NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1583/2006
ze dne 23. října 2006,
kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
vzhledem k těmto důvodům:
A. POSTUP
1. Platná opatření
(1)
V únoru 1994 uložila Rada nařízením (ES) č. 229/94 (2) konečná antidumpingová cla z dovozu ethanolaminů (dotčený výrobek) pocházejících ze Spojených států amerických (dále jen „USA“). Cla měla podobu proměnných celních sazeb cel na základě minimální ceny, uvalených na jednotlivé typy ethanolaminů, tj. monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a triethanolamin (TEA).
(2)
Na žádost Evropské rady pro chemický průmysl (CEFIC) byl v únoru 1999 zahájen prozatímní přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a 3 základního nařízení. Nařízením (ES) č. 1603/2000 (3) Rada tyto přezkumy uzavřela a uložila na dovoz ethanolaminů pocházejících z USA konečná antidumpingová opatření. Podoba opatření byla změněna tím, že získala podobu určitého pevného cla z tuny u všech typů ethanolaminů. Dvěma ze tří společností, které využívaly individuální antidumpingové clo, byly Dow Chemical Company a Union Carbide Corporation.
(3)
Po stažení výroby ethanolaminu z Dow Chemical Company do INEOS LLC bylo individuální antidumpingové clo ve výši 69,40 EUR na tunu, platné pro Dow Chemical Company, přiřazeno i INEOS LLC (4). Avšak jelikož Dow Chemical Company získala dne 6. února 2001 všechny akcie Union Carbide Corporation, která využívala individuální antidumpingové clo ve výši 59,25 EUR na tunu, je Dow Chemical Company v oblasti výroby ethanolaminu stále činná. Union Carbide Corporation stále existuje, stala se však součástí skupiny Dow Chemical Company a nevyvíjí již žádnou samostatnou výrobní činnost.
2. Žádost o přezkum před pozbytím platnosti
(4)
Po zveřejnění oznámení v listopadu 2004 o nadcházejícím skončení platnosti antidumpingových opatření týkajících se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických (5) obdržela Komise dne 25. dubna 2005 žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
(5)
Žádost podala CEFIC jménem výrobců Společenství, jejichž úhrnný objem výroby tvoří většinu, v tomto případě přes 75 %, celkové výroby ethanolaminů ve Společenství.
(6)
Žádost byla odůvodněna tím, že skončení platnosti opatření bude mít nejspíše za následek přetrvávání nebo obnovení dumpingu a újmu pro odvětví Společenství. Komise po konzultacích s poradním výborem konstatovala, že existují dostatečné důvody pro to, aby bylo ukončení platnosti podrobeno přezkumu, a zahájila je oznámením o zahájení šetření (6) podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
3. Šetření
(7)
O zahájení přezkumu vyrozuměly útvary Komise oficiálně výrobce ve Společenství, vyvážející výrobce v USA, dovozce nebo obchodníky, odvětví uživatelů, o nichž je známo, že se jich záležitost dotýká, a orgány USA. Zúčastěným stranám bylo umožněno, aby ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení přezkumu písemně sdělily svá stanoviska a požádaly o slyšení.
(8)
Útvary Komise zaslaly všem stranám, o kterých bylo známo, že jsou dotčeny, a stranám, které o to ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení přezkumu požádaly, dotazník.
(9)
Komise také přímo dotčeným stranám umožnila, aby ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení přezkumu písemně sdělily své stanovisko a požádaly o slyšení.
(10)
Odpovědi na dotazník došly od dvou vyvážejících výrobců v USA a devíti dovozců ve Společenství, kteří jsou s nimi ve spojení, jednoho dovozce ve Švýcarsku, který je s nimi ve spojení, tří výrobců ve Společenství (dále jen „žádající výrobci ve Společenství“) a jednoho průmyslového spotřebitele ve Společenství. Jeden výrobce ve Společenství dotazník v úplnosti nevyplnil, nýbrž zaslal pouze stručné informace, a dva průmysloví spotřebitelé ve Společenství sdělili své stanovisko.
(11)
Útvary Komise si vyžádaly a ověřily všechny informace, které pokládaly za potřebné k posouzení toho, zda je pravděpodobné, že dumping a újma způsobovaná Společenství bude přetrvávat nebo se obnoví, a ke stanovení zájmu Společenství. V prostorách těchto společností byly provedeny inspekce:
a)
Žádající výrobci ve Společenství
BASF AG, Ludwigshafen, Německo
Innovene Europe Ltd., Staines, Spojené království
SASOL GmbH, Marl, Německo
b)
Vyvážející výrobci v USA
The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, a Houston, Texas, USA
c)
Dovozci ve Společenství ve spojení s výrobci
Dow Chemical Iberica SL, Tarragona, Španělsko
INEOS Oxide Ltd., Antverpy, Belgie
d)
Dovozce ve Švýcarsku ve spojení s výrobci
Dow Europe GmbH, Horgen, Švýcarsko
e)
Průmysloví spotřebitelé ve Společenství
Degussa Goldschmidt España SA, Granollers, Španělsko
4. Období šetření
(12)
Šetření týkající se přetrvávání nebo obnovení dumpingu a újmy zahrnovalo období od 1. července 2004 do 30. června 2005 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání tendencí významných pro posouzení toho, nakolik je přetrvávání nebo obnovení újmy pravděpodobné, zahrnovalo období od 1. ledna 2002 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).
B. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
1. Dotčený výrobek
(13)
Dotčeným výrobkem je stejný výrobek, jaký byl předmětem předchozího šetření. Ethanolaminy se získávají reakcí ethylenoxidu (C2H4O) se čpavkem, přičemž ethylenoxid sám se získává reakcí ethylenu s kyslíkem. Důsledkem tohoto slučování jsou tři konkurující si reakce, během nichž vznikají tři různé typy ethanolaminů: monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a triethanolamin (TEA), podle toho, kolikrát je ethylenoxid navázán. Maximální počet kombinací je omezen počtem atomů vodíku v molekule čpavku, což jsou tři. Konečný poměr těchto tří typů je dán konstrukcí výrobního zařízení, do jisté míry však může být kontrolován prostřednictvím volby poměru čpavek/ethylenoxid (dále jen „molární poměr“). Zařízení ve Společenství obvykle používají jako zdroj energie naftu, zatímco v USA se používá zemní plyn.
(14)
Dotčený výrobek slouží jako meziprodukt nebo přísada pro povrchově aktivní látky používané v detergentech a výrobcích osobní hygieny a kosmetiky, v hnojivech a prostředcích na ochranu plodin (glyfosát), prostředcích na zpomalení koroze, mazacích olejích, pomocných přípravcích v textilním průmyslu a změkčovadlech tkanin (esterquaty), fotografických chemikáliích, v papírenských a kovodělných provozech, jako brusná a pojivová přísada při výrobě cementu a jako absorpční přísada při čištění plynů (které neutralizuje odstraňováním kyselin). Od konce roku 2004 a počátku roku 2005 se výrobek také v rostoucí míře používá při zpracování dřeva. Konečně mohou výrobek používat sami výrobci nebo jiní výrobci, kteří jsou s nimi ve spojení, při výrobě ethylenaminů.
2. Obdobný výrobek
(15)
Podobně jako při předchozích šetřeních bylo zjištěno, že dotčený výrobek vyráběný v USA a prodávaný Společenství je z hlediska fyzikálních i technických charakteristik totožný s výrobkem, který ve Společenství vyrábějí a prodávají výrobci Společenství, a že ani v použití těchto výrobků nejsou žádné rozdíly. Dále bylo zjištěno, že dotčený výrobek vyráběný v USA a prodávaný Společenství je totožný s výrobkem, jenž je v USA prodáván na domácím trhu. Proto je třeba všechny tyto výrobky považovat za výrobky obdobné ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
C. PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ DUMPINGU
(16)
V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda v současnosti dochází k dumpingu, a pokud ano, zda je pravděpodobné, že pokud opatření pozbudou platnosti, bude dumping přetrvávat nebo se obnoví.
1. Předběžné poznámky
(17)
Ze čtyř vyvážejících výrobců v USA uvedených v podnětu dva při šetření spolupracovali.
(18)
Uvedení dva spolupracující vyvážející výrobci zajišťovali během období přezkumného šetření 100 % dovozu do Společenství, který činil 41 000 tun. Množství dotčeného výrobku dovezeného do Společenství a pocházejícího z USA činilo během období přezkumného šetření 16,7 % spotřeby Společenství, což představovalo pokles z 29 % v předchozím období šetření (rok 1998).
2. Dumping dovozů během období přezkumného šetření
(19)
Pokud jde o uvedené dva spolupracující vyvážející výrobce v USA, byla běžná hodnota stanovena pro každý typ dotčeného výrobku podle čl. 2 odst. 1 základního nařízení na základě ceny placené nebo splatné nezávislými odběrateli na domácím trhu USA, jelikož, jak bylo zjištěno, probíhá tento prodej v dostatečném množství a v běžném obchodním styku.
(20)
Stejně jako při původním šetření a při předchozím přezkumném šetření bylo i při tomto šetření zjištěno, že oni dva vyvážející výrobci v USA vyvážejí dotčený výrobek do Společenství prostřednictvím společností, které jsou s nimi ve spojení. Z tohoto důvodu byly vývozní ceny stanoveny podle čl. 2 odst. 9 základního nařízení na základě cen, za něž byl dovezený výrobek poprvé znovu prodán nezávislým odběratelům ve Společenství. Přitom bylo přihlédnuto ke všem nákladům vzniklým mezi dovozem a dalším prodejem, včetně prodejních, správních a režijních nákladů a zisku dosaženého ve Společenství dovozními společnostmi během období přezkumného šetření.
(21)
Pro každý typ dotčeného výrobku byla běžná hodnota porovnána s průměrnou vývozní cenou na základě ceny ze závodu na stejné obchodní úrovni. V souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení a k zajištění spravedlivého srovnání bylo přihlédnuto k rozdílům činitelů, na které bylo upozorněno a které prokazatelně ovlivňují ceny a jejich srovnatelnost. Byly provedeny úpravy na přepravné při vnitrozemské a námořní dopravě, dodatečné rabaty, náklady na manipulaci a balení, úvěrové náklady a dovozní cla, které byly všechny od cen dalšího prodeje odečteny, aby se dospělo k cenám ze závodu.
(22)
V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí stanoveno pro každý typ výrobku na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozních cen na stejné obchodní úrovni. Tímto srovnáním bylo zjištěno, že během období přezkumného šetření docházelo k dumpingu, i když na nižší úrovni než při předchozím přezkumu. Vážené průměrné dumpingové rozpětí vyjádřené jako procentuální podíl ceny CIF na hranice Společenství činilo u INEOS 4,8 % a u Dow Chemical 20,3 %.
3. Vývoj dovozů v případě, že opatření budou zrušena
(23)
V návaznosti na analýzu výskytu dumpingu během období přezkumného šetření bylo zkoumáno, jak pravděpodobné je jeho přetrvání.
(24)
Zrušení opatření by vývozcům umožnilo snížit své vývozní ceny. Snížením vývozních cen by se výrobek USA stal na trhu Společenství přitažlivějším. Pokud by se vývozní ceny snížily úměrně s výší cel, činilo by dumpingové rozpětí zjišťované během období přezkumného šetření u INEOS 13,4 % a u Dow Chemical 28,3 %.
(25)
Odhaduje se, že nevyužitá výrobní kapacita v USA činila během období přezkumného šetření zhruba 90 000 tun. Toto množství bylo vypočítáno na základě informací získaných od dvou spolupracujících vyvážejících výrobců a informací z předního hospodářského tisku. V porovnání s odhadovanou celkovou instalovanou kapacitou v USA ve výši 650 000 tun znamená celková odhadovaná uspokojená poptávka a využití pro vlastní spotřebu ve výši 560 000 tun koeficient využití kapacity 86 %, což je při příznivých tržních podmínkách během období přezkumného šetření poměrně málo. Tento poměrně nízký koeficient využití kapacity byl důsledkem provozních obtíží v určitých výrobních zařízeních. Volnou kapacitu 90 000 tun je třeba porovnat s objemem vývozu z USA do Společenství během období přezkumného šetření (41 088 tun) a s celkovou spotřebou ve Společenství (246 670 tun). Znamená to, že je zde značný potenciál pro zvýšení vývozu z USA a k převzetí velkého podílu trhu Společenství. Dispozice ke zvýšenému vývozu do Společenství jsou dále posíleny zvýšením kapacity o 45 000 tun, ke kterému v roce 2006 dochází v Mexiku a v Brazílii, což jsou pro výrobce v USA významné vývozní trhy.
