de kwartaalgegevens blijkt dat de neerwaartse ontwikkeling van 2000 op 2001 in 2002 werd voortgezet. In het eerste kwartaal van 2001 werd een verlies van 5,0 % gemaakt (deze ontwikkeling verliep parallel met een forse stijging van de invoer tegen lage prijzen). Terzelfdertijd daalde de gemiddelde prijs en konden kostenverhogingen niet worden doorberekend. De EG-producenten hebben in 2001 duidelijk getracht de verkoopprijzen te verhogen, om hun winstgevendheid te doen stijgen, maar in het vierde kwartaal van 2001 bleek dat deze pogingen geen succes hadden en gingen de prijzen weer omlaag. Vermeld dient te worden dat de productiviteit in de vijfjarenperiode steeg.
(371) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 44,2 % te bedragen.
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.2.6. Voorraden
(372) De voorraden namen in de onderzochte periode toe, en met name in 2001 (met 22 %).
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.3. Analyse van het interne gebruik
(373) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bijv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de beschikbare gegevens, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt. Deze analyse is gericht op de productie voor intern gebruik, waarbij wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije markt en de totale productie.
(374) Het interne gebruik steeg van 540000 ton in 1997 tot 699000 ton in 2000, alvorens terug te vallen tot 593000 ton in 2001. In verhouding tot de productie bedroeg het interne gebruik in de gehele onderzochte periode ongeveer 18 % en werd dus aanzienlijk geacht. Daar het interne gebruik in 2001 hoger was dan in 1999 en constant is gebleven in verhouding tot de totale productie, werd geconcludeerd dat deze factor niet van veel belang was voor de schade-analyse.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.5.4. Conclusie
(375) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel de productiecapaciteit en de productiviteit gelijk bleven, er ongunstige ontwikkelingen zijn voor de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid, terwijl er ook negatieve elementen zijn in de ontwikkeling van de cash flow en het ROCE.
(376) Over het geheel genomen vertonen de gegevens over de vrije markt een toename van de voorraden en ongunstige ontwikkelingen op het gebied van de verkoop, het marktaandeel en de winstgevendheid.
(377) De gegevens over het interne gebruik wijzen op een soortgelijke negatieve trend. Deze bevindingen worden gesteund door de analyse van het geheel aan activiteiten voor het betrokken product.
(378) De Commissie merkt met name op dat de invoer in 2001 is toegenomen, terwijl de omvang van de verkoop van de EG-producenten in dat jaar met 13 % daalde en de winstgevendheid sterk terugliep.
(379) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De EG-producenten hebben marktaandeel verloren, dat in 2001 het laagste was in de vijfjarenperiode. De bezettingsgraad is in 2001 sterk gedaald en daarmee de productiviteit. De werkgelegenheid is ook achteruitgegaan en zal naar verwachting in 2002 verder achteruit gaan. De daling van de productie en van de omvang van de verkoop in de Gemeenschap had als gevolg dat de winstgevenheid van de EG-producenten in 2001 achteruitging en de winsten in 2001 veel lager waren. Deze trends worden bevestigd door de achteruitgang van prijzen en winstgevenheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002, waarin de EG-producenten in het bijzonder zware verliezen begonnen te lijden.
(380) Rekening houdend met al deze factoren en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
4.6. Oorzakelijk verband
(381) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar een oorzakelijk verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer "werkelijk een belangrijke" oorzaak is van de ernstige schade.
4.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(382) De markt voor het betrokken product is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Daar het betrokken product vooral een basisproduct is, wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd.
(383) Van 1999 op 2001 nam het marktaandeel van de ingevoerde producten toe van 0,1 % tot 17,2 %, terwijl het marktaandeel van de EG-producenten daalde van 99,9 % tot 82,8 %. In dezelfde periode is de invoer toegenomen van 0,1 % tot 18,9 % van de productie voor de verkoop op de vrije markt. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(384) Van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten in de Gemeenschap van 304 tot 240 EUR/ton. Hierdoor werden de prijzen van de EG-producenten onder druk gezet waardoor deze producenten de omvang van hun verkoop zagen dalen, hetgeen weer tot een nog sterkere daling van de winst leidde. In 2001 begonnen de EG-producenten verliezen te lijden, die in het eerste kwartaal van 2002 (met een verlies van 5,0 %) nog sterker waren. Deze negatieve situatie moet worden gezien in de context van een aantal fabriekssluitingen en het daaruit voortvloeiende verlies aan arbeidsplaatsen.
(385) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toename van de invoer tegen lage prijzen en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden en dat schadelijke gevolgen van de toename van de invoer vooral tot uiting kwamen in de druk op de prijzen en de daling van de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap.
4.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(386) Van 1999 op 2001 is het verbruik met 25 % toegenomen. De Commissie heeft vastgesteld dat de ernstige schade niet te wijten is aan wijzigingen in het verbruik in de Gemeenschap.
4.6.3. Gevolgen van wijzigingen in het interne gebruik
(387) De Commissie heeft ook de gevolgen onderzocht van de ontwikkeling van het interne gebruik van het betrokken product. Het interne gebruik van het betrokken product bedroeg minder dan 20 % van de totale productie. Het interne gebruik nam over de gehele periode 1997-2001 iets toe. Er was echter een sterke stijging in 2000 en een terugval in 2001.
(388) De andere gegevens over het interne gebruik zijn vanwege hun aard niet geschikt voor een onmiddellijke en objectieve vergelijking met de gegevens over de vrije markt van het betrokken product, maar niets wijst erop dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor het interne gebruik te produceren dan voor de vrije markt.
(389) De Commissie is daarom tot de conclusie gekomen dat het interne gebruik in de periode 1997-2000 geen oorzaak was van schade. De daling van het interne gebruik in 2001 had geringe schadelijke gevolgen voor de productie, hetgeen weer van nadelige invloed was op de bezettingsgraad en, uiteindelijk, de winstgevenheid. De daling van de prijzen en de opbrengsten van de EG-producenten op de vrije markt werd echter veroorzaakt door de invoer van goedkope producten en heeft weinig of geen verband met de daling van het interne gebruik.
4.6.4. Gevolgen van de exportprestaties
(390) Van 1997 op 1999 daalde de uitvoer door de EG-producenten van 370000 ton tot 189000 ton. Van 1999 op 2001 steeg de invoer met 19 %. Over de vijfjarenperiode in haar geheel genomen daalde de uitvoer evenwel met ongeveer 145000 ton. Hoewel er dus enige schade kan zijn ontstaan door de achteruitgang van de export van 1997 op 1999, kan de export, in de meer recente periode van 2000 en 2001, niet tot de schade hebben bijgedragen. Daar schade als gevolg van een daling van de export in de eerste jaren van de vijfjarenperiode ontstond, moet deze factor als minder belangrijk worden beschouwd dan indien deze schade in de laatste jaren van de vijfjarenperiode was ontstaan.
(391) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de waargenomen schadelijke gevolgen, ten minste in de eerste jaren van de vijfjarenperiode.
RUIMTE VOOR DE TABEL
4.6.5. Gevolgen van eventuele overcapaciteit
(392) De Commissie heeft voorts onderzocht of de schade niet te wijten was aan overcapaciteit bij de EG-producenten. Er waren in de onderzochte periode geen aanmerkelijke wijzigingen in de geraamde theoretische productiecapaciteit en de bezettingsgraad bleef in die periode op een relatief hoog niveau. Er was evenwel een daling van de bezettingsgraad van 2000 op 2001, hetgeen tot de schade op het gebied van de winstgevenheid kan hebben bijgedragen, want hierdoor stegen de productiekosten per eenheid. Daar de ernstige schade met betrekking tot het betrokken product ook tot uiting kwam in een vermindering van de omvang van de verkoop, een prijsdaling en het verlies van marktaandeel, werd geconcludeerd dat een eventuele overcapaciteit geen belangrijke oorzaak van ernstige schade kan zijn geweest.
4.6.6. Gevolgen van de herstructurering
(393) De Commissie heeft voorts de schadelijke gevolgen onderzocht van de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
4.6.7. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(394) De ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop en de steeds slechter wordende financiële situatie. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de daling van het interne gebruik, de achteruitgang van de exportprestaties, de gevolgen van de herstructurering en de daling van de bezettingsgraad.
(395) Op de eerste plaats was er in 2001 een daling van de bezettingsgraad. Deze werd echter veroorzaakt door een tijdelijke daling van de productie en de bezettingsgraad daalde niet tot een niveau dat als laag kan worden beschouwd. De Commissie is van oordeel dat de daling van de bezettingsgraad daarom geen aanmerkelijke schadelijke gevolgen had voor hoeveelheden en prijzen.
(396) Zoals hierboven vermeld wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de waargenomen schadelijke gevolgen; deze gevolgen werden in de periode 1997-1999 waargenomen en worden daarom als minder belangrijk beschouwd dan wanneer zij zich in de laatste jaren van de vijfjarenperiode hadden voorgedaan.
(397) De daling van het interne gebruik van 2000 op 2001 had ongunstige gevolgen, hoewel de winstgevendheid was berekend in verhouding tot de verkoop op de vrije markt en de daling van het interne gebruik dus niet van invloed was op deze indicator. Het niveau van het interne gebruik was bovendien niet van belang voor dit product en een daling van het interne gebruik met ongeveer 20 % kan niet als een belangrijke oorzaak van de ernstige schade worden beschouwd.
(398) Wat de thans aan de gang zijnde rationalisering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet aanzienlijk is, met name in vergelijking met de weerslag van de invoer van goedkope producten op de prijzen.
(399) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevendheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten.
4.6.8. Conclusie
(400) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er werkelijk een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
4.7. Verdere ontwikkelingen
(401) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
4.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(402) Op 5 maart 2002 hebben de VS vrijwaringsmaatregelen vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder gelegeerde producten. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zouden voor alle landen gelden, maar zijn in werkelijkheid niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
4.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(403) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.
(404) In 2001 hebben de VS ongeveer 480000 ton producten ingevoerd vallende onder de GS-codes 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7226 19, 7226 91 en 7226 99 (waaronder het betrokken product is ingedeeld). De belangrijkste exporteurs van deze producten naar de VS waren de Gemeenschap (40 %/192000 ton), Canada (27 %/127000 ton), Japan (20 %/94000 ton) en Brazilië (6 %/30000 ton). Ook het betrokken product uit Roemenië, Zuid-Korea en Oekraïne had in 2001 een marktaandeel van meer dan 1 % op de Amerikaanse markt.
(405) De totale uitvoer van het betrokken product naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat het betrokken product betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 ongeveer 125000 ton.
(406) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft de capaciteit van de medewerkende producenten/exporteurs onderzocht. Deze hebben hun capaciteit verhoogd van 3,14m ton in 1997 tot 3,81m ton in 2000. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(407) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt aanzienlijk meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(408) Indien geen definitieve maatregelen worden genomen zou dus, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, een handelsstroom van 125000 ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bijv. het huidige hoge prijsniveau van binnenlandse producten in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.
(409) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden verwacht dat, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die ten minste 25 % à 50 % zal bedragen van de hierboven berekende hoeveelheid (30000 tot 60000 ton) van de Amerikaanse naar de EG-markt. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.
(410) Het is ook van belang te vermelden dat de Gemeenschap in 2001 een van de belangrijkste exportmarkten voor gelegeerde producten was (0,47 mt). Andere belangrijke exportmarkten waren China (0,68mt), de VS (0,48mt), Mexico (0,18mt), Thailand (0,17mt) en Rusland (0,17mt). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de recente waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta zal het op korte en middellange termijn aantrekkelijker worden producten in te voeren in plaats van deze bij de EG-producenten te betrekken.
4.7.3. Daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen
(411) Een rechtstreeks gevolg van de Amerikaanse maatregelen was een sterke daling van de uitvoer van het betrokken product uit de Gemeenschap naar de VS. Deze uitvoer zal door de instelling van ad valoremrechten van 30 % grotendeels wegvallen, hoewel het mogelijk is dat kleinere hoeveelheden nog naar de VS worden uitgevoerd gezien het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor het de moeite waard kan worden de rechten te betalen om overtollige voorraden kwijt te raken. Zoveel mogelijk rekening houdend met de uitzonderingen die de VS na het nemen van de maatregelen heeft toegestaan, wordt geraamd dat de uitvoer van de Gemeenschap naar de VS (195000 ton in 2001) als gevolg van de Amerikaanse maatregelen aanzienlijk zal afnemen.
(412) De uitvoer vanuit de Gemeenschap naar andere derde landen zal waarschijnlijk ook afnemen, omdat producenten in de gehele wereld meer moeite zullen hebben om exportmarkten te vinden zowel vanwege de Amerikaanse maatregelen als vanwege het feit dat andere derde landen en de Gemeenschap als reactie hierop vrijwaringsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de handel in het betrokken product naar hun eigen markt zal worden verlegd.
4.7.4. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(413) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de uitvoer uit de Gemeenschap. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met 30000 à 65000 ton (hetgeen overeenstemt met een stijging van 10 %) zal waarschijnlijk tot een verdere daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen weer ongunstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(414) Een verdere daling van de uitvoer uit de Gemeenschap zal ook in aanzienlijke mate bijdragen tot de verslechtering van de situatie van de EG-producenten. Een sterke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen was onvermijdelijk en deze daling zal in de komende maanden waarschijnlijk worden voortgezet of zelfs verergeren.
(415) De situatie van de EG-producenten zal aanzienlijk verslechteren door de verwachte toename van de invoer in en de verwachte daling van de uitvoer uit de Gemeenschap, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij de vaststelling van het bestaan van ernstige schade reeds werden besproken. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen blijven dalen, wat ongunstige gevolgen zal hebben voor de productie en de kosten per eenheid en waardoor de verliezen zullen toenemen. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
4.7.5. Conclusie
(416) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer zal toenemen. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een aanzienlijke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.
Product 4
Gelegeerde warmgewalste platte producten (vervolg)
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
5. PRODUCT 5 - KOUDGEWALSTE PLAAT
5.1. Betrokken product en soortgelIJk of rechtstreeks concurrerend product
5.1.1. Betrokken product
(417) Koudgewalste plaat, ingedeeld onder de volgende GN-codes:
7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90, 7225 20 90, 7225 50 00, 7211 23 10, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 13, 7211 90 90, 7212 60 93, 7212 60 99, 7226 92 10 en 7226 92 90.
(418) Koudgewalste plaat, dat wordt vervaardigd door het afrollen en koud walsen van warmgewalst breedband, dient als basismateriaal voor de vervaardiging van een breed assortiment andere staalproducten zoals gemetalliseerde plaat, met organische bindmiddelen beklede plaat en blik.
(419) Elke hierboven genoemde GN-code stemt overeen met warmgewalste plaat van een bepaalde breedte en dikte, binnen de hierboven genoemde afmetingen.
(420) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten koudgewalste plaat onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleken zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten koudgewalste plaat die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
5.1.2. Soortgelijk of rechtstreeks concurrerend product
(421) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van gelegeerde producten de Commissie laten weten dat bepaalde soorten in de Gemeenschap ingevoerde gelegeerde producten niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(422) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(423) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
5.2. Toename van de invoer
(424) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de productie die voor de verkoop was bestemd (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie in de Gemeenschap voor elk jaar in de periode 1997-2001.
Product 5
Koudgewalste plaat
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(425) In de periode voorafgaande aan de Aziatische crisis(8) was de betrokken invoer min of meer constant rond 1,2m ton (1996: 1,1m ton, 1997: 1,2 m ton). Als gevolg van de Aziatische crisis steeg de invoer van 1997 op 1998 met 50 %, terwijl de gemiddelde prijs met bijna 13 % daalde. In verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap steeg de invoer van ongeveer 3 % tot ongeveer 4 %, terwijl de invoer in verhouding tot de verkoop steeg van 7,3 % tot 11,9 %. Er wordt evenwel vanuitgegaan dat het niveau van de invoer in 1998 niet representatief was gezien de zeer lage prijzen van de Aziatische producenten en de daaruit voortvloeiende stijging van de invoer.