(26)
Závěrem lze tedy konstatovat, že je zde k dispozici určitá volná kapacita, které by se v případě, že by opatření byla zrušena, dalo využít k výrobě dalšího množství ethanolaminu a jeho prodeji na trh Společenství.
(27)
Trh ethanolaminu byl v letech 2000-2001 charakterizován výrazným nárůstem poptávky po DEA, vyvolaným jeho použitím při výrobě glyfosátových herbicidů, které slouží při postupech zaměřených na vývoj geneticky modifikovaných plodin, jež by byly vůči těmto herbicidům odolné. Na poptávce po TEA se podílí zejména odvětví cementu a výroba změkčovadel tkanin. Od roku 2004 vzrůstá trh MEA výrazně potom, co bylo v USA vydáno nařízení, jež s účinností od 1. ledna 2005 v USA zakazuje používat pro zpracování dřeva alternativní výrobky na bázi kovů; tím se poptávka po MEA zvýšila odhadem o 80 000 tun. Důsledkem je skutečnost, že kvůli vysoké poptávce jsou vysoké i světové ceny ethanolaminů.
(28)
Z šetření vyplynulo, že ceny na domácím trhu v USA jsou v průměru vyšší než průměrné prodejní ceny na trhu Společenství. Průmysloví uživatelé mají na obou trzích zřejmě podobné podmínky, protože často jde o mezinárodní společnosti, které si své zásobování zajišťují na celosvětovém základě a volí si takové dodavatele, kteří dokáží zajistit dodávky v podobném rozsahu. Ceny na domácím trhu v USA jsou však u všech typů ethanolaminů vyšší, jsou-li účtovány obchodníkům a distributorům. Tento typ prodeje probíhá na domácím trhu v USA obvykle na okamžitém základě, zatímco prodej na trhu Společenství bývá obvykle smluvně sjednán za pevných podmínek. To znamená, že se prodejní ceny na trhu Společenství stanovují na delší časové období a jsou stabilnější.
(29)
Prodej výrobků obou spolupracujících vyvážejících výrobců obchodníkům a distributorům představuje pouze 13 % objemu prodaného v USA na domácím trhu a 32 % prodeje na trhu Společenství, avšak domácí ceny v USA na stejné obchodní úrovni byly v průměru o 35 % vyšší než ceny ve Společenství. Tato skutečnost je v souladu s tím, že při okamžité povaze prodeje obchodníkům a distributorům se domácí ceny v USA přizpůsobují rychleji cenovým výkyvům. V souvislosti s rostoucími cenami budou mít ceny na domácím trhu USA tendenci setrvávat na vyšší úrovni než ceny ve Společenství. Na druhé straně ovšem představuje tato úroveň prodeje jen menší část odbytu jak na domácím trhu v USA, tak na trhu Společenství.
(30)
U průmyslových uživatelů, kteří mezi odběrateli představují většinu, by zrušení opatření pravděpodobně nemělo na hladinu cen, za které se ethanolamin prodává na trhu Společenství, výrazný vliv, protože, jak je zjišťováno, břemeno těchto opatření nesou vyvážející výrobci v USA. V tomto scénáři by byl pro tyto výrobce prodej ziskovější, takže by byli podníceni k tomu, aby vývoz na trh Společenství zvýšili. Ovšem průmysloví spotřebitelé by mohli zrušení opatření využít k tomu, aby si jak u vyvážejících výrobců v USA, tak v odvětví Společenství sjednali nižší ceny.
(31)
Vývozní ceny dotčeného výrobku na další hlavní vývozní trhy, zejména do Kanady a do Jihoafrické republiky, nevykazují žádné pravidelné znaky. Prodejní ceny jsou podle prodejních podmínek někdy nižší a někdy vyšší než v USA nebo na trhu Společenství. Při nižších přepravovaných objemech bývá obvykle prodejní cena vyšší.
(32)
V souhrnu lze konstatovat, že u obou spolupracujících vyvážejících výrobců zůstává trh USA v zásadě nejdůležitějším odbytištěm. Ovšem během období přezkumného šetření bylo 17 % výroby vyvezeno, což znamená, že prodej do Společenství a do zbytku světa hraje i nadále významnou úlohu v celkovém využití a ziskovosti instalovaných výrobních kapacit.
(33)
Z krátkodobého hlediska lze u obou spolupracujících výrobců v USA očekávat, že objem jejich vývozu zůstane přinejmenším stabilní. I v situaci, kdy jsou opatření účinná, a přes veškerou přitažlivost trhu USA totiž stále slouží svým odběratelům ve Společenství. Určitý pokles objemu vývozu lze snad v USA očekávat u výrobní společnosti INEOS po převzetí Innovene, s jejími výrobními kapacitami ve Společenství, až společnost u nabytých výrobních zařízení odstraní všechny úzké profily a rozšíří se vybudováním nových kapacit ve Společenství, což se očekává nejdříve v roce 2008. Současně se očekává, že vyvážející výrobci v USA napraví škody, které utrpěli hurikánem ve druhé polovině roku 2005, a do plného provozu se dostanou opět ve druhé polovině roku 2006 a počátkem roku 2007 pak budou vyrábět další množství, která mohou být prodávána na trh Společenství.
(34)
Pokud jde o nespolupracující výrobce v USA, jejichž podíl na výrobní kapacitě USA během období přezkumného šetření činil 27 %, není vyloučeno, že pokud by opatření pozbyla platnosti, rovněž by začali opět do Společenství vyvážet.
(35)
Byla také provedena analýza možného střednědobého (do pěti let) vývoje poptávky a výrobní kapacity ve Společenství, v USA a ve zbytku světa. Bylo analyzováno, jak předpokládaná situace v oblasti nabídky a poptávky ovlivní ve Společenství ceny. Všechny číselné údaje v následujících bodech odůvodnění vycházejí z informací získaných od BASF, Dow a INEOS a čerpaných z nejvýznamnějších referenčních publikací chemického průmyslu, jež vydávají PCI a Tecnon.
(36)
Na základě projekcí budoucí poptávky a výrobních kapacit z pohledu výrobců jak v USA, tak ve Společenství lze očekávat, že růst na trhu Společenství bude nižší než ve zbytku světa. Očekávaný průměrný roční nárůst ve Společenství se ve střednědobém výhledu bude pohybovat na úrovni 3 %, oproti 7 % v Asii a 4,2 % v celosvětovém měřítku.
(37)
V roce 2004 převyšovala poptávka na evropském trhu instalovanou výrobní kapacitu Společenství zhruba o 40 000 tun. V USA tomu bylo naopak: stávající kapacita zde přibližně o 90 000 tun převyšovala skutečné využití a prodej výrobku, což ovšem kvůli provozním problémům ve výrobě, které omezovaly dodávky odběratelům, nemělo žádný záporný vliv na vysoké ceny. Na základě porovnání očekávaného tempa růstu s ohlašovaným rozšiřováním kapacit lze od roku 2008 očekávat určitý převis kapacity nad poptávkou na trhu Společenství, zejména s ohledem na pravděpodobné uskutečnění investičních plánů INEOS ve Společenství, kterými by se instalovaná kapacita ve Společenství zvýšila o jednu čtvrtinu na jednu třetinu. Nepředpokládá se, že by tyto rozšířené kapacity byly v provozu dříve než počátkem roku 2008. I když tento nárůst kapacity může být současně částečně vyvážen snížením dovozu do Společenství a zvýšeným vývozem od výrobců ve Společenství, očekává se, že celková instalovaná kapacita ve Společenství bude během roku 2008 převyšovat poptávku na jeho trhu.
(38)
Na základě důkazů, které má Komise k dispozici, se očekává, že současná přebytečná kapacita v USA přinejmenším v krátkodobém výhledu přebytečnou zůstane, protože domácí spotřeba, jakkoli narůstá, neodčerpá volnou kapacitu, která se opět dostane do provozu. V delším časovém rámci, do roku 2010, by už neměla žádná nadbytečná kapacita zbýt, takže výrobci v USA už nebudou tolik pobízeni k tomu, aby své výrobky vyváželi. Současně existují předpovědi, podle nichž v Asii bude výrobků výrazný nedostatek. To dokládá skutečnost, že Dow Chemical utvořila společný podnik s Petronasem pod názvem Optimal a v Malajsii vybudovala závod o kapacitě 75 000 tun, který by měl zásobovat asijský trh s ethanolaminem.
(39)
V obecnější rovině se předpokládá, že do roku 2010 vzroste celosvětová výrobní kapacita ze zhruba 1 300 000 tun na 1 785 000 tun. Tento nárůst zahrnuje nové kapacity vybudované ve Společenství (+ 205 000), v USA (+80 000), v Saúdské Arábii (+ 100 000) a v Asii (+ 100 000). Celosvětová poptávka při očekávaném tempu růstu 4,2 % by se do roku 2010 zvýšila na hodnotu mezi 1 550 000 a 1 700 000 tun. Vzhledem k tomu, že část nadbytečné kapacity je pohlcena přerušením provozu kvůli údržbě a že z tohoto důvodu je potřebná určitá rezerva, bude podle předpovědi na rok 2010 ve Společenství přebytek kapacity, v USA bude nabídka a poptávka vyrovnaná a v Asii a ve zbytku světa bude výrobku nedostatek. V souhrnu z toho vyplývá, že ani rozšiřování kapacit nebude pro vyvážející výrobce v USA představovat podnět k tomu, aby na trhu Společenství uplatňovali dumping, protože v celosvětovém měřítku budou nabídka s poptávkou vyrovnané. Je však třeba poznamenat, že toto hodnocení se týká vývoje ve střednědobém výhledu, tj. do let 2008-2010.
(40)
Je třeba připomenout, že během období přezkumného šetření byl dumping zjištěn u obou spolupracujících vyvážejících výrobců, avšak v menší míře než při předchozím přezkumném šetření.
(41)
Oproti předchozímu přezkumnému šetření poklesl tržní podíl vývozu z USA z 29 % na 16,7 %. V USA je zjišťována volná kapacita ve výši 90 000, nízká spotřeba během období šetření byla důsledkem přechodných událostí a odhadem u 27 % instalované kapacity v USA nemohlo být využití kvůli chybějící spolupráci prošetřeno. Nelze zcela vyloučit, že pokud budou opatření zrušena, vrátí se tito nespolupracující výrobci na trh Společenství s dumpingovými cenami. Jakkoli se očekává, že poptávka bude na trhu USA vyšší než ve Společenství, předpokládá se, že přebytečná kapacita v USA bude absorbována pouze ve střednědobém výhledu. Dále, aby se udržela ziskovost instalovaných výrobních kapacit, budou v případě, že opatření budou zrušena, všichni výrobci podníceni k tomu, aby svůj odbyt na trhu Společenství zvýšili.
(42)
Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud budou opatření zrušena, je pravděpodobné, že dumping bude přetrvávat, a je zde nebezpečí, že nárůst objemu dovozu může vyvolávat tlak na to, aby se ceny ve Společenství snižovaly, přinejmenším ve střednědobém výhledu.
D. DEFINICE VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ SPOLEČENSTVÍ
(43)
Uvedení tři žádající výrobci Společenství při šetření plně spolupracovali. Během období přezkumného šetření zajišťovali 80 % výroby Společenství. Ve Společenství je sice ještě jeden podpůrný výrobce, který poskytl informace zejména týkající se své výroby, avšak v úplnosti dotazník nezodpověděl. Proto na něj bylo rovněž pohlíženo jako na nespolupracujícího.
(44)
Je třeba poznamenat, že od přijetí nařízení (ES) č. 1603/2000, které zavedlo nyní platná opatření, Union Carbide Ltd (Spojené království), kterou převzala Dow Chemical Company, již ve Společenství ethanolamin nevyrábí. Kromě toho se BP Chemicals přejmenovala na Innovene a Condea se přejmenovala na Sasol. Konečně INEOS Oxide Ltd. se sídlem ve Spojeném království, jež je mateřskou společností INEOS Americas LLC, získala dne 16. prosince 2005 Innovene. Obě společnosti, INEOS Americas LLC i Innovene, i nadále v řízení plně spolupracovaly.
(45)
Takto jsou tedy třemi výrobci ve Společenství BASF AG, Innovene a Sasol; ty ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 představují výrobní odvětví Společenství.
(46)
Ze šetření vyplynulo, že podobně jako při předchozím přezkumném šetření je část výroby ethanolaminu ve Společenství určena pro vnitřní či vlastní spotřebu. Tento podíl se odhaduje zhruba na jednu třetinu celkové výroby Společenství, stejně jako při předchozím přezkumném šetření. Výroba pro vlastní spotřebu byla zjištěna v prostorách jednoho ze tří výrobců tvořících výrobní odvětví Společenství. Tento výrobce má v provozu závod, který je určen a využíván výhradně pro účely vlastní spotřeby. Šetřením se potvrdilo, že žádající výrobci Společenství nenakupují dotčený výrobek pro účely obchodování ani pro vlastní spotřebu od nezávislých stran, ať již ve Společenství nebo mimo ně. Ethanolamin pro vlastní spotřebu se proto nepovažuje za konkurenci ethanolaminu dostupného na trhu Společenství (dále jen volný trh).
E. SITUACE NA TRHU SPOLEČENSTVÍ
1. Spotřeba na trhu Společenství
Spotřeba Společenství
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Tun celkem
283 992
331 194
358 830
366 645
Index
100
117
126
129
Tun pro vlastní spotřebu
97 768
107 539
118 584
119 975
Index
100
110
121
123
Tun na volném trhu
186 224
223 655
240 246
246 670
Index
100
120
129
132
Pramen: Statistiky Eurostatu a odpovědi na dotazník.
(47)
Při stanovování celkové spotřeby Společenství se vycházelo z výroby, od které byl odečten dovoz všech výrobců ve Společenství a dovoz ze třetích zemí pro trh Společenství. Oproti roku 2002 vzrostla spotřeba během období přezkumného šetření o 83 000 tun, tj. o 29 %. Tento nárůst byl obzvláště výrazný mezi léty 2002 a 2003 (+48 000 tun, tj. + 17 %) a pokračoval i v roce 2004 a během období přezkumného šetření, i když pomalejším tempem. Spotřeba narůstala v důsledku rostoucí poptávky po ethanolaminech v širokých a rozšiřujících se oblastech použití. Nejvíce se od roku 2002 na poptávce podílely v případě DEA výroba glyfosátu, v případě TEA výroba esterquatů a v případě MEA zpracování dřeva.
(48)
Spotřeba na volném trhu vzrostla během posuzovaného období o 60 000 tun, tj. o 32 %, z čehož 37 000 tun, tj. 20 %, připadá na období mezi léty 2002 a 2003.
(49)
Pokud jde o trh vlastní spotřeby, vzrostla spotřeba kvůli narůstajícímu používání ethanolaminů při výrobě dalších chemikálií o 22 000 tun, tj. o 23 %.
2. Dovoz z USA: objem, podíl na trhu a dovozní ceny
Dovoz z USA
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Tun
46 075
40 576
40 512
41 088
Index
100
88
88
89
Podíl na trhu
24,7 %
18,1 %
16,9 %
16,7 %
Dovozní cena v EUR/tunu
979,63
915,15
975,09
995,55
Index
100
93
100
102
Pramen: Statistiky Eurostatu a odpovědi na dotazník.
(50)
Objem dovozu do Společenství z USA poklesl během let 2002 a 2003 o 12 % a od té doby na této hodnotě setrval. Podíl na trhu, stanovený na základě spotřeby na volném trhu, poklesl během posuzovaného období z 24,7 % na 16,7 %, tedy o 8 procentních bodů. Souběžně s poklesem dovozu a podílu na trhu došlo mezi léty 2002 a 2003 i k celkovému 7 % poklesu průměrné dovozní ceny. Mezi léty 2002 a 2003 se vyvážející výrobci na nárůstu spotřeby na volném trhu ve Společenství nepodíleli. Ani po roce 2003 nezvýšili vyvážející výrobci v USA svůj podíl na trhu, i když dovozní ceny opět vzrostly. Na trhu prodejců by taková zvýšená přitažlivost obvykle vedla ke zvýšení odbytu, avšak kvůli provozním obtížím a ještě přitažlivějším podmínkám na domácím trhu USA se vyvážející výrobci v USA na trh Společenství oproti očekávání nevrátili.
(51)
Je třeba poznamenat, že výše uvedené cenové údaje byly čerpány z dovozních statistik Eurostatu. Ty ve směsi výrobků nerozlišují a zahrnují různé obchodní podmínky, které nelze porovnávat s těmi, jež uplatňují ostatní subjekty na trhu Společenství. Bylo provedeno přesné porovnání cen dumpingového dovozu s cenami výrobců Společenství na stejné obchodní úrovni, jak je vysvětleno dále v 53. bodě odůvodnění. Během posuzovaného období průměrná dovozní cena mírně, o 2 %, vzrostla. Všechen dovoz do Společenství pocházející z USA se uskutečnil prostřednictvím dovozců, kteří jsou s výrobci ve spojení, takže dovozní ceny jsou převodními cenami v rámci skupiny dané společnosti. Při předchozím přezkumném šetření bylo zjištěno, že tyto dovozní ceny jsou nastaveny uměle tak, aby alespoň částečně pohlcovaly tehdy uplatňovaná antidumpingová opatření. Dovozci ve spojení ve Společenství utrpěli během minulého období přezkumného šetření značné ztráty a ziskové rozpětí, které uplatňovali mezi nákupní cenou (skutečnou dovozní cenou) a cenou při dalším prodeji na trhu, nepostačovalo ke krytí nákladů vzniklých mezi dovozem a dalším prodejem. To bylo důvodem, proč předchozí přezkumné šetření vedlo k revizi formy antidumpingových opatření a proč byly stanoveny specifické pevné celní sazby na tunu.
(52)
V rámci současného přezkumného řízení bylo zjištěno, že jak vyvážející výrobci v USA, tak s nimi spojení dovozci měli během období přezkumného šetření zisk a že ziskové rozpětí dovozců spojených s výrobci odpovídalo tržním podmínkám. Prodejní ceny v porovnání s běžnou hodnotou nebo výrobními náklady přinášely odpovídající zisk všem společnostem činným na trzích charakterizovaných vysokými prodejními cenami.
(53)
Z porovnání dovozních cen CIF na hranice Společenství účtovaných nezávislým odběratelům se zahrnutím antidumpingových cel s cenami ze závodu uplatňovanými výrobním odvětvím Společenství u výrobků téhož typu a na stejné obchodní úrovni vyplynulo, že u prodejních cen výrobního odvětví Společenství dochází k podbízení mezi 7,3 % a 17,5 %.
3. Dovoz ze třetích zemí: objem, podíl na trhu a dovozní ceny
Dovoz ze třetích zemí
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Tuny
17 596
18 688
12 276
8 773
Index
100
106
70
50
Podíl na trhu
9,4 %
8,4 %
3,4 %
2,4 %
Dovozní cena v EUR/tunu
1 034,23
970,75
982,67
955,24
Index
100
94
95
92
Pramen: Statistiky Eurostatu.
(54)
Dovoz ze třetích zemí poklesl během posuzovaného období na polovinu. Tržní podíl hlavních ostatních vývozních zemí, zejména Ruska a Íránu, se stal okrajovým. Podle spotřebitelského odvětví je tato klesající tendence důsledkem toho, že z těchto dvou zemí bylo obtížné získat přesně požadovaná množství v přesných dodacích termínech.
4. Hospodářská situace ve výrobním odvětví Společenství
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Výroba v tunách
206 481
242 350
279 307
290 625
Index
100
117
135
141
Kapacita v tunách
263 320
273 820
302 070
311 820
Index
100
104
115
118
Využití kapacity
78,4 %
88,5 %
92,5 %
93,2 %
(55)
Během posuzovaného období vzrostla výroba o 41 %, přičemž kapacita se zvýšila pouze o 18 %, což znamená, že došlo k lepšímu využití kapacity, a to z 78,4 % na 93,2 %.
(56)
Nárůst výrobní kapacity mezi léty 2002 a 2003 je nepodstatný a odráží určité zlepšení účinnosti. Od roku 2004 lze pozorovat výrazné odstraňování úzkých profilů a rozšiřování nových kapacit.
Zásoby
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Tuny
9 543
10 883
10 228
7 596
Index
100
114
107
80
(57)
Stav zásob, který se porovnává v období let 2002-2004 koncem jednotlivých let, do určité míry kolísá podle objednávek. Koncem období přezkumného šetření je úroveň nižší, vztahuje se však k datu 30. června 2005, takže není zcela srovnatelná s hodnotami koncem roku. Je tomu tak proto, že s ohledem na nižší poptávku průmyslových spotřebitelů v letních měsících plánují společnosti nižší výrobu a zajišťují údržbu výrobních zařízení.
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Objem prodeje v tunách
130 214
144 103
167 054
175 953
Index
100
111
128
135
Podíl trhu na celkové spotřebě (včetně spotřeby pro vlastní výrobu)
45,9 %
43,5 %
46,6 %
48,0 %
Podíl trhu na spotřebě na volném trhu
69,9 %
64,4 %
69,5 %
71,3 %
Prodejní cena v EUR/tunu (prodej na volném trhu)
801,77
758,49
835,68
936,08
Index
100
95
104
117
(58)
Objem prodeje výrobního odvětví Společenství odběratelům, kteří s ním nejsou ve spojení, vzrostl během posuzovaného období o 35 %. Tržní podíl celkové spotřeby Společenství i spotřeby na volném trhu ukazuje, že po ztrátě trhu mezi roky 2002 a 2003 se tržní podíl během období přezkumného šetření stabilizoval a ustálil se na 48 % z hlediska celkové spotřeby a na 71,3 % na volném trhu. Průměrná cena při prodeji odběratelům, kteří nejsou ve spojení, se vyvíjela podobně; po poklesu o 5 % mezi roky 2002 a 2003 byla cena na volném trhu během období přezkumného šetření o 17 % vyšší než v roce 2002.
(59)
Oproti cenové hladině během období přezkumného šetření předchozího přezkumného šetření, které splývalo s kalendářním rokem 1998, byly prodejní ceny v roce 2004 a během současného období přezkumného šetření v průměru o 22,7 % a 37,5 % vyšší než v roce 1998. Na výrobu určenou pro vlastní spotřebu v integrovaných výrobních závodech se nevystavují faktury.
(60)
Spotřeba během uplynulého desetiletí soustavně rostla, a to ze 152 000 tun v roce 1995 na 367 000 tun během období přezkumného šetření, což představuje roční nárůst o 9,7 %. V pozdějším období, od roku 2002 do období přezkumného šetření, činil růst spotřeby během posuzovaného období v průměru ročně 10,7 %, oproti 7 % ročnímu nárůstu kapacity. Tímto vývojem byly ve Společenství podporovány vysoké ceny, přičemž současně bylo výrobní odvětví Společenství podníceno k významnému zlepšení stupně využití kapacity, a to ze 78,4 % na 93,2 %, což vedlo ke 14,5 % ročnímu růstu výroby. V absolutních číslech vzrostla výroba o 84 000 tun a spotřeba o 83 000 tun, přičemž kapacita se zvýšila pouze o 48 500 tun.
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Průměrné náklady výroby v EUR/tunu
779,53
749,85
746,84
790,60
Index
100
96
96
101
(61)
Vysoká a rostoucí poptávka oproti nižšímu tempu nárůstu kapacity a celkovému poklesu dovozu ustálila cenu ethanolaminu ve Společenství. Navíc prodejní marže nebyly během posuzovaného období výrazně ovlivněny plnými výrobními náklady na jednu tunu, neboť zvýšení cen bylo způsobeno především vývojem na trhu. Nárůst výrobních nákladů o 5,9 % od roku 2004 do období přezkumného šetření byl způsoben vzrůstem cen nafty, která slouží jako ropný energetický zdroj při výrobě ethylenoxidu, jenž je ve Společenství hlavní surovinou pro výrobu ethanolaminu.
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Zaměstnanost
102
103
101
102
Index
100
101
99
99
Produktivita v tunách na jednoho zaměstnance
2 016
2 354
2 755
2 861
Index
100
117
137
142
Mzdy v tisících eur
6 860
7 526
8 018
7 598
Index
100
110
117
111
Průměrná mzda na jednoho zaměstnance v eurech
66 976
73 105
79 097
74 797
Index
100
109
118
112
(62)
Zaměstnanost na úrovni odvětví Společenství pro výrobu obdobného výrobku zůstávala během posuzovaného období stálá. Výroba je většinou automatizována, takže se nevyznačuje vysokou pracovní náročností. Současně díky soustavnému zlepšování a odstraňování nedostatků výrobních zařízení vzrostla produktivita během posuzovaného období o 42 %.
(63)
Mzdy vzrostly během posuzovaného období o 11 %, s vrcholem v roce 2004, což lze připsat restrukturalizaci a propouštění u jednoho z výrobců Společenství, kteří podali podnět. Průměrná mzda na jednoho zaměstnance se vyvíjela podobně.