(426) In het volgende jaar, toen de gevolgen van de Aziatische crisis begonnen weg te ebben, daalde de betrokken invoer tot een meer normaal niveau, hoewel dit iets hoger was dan dat van 1997, maar de gemiddelde prijs bleef laag. In 1999 daalde de invoer ook in verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie. Niettemin, bij een vergelijking van 1997 en 1999, kan een stijging van de invoer worden waargenomen, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de productie voor de verkoop en de totale productie.
(427) In 2000 was er een stijging van de invoer ten opzichte van 1999, namelijk van 1,31m ton tot 2,44m ton, dus een stijging met 1,1m ton of 86 %. In dezelfde periode daalde de voor verkoop bestemde productie iets (van 15,1m ton tot 14,2m ton) zodat de stijging ten opzichte van de productie voor de vrije markt 4,3 % bedroeg. De totale productie steeg in 2000 met bijna 6,5 % als gevolg van de stijging van de productie voor intern gebruik, zodat de stijging van de invoer ten opzichte van de totale productie iets geringer was.
(428) In 2001 bleef de invoer stijgen, namelijk tot 2,4 miljoen ton (een verdere stijging met ongeveer 0,01m ton of 0,5 % ten opzichte van 2000). In 2001 daalde de productie voor de verkoop nog meer, namelijk met 13 %, van 14,2m ton tot 12,3m ton, zodat de invoer, in verhouding tot de productie voor de verkoop, met ongeveer 15 % steeg. De totale productie daalde in 2001 eveneens (met 5,69m ton of 11,3 %) als gevolg van een daling van de productie voor intern gebruik en voor de verkoop, zodat de stijging van de invoer in verhouding tot de totale productie 12,5 % bedroeg.
(429) De prijzen van het betrokken product daalden van 1997 op 1999. De prijzen stegen in 2000 (tot 346 EUR/ton), maar daalden weer in 2001 (met 10 %). Hoewel de prijzen in 2000 stegen, bleef de invoer in 2001 ook stijgen (zowel absoluut als in verhouding tot de productie) en dat tegen een achtergrond van steeds lagere prijzen. De gemiddelde prijs van het ingevoerde product daalde van 346 EUR/ton in 2000 tot 311 EUR/ton in 2001. De verdere toename van de invoer in de Gemeenschap gebeurde op een tijdstip dan de euro relatief zwak was ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
5.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(430) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer in elke periode van twee jaar van 1997/1998 op 1999/2000 varieerde van 1,49m ton tot 1,83m ton, terwijl de invoer van 1999/2000 op 2000/2001 toenam tot 2,45m ton, d.w.z. met meer dan 30 %.
5.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(431) Dit marktaandeel steeg van 1997 op 1998 sterk als gevolg van de Aziatische crisis, voordat het in 1999 weer tot 9 % daalde, hetgeen neerkwam op een stijging met 1,2 procentpunten ten opzichte van 1997. Vanaf 2000 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten tot 16,6 % en vervolgens tot 18,1 % - een stijging van ongeveer 83 % respectievelijk 12 %.
5.2.3. Conclusie
(432) Hoewel de invoer in 1998 sterk toenam, is de Commissie van oordeel dat deze stijging uitzonderlijk was en niet beschouwd kan worden als een normale ontwikkeling van de invoer. Dit komt ook tot uiting in het feit dat de invoer in 1999 aanzienlijk daalde. Indien 1998 buiten beschouwing wordt gelaten, steeg de invoer in de periode 1997-1999 met minder dan 5 % in absolute cijfers. Daarentegen bedroeg de stijging van de invoer van 1999 op 2000 in absolute cijfers 86 % (78 % in verhouding tot de totale productie en 98 % in verhouding tot de productie voor verkoop op de vrije markt). Welke maatstaf ook wordt gehanteerd: de invoer steeg van 1999 op 2000 meer dan drie maal zo sterk dan in de voorgaande periode. Voorts is de invoer in 2001 blijven stijgen.
(433) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.
(434) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat de toename van de invoer in 1998 niet als representatief moet worden beschouwd.
5.3. Onvoorziene ontwikkelingen
5.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS
(435) Als reactie op de Aziatische crisis hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(436) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS in de periode 1997-2001 ten aanzien van ijzer- en staalproducten uit een of meer landen heeft vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(437) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In januari hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(438) De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. De vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-Lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van 17 miljard US $.
5.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(439) De VS hebben in juni 1999 een antidumpingprocedure ingeleid waarbij twaalf landen waren betrokken en in het kader waarvan in november 1999 en januari 2000 voorlopige antidumpingmaatregelen werden ingesteld, die in februari 2000 definitief werden. De rechten varieerden van 25 % tot 81 %.
(440) In oktober 2001 hebben de VS ten aanzien van dezelfde producten een antidumpingprocedure ingesteld waarbij 20 landen waren betrokken, in het kader waarvan in mei 2002 voorlopige maatregelen werden genomen. De rechten varieerden van minder dan 10 % (hoofdzakelijk voor lidstaten van de Gemeenschap) tot 154 % voor India.
(441) Deze maatregelen zijn voorbeelden van de handelsbeschermingsmaatregelen die de VS ten aanzien van het betrokken product hebben genomen en komen bovenop de hierboven genoemde vrijwaringsmaatregelen. Enkele landen die bij bovengenoemde procedures waren betrokken, waren in de periode 1999-2001 ook betrokken bij antisubsidieprocedures.
(442) Dit steeds ruimere gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
5.3.3. Daling van de invoer in de VS
(443) Onderstaande tabel geeft cijfers over de invoer van goederen die zijn ingedeeld onder de GS-codes (codes van het geharmoniseerd systeem) 720915, 720916, 720917, 720918, 720925, 720926, 720927, 720928, 720990, 721123, 721129, 721190, 721260, 722520, 722550 en 722692 die het betrokken product omvatten. Van 1998 op 2001 daalde de invoer in de VS van 3,62m ton tot 2,75m ton, dus met ongeveer 0,87m ton. In dezelfde periode steeg de invoer in de Gemeenschap van het betrokken product van 1,80m ton tot 2,40m ton, dus met ongeveer 0,6m ton.
(444) De Gemeenschap was een belangrijke exportmarkt voor het betrokken product in 2001. Zowel de Gemeenschap als de VS hebben dezelfde soort industriële gebruikers. Veel van de exporteurs die getroffen zijn door de handelsbeschermingsinstrumenten van de VS hebben reeds jaren ook naar de Gemeenschap uitgevoerd. Terwijl de invoer in de VS daalde, steeg de invoer in de Gemeenschap naar recordhoogtes, ondanks een daling van de groei van het BNP, de productie en het verbruik in de Gemeenschap in 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
Bron:
Global Trade Atlas
(445) De daling van de omvang van deze invoer in de VS kan op de eerste plaats worden verklaard als zijnde het rechtstreekse gevolg van bovengenoemde maatregelen voor exporteurs waarvan de goederen aan rechten werden onderworpen, een van de handelsbeschermingsinstrumenten, maar ook door het onrechtstreekse, afschrikkende effect van deze maatregelen en onderzoeken op alle exporteurs van het betrokken product naar de VS.
(446) Uit onderstaande tabel blijken de gevolgen van bepaalde antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen voor de uitvoer van bovengenoemde producten uit bepaalde landen naar de VS.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.4. Definitie van het begrip "Producenten van de Gemeenschap"
(447) De totale productie van koudgewalste plaat in de Gemeenschap bedroeg in 2001 44,46 miljoen ton. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Aceralia Corporacion Siderurgica SA, Spanje;
- Cockerill Sambre SA, België;
- Sidmar NV, België;
- Sollac SA, Frankrijk;
- EKO Stahl GmbH, Duitsland;
- Corus Strip UK, Verenigd Koninkrijk;
- Corus Staal BV, Nederland;
- Rautaruukki Oyj, Finland;
- Riva/Ilva SPA, Italië;
- Salzgitter AG Stahl & Technologie, Duitsland;
- SSAB Tunnplat AB, Zweden;
- Stahlwerke Bremen GmbH, Duitsland; en
- Thyssen Krupp Stahl AG, Duitsland.
(448) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Europese Confederatie van de IJzer- en Staalindustrie ("Eurofer") en zijn goed voor ongeveer 75 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c) van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
5.5. Ernstige schade
5.5.1. Inleiding
(449) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden, dat wil zeggen of de positie van de EG-producenten in het algemeen duidelijk is achteruit gegaan, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van de deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de productiecapaciteit, de productie, de bezettingsgraad, het aantal arbeidsplaatsen, de productiviteit, de cash flow, het rendement op geïnvesteerd vermogen, het gebruik binnen de eigen onderneming, de voorraden, het verbruik, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de prijsonderbieding en de winstgevendheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.
(450) Bij het onderzoek bleek dat het betrokken product twee bestemmingen kan hebben. Het kan worden verkocht of binnen de eigen onderneming worden gebruikt bij de productie van andere producten. Ongeveer 67 % van het door EG-producenten vervaardigde betrokken product wordt binnen de eigen onderneming gebruikt (d.w.z. dat het door deze producenten in een geïntegreerd proces, dikwijls op dezelfde productielijn, verder wordt verwerkt, hierna "intern gebruik" genoemd). Voor producten die binnen de onderneming wordt verwerkt, worden normalerwijze geen facturen opgesteld.
(451) De overige productie wordt tegen marktprijzen op de EG-markt verkocht (hierna "de vrije markt" genoemd). Het ingevoerde betrokken product wordt ook op de vrije markt verkocht. De voornaamste afnemers op de vrije markt zijn onafhankelijke koudwalsbedrijven, buisproducenten, staalservicebedrijven, staalhandelaars en opslagbedrijven. Zowel het door de EG-producenten vervaardigde als het ingevoerde betrokken product worden aan dezelfde soort afnemers verkocht en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt. De verkoop van het betrokken product op de vrije markt blijkt uit de handelsfacturen.
(452) Bij het onderzoek bleek dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen het betrokken product voor intern gebruik en het betrokken product dat voor verkoop op de vrije markt is bestemd. De invoer van het betrokken product heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd. Het voor de verkoop bestemde betrokken product concurreerde daarentegen rechtstreeks met het ingevoerde product.
(453) Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie van de EG-producenten heeft de Commissie gegevens opgevraagd en geanalyseerd over het betrokken product dat voor intern gebruik is bestemd en het betrokken product dat voor de verkoop op de vrije markt is bestemd. Omdat de producten die voor de vrije markt zijn bestemd rechtstreeks concurreren met de betrokken ingevoerde producten, heeft de Commissie haar aandacht vooral op de vrije markt gevestigd. Zij heeft de gegevens over het interne gebruik en de verkoop op de vrije markt zoveel mogelijk gecombineerd, maar heeft de analyse ook gesplitst tussen de productie voor het interne gebruik en voor de vrije markt wanneer dit nodig en mogelijk was.
5.5.2. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product
5.5.2.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
(454) De productiecapaciteit is over de gehele periode 1997-2001 met 2 % afgenomen van 59,0m ton in 1997 tot 57,8m ton in 2001.
(455) De bezettingsgraad is van 1997 op 1999 vrij constant gebleven (van 79,6 % tot 78,9 %), maar steeg in 2000 (tot 84,0 %) en daalde vervolgens met meer dan 8 % in 2001 (tot 76,9 %). De bezettingsgraad in 2001 was de laagste in de onderzochte vijfjarenperiode. Om winst te kunnen maken moet de ijzer- en staalindustrie een hoge bezettingsgraad hebben. De sterke daling van de bezettingsgraad betekende dat de productie was afgenomen.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.2.2. Totale productie in de Gemeenschap
(456) De totale productie bleef van 1997 op 1999 ongeveer gelijk van 47 tot 47,8m ton, voordat zij in 2000 tot 50,15m ton toename en in 2001 tot 44,5m ton daalde (een daling van ongeveer 11 % ten opzichte van 2000). De productie in 2001 was de laagste in de onderzochte vijfjarenperiode, hetgeen overeenstemt met de daling van de verkoop en het interne gebruik.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.2.3. Werkgelegenheid
(457) Het aantal arbeidsplaatsen in verband met de productie van koudgewalste plaat is in de onderzochte periode steeds afgenomen, van iets minder dan 24000 in 1997 tot iets minder dan 22000 in 2001, of met 9 %. Een sterke daling deed zich voor van 1998 op 1999 en van 2000 op 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.2.4. Productiviteit
(458) De productiviteit steeg in de periode 1997-2000 van 1978 ton per werknemer in 1997 tot 2238 ton per werknemer in 2000. De productiviteit daalde echter met 9 % in 2001 als gevolg van de sterke daling van de productie in dat jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.2.5. Cash flow
(459) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.2.6. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
(460) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.2.7. Andere indicatoren
(461) Verbruik, Omvang van de verkoop, marktaandeel, prijs per eenheid, winstgevendheid en voorraden werden onder dit punt niet geanalyseerd, omdat een volledige analyse van deze indicatoren slechts relevant was ten aanzien van de vrije markt.
5.5.3. Analyse van de vrije markt
5.5.3.1. Verbruik
(462) Het verbruik van het betrokken product in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van de totale verkoop van de medewerkende en niet-medewerkende EG-producenten op de vrije markt en de totale invoer van dit product in de Gemeenschap, zoals uit de invoerstatistieken van Eurostat blijkt.
(463) Van 1997 op 1999 nam het verbruik in de Gemeenschap met ongeveer 7 % af, van 15,4m ton tot 14,3m ton. Van 1999 op 2000 steeg het verbruik met 2,8 % tot 14,7m ton om in 2001 weer tot 13,2m ton te dalen. De daling van het verbruik van 2000 op 2001 wordt onder het punt "oorzakelijk verband" besproken in verband met de vaststelling of en in welke mate deze heeft bijgedragen tot de schade die de EG-producenten hebben geleden.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.3.2. Verkoop
(464) De verkoop van koudgewalste plaat in de Gemeenschap daalde in de periode 1997-2001 van 14,1m ton tot 10,8m ton, hetgeen neerkomt op een daling van 23,6 %.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.3.3. Marktaandeel
(465) Het marktaandeel van de EG-producenten daalde in de onderzochte periode van 92 % in 1997 tot 81,4 % in 2001. Er was een stijging van 1998 op 1999 en een bijzondere sterke daling van 1999 op 2000.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.3.4. Prijs en prijsonderbieding
(466) De gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap daalde tot 305 EUR/ton in 1999 alvorens in 2000 weer te stijgen. De prijzen daalden in 2001 echter weer met 3 % tot 360 EUR/ton als gevolg van de invoer van goedkope producten (waarvan de prijzen met 10 % daalden). Deze trend wordt voorts bevestigd door de kwartaalprijzen van het EG-product die van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 daalden van 386 EUR/ton tot 328 EUR/ton.
(467) Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 10 % onderboden.
(468) De Commissie merkt op dat de prijzen van de ingevoerde producten vanaf 1998 duidelijk lager waren dan die van het EG-product.
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.3.5. Winstgevendheid
(469) De winstgevenheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap is in de onderzochte vijfjarenperiode aanzienlijk gedaald. De winstgevendheid was het laagst in 1999, toen de prijzen het laagst waren, en het hoogst in 1998 toen de prijzen bijna op het hoogste niveau waren van de vijfjarenperiode. De winstgevenheid van de EG-producenten daalde tot -7,9 % in 2001, gelet op de gemiddelde prijsonderbieding in dat jaar, en uit de kwartaalcijfers blijkt dat de dalende trend in 2002 zelfs nog sterker wordt, met een verlies van bijna 18 %. Deze situatie was het resultaat van de daling van de omvang van de verkoop en de lagere prijzen. Op te merken valt dat er verlies werd geleden ondanks het feit dat de productiviteit in de vijfjarenperiode in haar geheel is gestegen. Het feit dat kostenverhogingen niet konden worden doorberekend heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de verliezen van de EG-producenten. De prijs van het EG-product stond onder druk in 2001 en het eerste kwartaal van 2002.
(470) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 32 % te bedragen.