Prodej nezávislým subjektům ve Společenství
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Hodnota prodeje v tisících EUR
104 402
109 301
139 603
164 705
Index
100
105
134
158
Výrobní náklady v tisících EUR
101 506
108 056
124 763
139 100
Index
100
106
123
137
Ziskovost
2,8 %
1,1 %
10,6 %
15,5 %
(64)
Ziskovost prodeje dotčeného výrobku nezávislým subjektům ve Společenství na volném trhu během posuzovaného období vzrostla z 2,8 % v roce 2002 až na 15,5 % během období přezkumného šetření po poklesu na 1,1 % v roce 2003. Toto zvýšení ziskovosti od roku 2003 je třeba vidět v souvislosti se stálým dovozem z USA a s rostoucí poptávkou, v jejichž důsledku došlo k nárůstu odbytu i cen, který byl během roku 2004 a období přezkumného šetření výraznější než nárůst výrobních nákladů.
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Investice v tisících EUR
1 170
9 975
687 478
388 476
Index
100
852
58 750
33 198
Návratnost investic
2,2 %
0,9 %
10,2 %
17,6 %
(65)
Cenové hladiny dosažené ve Společenství určují, zda budou mít společnosti tendenci budovat další kapacity. Během období 2002-2003 nebyla návratnost investic považována za dostatečně vysokou na to, aby povzbuzovala k budování dalších výrobních zařízení. Proto se společnosti omezovaly na to, že odstraňovaly nedostatky ve výrobě a zvyšovaly účinnost. Soustavně rostoucí poptávka ve spojení s pouze omezeným nárůstem kapacity zvyšovala ceny, a to do té míry, že od roku 2004 přichází opět v úvahu uskutečňování investičních projektů, které byly dosud odkládány.
(66)
Pokud jde o schopnost získávat kapitál, je třeba poznamenat, že výroba ethanolaminu představuje jen malou část celkové výroby chemických výrobků výrobním odvětvím Společenství, které většinou zahrnuje velké mezinárodní chemické společnosti, vyznačující se značnými celkovými peněžními toky, samofinancováním a úvěrovou schopností. To znamená, že výrobní odvětví Společenství obecně nemělo se získáváním kapitálu žádné větší problémy.
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Peněžní tok v tisících EUR
4 842
3 301
16 863
27 596
Index
100
68
348
570
Peněžní tok z obratu
4,6 %
3,0 %
12,1 %
16,6 %
(67)
Vývoj peněžního toku je dalším důkazem vzájemného propojení mezi cenou, ziskovostí a návratností investic. Po nízkých úrovních peněžního toku v letech 2002 a 2003 se výrobní odvětví Společenství vracelo od roku 2004 u peněžního toku ve vztahu k obratu k dvouciferným číslům a jeho hladina je ve většině firem dostatečně vysoká k tomu, aby přímé financování směrovala ve výrobě ethanolaminů k novým investicím.
(68)
Během posuzovaného období těžilo výrobní odvětví Společenství z růstu trhu, jak to dokládá nárůst tržního podílu celkové spotřeby ze 45,9 % na 48 % a jeho tržního podílu na volné spotřebě ze 69,9 % na 71,3 %.
(69)
Dumping během období přezkumného šetření přetrvával, i když v menší míře, než jak bylo zjištěno při předchozím přezkumném šetření.
(70)
Jak je uvedeno výše, mělo výrobní odvětví Společenství možnost zotavit se z minulého dumpingu, zejména z hlediska prodejních cen a ziskovosti.
2002
2003
2004
Období přezkumného šetření
Objem vývozu v tunách
15 631
15 278
16 709
17 428
Index
100
98
107
111
(71)
Objem vývozu výrobního odvětví Společenství do třetích zemí vzrostl během posuzovaného období o 11 %, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu o 4 %; to je v podstatě ve shodě s růstem celosvětové spotřeby. Je to dokladem skutečnosti, že výrobní odvětví Společenství je na světových trzích schopné zapojit se do hospodářské soutěže.
5. Závěry o situaci na trhu Společenství
(72)
Množství ethanolaminu spotřebovaného na trhu Společenství vzrostlo během posuzovaného období o 29 %, zatímco dovoz z USA o 11 % poklesl. Současně se výrobnímu odvětví Společenství podařilo zvýšit objem odbytu, a tím stabilizovat a dokonce o něco zvýšit svůj podíl na trhu.
(73)
Hospodářská situace výrobního odvětví Společenství se zlepšila ve většině hospodářských ukazatelů, jakými jsou výroba (+ 41 %), výrobní kapacita (+ 18 %) a její využití, objem prodeje (+ 35 % čili +45 000 tun) a jeho hodnota (+ 58 %), produktivita, podíl na trhu (+ 2 procentní body), peněžní tok a ziskovost a investice a jejich návratnost. Vývoj výrobních nákladů na tunu zůstal pod vývojem prodejních cen. Mimoto těžilo výrobní odvětví Společenství z růstu trhu Společenství a drželo krok s vývojem celosvětové poptávky, jelikož jeho vývozní aktivita v objemovém vyjádření vzrostla o 11 %.
(74)
Lze tedy uzavřít tak, že s ohledem na vývoj ukazatelů výrobního odvětví Společenství se situace tohoto odvětví posuzuje jako dobrá. Nebylo zjištěno, že by přetrvávala podstatná újma. Proto bylo zkoumáno, zda je pravděpodobné, že by se újma obnovila, pokud by byla opatření zrušena.
F. PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY
(75)
Připomíná se, že vyvážející výrobci v USA uplatňovali dumping i během období přezkumného šetření, i když na nižší úrovni než při předchozím přezkumu. Za předpokladu, že by vývozní ceny byly sníženy úměrně, by zrušení opatření mohlo u spolupracujících vyvážejících výrobců vést k dumpingovému rozpětí mezi 13,4 % a 28,3 %; chování nespolupracujících výrobců, jejichž podíl na dovozu činil při původním šetření 42 %, zůstává ovšem neznámé. Tito nespolupracující výrobci, na které se vztahují nejvyšší antidumpingová opatření, by také byli nejvíce podníceni k tomu, aby se na trh Společenství vrátili, pokud by opatření pozbyla platnosti.
(76)
Na trhu USA přitom v současnosti existuje volná kapacita odhadem 90 000, jež bude k dispozici, jakmile budou odstraněny provozní problémy a pozůstatky po účincích hurikánu.
(77)
Proto se dochází k závěru, že pokud by byla opatření zrušena, je pravděpodobné, že by dumping přetrvával, a že je zde nebezpečí zvýšeného objemu dovozu, což by přinejmenším v krátkodobém výhledu vyvolalo tlak na snižování cen ve Společenství.
(78)
Je obvyklé, že by nárůst dumpingového dovozu vyvolal tlak na snižování prodejních cen a měl by nepříznivý vliv na ziskovost výrobního odvětví Společenství a jeho finanční zotavování, ke kterému během posuzovaného období docházelo. V této souvislosti je třeba poznamenat, že pokud by byla opatření zrušena, úroveň podbízení by výrazně vzrostla.
(79)
Očekává se, že se výrobci v USA při využívání základní suroviny, ethylenoxidu, do určité míry přeorientují z výroby monoethylenglykolu (MEG) na výrobu ethanolaminu.
(80)
Surovina ethylenoxid se používá při výrobě dalších chemických výrobků nebo derivátů, většinou ethylenglykolů, a zejména monoethylenglykolu (MEG). Pro vysokou výbušnost a toxicitu ethylenoxidu, kvůli kterým se na něj vztahují zvláštní ekologické, zdravotní, bezpečnostní a obranné předpisy, je jeho kapacita omezena pouze na několik míst ve světě. Proto závisí rozdělení ethylenoxidu na tržních cenách jeho derivátů.
(81)
Historicky zde existovala určitá cenová hierarchie: cena ethylenu byla vyšší než cena MEG a cena ethanolaminu byla vyšší než cena jak ethylenu, tak MEG. Od konce roku 2003 však ceny MEG ve Společenství výrazně vzrostly a převýšily tak ceny ethylenu a v určitých obdobích i ethanolaminu. Z tohoto důvodu se využívání ethylenoxidu v rostoucí míře přesměroval k výrobě MEG, čímž se ethylenoxid stává na trhu poměrně vzácnějším, a současně se tak přispívá k tomu, že ceny ethanolaminu zůstávají poměrně vysoké.
(82)
Země Středního východu však v současnosti zkoumají kapacitu ethylenglykolu na bázi nafty. Předpokládá se, že v brzké době budou uvedeny do provozu nové kapacity pro výrobu MEG v Kuvajtu (za spoluúčasti Dow Chemical), Saúdské Arábii a Íránu. Jelikož nafta je ropný materiál, skýtá to těmto zemím z nákladového hlediska zjevnou komparativní výhodu. Lze proto očekávat, že cena MEG v krátké době poklesne a že výrobci v USA budou mít méně možností prodávat MEG zejména v Asii, kde se čínský textilní průmysl a výroba polyesterů již v současnosti podílí na světové spotřebě MEG více než z 30 %. Tomu by tak bylo zejména u jednoho z nespolupracujících vyvážejících výrobců, který je v současnosti významným vývozcem MEG do Asie. Proto lze očekávat, že výrobci v USA by se přeorientovali spíše na výrobu ethanolaminu, čímž by se vyvolal tlak na snižování cen a potřeba nalézt další odběratele mimo domácí trh USA, tedy i na trhu Společenství.
(83)
Máme-li na paměti současnou stabilní situaci výrobního odvětví Společenství, závisí pravděpodobnost toho, že se újma vyplývající z tlaku na snižování cen obnoví, také na míře tohoto cenového poklesu a na vývoji dalších faktorů, jako jsou výrobní náklady a možnost přenést zvýšené náklady na odběratele. Z tohoto hlediska bylo zjišťováno, jaká byla situace po období přezkumného šetření.
(84)
Byly shromážděny další údaje k ověření, zda závěry učiněné na základě analýzy posuzovaného období a úžeji období přezkumného šetření platí i pro druhou polovinu roku 2005 a prvních pět měsíců roku 2006.
(85)
Ve druhém semestru roku 2005 vzrůstaly ceny všech typů ethanolaminů na trhu Společenství dále o 11,4 až 14,7 %. Na trhu USA byl průměrný cenový nárůst dokonce ještě výraznější, zde činil 22 %. Přechodný nedostatek na domácím trhu USA byl v prvé řadě důsledkem škod způsobených hurikánem v Louisianě.
(86)
Tento vývoj pokračoval i během prvních pěti měsíců roku 2006, ovšem výrazně nižším tempem: ceny vzrostly ve Společenství o 2,8 až 4 % a na domácím trhu USA o 9,9 %, což ukazuje, že se místní provozní problémy postupně řešily a škody se napravovaly.
(87)
Ceny ropy během druhé poloviny roku 2005 v porovnání s obdobím přezkumného šetření výrazně vzrostly, v průměru zhruba o 30 %, což dále ovlivnilo náklady na naftu, jejichž nárůst začal ve druhé polovině období přezkumného šetření (první pololetí roku 2005). Ceny dovozu z USA do Společenství se zřejmě přizpůsobovaly růstu cen surovin méně rychle, částečně kvůli pomalejšímu přizpůsobování smluvních cen a snahám ochránit podíl na trhu, částečně protože ve výrobních zařízeních výrobců v USA se jako energetický zdroj používá místo nafty plyn, přičemž nárůst cen plynu za nárůstem ceny ropy zaostává.
(88)
Do prvních pěti měsíců roku 2006 ceny ropy dále rostly, v průměru o 10 %, což mělo nepříznivý vliv na ziskovost výrobního odvětví Společenství, protože došlo k ohybu růstového vývoje prodejních cen.
(89)
Při zkoumání vývoje po období šetření zjišťujeme ve vývoji trhu Společenství s ethanolaminem obrat. Prodejní ceny zřejmě dosáhly stropu a u některých typů ethanolaminu se dokonce projevil slabý pokles. Ukazuje se, že nárůst výrobních nákladů se nepřevádí snadno na vyšší prodejní ceny pro odběratele. V současnosti však není jasné, nakolik v sobě narůstající výrobní náklady a tlak způsobující pokles ziskovosti nese situaci způsobující výrobnímu odvětví Společenství újmu ve střednědobém výhledu.
(90)
Pokud budou opatření zrušena, je v krátkodobém výhledu pravděpodobné, že dojde k výraznému nárůstu dumpingového dovozu z USA do Společenství, což vyvolá tlak na snižování cen.
(91)
Ve střednědobém výhledu by situaci mohl ještě zhoršovat nárůst výroby ethanolaminu v USA v reakci na ztížené možnosti odbytu MEG, což bude výrobce v USA nutit hledat si další odbytiště, čímž větší objemy přesměrují na trh Společenství.
(92)
Také zjevný konec nárůstu prodejních cen počátkem roku 2006 a nepříznivý vývoj výrobních nákladů způsobený vývojem cen ropy má zřejmě záporný vliv na ziskovost výrobního odvětví Společenství.
(93)
Všechny tyto faktory poukazují na to, že obnovení újmy je pravděpodobné. Některé z výše uvedených závěrů však vycházejí z vývoje, který lze očekávat až ve střednědobém výhledu.
G. ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ
1. Předběžná poznámka
(94)
V souladu s článkem 21 základního nařízení bylo zkoumáno, zda by zachování současných antidumpingových opatření nebylo proti zájmu Společenství jako celku. Při stanovování zájmu Společenství se posuzovaly všechny jednotlivé zúčastněné zájmy, tj. zájmy výrobního odvětví Společenství, dovozců, obchodníků, velkoprodejců a průmyslových spotřebitelů dotčeného výrobku.
(95)
Je třeba připomenout, že při předchozích šetřeních se mělo za to, že opatření nejsou proti zájmu Společenství. Současné šetření je navíc přezkumem před pozbytím platnosti, což znamená, že je analyzována situace, ve které se antidumpingová opatření uplatňují.
(96)
V této situaci bylo zkoumáno, zda zde přes závěr týkající se pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu a pravděpodobnosti obnovení újmy nejsou závažné důvody vedoucí k závěru, že v tomto konkrétním případě není v zájmu Společenství opatření dále zachovávat.
2. Zájem výrobního odvětví Společenství
(97)
Připomíná se, že během období přezkumného šetření k dumpingu stále docházelo a že je pravděpodobné, že dumping bude u dotčeného výrobku pocházejícího z USA přetrvávat a že se újma způsobovaná výrobnímu odvětví Společenství obnoví.
(98)
Prokázalo se, že výrobní odvětví Společenství je schopné života a dokáže obstát v hospodářské soutěži, jak to potvrzuje příznivý vývoj většiny hospodářských ukazatelů, zejména ziskovost, peněžní tok a návratnost investic. Dříve uložená antidumpingová opatření přispívají k současné cenové hladině na trhu Společenství, díky které může výrobní odvětví Společenství opět dosahovat ziskovosti vedoucí k dostatečné návratnosti investic, a to v míře, kdy se investice do nových kapacit stávají z hospodářského hlediska proveditelnými. Zejména INEOS, vyvážející výrobce v USA, který se po převzetí Innovene stal de facto výrobcem ve Společenství, oznámil významné investice ve Společenství. Přetrvávající opatření by přispívala k udržení ziskovosti také tohoto investičního projektu. Proto je v zájmu výrobního odvětví Společenství, aby byla opatření proti dumpingovým dovozům z USA zachována.
3. Zájmy dovozců a obchodníků nebo velkoprodejců
(99)
Z toho, že žádný obchodník ani velkoprodejce nespolupracoval, lze vyvodit, že zrušení nebo obnovení opatření nebude mít na tyto účastníky výraznější dopady. Mimoto nebyli při šetření zjištěni žádní nezávislí dovozci; všechen dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z USA do Společenství probíhá zřejmě přes dovozce, kteří jsou s vyvážejícími výrobci v USA ve spojení.
(100)
Pokračujícím uplatňováním opatření se nezmění současná situace dovozců, kteří jsou ve spojení s výrobci a u nichž bylo zjištěno, že během období přezkumného šetření měli zisky s rozpětím, které odpovídá tržním podmínkám. Ukončení opatření by bylo samozřejmě v zájmu dovozců, kteří jsou s výrobci ve spojení, pokud by to nemělo vliv na prodejní ceny pro odběratele a pokud by se vyvážející výrobci v USA nedožadovali zčásti nebo zcela výsledného zvýšeného ziskového rozpětí při stanovování cen, za něž mohou dovozci, kteří jsou s výrobci ve spojení, ethanolamin nakupovat.
4. Zájem průmyslových spotřebitelů
(101)
S ohledem na skutečnost, že pokračování opatření by představovalo již druhé prodloužení antidumpingových opatření, byla zvláštní pozornost věnována zájmu průmyslových odběratelů.
(102)
Do tohoto šetření se zapojili pouze spotřebitelé z oblasti výroby esterquatu. Dotazník zodpověděl jeden průmyslový odběratel, jehož podíl na celkovém vývozu z USA činil během období přezkumného šetření zhruba 14 %, další dva spotřebitelé sdělili svá stanoviska a poskytli údaje o nákladové struktuře výroby hotových výrobků. Esterquaty se vyrábějí z TEA a slouží jako změkčovadla tkanin, uváděná do maloobchodní sítě takzvanými „výrobci pracích prášků“, jako jsou Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Benckiser nebo Colgate. Tito průmysloví spotřebitelé tvrdí, že by nárůst ceny TEA ohrozil jejich podniky a že na trhu Společenství je nabídka nedostatečná. Pokud by byla antidumpingová opatření zrušena, oba problémy by se zmírnily. Mimoto je v případě, že se nezvýší ziskovost výroby esterquatu, údajně ohrožena i další výroba ve Společenství.
(103)
Bylo zjištěno, že během období přezkumného šetření činil podíl TEA na celkových výrobních nákladech esterquatů zhruba 23 %, což sice představuje nárůst ze 22 % v roce 2003, avšak celkově se blíží stavu z roku 2002, tj. prvního roku posuzovaného období. Při pozorovaném cenovém vývoji TEA lze očekávat, že po období přezkumného šetření bude podíl TEA na plných nákladech hotového výrobku ještě významnější. Je zřejmé, že zrušením antidumpingových opatření by se přinejmenším v krátkodobém výhledu zmenšilo břemeno nákladů TEA jako suroviny. Tímto snížením nákladů by se za předpokladu, že se zrušení opatření v plné míře odrazí na nižší nákupní ceně, snížily náklady na TEA zhruba o 7 %. Na plných výrobních nákladech hotových výrobků by se tato skutečnost projevila poklesem zhruba o 1 %, přičemž ziskovost by se zvýšila o totéž rozpětí.
(104)
Bylo zjištěno, že ziskovost výroby esterquatu během posuzovaného období skutečně poklesla, a to zhruba z 18 % na 8 %. Zdá se však, že hlavním působícím faktorem zde byl pokles prodejních cen esterquatů, celkem o 6 % během posuzovaného období, v důsledku čehož podíl výrobních nákladů na prodejních cenách vzrostl téměř o 10 %. V odvětví zřejmě působil vliv přesunu na východ, zejména do Ruska, kde jsou nižší náklady obecně, konkrétně ovšem při nákupu další suroviny, „mastné thalokyseliny“. Tento výrobek vyráběný z hovězích tkání lze nahradit rostlinným „palmstyrenem“, jehož nabídka je na východě širší. Mimoto výrobci pracích prášků z důvodů efektivity vyžadují, aby byli jejich dodavatelé zastoupeni na místě, což může být hlavním důvodem případného přemístění za hranice Společenství.
(105)
Nakonec bylo prověřováno tvrzení o nedostatku nabídky TEA ve Společenství a na základě nabídek některých výrobců, které nebyly dotčenými spotřebiteli akceptovány, bylo zjištěno, že je toto tvrzení neopodstatněné.
(106)
V souhrnu lze konstatovat, že je sice pravda, že u těch průmyslových spotřebitelů, kteří se zapojili, vyvolává nárůst cen TEA nepříznivý tlak na výrobní náklady hotových výrobků, tento tlak je však vcelku omezený a zrušení antidumpingových opatření by mělo jen okrajový kladný vliv. Mnohem významnější vliv byl shledán u jiných faktorů, jako jsou náklady na suroviny nebo požadavky, které na výrobky kladou zákazníci. Bylo proto rozhodnuto, že prodloužení platnosti opatření by nemělo závažný dopad na průmyslové uživatele.
5. Závěr o zájmu Společenství
(107)
Šetření ukázalo, že současná antidumpingová opatření přispěla ke zotavení výrobního odvětví Společenství. Výrobní odvětví Společenství by mělo z pokračujících opatření prospěch v tom, že by se udržely současné ziskové ceny, což by umožňovalo provádět další investice. Uplynutí doby platnosti opatření by toto zotavování ohrozilo. Proto je prodloužení platnosti opatření v zájmu výrobního odvětví Společenství.
(108)
Žádní dovozci, kteří by nebyli s výrobci ve spojení, zřejmě neexistují a nezávislí obchodníci nebo velkoprodejci se nezapojili. Všechen dovoz výrobků pocházejících z USA probíhá prostřednictvím obchodníků, kteří jsou s výrobci ve spojení, a jejich zisková rozpětí odpovídala během období přezkumného šetření tržním podmínkám.
(109)
Dále se ukazuje, že v minulosti neměla současná opatření zjevně žádný významný záporný vliv na hospodářskou situaci spotřebitelů. Podle údajů shromážděných při současném šetření nebyl žádný cenový nárůst způsobený antidumpingovými opatřeními, pokud k němu vůbec došlo, nijak neúměrně vysoký v porovnání s prospěchem, který mělo výrobní odvětví Společenství z toho, že se narovnala narušení obchodu vyvolaná dumpingovými dovozy.
(110)
Pokud jde o zájem Společenství, dochází se tedy k závěru, že nejsou žádné závažné důvody, proč by se v ukládání současných antidumpingových opatření týkajících se dovozů ethanolaminů pocházejících z USA nemělo pokračovat.
(111)
Proto se považuje za vhodné, aby byla současná antidumpingová opatření proti dovozu ethanolaminů pocházejících z USA zachována.
H. ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ
(112)
Všechny strany byly zpraveny o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo rozhodnuto doporučit, aby byla současná opatření zachována. Stranám byla také stanovena lhůta, ve které mohly po oznámení podat připomínky a námitky.
(113)
Šetření ukázalo, že v dotčené zemi jsou volné kapacity a že během období přezkumného šetření dumping přetrvával. Ve výrobním odvětví Společenství se u většiny faktorů způsobujících újmu situace během posuzovaného období zlepšila, zejména díky příznivým celosvětovým tržním podmínkám. Z příznivého vývoje hospodářské situace výrobního odvětví Společenství nebylo možno vyvodit, že podstatná újma přetrvávala. Šetření týkající se pravděpodobnosti toho, že se újma obnoví, však ukázalo, že v důsledku řady faktorů, jako je současná volná kapacita v USA, zhoršené možnosti odbytu MEG a situace v oblasti ethanolaminu jak v celosvětovém měřítku, tak na úrovni Společenství je ve střednědobém výhledu obnovení újmy pravděpodobné.
(114)
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ve smyslu čl. 11 odst. 2 základního nařízení by antidumpingová opatření proti dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických, uložená nařízením Rady (ES) č. 1603/2000, naposledy pozměněným oznámením o pevné antidumpingové celní sazbě uplatňované vůči INEOS (7), měla být zachována. Dále se má za to, že by opatření měla být zachována pouze po dobu dvou let.
(115)
Na jedné straně existuje pravděpodobnost opakovaného výskytu újmu působícího dumpingu, a to na základě těchto skutečností: i) dumping ze strany vyvážejících výrobců z USA pokračuje navzdory platným opatřením a ii) předpokládá se, že dojde ke zvýšení dovozu do Společenství v důsledku přebytečné výrobní kapacity v USA ve výši 90 000 tun, která bude koncem roku 2006 opět k dispozici a pro kterou neexistuje odpovídající domácí poptávka. Navíc má hlavní nespolupracující výrobce v USA, který v současnosti podléhá nejvyššímu antidumpingovému clu, a z toho důvodu má rovněž nejvyšší zájem vrátit se na trh Společenství, pokud by opatření pozbyla platnosti, k dispozici potřebné distribuční sítě, protože prodává na trhu Společenství jiné chemické výrobky.
(116)
Na druhé straně se předpokládá, že přebytečná kapacita v USA do roku 2010 postupně zanikne a zvýšení kapacity jednoho ze spolupracujících vyvážejících výrobců z USA do Společenství by se dle plánu mělo uskutečnit do konce roku 2008, tzn. do dvou let. Tyto úvahy spolu s přetrvávající nejistotou v souvislosti s působením vývoje cen ropy na výrobní náklady a ziskovost výrobního odvětví Společenství jsou oprávněným důvodem k tomu, aby byla platnost zachovaných opatření omezena na dobu dvou let.
(117)
Po uplynutí období dvou let zahájí Komise, bude-li to potřebné, přezkumné šetření z moci úřední podle článku 11 základního nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
1. Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu ethanolaminů kódů KN ex 2922 11 00 (monoethanolamin) (kód TARIC 2922110010), ex 2922 12 00 (diethanolamin) (kód TARIC 2922120010) a 2922 13 10 (triethanolamin) pocházejících ze Spojených států amerických.
2. Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením pro výše popsané výrobky vyráběné níže uvedenými společnostmi se stanoví takto:
Země
Společnost
Specifické pevné clo
Spojené státy americké
The Dow Chemical Corporation
2030 Dow Center Midland, Michigan 48674, USA
(doplňkový kód TARIC A115)
59,25 EUR za tunu
INEOS Americas LLC
7770 Rangeline Road
Theodore, Alabama 36582, USA
(doplňkový kód TARIC A145)
69,40 EUR za tunu
Huntsman Chemical Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston, Texas 77056
(doplňkový kód TARIC A116)
111,25 EUR za tunu
Všechny ostatní společnosti
(doplňkový kód TARIC A999)
111,25 EUR za tunu
3. Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
4. V případech, kdy dojde k poškození zboží před propuštěním do volného oběhu a kdy je cena zaplacená nebo splatná pro určení celní hodnoty stanovena v souladu s článkem 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (8) poměrně, se výše antidumpingového cla, vypočítaná na základě výše stanovené částky, snižuje o procentní podíl, který odpovídá poměru ke skutečně zaplacené nebo splatné ceně.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a jeho doba platnosti činí dva roky.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Lucemburku dne 23. října 2006.
VERORDENING (EG) Nr. 1583/2006 VAN DE RAAD
van 23 oktober 2006
tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van ethanolamine uit de Verenigde Staten van Amerika
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (hierna „de basisverordening” genoemd), en met name op artikel 9 en artikel 11, lid 2,
Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
1. Thans geldende maatregelen
(1)
In februari 1994 stelde de Raad bij Verordening (EG) nr. 229/94 (2) definitieve antidumpingrechten in op de invoer van ethanolamine (hierna het „betrokken product” genoemd) uit de Verenigde Staten van Amerika (hierna „VS” genoemd). De rechten namen de vorm aan van op een minimumprijs gebaseerde variabele rechten voor de drie soorten ethanolamine, namelijk monoëthanolamine (MEA), diëthanolamine (DEA) en triëthanolamine (TEA).
(2)
Naar aanleiding van een verzoek van de Europese Raad van de bonden van de chemische nijverheid (CEFIC) werden in februari 1999 een onderzoek bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen en een tussentijds onderzoek gestart, uit hoofde van artikel 11, leden 2 en 3, van de basisverordening. Bij Verordening (EG) nr. 1603/2000 (3) heeft de Raad deze onderzoeken afgesloten en definitieve antidumpingrechten op de invoer van ethanolamine uit de VS ingesteld. De maatregelen namen een nieuwe vorm aan, namelijk specifieke vaste rechten per ton voor alle typen ethanolamine. Voor drie ondernemingen werd een individueel antidumpingrecht vastgesteld, waaronder de Dow Chemical Company en de Union Carbide Corporation.
(3)
Nadat de Dow Chemical Company haar belangen in de productie van en handel in ethanolamine had overgedaan aan INEOS LLC is het individuele antidumpingrecht van 69,40 EUR per ton overgedragen op INEOS LLC (4). Aangezien echter de Dow Chemical Company op 6 februari 2001 alle aandelen van de Union Carbide Corporation, een onderneming waarvoor een individueel antidumpingrecht van 59,25 EUR per ton geldt, heeft verworven, is de Dow Chemical Company nog steeds actief in de productie van en handel in ethanolamine. De Union Carbide Corporation bestaat nog steeds, maar is onderdeel geworden van de Dow Chemical Company groep en heeft geen onafhankelijke productieactiviteiten meer.
2. Verzoek om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel
(4)
Na de publicatie in november 2004 van het bericht van het naderende vervallen van de antidumpingmaatregelen betreffende de invoer van ethanolamine van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (5), ontving de Commissie op 25 april 2005 een verzoek om een nieuw onderzoek op basis van artikel 11, lid 2, van de basisverordening.
(5)
Dat verzoek werd ingediend door de CEFIC namens producenten die een groot deel, namelijk meer dan 75 %, van de totale EG-productie van ethanolamine vertegenwoordigen.
(6)
De reden voor dit verzoek was dat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot voortzetting dan wel herhaling van de dumping en schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap. Na raadpleging van het Raadgevend Comité heeft de Commissie vastgesteld dat er voldoende bewijsmateriaal was om tot de inleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van maatregelen over te gaan, en is zij overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening met een onderzoek begonnen, door middel van een bericht van inleiding (6).
3. Onderzoek
(7)
De diensten van de Commissie hebben de EG-producenten, de producenten/exporteurs in de VS, importeurs/handelaren, de haar bekende bedrijven die ethanolamine gebruiken en autoriteiten in de VS in kennis gesteld van de inleiding van het nieuwe onderzoek. De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en konden binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn een verzoek indienen om te worden gehoord.
(8)
De Commissie heeft alle haar bekende belanghebbenden een vragenlijst toegezonden, evenals de partijen die daarom binnen de in het bericht van inleiding vastgestelde termijn hadden verzocht.
(9)
De rechtstreeks belanghebbende partijen werden ook in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en konden binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn verzoeken te worden gehoord.
(10)
Ingevulde vragenlijsten werden geretourneerd door twee producenten/exporteurs in de VS en hun negen verbonden importeurs in de Gemeenschap, een verbonden importeur in Zwitserland, drie producenten in de Gemeenschap (hierna „ de producenten van de Gemeenschap die het verzoek indienden” genoemd), en een industriële gebruiker in de Gemeenschap. Een producent in de Gemeenschap vulde de vragenlijst niet volledig in en verstrekte slechts beknopte informatie, en twee industriële gebruikers in de Gemeenschap gaven hun mening te kennen.
(11)
De Commissie heeft alle gegevens verzameld en gecontroleerd die zij nodig had om vast te stellen of het waarschijnlijk was dat dumping en schade zouden worden voortgezet of zich opnieuw zouden voordoen, en om het belang van de EG vast te stellen. Bij de volgende bedrijven werd ter plaatse een controle verricht:
a)
producenten van de Gemeenschap die het verzoek indienden:
BASF AG, Ludwigshafen, Duitsland
Innovene Europe Ltd, Staines, Verenigd Koninkrijk
SASOL GmbH, Marl, Duitsland
b)
producenten/exporteurs in de Verenigde Staten van Amerika:
The Dow Chemical Company, Midland, Michigan en Houston, Texas, VS
c)
verbonden importeurs in de Europese Gemeenschap:
Dow Chemical Iberica SL, Tarragona, Spanje
INEOS Oxide Ltd, Antwerpen, België
d)
verbonden importeur in Zwitserland:
Dow Europe GmbH, Horgen, Zwitserland
e)
industriële gebruikers in de Gemeenschap:
Degussa Goldschmidt Espana SA, Granollers, Spanje.
4. Onderzoektijdvak
(12)
Het onderzoek naar de voortzetting dan wel herhaling van dumping en schade had betrekking op de periode van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 (hierna „het onderzoektijdvak” ofwel „het OT” genoemd). Het onderzoek naar de ontwikkelingen die relevant zijn voor de beoordeling of het waarschijnlijk is dat de schade zal voortduren of opnieuw zal optreden, had betrekking op de periode van 1 januari 2002 tot het einde van het onderzoektijdvak (hierna „de beoordelingsperiode” genoemd).
B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
1. Betrokken product
(13)
In het kader van dit onderzoek wordt hetzelfde product onderzocht als in het kader van het vorige onderzoek. Ethanolamine wordt verkregen door een reactie van ethyleenoxide (EO), dat zelf het resultaat is van een reactie van ethyleen met zuurstof, met ammoniak. Ten gevolge van deze synthese doen zich drie concurrerende reacties voor, die resulteren in drie verschillende soorten ethanolamine: monoëthanolamine (MEA), diëthanolamine (DEA) and triëthanolamine (TEA), afhankelijk van het aantal malen dat de ethyleenoxide wordt gebonden. Het aantal combinaties wordt beperkt door het aantal waterstofelementen in ammoniak, namelijk drie. Het aandeel van elk van de drie soorten in de totale productie wordt bepaald door het ontwerp van de productie-installatie, maar kan in zekere mate ook worden bepaald door de keuze van ammoniak/ethyleenoxideverhouding (de molaire verhouding). Installaties in de Gemeenschap gebruiken gewoonlijk nafta als energiedrager, en installaties in de VS aardgas.
(14)
Het betrokken product wordt gebruikt als tussenstof en/of additief in oppervlakteactieve stoffen in detergenten en producten voor lichaamsverzorging, cosmetica, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen (glyfosaat), anticorrosiemiddelen, smeermiddelen, textielveredelingsmiddelen en wasverzachters (esterquats), in de fotografie gebruikte chemicaliën, in de metaal- en papierindustrie, als maal- en bindmiddel in de cementproductie en als absorptiehulpmiddel voor gaswasinstallaties (verwijdering van zuren). Sinds eind 2004/begin 2005 wordt het product ook steeds meer gebruikt voor de behandeling van hout. Ten slotte kan het product ook door de fabrikanten zelf of door hun verbonden fabrikanten gebruikt worden voor het produceren van ethyleenamine.
2. Soortgelijk product
(15)
Evenals bij de voorafgaande onderzoeken is gebleken dat het betrokken product, dat in de VS wordt geproduceerd en aan de Gemeenschap wordt verkocht, wat zijn fysieke en technische kenmerken betreft, identiek is aan het in de Gemeenschap vervaardigde en verkochte product, en dat er geen verschil in gebruik is tussen het in de Gemeenschap vervaardigde product en het ingevoerde product. Voorts werd vastgesteld dat het betrokken in de VS geproduceerde en in de Gemeenschap verkochte product identiek is aan het op de binnenlandse markt van de VS verkochte product. Derhalve moeten al deze producten geacht worden soortgelijke producten te zijn in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.
C. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING OF HERHALING VAN DUMPING
(16)
Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening werd onderzocht of er op dit moment sprake was van dumping en, zo ja, of het waarschijnlijk was dat het vervallen van de maatregelen zou leiden tot voortzetting of herhaling van de dumping.
1. Voorafgaande opmerkingen
(17)
Van de vier in de klacht genoemde producenten/exporteurs in de VS werkten er twee niet mee met het onderzoek.
(18)
De twee producenten/exporteurs die meewerkten, vertegenwoordigden 100 % van de invoer in de Gemeenschap gedurende het onderzoekstijdvak, een totaal van 41 000 ton. De invoer in de Gemeenschap van het betrokken product vanuit de VS vertegenwoordigde 16,7 % van de consumptie van de Gemeenschap gedurende het OT, tegen 29 % gedurende het vorige onderzoekstijdvak (1998).
2. Dumping van invoer gedurende het OT
(19)
Voor de twee producenten/exporteurs in de VS die meewerkten, werd de normale waarde voor ieder type van het betrokken product vastgesteld op basis van de prijs die door onafhankelijke afnemers op de binnenlandse markt van de VS werd betaald of diende te worden betaald, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de basisverordening, aangezien bleek dat deze producten in representatieve hoeveelheden en in het kader van normale handelstransacties werden verkocht.
(20)
Evenals in het oorspronkelijke en het voorafgaande herzieningsonderzoek bleek bij dit onderzoek opnieuw dat de twee producenten/exporteurs in de VS die meewerkten het product naar de Gemeenschap exporteerden via aan hen verbonden bedrijven. Om die reden, en overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening, werden de uitvoerprijzen samengesteld op basis van de prijzen waartegen het ingevoerde product voor het eerst werd doorverkocht aan onafhankelijke afnemers binnen de Gemeenschap. Hierbij werden correcties toegepast voor alle kosten die waren ontstaan tussen de invoer en de wederverkoop, met inbegrip van verkoop-, algemene en administratieve kosten en de door de importerende bedrijven in de Gemeenschap geboekte winst gedurende het OT.
(21)
De normale waarde werd vergeleken met de gemiddelde uitvoerprijs voor elk type van het betrokken product, af fabriek en in hetzelfde handelsstadium. Met het oog op een billijke vergelijking van deze normale waarde met de uitvoerprijs werd rekening gehouden met factoren waarvan werd beweerd en aangetoond dat zij de prijzen en de vergelijkbaarheid van de prijzen beïnvloedden (zie artikel 2, lid 10, van de basisverordening). Er werden derhalve correcties toegepast voor kosten van vervoer over land en over zee, uitgestelde rabatten, kosten van verlading en verpakking, kredietkosten en invoerrechten, die alle van de wederverkoopprijs werden afgetrokken om tot een prijs af fabriek te komen.