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.3.6. Voorraden
(471) De voorraden bleven in de onderzochte periode min of meer gelijk: de eindejaarsvoorraden bedroegen 2,0 à 2,3 miljoen ton. In verhouding tot de productie bedroegen de eindejaarsvoorraden circa 4,5 % in de gehele periode. Gezien deze stabiele cijfers werd geconcludeerd dat de gegevens over de voorraden niet méér informatie opleverde voor het onderzoek naar schade dan wat al in verband met de productie werd vastgesteld.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.4. Analyse van het interne gebruik
(472) Enkele indicatoren die betrekking hebben op het interne gebruik werden reeds in het kader van de algemene analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product, die ook het interne gebruik omvat, beschreven (d.w.z. capaciteit en bezettingsgraad, werkgelegenheid en productiviteit). Voor bepaalde andere factoren die hierboven in verband met de vrije markt werden besproken, bijv. verkoopprijzen, voorraden en winstgevendheid, zijn de gegevens over het interne gebruik, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. In dit stadium is er echter geen bewijsmateriaal dat tot de conclusie kan leiden dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de verkoop. Deze analyse is gericht op de productie voor intern gebruik, waarbij wordt onderzocht of de trend van het interne gebruik vergelijkbaar is met die van de vrije en de gehele markt.
(473) De productie voor intern gebruik was in de periode 1997-1999 min of meer gelijk. Deze productie steeg aanzienlijk in 2000 alvorens in 2001 weer tot vroegere niveaus terug te keren. Deze ontwikkeling loopt gelijk met die van de totale productie.
RUIMTE VOOR DE TABEL
5.5.5. Conclusie
(474) Uit de gegevens blijkt dat, hoewel de productiviteit min of meer gelijk bleef, er de productiecapaciteit, de bezettingsgraad, de productie en de werkgelegenheid zich ongunstig ontwikkelen, terwijl ook negatieve elementen kunnen worden waargenomen in de ontwikkeling van de cash flow en het ROCE. Uit de gegevens over de vrije markt blijkt met name dat de omvang van de verkoop, het marktaandeel en de winstgevenheid zich ongunstig ontwikkelen. De gegevens over het interne gebruik laten een soorgelijke ontgunstige ontwikkeling zien. Deze bevindingen werden gesteund door de analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product waarvan het interne gebruik een groot deel uitmaakt.
(475) De Commissie wijst er met name op dat toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (2,5 m ton), de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar bereikte (10,8m ton) en dat de winstgevendheid snel terugliep. Terzelfdertijd liepen de productie voor verkoop op de vrije markt en het verbruik terug en daalden de prijzen. In deze omstandigheden kon worden verwacht dat de invoer zou dalen, maar in plaats daarvan steeg deze zelfs boven het reeds zeer hoge niveau van 2000.
(476) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. Het marktaandeel van de EG-producenten daalde in 2001 tot het laagste niveau in de vijfjarenperiode. De bezettingsgraad is in 2001 sterk afgenomen, evenals de productiviteit. Het aantal arbeidsplaatsen is ook achteruit gegaan en zal naar verwachting in 2002 verder achteruitgaan. Door de daling van de productie, de verkoop in de Gemeenschap en de prijzen is de winstgevenheid van de EG-producenten achteruitgegaan en leden zij in 2001 verliezen. Deze trends worden bevestigd door de voortdurende achteruitgang van prijzen en winstgevendheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het laatste kwartaal van 2002.
(477) Rekening houdend met al deze factoren en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
5.6. Oorzakelijk verband
(478) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar een oorzakelijk verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer "werkelijk een belangrijke" oorzaak is van de ernstige schade.
5.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(479) De markt voor het betrokken product is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Daar het betrokken product vooral een basisproduct is, wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd.
(480) In de periode 1999-2001 steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten van 9,2 % tot 18,6 %, terwijl het marktaandeel van het EG-product daalde van 90,8 % tot 81,4 %. In dezelfde periode is de invoer gestegen van 2,8 % tot 5,5 % in verhouding tot de productie de verkoop op de vrije markt. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(481) Wat prijzen betreft: van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten op de EG-markt van 346 tot 211 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het soortgelijke EG-product daalde van 371 tot 360 EUR/ton. Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap zouden de EG-producenten 3 % (137m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet in de Gemeenschap met 670m EUR. De daling van de verkoop leidde tot een nog grotere daling van de winst. Zo daalde de winstgevendheid van de EG-producenten in 2001 tot -7,9 %. Deze daling van prijzen en winstgevendheid moet voorts worden bezien tegen de achtergrond van een aantal fabriekssluitingen en het daaruit voortvloeiende verlies van arbeidsplaatsen.
(482) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toegenomen invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden. De toegenomen invoer had schadelijke gevolgen omdat de prijzen hierdoor onder druk kwamen te staan en de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap hierdoor daalde.
5.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(483) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik. Het verbruik daalde van 15, 4m ton in 1997 tot 14,3m ton in 1999, maar nam vervolgens toe tot 14,7m ton in 2000, alvorens terug te vallen tot 13,3m ton in 2001.
(484) Bij het onderzoek van dit punt moet rekening worden gehouden met de reactie van alle marktdeelnemers op de daling van het verbruik. Hierbij bleek dat de EG-producenten hun verkoop in de Gemeenschap in 2001 moesten inkrimpen, maar dat de invoer de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakte. Voor de sterke stijging van de invoer kon geen economische rechtvaardiging worden gevonden. Zo kon geen enkele exporteur aantonen dat dit het gevolg was van lagere productiekosten.
(485) Een daling van het verbruik heeft doorgaans geen grote gevolgen voor de prijzen indien de productie snel aan de behoeften van de markt wordt aangepast. In onderhavig geval schijnen de EG-producenten gereageerd te hebben door zowel de productie als de verkoop in een sterkere mate te verlagen dat nodig was om zich aan de afnemende vraag aan te passen.
(486) Indien de druk op de prijzen minder wordt, dan zal schade als gevolg van deze lage prijzen ook minder worden. De belangrijkste factor is hier de winst, die niet zo sterk zou zijn gedaald indien de prijzen niet zo sterk waren gedaald. Het is daarom redelijk te concluderen dat indien de invoer van goedkope producten niet zo sterk was gestegen, de daling van het verbruik niet tot een zo aanzienlijke daling van de winsten zou hebben geleid.
(487) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een duidelijk, doch geen aanzienlijk verband is tussen de daling van het verbruik en de waargenomen schadelijke gevolgen.
5.6.3. Gevolgen van wijzigingen in het interne gebruik
(488) De Commissie heeft ook de gevolgen onderzocht van de ontwikkelingen van het interne gebruik van het betrokken product. Dit steeg in 2000 aanzienlijk in vergelijking met voorgaande jaren, en daalde weer in 2001. De Commissie merkt op dat deze trenddaling overeenstemde met de marktvoorwaarden voor de tussen- en eindproducten.
(489) De nadere gegevens over het interne gebruik zijn, gezien hun aard, niet geschikt voor een onmiddellijke, objectieve vergelijking met de gegevens voor de vrije markt. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het voor de ondernemingen winstgevender was voor intern gebruik te produceren dan voor de vrije markt.
(490) De daling van het interne gebruik (slechts in 2001) had enige schadelijke gevolgen voor de productie, hetgeen weer van nadelige invloed was op de bezettingsgraad en uiteindelijk de winstgevendheid. De daling van de prijzen en de inkomsten van de EG-producenten op de vrije markt werd evenwel veroorzaakt door de invoer van goedkope producten en hield weinig of geen verband met de daling van het interne gebruik.
5.6.4. Gevolgen van de exportprestaties
(491) De Commissie heeft ook de gevolgen van een daling van de uitvoer onderzocht.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(492) Van 1997 tot en met 2001 daalde de uitvoer van het betrokken product door de EG-producenten van 2,68m ton tot 1,55m ton. Er wordt echter op gewezen dat de winstgevenheid werd afgemeten aan de omzet van de EG-producenten in de Gemeenschap en dat deze indicator dus niet door het niveau van de uitvoer is beïnvloed. De schade die in de vijfjarenperiode door de daling van de export werd veroorzaakt kan duidelijk worden gescheiden van de schade die door de stijging van de invoer werd veroorzaakt. De daling van de export (met ongeveer 1,1m ton) bedroeg overigens slechts ongeveer 2,5 % van de totale productie.
(493) Om bovengenoemde redenen kan niet worden uitgesloten dat er een significant verband is tussen de daling van de uitvoer en de waargenomen schade.
5.6.5. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit
(494) De Commissie heeft voorts onderzocht of de ernstige schade te wijten is aan een overcapaciteit van de EG-producenten. Er waren in de gehele onderzochte periode geen aanmerkelijke wijzigingen in de totale geraamde theoretische productiecapaciteit. De bezettingsgraad was altijd hoger dan 75 %. Daarom kan geen verband worden gelegd tussen de productiecapaciteit en de waargenomen schade.
5.6.6. Gevolgen van de herstructurering
(495) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
5.6.7. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(496) De ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop en een steeds slechter wordende financiële situatie. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de wijziging in het verbruik en in het interne gebruik, de achteruitgang van de export en de herstructurering van de bedrijfstak.
(497) In de periode 1997-2001 was er een daling van het verbruik. De ontwikkeling van de invoer stemde echter niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de daling van het verbruik, hoewel deze met name van invloed was op de daling van de omvang van de verkoop, duidelijk niet een zo grote rol speelde als de sterke stijging van goedkope producten.
(498) De daling van het interne gebruik van 2000 op 2001 had ongunstige gevolgen, maar de gevolgen voor de winstgevenheid werden berekend in verband met de verkoop op de vrije markt en de daling van het interne gebruik had geen invloed op deze indicator.
(499) Zoals hierboven vermeld, werd geconcludeerd dat er enig verband was tussen de daling van de uitvoer en de waargenomen schade. Er was echter geen verband met de daling van de winstgevendheid daar deze indicator berekend was op grond van de verkoop in de Gemeenschap. De daling van de uitvoer was niettemin duidelijk van invloed op de schade die uit de andere schade-indicatoren blijkt. Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.
(500) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevendheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die in 2000 niet alleen sterker steeg dan het verbruik, maar ook in 2001 bleef stijgen toen het verbruik daalde.
5.6.8. Conclusie
(501) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
5.7. Verdere ontwikkelingen
(502) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
5.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(503) De VS hebben op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder het betrokken product. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
5.7.1.1. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(504) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.
(505) In 2001 hebben de VS 2,75m ton producten ingevoerd die zijn ingedeeld onder de GS-codes 720915, 720916, 720917, 720918, 720925, 720926, 720927, 720928, 720990, 721123, 721129, 721190, 721260, 722520, 722550, 722692 (die ook het betrokken product omvatten). De belangrijkste exporteurs van deze producten naar de VS waren de Gemeenschap (18,2 %/500000 ton), Zuid-Korea (18,5 %/509000 ton), Japan (12,3 %/340000 ton), Rusland (10 %/268000 ton), Brazilië (7 %/195000 ton), Canada (6,5 %/178000 ton) en Mexico (6 %/168000 ton). Het betrokken product uit Argentinië, Taiwan, China, Zuid-Afrika, Turkije, Venezuela en Australië was in 2001 ook goed voor een marktaandeel van meer dan 1 % in de VS.
(506) De totale uitvoer van deze goederen naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat deze producten betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 ongeveer 1,9 miljoen ton.
(507) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft onderzocht wat de productiecapaciteit is van de medewerkende producenten/exporteurs, na het nemen van de Amerikaanse maatregelen. Deze producenten/exporteurs bleken hun capaciteit te hebben uitgebreid van 63,5m ton in 1997 tot 70m ton in 2001. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(508) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt aanzienlijk meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(509) Indien geen definitieve maatregelen worden genomen zou, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, een handelsstroom van 1,9 miljoen ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bijv. het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.
(510) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder een enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden verwacht dat, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die zeker niet minder zal zijn dan 25 % à 50 % van de hierboven genoemde hoeveelheid van 1,9 miljoen ton, ofwel 475000 à 950000 ton, van de Amerikaanse naar de EG-markt. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.
(511) Het is ook van belang te vermelden dat de Gemeenschap in 2001 de van de belangrijkste exportmarkten voor koudgewalste producten (2,5mt). Andere belangrijke exportmarkten zijn China (5,7mt), de VS (2,75mt), Hongkong (0,9mt), Maleisië (0,8mt) en Japan (0,7mt). (Korea (4,2mt), de VS (2,6mt), China (2,3mt), Japan (1,7mt) en Turkije (1,6mt). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de recente waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta zal het op korte en middellange termijn aantrekkelijker worden producten in te voeren in plaats van deze bij de EG-producenten te betrekken.
5.7.1.2. Daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen
(512) Een rechtstreeks gevolg van de Amerikaanse maatregelen was een sterke daling van de uitvoer van het betrokken product uit de Gemeenschap naar de VS. Deze uitvoer zal door de ad valoremrechten van 30 % grotendeels wegvallen, hoewel het mogelijk is dat kleinere hoeveelheden nog naar de VS worden uitgevoerd, gezien het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor het de moeite waard kan worden de rechten te betalen om overtollige voorraden kwijt te raken. Zoveel mogelijk rekening houdend met de uitzonderingen die de VS na het nemen van de maatregelen heeft toegestaan, wordt geraamd dat de uitvoer van de Gemeenschap naar de VS als gevolg van de Amerikaanse maatregelen aanzienlijk zal afnemen.
(513) De uitvoer vanuit de Gemeenschap naar andere derde landen zal waarschijnlijk ook afnemen, omdat producenten over de gehele wereld meer moeite zullen hebben om exportmarkten te vinden zowel vanwege de Amerikaanse maatregelen als vanwege het feit dat andere derde landen en de Gemeenschap als reactie hierop vrijwaringsmaatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de handel naar hun eigen markt zal worden verlegd.
5.7.1.3. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(514) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de uitvoer uit de Gemeenschap. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met 475000 à 950000 ton zal zeer waarschijnlijk tot een verdere aanzienlijke daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(515) Een verdere daling van de uitvoer uit de Gemeenschap zal ook in aanzienlijke mate bijdragen tot de verslechtering van de situatie van de EG-producenten. Naar raming is de uitvoer uit de Gemeenschap aanzienlijk gedaald sinds de Amerikaanse maatregelen werden genomen en deze situatie zal in de komende maanden waarschijnlijk voortduren of verergeren.
(516) De situatie van de EG-producenten zal verslechteren door de verwachte toename van de invoer, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met ongunstige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen en de verliezen zullen toenemen en er gevaar zal zijn voor fabriekssluitingen en het verlies van arbeidsplaatsen. De verdere druk op de prijzen zal enorm zijn, terwijl in 2001 al een verlies werd geleden van 7,9 %. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
5.7.2. Conclusie
(517) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer aanzienlijk zal toenemen. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een aanzienlijke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.
Product 5
Koudgewalste plaat
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
6. PRODUCT 18: HULPSTUKKEN (FITTINGS) (&lt; 609,6 mm)
6.1. Betrokken product en soortgelIJk of rechtstreeks concurrerend product
6.1.1. Betrokken product
(518) Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en van schroefdraad voorziene hulpstukken), van ijzer of staal (maar niet van roestvrij staal), met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm, door stomplassen te bevestigen (hierna "hulpstukken" genoemd), ingedeeld onder de GN-codes 7307 93 11 en 7307 93 19.
(519) Hulpstukken worden voornamelijk vervaardigd door het versnijden en vervormen van buizen en pijpen. Zij worden gebruik om buizen en pijpen aan elkaar te bevestigen en worden in verschillende vormen, zoals ellebogen, verloopstukken, T-stukken, afdekkappen, en in verschillende groottes en kwaliteiten aangeboden. Zij worden vooral gebruikt in de petrochemische industrie, door energiebedrijven, in de scheepsbouw en voor industriële installaties. Wanneer zij bestemd zijn voor de petrochemische industrie, worden normalerwijze de ANSI-normen gebruikt. Wanneer zij voor andere doeleinden zijn bestemd worden in de Gemeenschap normalerwijze de DIN-normen gebruikt.
(520) Niettegenstaande het feit dat de verschillende soorten hulpstukken onder verschillende GN-codes zijn ingedeeld, bleken zij alle dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden te hebben. Alle soorten hulpstukken die onder bovengenoemde GN-codes zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
6.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten
(521) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van het betrokken product de Commissie laten weten dat bepaalde in de Gemeenschap ingevoerde soorten van het betrokken product niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(522) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(523) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
6.2. Toename van de invoer
(524) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie (inclusief voor interne gebruik) in de Gemeenschap voor elk jaar in de periode 1997-2001.
(525) Van 1997 op 1999 daalde de invoer in de Gemeenschap met ongeveer 4,3 %, terwijl de gemiddelde prijs van de ingevoerde producten met meer dan 13 % omlaag ging. Door de daling van de productie in de Gemeenschap, steeg de invoer evenwel, in verhouding tot de productie en de voor verkoop bestemde productie van 11,4 % tot 11,9 %.
Product 18
Hulpstukken
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(526) Van 1999 op 2000 steeg de invoer van 9.500 ton tot 10.100 ton, dat wil zeggen met 600 ton of 6,7 %. In verhouding tot de totale productie en de voor verkoop bestemde productie steeg de invoer van 11,9 % tot 12,7 %.
(527) Van 2000 op 2001 nam de invoer verder toe met 3.500 ton of 34,7 %. In verhouding tot de totale productie en de productie voor verkoop op de vrije markt steeg de invoer ook met ongeveer 35 %.
(528) De prijzen van het betrokken product daalden in de periode 1997-2001 elk jaar. In de gehele periode daalden zij met 242 EUR/ton of 19,4 %.
6.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(529) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer van 1997/1998 op 1999/2000 daalde van 9700 ton tot 9500 ton, terwijl de invoer van 1999/2000 op 2000/2001 met meer dan 21 % steeg, namelijk van 9800 ton tot 11900 ton.
6.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(530) Dit marktaandeel daalde van 14,1 % in 1997 tot 13,6 % in 1998, waarna het elk jaar steeg om in 2001 21,6 % te bereiken, hetgeen neerkomt op een stijging met 53 % ten opzichte van 1997.
6.2.3. Conclusie
(531) In absolute cijfers, in verhouding tot de totale productie en de voor verkoop op de vrije markt bestemde productie steeg de invoer van 1999 op 2000 met 6,7 %, waarna de invoer in 2001 met 34,7 % steeg in absolute cijfers (en met 35,4 % in verhouding tot de totale productie en de voor verkoop bestemde productie).
(532) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.
(533) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren.
6.3. Onvoorziene ontwikkelingen
6.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS
(534) Als reactie op de Aziatische crisis(9) hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruikgemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(535) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten ten aanzien van een of meer landen die de VS in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(536) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari 2001 hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In juli 2001 heeft de Amerikaanse ITC een breed opgezet onderzoek aangekondigd naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(537) Door deze maatregelen werd de invoer van ijzer- en staalproducten in de VS steeds meer beperkt. De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. De vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van 17 miljard US $.
6.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(538) De voorlopige vrijwaringsmaatregelen en het onderzoek van de Commissie hebben betrekking op hulpstukken en flenzen van koolstofstaal als twee afzonderlijke producten. De Commissie heeft uitsluitend maatregelen genomen ten aanzien van hulpstukken van staal (met uitzondering van hulpstukken van roestvrij staal) met een uitwendige diameter van niet meer dan 609,9 mm. De maatregelen en het onderzoek van de VS hebben betrekking op hulpstukken met een veel ruimere productomschrijving.
(539) Uitgaande van de officiële informatie op de webpagina van de Amerikaanse overheid, waren in de VS vijf antidumpingmaatregelen van kracht betreffende hulpstukken uit Brazilië, China, Japan, Taiwan en Thailand en een compenserend recht ten aanzien van Turkije. Deze rechten werden nog in december 1999 in het kader van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de maatregelen opnieuw ingesteld. Voor een onderneming in China bedroeg het recht zelfs 154,72 %.
(540) De Commissie merkt op dat de invoer in de Gemeenschap van hulpstukken van koolstofhoudend staal met een uitwendige diameter van niet meer dan 609,9 mm van 1999 op 2001 met 4159 ton (43,8 %) is toegenomen. Deze plotselinge stijging lijkt grotendeels te zijn veroorzaakt door de invoer uit China, Thailand en Japan, ten aanzien waarvan de VS onderzoeken heeft ingesteld en waarop in de VS momenteel antidumpingmaatregelen van toepassing zijn.
(541) De Commissie heeft de ontwikkeling geanalyseerd van de invoer in de VS van hulpstukken uit landen ten aanzien waarvan antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen gelden. Toen de invoer in de Gemeenschap vanuit deze landen van 1999 op 2001 steeg, daalde de invoer in de VS van goederen die onder dezelfde GS-code als hulpstukken zijn ingedeeld met 3419 ton (24,2 %).
(542) De Commissie is van oordeel dat er een samenhang in de tijd is tussen de aankondiging van een vrijwaringsonderzoek ten aanzien van ijzer- en staalproducten door de VS (reeds in januari 2001 verschenen berichten in de Amerikaanse pers dat de Amerikaanse en de EG-markt verstoord dreigden te raken) en de toename van de invoer van hulpstukken in de Gemeenschap.
(543) Dit steeds toenemende gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten, waarvan sommige in strijd bleken met de regels van de WTO, kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
6.4. Definitie van het begrip "Producenten van de Gemeenschap"
6.4.1. Totale productie in de Gemeenschap
(544) De totale productie van hulpstukken in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 80000 ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Virgilio CENA & Fipli S.P.A., Italië
- Interfit, Frankrijk
- Erne Fittings, Oostenrijk.
(545) Deze ondernemingen zijn alle lid van het "Defence Committee of Community Butt-welding Fittings Industry". Zij zijn goed voor ongeveer 60 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c) van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
6.5. Ernstige schade
6.5.1. Inleiding
(546) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden of dreigen te lijden, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de invoer, het verbruik, de productie, de productiviteit, de productiecapaciteit, de bezettingsgraad, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de winstgevenheid en de werkgelegenheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.
6.5.2. Analyse van het geheel van activiteiten voor het betrokken product
6.5.2.1. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
RUIMTE VOOR DE TABEL
(547) De totale geraamde productiecapaciteit is van 1998 op 2001 met 20400 ton afgenomen. De daling van de productiecapaciteit aan het einde van de periode houdt rechtstreeks verband met de sluiting van drie fabrieken in de Gemeenschap in 2001.
(548) Door de sluiting van fabrieken in de Gemeenschap steeg de bezettingsgraad van 48,3 % in 2000 tot 53 % in 2001. Indien de fabrieken niet waren gesloten, dan zou de bezettingsgraad in 2001 ook 48 % zijn geweest.
6.5.2.2. Totale productie and intern gebruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(549) De totale productie in de Gemeenschap is in de onderzochte periode met 7300 ton afgenomen, van 86600 ton in 1997 tot 79300 ton in 2001, of met 8,4 %, hetgeen overeenstemt met de daling van de omvang van de verkoop in de Gemeenschap.
(550) Er wordt op gewezen dat bij talrijke ijzer- en staalproducten een duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen de productie voor intern gebruik en de productie voor verkoop op de vrije markt. Wat hulpstukken betreft, is uit het onderzoek gebleken dat de productie voor intern gebruik onbestaand is en niet terzake doet voor het onderzoek naar schade. Dit betekent dus dat de gehele voor de verkoop bestemde productie rechtstreeks heeft geconcurreerd met de ingevoerde producten.
6.5.2.3. Werkgelegenheid en productiviteit
RUIMTE VOOR DE TABEL
(551) Het aantal arbeidsplaatsen bij en de productiviteit van de EG-producenten is sinds 1999 min of meer gelijk gebleven.
6.5.2.4. Cash flow
RUIMTE VOOR DE TABEL
(552) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 1999 op 2001.
6.5.2.5. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
RUIMTE VOOR DE TABEL
(553) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001.
6.5.2.6. Verbruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(554) Het verbruik van hulpstukken in de Gemeenschap werd bepaald aan de hand van de totale verkoop door de EG-producenten en de totale invoer in de Gemeenschap van het betrokken product zoals uit de statistieken van Eurostat blijkt.
(555) Van 1997 op 2000 daalde het verbruik in de Gemeenschap met 12 %, van 70100 ton tot 61700 ton. In 2001 steeg het verbruik met 2,3 % ten opzichte van 2000, maar was nog altijd 10 % lager dan in 1997. De daling van het verbruik van 1997 op 2001 wordt besproken onder "oorzakelijk verband" in verband met de vaststelling of het verbruik mede de oorzaak was van de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
6.5.3. Verkoop
RUIMTE VOOR DE TABEL
(556) In de periode 1997-2001 daalde de verkoop in de Gemeenschap met 10800 ton, namelijk van 60200 tot 49400 ton. Deze cijfers weerspiegelen in zekere mate het teruglopende verbruik in de Gemeenschap, maar nog meer de toenemende invloed van de stijgende invoer in de Gemeenschap.
6.5.4. Marktaandeel
RUIMTE VOOR DE TABEL
(557) De EG-producenten hebben sinds 1998 voortdurend marktaandeel verloren, waarbij het grootste verlies in de laatste jaren van het onderzoektijdvak, van 2000 op 2001, werd geleden toen het marktaandeel daalde van 83,6 % tot 78,4 % (of met 5,2 procentpunten). Er wordt aan herinnerd dat in dezelfde periode het marktaandeel van de ingevoerde producten is gestegen van 16,4 % tot 21,6 %.
6.5.5. Voorraden
RUIMTE VOOR DE TABEL
(558) Tot 1999 bedroegen de voorraden steeds 700 à 800 ton. In 2000 volgde er een daling en in 2001 een sterke stijging. In 2001 waren de voorraden 25 % hoger dan in 1997. De toename van de voorraden moet ook worden bezien in het licht van de teruglopende productie en verkoop.
6.5.6. Prijzen en prijsonderbieding
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(559) In de periode 1997-2001 hebben de EG-producenten hun gemiddelde prijs verlaagd van 1585 EUR/ton tot 1405 EUR/ton. In dezelfde periode zijn de gemiddelde prijzen van de ingevoerde producten gedaald van 1247 EUR/ton tot 1005 EUR/ton. Deze trend wordt voorts bevestigd door de kwartaalcijfers: de prijzen van het EG-product zijn van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002 gedaald van 1420 EUR/ton tot 1378 EUR/ton.
(560) Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 14,8 % onderboden.
(561) De Commissie merkt op dat de prijs van de ingevoerde producten in de gehele onderzochte periode duidelijk lager was dan de prijs van het EG-product. De grafiek laat zien dat de prijzen van de ingevoerde producten in 1997 en 1998 steeds daalden, waardoor de EG-producenten gedwongen waren hun prijzen eveneens te verlagen, hetgeen tot een sterke daling van hun winstgevendheid en zelfs tot verliezen leidde.
PIC FILE= "L_2002261NL.009201.TIF
Winstgevendheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(562) De winstgevendheid van de EG-producenten in de Gemeenschap daalde van 4,4 % in 1997 tot -1,0 % in 2001. Deze cijfers weerspiegelen de steeds verder teruglopende verkoop en de dalende prijzen. Er wordt op gewezen dat de kwartaalcijfers over de winstgevendheid in 2001 en 2002 een sterke aanwijzing geven dat deze voor de EG-producenten ongunstige ontwikkeling wordt voortgezet.
(563) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 23,7 % te bedragen.
6.5.7. Conclusie
(564) Uit de gegevens blijkt dat er, in het geheel genomen, een ongunstige ontwikkeling is ten aanzien van de productiecapaciteit, de bezettingsgraad, de productie, de werkgelegenheid en de productiviteit, terwijl ook negatieve elementen kunnen worden waargenomen in de ontwikkeling van de cash flow en het ROCE.
(565) Tegen een achtergrond van een afnemend verbruik en steeds grotere voorraden, laten de gegevens ook ongunstige ontwikkelingen zien wat de verkoop, het marktaandeel, de prijzen en de winstgevendheid betreft.
(566) De Commissie wijst er met name op dat toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (13,6k ton), de verkoop van de EG-product in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar bereikte (49,4k ton) en dat de winstgevendheid snel terugliep. De verkoop op de vrije markt, het verbruik en de prijzen liepen terzelfdertijd terug. In deze omstandigheden kon worden verwacht dat de invoer zou dalen, maar in plaats daarvan steeg deze voor het tweede achtereenvolgende jaar.
(567) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De EG-producenten hebben marktaandeel verloren dat in 2001 het laagste was in vijf jaar. Het aantal arbeidsplaatsen is ook achteruitgegaan en zal naar verwachting in 2002 verder inkrimpen. Door de daling van de productie, de omvang van de verkoop in de Gemeenschap en de prijzen ging de winstgevendheid van de EG-producenten achteruit en leden zij in 2001 zelfs verliezen. De omvang van de schade komt wellicht het meest tot uiting in de voortdurende achteruitgang van de winstgevendheid van het eerste kwartaal van 2001 tot en met het eerste kwartaal van 2002.
(568) Rekening houdend met al deze factoren is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
6.6. Oorzakelijk verband
(569) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar het oorzakelijke verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren, en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer een belangrijke oorzaak is van de ernstige schade.
6.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(570) De markt voor hulpstukken is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Op deze markt wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd.
(571) In de periode 1999-2001 nam het marktaandeel van de ingevoerde producten toe van 14,6 % tot 21,6 %, terwijl het marktaandeel van het EG-product daalde van 85,4 % tot 78,4 %. In dezelfde periode is de invoer toegenomen van 11,9 % tot 17,2 % van de productie voor de vrije markt. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(572) Wat prijzen betreft: van 2000 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van het ingevoerde product op de EG-markt van 1042 tot 1005 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het EG-product daalde van 1453 tot 1405 EUR/ton. Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap zouden de EG-producenten 3,3 % (2,47m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet in de Gemeenschap met 5,42m EUR. Daar de vaste kosten een groot deel uitmaken van de totale kosten, leidt een daling van de omzet tot een nog grotere daling van de winst. Zo daalde de winstgevendheid van de EG-producenten in 2001 tot -1,0 %.
(573) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toegenomen invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden. De schadelijke gevolgen van de stijging van de invoer kwamen met name tot uiting in een druk op de prijzen en een daling van de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap.
6.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(574) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik van 2000 op 2001. Deze daling moet worden bezien in het kader van de algemene ontwikkelingen in de onderzochte vijfjarenperiode, waarin het verbruik afnam van 70100 ton in 1997 tot 61100 ton in 2000, maar vervolgens in 2001 met 1400 ton steeg tot 63,1k ton.
(575) In dit bijzondere geval was de Commissie van oordeel dat de kennelijke stijging van het verbruik in 2001 grotendeels het gevolg was van de grote toename van de invoer in dat jaar. De trendontwikkeling geeft daarom een juister beeld. Hoewel het verbruik van 2000 op 2001 daalde, daalde het in de vijfjarenperiode in haar geheel met 7000 ton of 10 %, hetgeen neerkomt op een gemiddelde daling van 2 % per jaar.
(576) In dit geval moet ook rekening worden gehouden met de reactie van alle marktdeelnemers op de dalende trend van het verbruik. Vastgesteld werd dat de EG-producenten hun verkoop in de Gemeenschap in 2001 met ongeveer 2100 ton moesten inkrimpen ten opzichte van 2000, maar dat de invoer de tegenovergestelde ontwikkeling doormaakte. Voor de sterke stijging van de invoer kon geen economische rechtvaardiging worden gevonden. Zo kon geen enkele exporteur aantonen dat dit het gevolg was van lagere productiekosten.
(577) Wat de gevolgen voor de prijzen betreft: een daling van het verbruik met 2 % per jaar heeft doorgaans geen grote gevolgen voor de prijzen indien de productie snel aan de behoeften van de markt wordt aangepast. In dit geval schijnen de EG-producenten gereageerd te hebben door zowel de productie als de verkoop overeenkomstig de daling van het verbruik te verlagen.
(578) Indien de druk op de prijzen minder wordt, dan zal schade als gevolg van lage prijzen ook minder worden. De belangrijkste factor is hier de winst, die niet zo sterk zou zijn gedaald indien de prijzen niet zo sterk waren gedaald. Het is daarom redelijk te concluderen dat indien de invoer van goedkope producten niet zo sterk was gestegen, de daling van het verbruik niet tot een zo aanzienlijke daling van de winsten zou hebben geleid.