(22)
Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening werd de dumpingmarge per type product vastgesteld door vergelijking van de gewogen gemiddelde normale waarde met de gewogen gemiddelde exportprijs in hetzelfde handelsstadium. Uit deze vergelijking bleek dat er tijdens het OT sprake was van dumping, zij het in mindere mate dan bij het vorige onderzoek werd vastgesteld. De gewogen gemiddelde dumpingmarge, uitgedrukt als een percentage van de cif-waarde grens Gemeenschap was 4,8 % voor INEOS en 20,3 % voor Dow Chemical.
3. Ontwikkeling van de invoer indien de maatregelen zouden worden ingetrokken
(23)
Uitgaande van de analyse waaruit bleek dat er in het onderzoektijdvak sprake was van dumping, werd ook nagegaan hoe waarschijnlijk het was dat de dumping zou worden voortgezet.
(24)
Door het vervallen van de maatregelen zouden exporteurs hun uitvoerprijzen kunnen verlagen. Een verlaging van de uitvoerprijzen zou het Amerikaanse product aantrekkelijker maken op de EG-markt. Bij een verlaging van de uitvoerprijzen met het bedrag van de rechten zouden de tijdens het OT geconstateerde dumpingmarges 13,4 % worden voor INEOS en 28,3 % voor Dow Chemical.
(25)
De ongebruikte productiecapaciteit in de VS tijdens het OT wordt geschat op ongeveer 90 000 ton. Deze berekening is gebaseerd op informatie van de twee meewerkende producenten/exporteurs en uit gezaghebbende publicaties van de bedrijfstak. Aangezien de geschatte geïnstalleerde totale capaciteit in de VS 650 000 ton is, betekent een geschat totaal van leveringen en eigen gebruik van 560 000 ton dat deze capaciteit voor 86 % benut wordt, wat relatief weinig is gezien de gunstige markt gedurende het OT. Deze relatief lage benutting van de capaciteit was het gevolg van operationele problemen in bepaalde productiefaciliteiten. Deze reservecapaciteit van 90 000 ton dient te worden gezien in verhouding tot het volume van de export van de VS naar de Gemeenschap gedurende het OT (41 088 ton) en het totale verbruik van de Gemeenschap (246 670 ton). Er bestaat met andere woorden een aanzienlijk potentieel voor het opvoeren van de export vanuit de VS en het veroveren van een groot deel van de EG-markt. Deze potentiële ontwikkeling in de richting van meer uitvoer naar de Gemeenschap wordt nog versterkt doordat Mexico en Brazilië, beide belangrijke exportmarkten voor de producenten in de VS, hun eigen capaciteit in 2006 met 45 000 ton aan het verhogen zijn.
(26)
Er is dus reservecapaciteit voorhanden die gebruikt zou kunnen worden om meer ethanolamine te produceren voor verkoop op de EG-markt, als de maatregelen worden opgeheven.
(27)
De ethanolaminemarkt werd in 2000-2001 gekenmerkt door een sterke groei van de vraag naar DEA, als gevolg van het gebruik van DEA voor de productie van glyfosaatherbiciden, die gebruikt worden in een proces waardoor genetisch gemodificeerde planten dergelijke onkruidverdelgers kunnen weerstaan. De vraag naar TEA komt met name van de cementsector en de producenten van wasverzachters. Sinds 2004 is de markt voor MEA aanzienlijk gegroeid als gevolg van nieuwe wetgeving in de VS, die op 1 januari 2005 van kracht is geworden en die het gebruik van alternatieve op metaal gebaseerde producten voor de behandeling van hout verbiedt, waardoor een geschatte aanvullende vraag naar MEA van 80 000 ton is ontstaan. Een en ander betekent dus dat het prijsniveau van ethanolamine wereldwijd hoog is als gevolg van de sterke vraag.
(28)
Uit het onderzoek is gebleken dat de binnenlandse prijzen in de VS gemiddeld hoger zijn dan de gemiddelde verkoopprijzen op de EG-markt. Industriële gebruikers kunnen naar het schijnt op beide markten vergelijkbare prijzen bedingen, aangezien het vaak om multinationals gaat die hun toelevering op wereldschaal regelen en dus leveranciers selecteren die ook op die schaal kunnen opereren. Het bleek echter dat de binnenlandse prijzen in de VS voor alle typen of ethanolamine hoger waren voor handelaren en distributeurs. Op de binnenlandse markt in de VS wordt dit type handel gewoonlijk per transactie afgewikkeld, terwijl op de EG-markt meestal met termijncontracten wordt gewerkt. Dit betekent dat de verkoopprijzen op de EG-markt voor een langere periode worden vastgesteld en stabieler zijn.
(29)
Verkopen aan handelaren en distributeurs door de twee meewerkende producenten/exporteurs vertegenwoordigen slechts 13 % van de verkoop op de binnenlandse VS-markt en 32 % van de verkoop op de EG-markt, maar de binnenlandse prijzen in de VS waren gemiddeld 35 % hoger dan de EG-prijzen in dit handelsstadium. Dit sluit aan bij de bevinding dat doordat verkopen aan handelaren en distributeurs per individuele transactie plaatsvinden (geen termijncontracten), de binnenlandse prijzen in de VS sneller aan de prijsschommelingen aangepast worden. Tegen een achtergrond van stijgende prijzen zullen de prijzen op de binnenlandse markt van de VS dus trendmatig hoger zijn dan de prijzen op de EG-markt. Anderzijds vertegenwoordigt dit handelsstadium slechts een klein deel van de verkoop op zowel de VS-markt als de EG-markt.
(30)
Voor industriële gebruikers, die de meerderheid van de klanten uitmaken, zou de opheffing van de maatregelen waarschijnlijk niet van invloed zijn op het prijsniveau van ethanolamine op de EG-markt, aangezien vastgesteld is dat de last van de maatregelen gedragen wordt door de producenten/exporteurs in de VS. In dat scenario kunnen de laatstgenoemden gunstiger verkopen en zouden zij een stimulans hebben om hun uitvoer naar de EG-markt te verhogen. Deze industriële gebruikers zouden het verdwijnen van de maatregelen echter kunnen gebruiken als een onderhandelingsargument om lagere prijzen te verkrijgen van zowel de producenten/exporteurs in de VS als de bedrijfstak van de Gemeenschap.
(31)
De exportprijzen van het betrokken product naar de andere belangrijke exportmarkten, namelijk Canada en Zuid-Amerika, vertonen geen regelmatig patroon. Verkoopprijzen zijn soms lager en soms hoger dan in de VS en de EG, afhankelijk van de omstandigheden. Bij kleinere zendingen zijn de verkoopprijzen gewoonlijk hoger.
(32)
Kort samengevat blijft voor beide meewerkende producenten/exporteurs de VS-markt in principe de belangrijkste verkoopmarkt. Aangezien echter anderzijds 17 % van de productie geëxporteerd werd gedurende het OT, blijven de verkoop aan de EG en aan de rest van de wereld een belangrijke rol spelen voor het gebruik en de rentabiliteit van de bestaande productiecapaciteit.
(33)
Op de korte termijn kan, wat de twee meewerkende VS-producenten betreft, aangenomen worden dat hun importvolumes op zijn minst stabiel zullen blijven. Zelfs met de maatregelen en ondanks de aantrekkelijkheid van de VS-markt zijn zij aan hun klanten in de EG blijven leveren. De VS-producent INEOS zal wellicht zijn uitvoer reduceren na de overname van Innovene, een onderneming met productiefaciliteiten in de EG, zodra die firma deze productiefaciliteiten heeft gereorganiseerd en nieuwe capaciteit in de EG heeft geïnstalleerd, die echter naar verwachting niet voor 2008 operationeel zal worden. Tegelijkertijd neemt men aan dat de producenten/exporteurs in de VS de orkaanschade van de tweede helft van 2005 gerepareerd zullen hebben en eind 2006/begin 2007 weer volledig operationeel zullen zijn en extra hoeveelheden zullen produceren, die eventueel op de EG-markt verkocht kunnen worden.
(34)
Wat de niet meewerkende VS-producenten betreft, die tijdens het OT 27 % van de Amerikaanse productiecapaciteit vertegenwoordigden, valt niet uit te sluiten dat zij hun uitvoer naar de Gemeenschap zullen hervatten als de maatregelen opgeheven worden.
(35)
Er is ook een analyse verricht van de mogelijke ontwikkelingen op middellange termijn (in de komende vijf jaar) van de vraag en de productiecapaciteit in de Gemeenschap, de VS en de rest van de wereld. Verder is geanalyseerd hoe deze verwachte ontwikkelingen van vraag en aanbod het prijsniveau in de Gemeenschap zouden beïnvloeden. Alle gegevens in de hieronder volgende overwegingen zijn gebaseerd op informatie afkomstig van de ondernemingen BASF, Dow en INEOS en gezaghebbende publicaties van de chemische industrie (PCI en Tecnon).
(36)
Op basis van de voorspellingen van zowel VS- als EG-producenten betreffende vraag en productiecapaciteit in de toekomst kan worden aangenomen dat de EG-markt minder groei zal vertonen dan de rest van de wereld. De verwachte gemiddelde groei van de EG bedraagt ongeveer 3 % per jaar op middellange termijn, tegen 7 % in Azië en 4,2 % voor de wereldmarkt als geheel.
(37)
In 2004 overtrof de vraag op de Europese markt de productiecapaciteit in de EG met ongeveer 40 000 ton. In de VS was de situatie omgekeerd: de bestaande capaciteit was ongeveer 90 000 ton hoger dan de feitelijke verkoop en het gebruik van het product, waardoor desalniettemin de hoge prijsniveaus niet gedrukt werden, vanwege operationele productieproblemen waardoor de levering aan de klanten werd belemmerd. Als men de voorspelde groeipercentages afzet tegen de aangekondigde uitbreidingen van de capaciteit, dan zal er vanaf 2008 een zekere overcapaciteit zijn op de EG-markt, vooral als gevolg van de geplande investeringen van INEOS in de Gemeenschap, die een uitbreiding van de geinstalleerde capaciteit in de EG met een vierde tot een derde zouden betekenen. Deze uitbreiding van de capaciteit zal naar verwachting niet voor aanvang 2008 operationeel worden. Hoewel deze capaciteitstoename gedeeltelijk gecompenseerd zou kunnen worden door een gelijktijdige vermindering van de invoer in de Gemeenschap en meer uitvoer door de producenten van de Gemeenschap, valt toch aan te nemen dat de totale geïnstalleerde capaciteit van alle producenten in de Gemeenschap in 2008 de vraag op de EG-markt zou overtreffen.
(38)
Afgaande op de informatie waarover de Commissie beschikt, zal de huidige overcapaciteit in de VS naar verwachting blijven bestaan, althans op korte termijn, aangezien de binnenlandse vraag, hoewel stijgend, de opnieuw operationeel geworden reservecapaciteit niet zal kunnen absorberen. Op langere termijn gezien (tot 2010) zal deze overcapaciteit waarschijnlijk verdwijnen, waardoor de stimulans voor de VS-producenten om te exporteren zal afnemen. Tegelijkertijd worden er aanzienlijke tekorten in Azië voorspeld. Het is in dat verband interessant dat Dow Chemical een joint venture is begonnen met Petronas, onder de naam Optimal, en een capaciteit van 75 000 ton heeft geïnstalleerd in Maleisië om de ethanolaminemarkt in Azië te bedienen.
(39)
De productie in de gehele wereld zal naar verwachting tegen 2010 van ongeveer 1 300 000 ton tot 1 785 000 ton gestegen zijn. Dit omvat nieuw geïnstalleerde capaciteit in de Gemeenschap (+ 205 000 ton), in de VS (+80 000 ton), Saudi-Arabië (+ 100 000 ton) en Azië (+ 100 000 ton). Bij een geschat groeipercentage van 4,2 % per jaar zal de wereldvraag tegen 2010 gestegen zijn tot 1 550 000 à 1 700 000 ton. In aanmerking genomen dat er altijd een zekere mate van overcapaciteit geabsorbeerd wordt door stilleggingen voor onderhoud, en dat er dus een „buffer” nodig is, zal er volgens de voorspellingen overcapaciteit zijn in de Gemeenschap, evenwicht in de VS, en een tekort in Azië en de rest van de wereld. Kortom, deze ontwikkelingen van de productiecapaciteiten geven geen aanleiding om te vermoeden dat de producenten/exporteurs in de VS hun producten op de EG-markt zullen proberen te dumpen, aangezien vraag en aanbod wereldwijd waarschijnlijk goed op elkaar zullen aansluiten. Er zij echter op gewezen dat deze inschatting betrekking heeft op ontwikkelingen op middellange termijn, dat wil zeggen 2008-2010.