(579) Niettemin, zelfs indien alle marktdeelnemers op verantwoorde wijze hadden gehandeld en hun productie hadden aangepast, zouden de EG-producenten toch minder hebben verkocht. Het verbruik was in 2001 lager dan in 1999. Het verbruik daalde in 2000 met 3100 ton om in 2001 weer te stijgen met 1400 ton. De verkoop van de EG-producenten nam in 2000 met 3800 ton af ten opzichte van 1999, en vervolgens, in 2001, met 2100 ton. Terzelfdertijd steeg de invoer in 2000 met 600 ton respectievelijk 3500 ton. De daling van het verbruik van 1999 op 2001 had dus geen invloed op de invoer, die bleef stijgen. In deze periode van twee jaar daalde de verkoop van de EG-producenten met 5900 ton. Indien de verkoop van de EG-producenten gelijke tred had gehouden met de daling van het verbruik, dan zou hun verkoop met ongeveer 700 ton per jaar zijn gedaald.
(580) Om de hierboven vermelde redenen wordt geconcludeerd dat er een duidelijk, doch geen aanzienlijk verband is tussen de daling van het verbruik en de waargenomen schade.
6.6.3. Gevolgen van de exportprestaties
(581) De Commissie heeft ook de gevolgen van een daling van de uitvoer onderzocht.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(582) Van 1997 tot en met 1999 daalde de uitvoer van hulpstukken door de EG-producenten van 27100 ton tot 24600 ton. Van 1999 tot en met 2001 nam de uitvoer toe met 5500 ton. Over de vijfjarenperiode in haar geheel is de uitvoer met ongeveer 3000 ton gestegen. In de meest recente periode, van 1999 tot en met 2001, kan de uitvoer niet tot de schade hebben bijgedragen. Daar schade als gevolg van een daling van de export in de eerste jaren van de vijfjarenperiode ontstond, moet deze factor als minder belangrijk worden beschouwd dan indien deze schade in de laatste jaren van de vijfjarenperiode was ontstaan.
(583) Om bovengenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de schade in de eerste jaren van de vijfjarenperiode.
6.6.4. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit
(584) De Commissie heeft voorts onderzocht of schade kan zijn ontstaan door een overcapaciteit van de EG-producenten. In de periode 1997-2001 ging de totale geraamde theoretische productiecapaciteit van de EG-producenten achteruit van 170000 ton tot 150000 ton, terwijl de bezettingsgraad steeds ongeveer 50 % bedroeg. Opgemerkt wordt dat de hier bedoelde hulpstukken eindproducten zijn die in veel soorten worden vervaardigd. Een bezettingsgraad van 50 % wordt voor een dergelijk product niet bijzonder laag geacht. Tegen een achtergrond van een steeds lagere productiecapaciteit en een betrekkelijk constante bezettingsgraad, wordt geoordeeld dat eventuele schadelijke gevolgen geen grote weerslag hebben.
6.6.5. Gevolgen van de herstructurering
(585) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
6.6.6. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(586) De schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in een daling van de omvang van de verkoop, een verlies van marktaandeel en steeds ernstiger financiële verliezen. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de daling van het verbruik, de achteruitgang van de export, de overcapaciteit en de herstructurering van de bedrijfstak.
(587) Het verbruik is met ongeveer 2 % per jaar gedaald en was het meest uitgesproken van 2000 op 2001. De ontwikkeling van de invoer stemde echter in het geheel niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de geringe daling van het verbruik niet van grote invloed was op hoeveelheden of prijzen.
(588) De uitvoer is van 1997 op 1999 eveneens achteruit gegaan. Daar de achteruitgang van de uitvoer zich in de eerste jaren van de onderzochte periode voordeed en de uitvoer, over de gehele onderzochte periode, zelfs steeg, is de Commissie van oordeel dat de exportprestaties weinig invloed hadden op de hoeveelheden en prijzen.
(589) De productiecapaciteit daalde in de periode 1997-2001, terwijl de bezettingsgraad op ongeveer 50 % bleef. Daar de bezettingsgraad weinig wijzigingen onderging en aan het einde van de periode zelfs het hoogst was (53 %), terwijl de bedrijfstak de productiecapaciteit had verminderd, is de Commissie van oordeel dat de bezettingsgraad weinig invloed had op de hoeveelheden en prijzen.
(590) Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.
(591) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevenheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die in 2001 niet alleen sneller steeg dan het verbruik, maar die ook is blijven stijgen toen het verbruik in 2000 daalde.
6.6.7. Conclusie
(592) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
6.7. Verdere ontwikkelingen
(593) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
6.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(594) Er wordt aan herinnerd dat de VS op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen hebben vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder hulpstukken. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 13 % ad valorem in het eerste jaar, 10 % in het tweede jaar en 7 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
6.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(595) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.
(596) In 2001 hebben de VS 48.180 ton goederen ingevoerd die onder dezelfde GS-code zijn ingedeeld als hulpstukken. De belangrijkste exporteurs van warmgewalst breedband naar de VS waren Mexico (18 %/8591 ton), Thailand (18 %/8442 ton), Italië (13 %/6426 ton), Zuid-Korea (12 %/5631 ton), Maleisië (10 %/4599 ton) en Frankrijk (8 %/3609 ton).
(597) De totale uitvoer van deze goederen naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat deze producten betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 ongeveer 21000 ton. Sommige producten van sommige leveranciers zijn ook van de Amerikaanse maatregelen vrijgesteld, maar de betrokken hoeveelheden werden niet beduidend geacht.
(598) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft de capaciteit van de medewerkende producenten/exporteurs onderzocht. Deze bleek in de periode 1997-2001 ongeveer gelijk te zijn gebleven, doch de bezettingsgraad, die in 1997 nog meer dan 100 % was, was in 2001 teruggelopen tot 67 %. Daar de Amerikaanse markt voor een aantal traditionele leveranciers veel ontoegankelijker is geworden, kan worden verwacht dat de gemiddelde bezettingsgraad van deze leveranciers, als alle andere factoren gelijk blijven, in 2002 nog zal dalen, tenzij zij nieuwe markten vinden.
(599) Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(600) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt aanzienlijk meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(601) Als gevolg van de Amerikaanse maatregelen zou dus een handelsstroom van 21000 ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.
(602) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder een enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. De Commissie is er eerst vanuit gegaan dat 25 % à 50 % van de hierboven berekende hoeveelheid van 21000 ton van de Amerikaanse markt naar de EG-markt kan worden verlegd. Dit zal ertoe leiden dat ongeveer 5000 à 10000 ton extra in de Gemeenschap zal worden ingevoerd, hetgeen betekent dat de invoer met ongeveer 50 % zal toenemen ten opzichte van de recordhoogte die in 2001 werd bereikt. De Commissie is ervan uitgegaan dat indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die niet minder zal zijn dan de toename van de invoer in de Gemeenschap van 2000 op 2001, dat wil zeggen van ongeveer 3500 ton. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.
(603) De belangrijkste exportmarkten voor hulpstukken waren in 2001 Maleisië (127000 t), de VS (48000 t), de Gemeenschap (14000 t), Canada (12000 t) en Japan (10000 t). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta in de eerste twee kwartalen van 2002 zal het op korte en middellange termijn nog aantrekkelijker zijn producten in te voeren in plaats van deze bij de EG-producenten te betrekken.
6.7.3. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(604) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet-nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwarings- en antidumpingmaatregelen en voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de EG-producenten. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met ongeveer 3500 ton zal onmiddellijk tot een verdere aanzienlijke daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen zeer spoedig ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(605) De situatie van de EG-producenten zal aanzienlijk verslechteren door de verwachte toename van de invoer en de verwachte daling van de uitvoer uit de Gemeenschap, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met ongunstige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen, de verliezen zullen toenemen en er onmiddellijk gevaar zal zijn voor fabriekssluitingen en het verlies van arbeidsplaatsen. Met name de druk op de prijzen zou enorm zijn, terwijl de verliezen nu al 3 % bedragen. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
6.7.4. Conclusie
(606) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer verder zal toenemen.
Product 18
Hulpstukken (vervolg)
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
7. PRODUCT 19: FLENZEN
7.1. Betrokken product en soortgelIJk of rechtstreeks concurrerend product
7.1.1. Betrokken product
(607) Flenzen van ijzer of van staal, niet gegoten, (hierna "flenzen" genoemd), ingedeeld onder de GN-code 7307 91 00.
(608) Stalen flenzen dienen voor het verbinden van buisleidingen, en worden in het algemeen vervaardigd door het smeden van billets of rondstaal van koolstofstaal waarna een machinale bewerking plaatsvindt.
(609) Vastgesteld werd dat alle flenzen dezelfde of vergelijkbare fysieke en technische kenmerken, doeleinden en gebruiksmogelijkheden hebben. Alle soorten flenzen die onder bovengenoemde GN-code zijn ingedeeld worden daarom als een enkel product beschouwd.
7.1.2. Soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten
(610) De Commissie heeft onderzocht of het door de EG-producenten vervaardigde product een zelfde product is als het ingevoerde product. Tijdens het onderzoek hebben enkele grote exporteurs en importeurs van het betrokken product de Commissie laten weten dat bepaalde in de Gemeenschap ingevoerde soorten niet door de EG-producenten werden gemaakt en daarom niet als "soortgelijke producten" konden worden beschouwd.
(611) De Commissie heeft over dit punt een diepgaand onderzoek ingesteld en is tot de volgende conclusies gekomen:
a) het ingevoerde product en het EG-product worden voor douanetariefdoeleinden onder dezelfde codes van het internationale classificatiesysteem ingedeeld. Voorts hebben zij dezelfde of vergelijkbare fysieke eigenschappen zoals samenstelling, grootte, vorm en textuur en worden zij volgens internationaal erkende normen vervaardigd;
b) het ingevoerde product en het EG-product worden via dezelfde of soortgelijke verkoopkanalen verkocht. Prijsinformatie is in ruime mate beschikbaar (zo worden de prijzen gepubliceerd in vakbladen zoals de "Metal Bulletin and Steel Weekly") en het ingevoerde product en het EG-product concurreren voornamelijk op prijs;
c) het ingevoerde product en het EG-product worden beide voor dezelfde of soortgelijke doeleinden gebruikt. Zij zijn voor een groot deel alternatieve of vervangende producten en kunnen onderling gemakkelijk worden verwisseld;
d) het ingevoerde product en het EG-product werden door de gebruikers gezien als alternatieve middelen om bepaalde functies uit te voeren om aan een bepaalde vraag of behoefte te voldoen; de verschillen waarop de exporteurs/importeurs hadden gewezen waren van ondergeschikt belang en bestonden slechts om aan de behoeften van bepaalde afnemers te voldoen.
(612) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het ingevoerde product en het EG-product, ondanks de technische verschillen in productkenmerken en kwaliteit die er volgens sommige exporteurs/importeurs zouden zijn, "soortgelijke of rechtstreeks concurrerende" producten zijn.
7.2. Toename van de invoer
(613) De Commissie heeft onderzocht of de invoer van het betrokken product zodanig is gestegen, in absolute cijfers of in verhouding tot de productie in de Gemeenschap, en/of op zulke voorwaarden plaatsvindt dat de EG-producenten van dit product ernstige schade lijden of dreigen te lijden. In verband hiermee heeft de Commissie haar aandacht vooral gevestigd op de invoer van het betrokken product in de meest recente periode waarvoor gegevens beschikbaar waren, zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de voor de verkoop bestemde productie (dus niet de productie voor intern gebruik) en de totale productie. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de invoer weer in absolute cijfers en in verhouding tot de voor verkoop bestemde productie in de Gemeenschap en de totale productie (inclusief voor intern gebruik) in de Gemeenschap voor elk jaar in de periode 1997-2001.
Product 19
Flenzen
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(614) In de periode 1997-2000 bedroeg de invoer 70000 à 77000 ton per jaar. De invoer steeg in die periode dus met ongeveer 10 %. In verhouding tot de totale productie in de Gemeenschap, steeg de invoer van ongeveer 36 % tot ongeveer 48 %, terwijl de invoer in verhouding tot de productie voor de verkoop toenam van 35,9 % tot 47,6 %.
(615) Van 2000 op 2001 was er een sterke stijging van de invoer, namelijk van 76600 ton tot 96800 ton, dus met 20200 ton of 26,4 %. In verhouding tot de productie voor de vrije markt was de stijging ook sterk, namelijk 29,0 %, terwijl de stijging van de invoer in verhouding tot de totale productie 27,8 % bedroeg.
(616) De prijzen van het betrokken product, die in elk jaar van de periode 1997-2001 stegen, stegen in de gehele periode met 11,4 % tot 932 EUR/ton.
7.2.1. Voortschrijdend gemiddelde over twee jaar
(617) Om de onderliggende trend van het niveau van de invoer in de periode 1997-2001 vast te stellen en te bepalen of de stijging van de invoer in de afgelopen jaren een bepaalde lijn volgt, heeft de Commissie het voortschrijdende gemiddelde over twee jaar in aanmerking genomen. Hieruit blijkt dat de invoer in elke periode van twee jaar van 1997/1998 op 1999/2000 73.700 à 77.300 ton bedroeg, terwijl de invoer van 1999/2000 op 2000/2001 toenam met meer dan 13 %, van 76700 ton tot 86700 ton.
7.2.2. Marktaandeel van de ingevoerde producten
(618) Het marktaandeel van de ingevoerde producten steeg van 1997 op 1999 van 37,1 % tot 45,3 %. Vanaf steeg het marktaandeel van de ingevoerde producten sterker, eerst tot 50,1 % en vervolgens tot 56,0 % - een stijging met respectievelijk 11 % en 12 %.
7.2.3. Conclusie
(619) De invoer is in 1997, 1998 en 1999 toegenomen. De jaarlijkse stijging in die periode was 5,2 % in absolute cijfers en 15,9 % in verhouding tot de totale productie en 13,2 % in verhouding tot de productie voor de vrije markt. Van 1999 op 2001 was er evenwel een stijging, in absolute cijfers, van 13,0 % per jaar. In de periode 1999-2001 was de jaarlijkse stijging dus meer dan twee maal zo hoog dan in de voorgaande periode.
(620) Dat de recente toename van de invoer niet kan worden toegeschreven aan vaste patronen in ingevoerde hoeveelheden blijkt uit de ontwikkeling van het tweejaarlijkse voortschrijdende gemiddelde van de invoer over de vijfjarenperiode die voor het onderzoek in aanmerking is genomen.
(621) Geconcludeerd wordt dat de toename van de invoer in het recente verleden als plotseling, sterk en aanzienlijk kan worden beschouwd in vergelijking met de ontwikkelingen in de voorgaande jaren.
7.3. Onvoorziene ontwikkelingen
7.3.1. Toegenomen gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS
(622) Als reactie op de Aziatische crisis(10) hebben de VS, die goed zijn voor ongeveer een achtste van het wereldwijde verbruik van ijzer- en staalproducten, vanaf 1998 steeds meer gebruik gemaakt van handelsbeschermingsinstrumenten in de ijzer- en staalsector om hun binnenlandse producenten tegen concurrentie te beschermen. Een aantal van die maatregelen werd aan de WTO voorgelegd en enkele van de gebruikte methoden werd strijdig geacht met de WTO-beginselen. Desalniettemin zijn veel maatregelen die van kracht blijven op dezelfde methoden gebaseerd.
(623) Uit de hierondervolgende tabel, die cijfers geeft over het aantal definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten dat de VS ten aanzien van een of meer landen in de periode 1997-2001 voor de ijzer- en staalsector in zijn geheel hebben vastgesteld, blijkt de toename op dit gebied in de laatste drie jaar.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(624) In de loop van 2001 hebben de VS verdere veelomvattende maatregelen voor de ijzer- en staalsector aangekondigd. In januari 2001 hebben de VS een onderzoek geopend naar de invoer van ijzer en staalproducten op grond van afdeling 223 van de Handelswet van 1974. In juli 2001 heeft de Amerikaanse ITC een breed opgezet onderzoek aangekondigd naar de invoer van ijzer- en staalproducten op grond van afdeling 202 van de Handelswet van 1974 en in december heeft de ITC de aanbeveling gedaan vrijwaringsmaatregelen te nemen ten aanzien van een groot aantal ijzer- en staalproducten.
(625) Door deze maatregelen werd de invoer van ijzer- en staalproducten in de VS steeds meer beperkt. De invoer van deze producten in de VS nam in de periode 1998-2001 met 33 % af en culmineerde in vrijwaringsmaatregelen die op 5 maart 2002 door de VS werden aangekondigd. De vrijwaringsprocedure, waarvan reeds sprake was enkele maanden voordat deze werd ingeleid, had een afschrikkend effect op de uitvoer naar de VS, vanwege de onzekerheid die hierdoor voor de bedrijven ontstond. Deze procedure is de grootste handelsbeschermingsactie die ooit door een WTO-lid werd ingeleid: zij had betrekking op invoer ter waarde van US $ 17 miljard.
7.3.2. Toenemend gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten door de VS ten aanzien van het betrokken product
(626) De voorlopige vrijwaringsmaatregelen en het onderzoek van de Commissie hebben betrekking op hulpstukken en flenzen van koolstofhoudend staal als twee afzonderlijke producten. De maatregelen en het onderzoek van de VS hebben betrekking op flenzen met een veel ruimere productomschrijving.
(627) De Commissie merkt op dat de invoer van flenzen in de Gemeenschap in 2001 met 21 % is toegenomen ten opzichte van 1999 en 2000, toen de invoer ongeveer gelijk was. Deze plotselinge stijging lijkt grotendeels te zijn veroorzaakt door de invoer uit China, ten aanzien waarvan in de VS vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn.
(628) De Commissie is van oordeel dat er een samenhang in de tijd is tussen de aankondiging van een vrijwaringsonderzoek ten aanzien van ijzer- en staalproducten door de VS (reeds in januari 2001 verschenen berichten in de Amerikaanse pers dat de Amerikaanse en de EG-markt verstoord dreigden te raken) en de toename van de invoer van flenzen in de Gemeenschap. Deze samenhang is bijzonder duidelijk voor flenzen. Van 1997 op 2000 bedroeg de invoer van flenzen in de Gemeenschap steeds 70.000 à 75.000 ton. Plotseling, en gelijktijdig met de vrijwaringsprocedure van de VS, ging de invoer met meer dan 26 % omhoog ten opzichte van de invoer in 2000.
(629) Een analyse van de ontwikkeling van de invoer van flenzen van kooolstofstaal in de VS in de periode 1999-2001 leverde geen bruikbare informatie op, omdat de Amerikaanse invoergegevens ook op andere producten betrekking hebben dan flenzen.
(630) Een dergelijk gebruik van het vrijwaringsinstument kon bij het sluiten van de Uruguay-Ronde niet worden voorzien en is dus een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Vrijwaringsovereenkomst.
7.4. Definitie van het begrip "Producenten van de Gemeenschap"
(631) De totale productie van flenzen in de Gemeenschap bedraagt ongeveer 160000 ton per jaar. De ijzer- en staalproducenten in de Gemeenschap die medewerking verleenden aan het onderzoek zijn:
- Melesi & C. SRL, Italië
- Metalfar Prodotti Industriali S.P.A., Italië
- Ulma Forja S. Coop, Italië
- Friedrich Geldbach GmbH & Co, Duitsland.
- Bifrangi S.P.A., Italië
- Bebitz GmbH, Duitsland
(632) Deze ondernemingen zijn alle lid van de Fachvereinigung Stahlflanschen e.V.. Zij zijn goed voor ongeveer 53 % van de totale productie van het betrokken product in de Gemeenschap, en vertegenwoordigen dus een groot deel van de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 5, lid 3, onder c) van Verordening (EG) nr. 3285/94 en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 519/94. Zij worden in het kader van deze procedure dus als de producenten van de Gemeenschap ("EG-producenten") beschouwd.
7.5. Ernstige schade
7.5.1. Inleiding
(633) Om vast te stellen of de EG-producenten van het betrokken product ernstige schade lijden of dreigen te lijden, heeft de Commissie alle relevante factoren van objectieve en kwantificeerbare aard onderzocht die verband houden met de situatie van deze producenten. De Commissie heeft voor het betrokken product met name de ontwikkeling van de invoer, het verbruik, de productie, de productiviteit, de productiecapaciteit, de bezettingsgraad, de verkoop, het marktaandeel, de prijzen, de winstgevenheid en de werkgelegenheid onderzocht in de periode 1997-2001. De desbetreffende economische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze productanalyse.
7.5.2. Productiecapaciteit en bezettingsgraad
RUIMTE VOOR DE TABEL
(634) De totale geraamde productiecapaciteit is van 1997 tot en met 2001 met 16,3 % gedaald, namelijk van 263000 tot 220000 ton. Deze daling houdt gedeeltelijk verband met de sluiting van fabrieken in de Gemeenschap, de laatste in 2001. Daar, zoals hieronder vermeld, de productie sneller is gedaald dan de productiecapaciteit, is de bezettingsgraad afgenomen van 79 % in 1997 tot 71 % in 2000. In 2001 is de bezettingsgraad weer gestegen tot 73 %. Dit was echter het gevolg van de sluiting van een fabriek en niet van een stijging van de productie.
7.5.3. Totale productie en intern gebruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(635) De productie van de EG-producenten daalde van 208200 ton in 1997 tot 160800 ton in 2001. Dit komt overeen met een daling van 22,7 % en deze is het rechtstreekse gevolg van de daling van de verkoop in de Gemeenschap, zoals hieronder vermeld.
(636) Er wordt op gewezen dat bij talrijke ijzer- en staalproducten een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de productie voor gebruik binnen de eigen onderneming en de productie voor verkoop op de vrije markt. Wat flenzen betreft, is gebleken dat de productie voor intern gebruik zo gering is (2 % in 2001) dat zij niet geacht wordt van invloed te zijn op de schade-analyse. De volledige productie voor de verkoop wordt geacht rechtstreeks te hebben geconcurreerd met de ingevoerde producten.
7.5.4. Werkgelegenheid en productiviteit
RUIMTE VOOR DE TABEL
(637) Het aantal arbeidsplaatsen bij de EG-producenten is over het gehele onderzoektijdvak gestaag teruggelopen, van 963 werknemers in 1997 tot 846 werknemers in 2001.
(638) Voor 1998 werd een aanzienlijke productiviteitsdaling vastgesteld, waarna de situatie zich rond 190 ton per werknemer stabiliseerde.
7.5.4.1. Cash flow
RUIMTE VOOR DE TABEL
(639) De cash flow kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een gunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
7.5.4.2. Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE)
RUIMTE VOOR DE TABEL
(640) Dit rendement kon slechts worden onderzocht op het niveau van de medewerkende ondernemingen die het betrokken product vervaardigen en niet in verhouding tot het betrokken product zelf. Deze indicator werd daarom als minder zinvol beschouwd dan de andere hierboven vermelde indicatoren. Het is echter duidelijk dat er een ongunstige ontwikkeling is van 1997 tot en met 2001 en van 2000 op 2001.
7.5.5. Verbruik
RUIMTE VOOR DE TABEL
(641) Het verbruik van flenzen in de Gemeenschap werd bepaald aan de hand van de totale verkoop door de EG-producenten en de totale invoer in de Gemeenschap van het betrokken product zoals blijkt uit de statistieken van Eurostat.
(642) Tussen 1997 en 2000 daalde het verbruik in de Gemeenschap met meer dan 18 %, namelijk van 187500 ton tot 152900 ton. In 2001 steeg het verbruik met 13 % ten opzichte van 2000, maar was nog altijd 7,8 % lager dan in 1997.
7.5.6. Verkoop
RUIMTE VOOR DE TABEL
(643) De verkoop in de Gemeenschap daalde over de gehele periode met 41800 ton (van 117900 ton tot 76100 ton), dat wil zeggen met meer dan 35 %.
7.5.7. Marktaandeel
RUIMTE VOOR DE TABEL
(644) Het marktaandeel van de EG-producenten in de Gemeenschap is gestaag gedaald, van 63 % in 1997 tot 44 % in 2001.
7.5.8. Voorraden
RUIMTE VOOR DE TABEL
(645) De voorraden stegen in 1998, waarna zij in absolute termen op hetzelfde niveau zijn gebleven. In verhouding tot de dalende productie zijn de voorraden evenwel iets toegenomen, namelijk 17 % in 1998 tot 19 % in 2001.
7.5.9. Prijzen en prijsonderbieding
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(646) Van 1997 op 1999 varieerden de gemiddelde prijzen van de EG-producenten van 1400 EUR/ton tot 1500 EUR/ton. In 2000 daalden de prijzen met 320 EUR/ton (22,1 %) en in 2001 met 64 EUR/ton (5,7 %).Om de prijsonderbieding vast te stellen werden de prijzen vergeleken voor vergelijkbare perioden, in hetzelfde handelsstadium en bij verkoop aan dezelfde soort afnemers. Uitgaande van de factuurprijzen van de EG-producenten en van de naar de Gemeenschap exporterende producenten, werden de EG-prijzen in 2001 gemiddeld met 10,3 % onderboden.
PIC FILE= "L_2002261NL.010601.TIF
7.5.10. Winstgevendheid
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
(647) De winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap daalde vanaf 1998 aanzienlijk en werd negatief in 2001. Deze ongunstige ontwikkeling wordt voorts bevestigd door de kwartaalgegevens van het eerste kwartaal 2001 tot en met het eerste kwartaal 2002 waaruit blijkt dat de winstgevendheid van de EG-producenten bij verkoop in de Gemeenschap daalde van 0.0 % tot -4,1 %.
(648) Streefprijsonderbieding doet zich voor wanneer de prijs van het ingevoerde product lager is dan de prijs die de EG-producenten in een niet-schadeveroorzakende situatie waarschijnlijk hadden kunnen verkrijgen. De streefprijsonderbiedingsmarge werd berekend aan de hand van de gewogen gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs per ton van het EG-product. Deze prijs werd berekend door de productiekosten van het EG-product te nemen en daaraan een winstmarge van 8 % toe te voegen. Dit percentage werd redelijk geacht, daar dit de winst is die de EG-producenten in een normale handelssituatie kunnen maken wanneer zij niet geconfronteerd worden met een plotselinge, sterke stijging van de invoer. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs per ton van het ingevoerde betrokken product in 2001. Het verschil tussen deze twee prijzen, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, van het ingevoerde product, bleek 23 % te bedragen.
7.5.11. Conclusie
(649) Uit de gegevens blijkt dat er een ongunstige ontwikkeling is ten aanzien van de productiecapaciteit, de bezettingsgraad, de productie, de werkgelegenheid en de productiviteit, terwijl ook negatieve elementen kunnen worden waargenomen in de ontwikkeling van het ROCE.
(650) Tevens was er een toename van de voorraden en waren er ongunstige ontwikkelingen ten aanzien van de verkoop, het marktaandeel en de winstgevendheid.
(651) Toen de invoer in 2001 het hoogste niveau in vijf jaar bereikte (96754 ton), bereikte de verkoop van het EG-product in de Gemeenschap het laagste niveau in vijf jaar terwijl het marktaandeel aanzienlijk terugliep. De prijzen daalden eveneens tot het laagste niveau in de vijfjarenperiode, en de winstgevenheid van de EG-producenten ging achteruit.
(652) Het gevolg van deze combinatie van factoren voor de EG-producenten komt tot uiting in de economische indicatoren. De bezettingsgraad die eerst daalde, steeg weer na een vermindering van de productiecapaciteit. Het aantal arbeidsplaatsen is achteruitgegaan, terwijl de productiviteit betrekkelijk stabiel bleef. De ontwikkeling van de cash flow was gunstig, maar het ROCE ontwikkelde zich ongunstig. Hoewel het verbruik tot 2000 daalde, steeg het weer in 2001. De verkoop ging sterk omlaag, met name van 1999 op 2000, en het marktaandeel ging flink achteruit. Hoewel de voorraden betrekkelijk constant bleven en een iets stijgende trend vertoonden, daalden de prijzen. Er werd een prijsonderbieding van 10 % vastgesteld. Terzelfdertijd daalde ook de winstgevenheid.
(653) De EG-producenten verkochten minder en hadden ook te maken met dalende prijzen. Het verbruik over de gehele periode is gedaald, maar de omvang van de verkoop van de EG-producenten is nog sterker gedaald, waardoor een aanzienlijk marktaandeel verloren ging en, wat nog erger is, waardoor de verliezen bleven voortduren.
(654) Rekening houdend met al deze factoren, en met name gezien de analyse van de activiteiten op de vrije markt, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EG-producenten ernstige schade hebben geleden.
7.6. Oorzakelijk verband
(655) De Commissie is als volgt tewerk gegaan bij het onderzoek naar het oorzakelijke verband tussen de toename van de invoer en de ernstige schade om te voorkomen dat schade die door andere factoren werd veroorzaakt niet aan de toename van de invoer wordt toegeschreven:
- tussen de schadelijke gevolgen van factoren die geacht werden schade te hebben veroorzaakt werd een onderscheid gemaakt,
- deze schadelijke gevolgen werden toegewezen aan de factoren die er de oorzaak van waren, en,
- na de schade te hebben toegewezen aan alle aanwezige oorzakelijke factoren, heeft de Commissie vastgesteld of de toename van de invoer een belangrijke oorzaak is van de ernstige schade.
7.6.1. Gevolgen van de toegenomen invoer
(656) De markt voor flenzen is transparant wat leveranciers, afnemers en prijzen betreft. Op deze markt wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd.
(657) In de periode 1999-2001 nam het marktaandeel van de ingevoerde producten toe van 45,3 % tot 56 %, terwijl het marktaandeel van het EG-product daalde van 54,7 % tot 44,0 %. In dezelfde periode is de invoer toegenomen van 45,5 % tot 61,4 % van de productie voor de vrije markt. De invoer is dus ook in verhouding tot de productie toegenomen, ten koste van de EG-producenten.
(658) Wat prijzen betreft: van 1999 op 2001 daalde de gemiddelde prijs van het ingevoerde product op de EG-markt van 887 tot 932 EUR/ton. De gemiddelde prijs van het EG-product daalde van 1125 EUR/ton tot 1061 EUR/ton. Het lijkt erop dat de EG-producenten in de eerste jaren van de onderzochte periode in staat waren hun prijsniveau te handhaven. Naarmate de invoer steeds groter werd, werden deze producenten echter gedwongen hun prijzen te verlagen. Ondanks het feit dat de prijs van de ingevoerde producten steeg en dat van het EG-product daalde, was er in 2001 nog steeds een aanzienlijke prijsonderbieding (10,3 %). Op deze transparante markt was de prijsonderbieding van doorslaggevend belang. Alleen al door de daling van de gemiddelde prijs van het EG-product in de Gemeenschap, zouden de EG-producenten 26,6 % (35,6m EUR) minder hebben verdiend in 2001. Indien ook nog rekening wordt gehouden met de gelijktijdige daling van de omvang van de verkoop, dan komt dit neer op een daling van de omzet in de Gemeenschap met 53,1m EUR. Daar de vaste kosten een groot deel uitmaken van de totale kosten; leidt een daling van de omzet tot een nog grotere daling van de winst. Zo daalde de winstgevendheid van de EG-producenten in 2001 tot -1,1 %.
(659) Om deze redenen wordt geoordeeld dat er een verband is tussen de toegenomen invoer van goedkope producten en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden. De schadelijke gevolgen van de stijging van de invoer kwamen met name tot uiting in een druk op de prijzen en een daling van de omvang van de verkoop van de EG-producenten in de Gemeenschap.
7.6.2. Gevolgen van wijzigingen in het verbruik
(660) De Commissie heeft de schadelijke gevolgen onderzocht van de daling van het verbruik in de periode 1997-2001. Deze daling was slechts gering: zij bedroeg slechts 14600 ton en van 1999 op 2000 steeg het verbruik zelfs.
(661) Hoewel er enige schade kan zijn ontstaan door de afname van het verbruik van 1997 op 1999, is het verbruik in de periode 1999-2001 niet mede de oorzaak geweest van schade. Eventuele schade trad slechts op in de eerste jaren van de vijfjarenperiode en moet als minder beduidend worden aangemerkt dan wanneer deze in de laatste jaren van die periode was opgetreden.
7.6.3. Gevolgen van de exportprestaties
(662) De Commissie heeft ook de gevolgen van een daling van de uitvoer onderzocht.
RUIMTE VOOR DE TABEL
(663) Van 1997 op 1998 daalde de uitvoer van flenzen door de EG-producenten van 75700 ton tot 66600 ton. Van 1998 op 2000 nam de uitvoer met 18000 ton toe, voordat hij in 2001 met 3100 ton daalde. In de vijfjarenperiode in haar geheel steeg de uitvoer met ongeveer 5800 ton. Over de periode 1999-2001 in haar geheel genomen kan de achteruitgang van de dus niet mede de oorzaak zijn geweest van schade.
(664) Om bovengenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er enig verband is tussen de daling van de uitvoer en de waargenomen schade, ten minste voor de periode van 2000 op 2001.
7.6.4. Gevolgen van een eventuele overcapaciteit
(665) De Commissie heeft voorts onderzocht of de ernstige schade te wijten is aan een overcapaciteit van de EG-producenten. In de periode 1997-2001 hebben de EG-producenten hun totale geraamde theoretische productiecapaciteit verminderd van 273000 ton tot 220000 ton, terwijl de bezettingsgraad 71 % à 79 % bedroeg. Opgemerkt wordt dat flenzen, evenals hulpstukken, een eindproduct zijn. In een context van een lagere capaciteit en een relatief constantie bezettingsgraad, wordt geoordeeld dat een eventuele overcapaciteit slechts geringe gevolgen kan hebben gehad.
7.6.5. Gevolgen van de herstructurering
(666) De Commissie heeft voorts onderzocht of de kosten van de herstructurering die de EG-producenten in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt schade hebben veroorzaakt. Opgemerkt wordt dat een herstructurering doorgaans kosten met zich brengt op korte termijn zoals afvloeiingsuitkeringen, acquisitiekosten enz., die echter niet opwegen tegen de baten op middellange termijn. Daar de herstructurering nog aan de gang is, betekent dit dat de kosten op korte termijn, zelfs indien die niet zo hoog zijn, gevolgen kunnen hebben voor de kostenstructuur.
7.6.6. Toewijzing van de schadelijke gevolgen
(667) De schade die de EG-producenten hebben geleden kwam vooral tot uiting in de inkrimping van hun marktaandeel en steeds ergere financiële verliezen. De Commissie heeft vastgesteld dat vier factoren, naast de toename van de invoer, tot de geleden schade hebben bijgedragen: de wijziging in het verbruik, de achteruitgang van de export, de overcapaciteit en de herstructurering van de bedrijfstak.
(668) Het verbruik daalde met ongeveer 1,6 % per jaar, hoewel de daling meer uitgesproken was in de periode 1997-2000. Van 2000 op 2001 steeg het verbruik zelfs. De ontwikkeling van de invoer stemde echter niet met de ontwikkeling van het verbruik overeen en de Commissie is van oordeel dat de geringe daling van het verbruik, weinig invloed had op hoeveelheden en prijzen.
(669) Er was ook een daling van de export van 2000 op 2001. Daar de export over de gehele periode 1999-2001 echter steeg, wordt geoordeeld dat de daling van de invoer van weinig invloed is. De Commissie is daarom van oordeel dat de exportprestaties niet van belang waren voor de hoeveelheden en de prijzen.
(670) De productiecapaciteit daalde in de periode 1997-2001, terwijl de bezettingsgraad min of meer gelijk bleef op 70 % à 80 %. Daar de bezettingsgraad weinig veranderingen heeft ondergaan en zelfs van 2000 op 2001 is toegenomen, en omdat de EG-producenten hun productiecapaciteit hebben verminderd, is de Commissie van oordeel dat de bezettingsgraad van weinig invloed was op hoeveelheden en prijzen.
(671) Wat de thans aan de gang zijnde herstructurering betreft, is de Commissie eveneens van oordeel dat de weerslag hiervan op de kostenstructuur van de EG-producenten niet significant is, met name in vergelijking met de weerslag op de prijzen van de invoer van goedkope producten.
(672) De Commissie wijst erop dat de daling van de omvang van de verkoop, van de verkoopprijzen en de winstgevenheid van de EG-producenten in de eerste plaats aan de toename van de invoer is te wijten die in 2001 niet alleen sterker steeg dan het verbruik, maar in 2000 ook bleef stijgen toen het verbruik daalde.
7.6.7. Conclusie
(673) Na de schadelijke gevolgen van de andere bekende factoren te hebben onderzocht en na een onderscheid te hebben gemaakt tussen de schadelijke gevolgen van deze andere factoren onderling en tussen deze schadelijke gevolgen en de schadelijke gevolgen van de toegenomen invoer, en na te hebben nagegaan dat de schade die door andere factoren is veroorzaakt niet aan de invoer wordt toegeschreven, wordt geconcludeerd dat er een aanzienlijk verband is tussen de toegenomen invoer en de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden.
7.7. Verdere ontwikkelingen
(674) De Commissie heeft daarnaast een aantal elementen geanalyseerd die de conclusie rechtvaardigen dat de ernstige schade die de EG-producenten hebben geleden waarschijnlijk sterk zal toenemen, indien de invoer op het huidige niveau zal worden voortgezet of zal stijgen.
7.7.1. De vrijwaringsmaatregelen van de VS
(675) De VS hebben op 5 maart 2002 vrijwaringsmaatregelen vastgesteld ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder flenzen. Deze maatregelen zijn op 20 maart 2002 in werking getreden en bestaan uit een verhoging van het recht bij invoer in de VS met 30 % ad valorem in het eerste jaar, 24 % in het tweede jaar en 18 % in het derde jaar. De maatregelen zijn niet van toepassing op Canada, Israël, Jordanië en Mexico en op een aantal landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.
7.7.2. Handelsverlegging als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van ijzer- en staalproducten
(676) De Commissie heeft de waarschijnlijke gevolgen van de Amerikaanse maatregelen onderzocht door de situatie te analyseren van de landen die grote hoeveelheden naar de VS uitvoeren.
(677) In 2001 hebben de VS 96900 ton goederen ingevoerd die onder dezelfde GS-code zijn ingedeeld als flenzen. De belangrijkste exporteurs van deze producten naar de VS waren de Gemeenschap (52,0 %/50400 ton), India (28,5 %/27600 ton) en China (6,7 %/6500 ton).
(678) De totale uitvoer van deze goederen naar de VS vanuit landen die door de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn getroffen (exclusief producenten in de EG en in die landen die, wat deze producten betreft, van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen zijn uitgesloten) bedroeg in 2001 12500 ton. Sommige producten van sommige leveranciers zijn ook van de Amerikaanse maatregelen vrijgesteld, maar de betrokken hoeveelheden werden niet beduidend geacht.
(679) De Commissie heeft vervolgens onderzocht of het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot de Amerikaanse markt als gevolg van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen tot een toename van de uitvoer naar de Gemeenschap zal leiden. De Commissie heeft onderzocht wat de productiecapaciteit is van de medewerkende producenten/exporteurs. Deze producenten/exporteurs bleken hun capaciteit van 1999 op 2000 iets te hebben uitgebreid. Geen enkele medewerkende producent/exporteur heeft er melding van gemaakt dat hij voornemens was zijn capaciteit in de nabije toekomst in te krimpen of zijn productie in het licht van de Amerikaanse maatregelen te verminderen.
(680) De meeste gaven te kennen dat zij, bij een eventuele vermindering van hun uitvoer naar de VS, meer op hun binnenlandse markt zouden trachten te verkopen, maar hierbij moet worden bedacht dat het verbruik op deze markten statisch of dalende is. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze producenten op hun binnenlandse markt aanzienlijk meer kunnen verkopen. Noch is het waarschijnlijk dat zij hun export naar andere markten kunnen opvoeren, daar de producenten op de meeste van die markten reeds onder de geringe toegankelijkheid van de Amerikaanse markt hebben te lijden en er geen aanwijzingen zijn dat het verbruik op deze markt op korte of middellange termijn zo zal stijgen dat deze een toegenomen invoer kan absorberen.
(681) Indien geen definitieve maatregelen worden genomen zou, als gevolg van de Amerikaanse maatregelen, een handelsstroom van 12500 ton naar de Gemeenschap kunnen worden verlegd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze potentiële handelsstroom niet geheel zal worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het huidige hoge prijsniveau in de VS waardoor de invoer in de VS iets hoger kan zijn dan verwacht ondanks de rechten van 30 % alsmede het feit dat producenten in derde landen het verlies van de Amerikaanse markt gedeeltelijk kunnen goedmaken door meer op hun binnenlandse markt te verkopen. Dit kan met name het geval zijn voor die landen die beschermende maatregelen hebben genomen als reactie op de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen. De producenten kunnen ook enige tijd grotere voorraden aanhouden.
(682) Er zal echter nog een aanzienlijk potentieel voor een toegenomen export naar de Gemeenschap blijven bestaan. De toename in 2001 had vele oorzaken, zoals reeds vermeld in de analyse van de ernstige schade, die nog steeds aanwezig zijn, waardoor verwacht kan worden dat de invoer zal blijven stijgen. Bovendien is er nu het nieuwe element van de Amerikaanse vrijwaringsmaatregelen waardoor de producenten onder een enorme druk komen te staan om voor een groot deel van hun productie afnemers te vinden. In deze omstandigheden kan redelijkerwijs worden verwacht dat, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, er een handelsverlegging zal optreden die zeker niet minder zal zijn dan 25 % à 50 % van de hierboven genoemde hoeveelheid van 12500 ton van de Amerikaanse naar de EG-markt. De handelsverlegging zal waarschijnlijk groter zijn, maar het wordt raadzaam geacht van een voorzichtige raming uit te gaan.
(683) De belangrijkste exportmarkten voor flenzen in 2001 waren de Gemeenschap (96800 ton) en de VS (96900 ton). Daarnaast worden ook aanzienlijke hoeveelheden ingevoerd door Japan (40300 ton), Canada (25500 ton), Maleisië (13600 ton) en Zuid-Korea (9300 ton). De Gemeenschap was, en blijft, na de recente maatregelen, een van de meest open markten ter wereld. Door de recente waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta zal het op korte en middellange termijn aantrekkelijker worden producten in te voeren in plaats van deze bij de EG-producenten te betrekken.
7.7.3. Verwachte gevolgen van de Amerikaanse maatregelen
(684) De Commissie heeft de mogelijke gevolgen geëvalueerd voor de EG-producenten van het niet-nemen van definitieve maatregelen, van de uit de Amerikaanse vrijwarings- en antidumpingmaatregelen en voortvloeiende handelsverlegging en van de gevolgen van deze maatregelen voor de EG-producenten. De Commissie heeft vastgesteld dat de invoer onvermijdelijk sterk zal stijgen indien de Gemeenschap geen vrijwaringsmaatregelen neemt en dat de situatie van de EG-producenten hierdoor zeer sterk achteruit zal gaan. Gezien de zeer kwetsbare toestand van de EG-producenten zal elke beduidende toename van de invoer zeer ernstige gevolgen hebben. De verwachte stijging met 3000 à 6000 ton zal onmiddellijk tot een verdere aanzienlijke daling van de verkoop van de EG-producenten leiden, hetgeen zeer spoedig ernstige gevolgen zal hebben voor de andere indicatoren waaraan de toestand van die producenten kan worden afgemeten.
(685) De situatie van de EG-producenten zal aanzienlijk verslechteren door de verwachte toename van de invoer en de verwachte daling van de uitvoer uit de Gemeenschap, meer dan als gevolg van alle andere factoren die bij het onderzoek naar de oorzaken van de ernstige schade werden onderzocht. Verkoop en prijzen van de EG-producenten zullen onmiddellijk een nog sterkere daling ondergaan, met ongunstige gevolgen voor de productie, waardoor de kosten per eenheid zullen stijgen, de verliezen zullen toenemen en er onmiddellijk gevaar zal zijn voor fabriekssluitingen en het verlies van arbeidsplaatsen. Met name de druk op de prijzen zou enorm zijn, terwijl de verliezen nu al 4,1 % bedragen. De ongunstige gevolgen zullen nog worden versterkt door het feit dat de EG-producenten door de toegenomen invoer in de afgelopen jaren reeds ernstige schade lijden.
7.7.4. Conclusie
(686) Daar de EG-producenten reeds ernstige schade lijden, is het redelijk te concluderen dat hun situatie, indien geen definitieve maatregelen worden genomen, aanzienlijk zal verslechteren omdat het dan waarschijnlijk is dat de invoer verder zal toenemen. Deze situatie zal bovendien worden verergerd door een aanzienlijke daling van de uitvoer uit de Gemeenschap als gevolg van de Amerikaanse maatregelen.
Product 19
Flenzen (vervolg)
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
RUIMTE VOOR DE TABEL
8. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP
8.1. Opmerkingen vooraf
(687) Vrijwaringsmaatregelen hebben ten doel een einde te maken aan ernstige schade die de EG-producenten als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen lijden en te voorkomen dat de situatie van de EG-producenten verder achteruit gaat. Naast onvoorziene ontwikkelingen, een toename van de invoer en ernstige schade hebben de diensten van de Commissie onderzocht of er dwingende redenen zijn die tot de conclusie leiden dat het niet in het belang van de Gemeenschap is maatregelen te nemen. Te dien einde werden de gevolgen van eventuele maatregelen voor alle partijen die betrokken zijn bij deze procedure betreffende de producten met de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 18 en 19 onderzocht aan de hand van de beschikbare gegevens.
8.2. Belang van de EG-producenten
(688) De EG-producenten van de zeven producten zijn op normale marktvoorwaarden vitaal en concurrerend. In de onderzochte periode hebben veel EG-producenten aanzienlijke inspanningen geleverd om hun bedrijven te rationaliseren en te herstructureren om concurrerend te blijven, gelet op de globalisering van de wereldmarkt voor ijzer- en staalproducten en de markten van hun afnemers. Uit deze activiteit van de EG-producenten op het niveau van de wereldmarkt blijkt dat zij vitaal zijn en zich kunnen aanpassen. De vooruitgang die zij hebben geboekt zou duidelijk in gevaar komen indien een verdere toename van de invoer tegen lage prijzen niet door definitieve vrijwaringsmaatregelen wordt verhinderd en kan er zelfs toe leiden dat een aantal hun activiteiten staken.
8.3. Belangen van de gebruikers en importeurs
(689) Om de gevolgen van het al dan niet nemen van maatregelen te evalueren voor importeurs en gebruikers, heeft de Commissie vragenlijsten gezonden aan de haar bekende importeurs en gebruikers van de zeven betrokken producten in de Gemeenschap. Van zeven importeurs werd een antwoord ontvangen, maar er werd slechts een antwoord ontvangen van een gebruiker die geen banden had met de importeurs. Bij twee importeurs werden ter plaatse een controle verricht.
(690) Sommige importeurs van de betrokken producten stelden dat maatregelen onevenredig storend zouden zijn, veel kosten met zich zouden brengen en dat zij bovendien niet noodzakelijk waren. Naar hun mening bieden de antidumpingmaatregelen reeds voldoende bescherming tegen storingen door een te snel stijgende invoer en nog meer wetgeving zou een extra belemmering vormen voor de vrijhandel. Andere importeurs waren niet tegen de voorgenomen maatregelen omdat zij de markt stabieler zouden maken.
(691) Enkele importeurs die niet aan de vrijwaringsprocedure meewerkten betwistten de voorlopige vrijwaringsmaatregelen omdat deze niet gerechtvaardigd zouden zijn en de financiële positie van hun bedrijf in gevaar zouden brengen. Deze beweringen die, gezien de vorm van de voorgestelde maatregelen, weinig plausibel lijken, werden niet met bewijsmateriaal gestaafd.
(692) In dit verband wordt opgemerkt dat de voorgestelde maatregelen uit tariefcontingenten bestaan die hoger zijn dan de hoeveelheden die traditioneel worden ingevoerd. Door de geleidelijke verhoging van de contingenten en de geleidelijke vermindering van de rechten die verschuldigd zijn wanneer de contingenten worden overschreden, tijdens de duur van de definitieve maatregelen, is het onwaarschijnlijk dat de belangen van de gebruikers en de importeurs overmatig worden aangetast, met name omdat slechts aanvullende rechten moeten worden betaald wanneer de tariefcontingenten worden overschreden. De eventuele nadelen voor gebruikers en importeurs worden geacht niet op te wegen tegen de voordelen die de EG-producenten naar verwachting van de voorgestelde maatregelen zullen hebben, die het minimum zijn om te voorkomen dat hun situatie nog verder achteruit zal gaan.
9. SLOTOVERWEGINGEN
(693) Bij analyse van de bevindingen van het onderzoek voor de in Bijlage 1 genoemde producten blijkt dat aan de voorwaarden voor het nemen van definitieve vrijwaringsmaatregelen is voldaan en dat het noodzakelijk is dergelijke maatregelen te nemen om een einde te maken aan de ernstige schade die de EG-producenten lijden en te voorkomen dat de invoer nog sterk zal stijgen.
9.1. Vorm en niveau van de vrijwaringsmaatregelen
(694) Om ervoor te zorgen dat de markt van de Gemeenschap een open markt blijft en dat aan een eventuele grotere vraag kan worden voldaan, dienen tariefcontingenten te worden vastgesteld bij overschrijding waarvan een aanvullend recht verschuldigd wordt, zodat zelfs grotere hoeveelheden dan die waarin de tariefcontingenten voorzien de Gemeenschap kunnen binnenkomen, hoewel daarvoor een aanvullend recht moet worden betaald. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de Gemeenschap die verwijzen naar de verplichtingen van de Gemeenschap op grond van Artikel XIX van de GATT en de Vrijwaringsovereenkomst van de WTO moeten deze maatregelen tijdens hun geldigheidsduur geleidelijk worden geliberaliseerd.
(695) Om de traditionele handelsstromen niet te verstoren dienen deze tariefcontingenten te worden gebaseerd op de omvang van de invoer in de laatste drie jaar plus 10 %. Geoordeeld wordt dat deze beperkte stijging zodanig is dat de EG-producenten zich kunnen aanpassen en een verdere achteruitgang van hun situatie kunnen voorkomen. Gezien de verplichting tot liberalisering van de maatregelen en rekening houdend met de bescheiden aard van de maatregelen, dient deze hoeveelheid met 5 % te worden verhoogd in elk volgend jaar waarin de maatregelen van kracht zijn. Bij de berekening van de contingenten moet in aanmerking worden genomen dat de voorlopige maatregelen op 29 maart 2002 in werking zijn getreden en dat de duur ervan, zes maanden, deel uitmaakt van de driejarige duur van de vrijwaringsmaatregelen. Daarom dienen de contingenten voor de periode 29 september 2002 tot en met 28 september 2003 worden samengesteld uit (1) de helft van de gemiddelde omvang van de invoer in de laatste drie jaar plus 10 % en (2) deze som plus 5 %; de contingenten voor de periode van 29 september 2003 tot en met 28 september 2004 (3) dienen samengesteld te zijn uit (2) en (4) deze som plus 5 %; en de contingenten voor de periode van 29 september 2004 tot en met 28 maart 2004 dienen gelijk te zijn aan (5) de som berekend in (4).
(696) De aanvullende rechten moeten op een zodanig niveau worden vastgesteld dat voorkomen wordt dat de EG-producenten ernstige schade blijven lijden, en moeten daarom in eerste instantie worden afgestemd op de streefprijsonderbiedingsmarge in 2001 (met een maximum van 26 %). De resultaten van de voorlopige maatregelen hebben aangetoond dat een recht van 26 % voldoende is om een sterke stijging van de invoer van de betrokken producten tegen te gaan. Gezien de verplichting tot liberalisering van de maatregelen, dienen de rechten in elk volgend jaar waarin de maatregelen van kracht zijn met 10 % te worden verlaagd. Daar de voorlopige maatregelen op 29 maart 2002 in werking traden en hun duur van zes maanden deel uitmaakt van de duur van drie jaren van de vrijwaringsmaatregelen, dienen de rechten als volgt te zijn. Voor de periode van zes maanden van 29 september 2002 tot en met 28 maart 2003 dient het oorspronkelijk vastgestelde recht van toepassing te zijn; voor de periode van 29 maart 2003 tot en met 28 maart 2004 dient het recht gelijk te zijn aan het oorspronkelijke recht, min 10 %; en voor de periode van 29 maart 2004 tot en met 28 maart 2005 dient het recht gelijk te zijn aan het recht van de onmiddellijk daaraan voorafgaande periode, min 10 %.
(697) De Commissie is van oordeel dat de tariefcontingenten die voor de producten met de nummers 2, 3, 4, 5, 18 en 19 zijn vastgesteld dienen te worden toegewezen aan die landen die een groot belang hebben bij de levering van deze producten aan de Gemeenschap. Na overleg met alle landen die een dergelijk groot belang hebben, is de Commissie van oordeel dat een bepaald deel van elk contingent moet worden toegewezen aan elk land dat een dergelijk groot belang heeft, uitgaande van het aandeel in de totale hoeveelheid van het product dat door dat land in een voorgaande representatieve periode (namelijk 1999 tot en met 2001) werd geleverd, na rekening te hebben gehouden met evetuele bijzondere factoren.
(698) De omstandigheden voor het product met nummer 1 (warmgewalst breedband) zijn echter verschillend. Warmgewalst breedband is het belangrijkste product voor ijzer- en staalproducenten en is goed voor 38 % van de productie in de Gemeenschap en voor 30 % van de invoer. Een groot aantal landen die ijzer- en staalproducten leveren hebben een groot belang bij de levering van warmgewalst breedband zodat, indien het tariefcontingent wordt verdeeld onder de landen die een groot belang hebben bij de levering van dit product, er een groot aantal relatief kleine contingenttoewijzingen zouden zijn en slechts een klein percentage (minder dan 7,5 %) van het totale tariefcontingent beschikbaar zou zijn voor exporteurs in andere landen. De Commissie is van oordeel dat een hoger percentage beschikbaar moet blijven voor exporteurs in andere landen om te voorkomen dat traditionele handelsstromen worden verstoord en om ervoor te zorgen dat de EG-markt toegankelijk blijft voor andere potentiële leveranciers. Daarom is de Commissie van oordeel dat het tariefcontingent voor warmgewalst breedband een enkel onverdeeld contingent dient te zijn.
(699) De tariefcontingenten vastgelegd in deze vrijwaringsmaatregelen zijn van toepassing op alle landen. Betreffende de contingentverdeling voor Rusland, Kazachstan en Ukraine, heeft de Commissie geoordeeld dat, omwille van het aantal land specifieke elementen, de contingentverdeling voorzien in de bilaterale overeenkomsten en de unilaterale maatregelen tegenover Ukraine, in afwachting van de afsluiting van een overeenkomst voor de producten onderworpen aan deze overeenkomsten en maatregelen, behouden dienen te blijven. Deze specifieke elementen zijn meer bepaald de nog steeds in gang zijnde verregaande herstructurering van de staal industrie en de nood aan omvangrijke modernisering in deze drie landen. Dit is een unieke situatie die niet vergelijkbaar is in omvang en diepgang met de situatie in andere landen. Daarbovenop zijn deze drie landen reeds gedurende vele jaren onderworpen aan strenge kwantitatieve beperkingen. Deze kwantitatieve beperkingen zijn altijd vastgelegd geweest op een niveau beduidend lager dan het uitvoerpotentieel van die landen en het bestaan van deze beperkingen heeft de mogelijkheid van de landen om naar de EU uit te voeren begrensd. De Commissie is van mening dat de contingentverdeling voor deze drie landen, die voor het ogenblik nog geen lid van de WHO zijn, geen bevoorrechte behandeling uitmaken voor een van de producten, ten opzichte van andere/WHO leden.
(700) Overeenkomstig de wetgeving van de Gemeenschap en de internationale verplichtingen van de Gemeenschap, dienen de vrijwaringsmaatregelen niet van toepassing te zijn op producten uit ontwikkelingslanden zolang het aandeel van een product uit een ontwikkelingsland niet hoger is dan 3 % van de totale invoer van dat product in de Gemeenschap.
(701) Uit de bevindingen van de Commissie over elk afzonderlijk product blijkt dat bepaalde producten ten aanzien waarvan vrijwaringsmaatregelen dienen te worden genomen uit bepaalde ontwikkelingslanden, niet aan de voorwaarden voldoen om voor bovengenoemde afwijking in aanmerking te komen. Voor elk betrokken product dient daarom te worden vermeld op welke ontwikkelingslanden de maatregelen van toepassing zijn. In Bijlage 2 zijn de ontwikkelingslanden vermeld voor het doel van deze verordening en voor elk betrokken product de ontwikkelingslanden waarop de maatregelen van toepassing zijn.
(702) Op enkele van de betrokken producten zijn reeds handelsbeschermingsmaatregelen van de Gemeenschap van toepassing. In de verordening tot instelling van voorlopige maatregelen heeft de Commissie vermeld dat de combinatie van de vrijwaringsmaatregelen en de antidumpingmaatregelen/compenserende maatregelen tot een hogere bescherming kon leiden dan noodzakelijk was om een einde te maken aan de ernstige schade of om ernstige schade te voorkomen. Op 30 augustus 2002 heeft de Commissie een mededeling(11) gepubliceerd over de producten waarop reeds handelsbeschermingsmaatregelen van toepassing zijn. De Commissie zal de situatie ten aanzien van die producten zo spoedig mogelijk onderzoeken.
9.2. Beheer van de contingenten
(703) Voor een optimaal gebruik van de tariefcontingenten dienen deze te worden toegewezen in chronologische volgorde van de data waarop de aangiften voor het vrije verkeer zijn aanvaard, als bepaald in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(12). Er dient op te worden toegezien dat deze contingenten steeds op dezelfde wijze toegankelijk zijn voor alle importeurs in de Gemeenschap.
(704) Goederen uit ontwikkelingslanden kunnen van de tariefcontingenten worden vrijgesteld, afhankelijk van de oorsprong van deze goederen. Of goederen voor een deel van een aan een bepaald land toegewezen tariefcontingent en voor het overige deel van dat tariefcontingent in aanmerking komen, is ook afhankelijk van de oorsprong van de goederen. De criteria voor de bepaling van de oorsprong die momenteel in de Gemeenschap van kracht zijn dienen daarom te worden toegepast. Om te waarborgen dat de tariefcontingenten op doelmatige wijze worden beheerd moet bij invoer van de betrokken producten aan de grens van de Gemeenschap een certificaat van oorsprong worden overgelegd.
9.3. Duur
(705) De maatregelen zijn geldig voor een termijn van 3 jaar (inclusief de periode van de provisionele maatregelen), met als einddatum 28 maart 2005. Een tariefcontingent wordt geopend voor de periode 29 september 2002 tot 28 september 2003; vervolgens voor de periode 29 september 2003 tot 28 september 2004 en uiteindelijk voor de periode 29 september 2004 tot 28 maart 2005 zoals uiteengezet in bijvoegsel I voor elk product. Er wordt op gewezen dat de vrijwaringsmaatregelen genomen worden in de context van de gevolgen van verhoogde invoer veroorzaakt door de VS-handelsbeschermingsmaatregelen, culminerend in de VS-vrijwaringsmaatregelen. Indien de omstandigheden wijzigen, zal de Commissie de noodzakelijkheid van maatregelen heronderzoeken,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
1. Er wordt een tariefcontingent geopend voor de invoer in de Gemeenschap van elk van de zeven betrokken producten (die zijn omschreven door verwijzing naar de desbetreffende GN-codes) voor elk van de in bijlage 1 vermelde periodes.
Voor andere betrokken producten dan warmgewalst breedband wordt een deel van elk in bijlage 1 vermeld tariefcontingent toegewezen aan de in die bijlage vermelde landen.
2. Het conventionele recht voor deze producten, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2658/97 van de Raad(13), of een eventueel preferentieel recht, blijft van toepassing.
3. Bij invoer van deze producten die de omvang van het desbetreffende, in bijlage 1 vermelde tariefcontingent overschrijden of, in voorkomend geval, de omvang van het aandeel in dat contingent voor het land waaruit deze producten van oorsprong zijn, of waarvoor geen verzoek tot toewijzing uit het contingent is ingediend, wordt een aanvullend recht geheven waarvan het percentage in bijlage 1 per product en periode is vermeld. Dit aanvullende recht is van toepassing op de douanewaarde van het ingevoerde product.
4. In de periode waarin deze maatregelen van toepassing zijn, kan de Commissie, indien zij van oordeel is dat de invoer in een bepaalde maand aanzienlijk hoger is dat de invoer in de overeenkomstige maand van 2001, de vorm en/of het niveau van deze maatregelen herzien.
Artikel 2
1. De oorsprong van elk product waarop deze verordening van toepassing is wordt vastgesteld overeenkomstig de in de Gemeenschap geldende voorschriften.
2. De betrokken producten komen voor de bij artikel 1 geopende tariefcontingenten, of een deel daarvan, of voor vrijstelling op grond van artikel 7, in aanmerking op overlegging van een certificaat van oorsprong dat aan de voorwaarden van artikel 47 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 voldoet(14).
3. Het in lid 2 bedoelde certificaat van oorsprong is niet vereist bij invoer van producten die worden gedekt door een bewijs van oorsprong dat is afgegeven of opgesteld overeenkomstig de voorschriften voor de toepassing van preferentiële tariefmaatregelen.
4. Bewijzen van oorsprong worden uitsluitend aanvaard indien de producten voldoen aan de criteria ter bepaling van de oorsprong die zijn opgenomen in de in de Gemeenschap geldende voorschriften.
Artikel 3
De tariefcontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 308bis, 308ter en 308quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 993/2001. Voor de toepassing van artikel 248 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt elk tariefcontingent of, in voorkomend geval, deel daarvan als niet-kritisch beschouwd in de zin van artikel 308quater van die verordening tot 75 % van de oorspronkelijke omvang van dat tariefcontingent of, in voorkomend geval, van een deel daarvan, is gebruikt. Deze bepaling kan worden aangepast indien de Commissie dit wenselijk acht op grond van de ervaring die tijdens de geldigheidsduur van de maatregelen is opgedaan.
Artikel 4
Invoer uit Rusland, Kazachstan en Oekraïne is onderworpen aan deze Verordening. De kwantitatieve beperkingen voor producten onderworpen aan de bilaterale overeenkomsten en de unilaterale maatregelen van de Commissie, zullen volledig bepaald worden door de volgende instrumenten:
- het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 2001 betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Oekraïne wat betreft de handel van bepaalde ijzer- en staalproducten(15), zoals gewijzigd bij Beschikking 2002/476/EGKS van 17 juni 2002(16), of een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van deze beschikking; of
- de overeenkomst overeenkomstig Besluit 2002/654/EGKS van de Commissie van 8 juli 2002 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Republiek Kazachstan betreffende de handel van bepaalde ijzer- en staalproducten(17); of
- de overeenkomst overeenkomstig Besluit 2002/603/EGKS van de Commissie van 8 juli 2002 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Russische Federatie betreffende de handel van bepaalde ijzer- en staalproducten(18).
Artikel 5
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 zijn de tariefcontingenten en de in bijlage 1 genoemde aanvullende rechten niet van toepassing op de zeven betrokken producten uit de in bijlage 2 genoemde ontwikkelingslanden.
2. Voor elk van de zeven betrokken producten zijn in bijlage 2 de ontwikkelingslanden vermeld waarop de voorlopige maatregelen van toepassing zijn.
Artikel 6
De bedragen die zijn betaald uit hoofde van de aanvullende rechten die bij Verordening (EG) nr. 560/2002 werden ingesteld op de in bijlage 1 bij onderhavige verordening vermelde producten worden definitief geïnd tot het niveau dat is vastgesteld in bijlage 3 van Verordening (EG) nr. 560/2002.
Artikel 7
De lidstaten en de Commissie werken nauw samen om de naleving van deze verordening te waarborgen.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij is van toepassing tot en met 28 maart 2005.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 september 2002.