(40)
Gedurende het OT werd vastgesteld dat bij beide meewerkende producenten/exporteurs sprake was van dumping, hoewel in mindere mate dan bij het vorige herzieningsonderzoek.
(41)
In vergelijking met het vorige herzieningsonderzoek nam het marktaandeel van de VS-import af van 29 % tot 16,7 %. Er is kennelijk een reservecapaciteit van 90 000 ton in de VS. De lage benuttingsgraad gedurende het OT was toe te schrijven aan voorbijgaande omstandigheden, en het gebruik van een geschatte 27 % van de geïnstalleerde capaciteit kon bij gebrek aan medewerking niet worden onderzocht. Het valt niet uit te sluiten dat deze niet meewerkende producenten zich opnieuw met dumpingprijzen op de EG-markt zouden begeven als de maatregelen zouden worden ingetrokken. Hoewel de vraag op de VS-markt naar verwachting sterker zal zijn dan in de EG, zal de overtollige capaciteit waarschijnlijk toch pas op middellange termijn worden geabsorbeerd. Met het oog op het handhaven van de rentabiliteit van de geïnstalleerde productiecapaciteiten zullen bovendien alle producenten geneigd zijn om meer te gaan verkopen op de EG-markt, als de maatregelen worden ingetrokken.
(42)
Het is dus waarschijnlijk dat de dumping zal worden voortgezet, en het risico bestaat dat het importvolume zal toenemen, waardoor het prijsniveau in de EG mogelijk zal worden gedrukt, althans op korte termijn, als de maatregelen worden ingetrokken.
D. DEFINITIE VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP
(43)
De drie producenten van de Gemeenschap die het verzoek indienden, werkten volledig mee aan het onderzoek. Zij waren in het onderzoekstijdvak goed voor 80 % van de productie in de EG. Verder is er nog een ondersteunende EG-producent die informatie heeft verstrekt, met name over de eigen productie, maar de vragenlijst niet volledig heeft beantwoord. Deze producent moest daarom als „niet meewerkend” worden beschouwd.
(44)
Er zij op gewezen dat sinds de publicatie van Verordening (EG) nr. 1603/2000, waarin de nu geldende maatregelen werden afgekondigd, Union Carbide Ltd (UK), dat is overgenomen door de Dow Chemical Company, geen ethanolamine meer produceert in de Gemeenschap. Verder heeft BP Chemicals zijn naam gewijzigd in Innovene, en Condea heet nu Sasol. Ten slotte heeft INEOS Oxide Ltd, de in het VK gevestigde moedermaatschappij van INEOS Americas LLC, op 16 december 2005 Innovene overgenomen. Beide ondernemingen, INEOS Americas LLC en Innovene, bleven volledig meewerken aan de procedure.
(45)
Gelet op het voorafgaande zijn de drie producenten in de Gemeenschap BASF AG, Innovene and Sasol, en zij vormen „de bedrijfstak van de Gemeenschap” in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening.
(46)
Uit het onderzoek bleek, evenals bij het vorige herzieningsonderzoek, dat een deel van de in de Gemeenschap geproduceerde ethanolamine voor eigen gebruik bestemd is. Dit aandeel wordt geschat op ongeveer een derde van de totale productie in de Gemeenschap, zoals ook bij het vorige herzieningsonderzoek het geval was. Productie voor eigen gebruik werd aangetroffen bij één van de producenten die deel uitmaken van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Deze producent bedrijft een fabriek waar uitsluitend voor eigen gebruik geproduceerd wordt. Het onderzoek bevestigde dat de producenten van de Gemeenschap die het verzoek indienden het betrokken product, hetzij voor handelsdoeleinden, hetzij voor eigen gebruik, niet kopen van onafhankelijke partijen binnen of buiten de Gemeenschap. Ethanolamine bestemd voor eigen gebruik wordt daarom niet beschouwd als een product dat concurreert met op de markt van de Gemeenschap (hierna „de vrije markt” genoemd) verkrijgbare ethanolamine.
E. SITUATIE OP DE EG-MARKT
1. Verbruik in de Gemeenschap
Verbruik in de Gemeenschap
2002
2003
2004
OT
Totaal (ton)
283 992
331 194
358 830
366 645
Index
100
117
126
129
Eigen gebruik (in ton)
97 768
107 539
118 584
119 975
Index
100
110
121
123
Vrije markt (in ton)
186 224
223 655
240 246
246 670
Index
100
120
129
132
Bron: Statistieken van Eurostat en antwoorden op vragenlijsten.
(47)
Het totale verbruik in de Gemeenschap werd berekend op basis van de productie minus de export van alle producenten in de Gemeenschap en de invoer vanuit derde landen naar de markt van de Gemeenschap. In vergelijking met 2002 steeg het verbruik tijdens het OT met 29 % ofwel 83 000 ton. Deze groei deed zich vooral voor in 2002-2003 (+ 17 % ofwel +48 000 ton), maar zette zich voort gedurende 2004 en het OT, hoewel in een langzamer tempo. Het verbruik is toegenomen als gevolg van de gestegen vraag naar ethanolamine, dat voor een groeiend aantal toepassingen wordt gebruikt. Sinds 2002 is er vooral sterke vraag naar DEA voor de productie van glyfosaat, naar TEA voor esterquats en naar MEA voor de behandeling van hout.
(48)
Het verbruik op de vrije markt steeg met 32 % (ofwel 60 000 ton) in de beoordelingsperiode, met een stijging van 20 % (of 37 000 ton) tussen 2002 en 2003.
(49)
Wat de markt voor eigen gebruik betreft, steeg het verbruik met 23 % ofwel 22 000 ton als gevolg van het toenemende gebruik van ethanolamine in de productieprocessen van andere chemicaliën.
2. Invoer vanuit de VS, volume, marktaandeel en invoerprijzen
Invoer uit de VS
2002
2003
2004
OT
Ton
46 075
40 576
40 512
41 088
Index
100
88
88
89
Marktaandeel
24,7 %
18,1 %
16,9 %
16,7 %
Invoerprijs EUR/ton
979,63
915,15
975,09
995,55
Index
100
93
100
102
Bron: Statistieken van Eurostat en antwoorden op vragenlijsten.
(50)
De omvang van de invoer in de EG vanuit de VS is tussen 2002 en 2003 met 12 % afgenomen en is sindsdien op dat niveau gebleven. Het marktaandeel werd vastgesteld op basis van het verbruik van de vrije markt in de EG en is gedaald van 24,7 % naar 16,7 % in de beoordelingsperiode, een daling van 8 procentpunten. Deze daling van de invoer en het marktaandeel tussen 2002 en 2003 viel samen met een totale daling van de gemiddelde invoerprijs met 7 %. Tussen 2002 and 2003 speelden de producenten/exporteurs in de VS geen rol bij de toename van het verbruik op de vrije markt van de Gemeenschap. Ook na 2003 hebben de producenten/exporteurs in de VS hun marktaandeel niet vergroot, hoewel de invoerprijzen opnieuw gestegen zijn. In een markt waar de vraag groter is dan het aanbod zou een dergelijke toegenomen aantrekkelijkheid normaliter tot meer verkoop leiden, maar de producenten/exporteurs in de VS keerden niet in de verwachte mate terug naar de EG-markt, vanwege operationele problemen en de zelfs nog gunstigere situatie op de binnenlandse markt in de VS.
(51)
Er zij op gewezen dat de hierboven genoemde prijzen ontleend zijn aan de importstatistieken van Eurostat. Bij deze prijzen is niet aangegeven om welke combinatie van producten het gaat, en ze weerspiegelen uiteenlopende verkoopcondities die niet vergeleken kunnen worden met de door andere marktdeelnemers in de EG-markt gehanteerde condities. Er is een nauwkeurige prijsvergelijking tussen gedumpte invoer en de prijzen van producenten van de Gemeenschap in hetzelfde handelsstadium gemaakt, zoals uiteengezet in overweging 53 hieronder. In de beoordelingsperiode steeg de gemiddelde invoerprijs in bescheiden mate, namelijk met 2 %. Alle invoer uit de VS in de EG vond plaats via verbonden importeurs, en de invoerprijzen zijn dus transferprijzen/verrekenprijzen binnen dezelfde groep ondernemingen. In het vorige herzieningsonderzoek werd vastgesteld dat dergelijke invoerprijzen kunstmatig hoog gehouden werden om de toen geldende antidumpingmaatregelen althans gedeeltelijk op te vangen. De verbonden importeurs leden zware financiële verliezen gedurende het toenmalige OT en de marges tussen de aankoopprijs (werkelijke invoerprijs) en de wederverkoopprijs op de EG-markt waren onvoldoende om de kosten tussen invoer en wederverkoop te dekken. Om die reden leidde het vorige herzieningsonderzoek tot herziening van de vorm van de antidumpingmaatregelen en werden er specifieke vaste rechten per ton opgelegd.
(52)
In het kader van dit herzieningsonderzoek bleek dat zowel de producenten/exporteurs in de VS als hun verbonden importeurs in de Gemeenschap winst hadden gemaakt tijdens het OT en dat de marges van de verbonden importeurs conform de marktcondities waren. De verkoopprijzen, vergeleken met de normale waarde en/of de productiekosten, gaven alle betrokken ondernemingen de mogelijkheid om winst te maken op markten die gekenmerkt werden door hoge verkoopprijzen.
(53)
Bij vergelijking van de cif-invoerprijzen grens Gemeenschap, inclusief antidumpingrechten, die aan onafhankelijke klanten in rekening gebracht werden met de prijzen af fabriek van de bedrijfstak van de Gemeenschap, voor dezelfde typen producten en in hetzelfde handelsstadium, bleek dat de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap met 7,3 % tot 17,5 % onderboden werden.
3. Invoer vanuit andere derde landen, volume, marktaandeel en invoerprijzen
Invoer uit andere derde landen
2002
2003
2004
OT
Hoeveelheid (ton)
17 596
18 688
12 276
8 773
Index
100
106
70
50
Marktaandeel
9,4 %
8,4 %
3,4 %
2,4 %
Invoerprijs EUR/ton
1 034,23
970,75
982,67
955,24
Index
100
94
95
92
Bron: Eurostat-statistieken.
(54)
De invoer uit andere derde landen nam met de helft af in de loop van de beoordelingsperiode. Het marktaandeel van de voornaamste andere exporterende landen, in hoofdzaak Rusland en Iran, is marginaal geworden. Volgens de verwerkende bedrijven is deze afnemende trend toe te schrijven aan het feit dat de producenten in de genoemde twee landen vaak niet in staat bleken om exact de verlangde hoeveelheden te leveren op een bepaalde leverdatum.
4. Economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
2002
2003
2004
OT
Productie (ton)
206 481
242 350
279 307
290 625
Index
100
117
135
141
Capaciteit (ton)
263 320
273 820
302 070
311 820
Index
100
104
115
118
Bezettingsgraad
78,4 %
88,5 %
92,5 %
93,2 %
(55)
Tijdens de beoordelingsperiode steeg het verbruik met 41 %. Tegelijkertijd werd de capaciteit uitgebreid met 18 %, en de bezettingsgraad nam toe van 78,4 % tot 93,2 %.
(56)
De uitbreiding van de productiecapaciteit tussen 2002 en 2003 was marginaal en weerspiegelde enkele verbeteringen van de efficiëntie. Vanaf 2004 werden meer bottlenecks opgeruimd en vonden nieuwe uitbreidingen van de capaciteit plaats.
Voorraden
2002
2003
2004
OT
Ton
9 543
10 883
10 228
7 596
Index
100
114
107
80
(57)
Het peil van de voorraden werd aan het einde van elk jaar (2002, 2003, 2004) vergeleken en varieert in zekere mate, afhankelijk van de bestellingen. Het peil aan het einde van het OT is lager, maar heeft betrekking op de situatie per 30 juni 2005 en is daarom niet direct vergelijkbaar met de voorraden aan het einde van het jaar. De reden daarvan is dat de vraag van industriële gebruikers gedurende de zomermaanden wat lager is en bedrijven daarom in die periode de productie terugschroeven en onderhoud aan de productie-installaties uitvoeren.
2002
2003
2004
OT
Verkoop
130 214
144 103
167 054
175 953
Index
100
111
128
135
Marktaandeel totale consumptie (inclusief eigen gebruik)
45,9 %
43,5 %
46,6 %
48,0 %
Marktaandeel in verbruik op de vrije markt
69,9 %
64,4 %
69,5 %
71,3 %
Verkoopprijs EUR/ton (verkoop op de vrije markt)
801,77
758,49
835,68
936,08
Index
100
95
104
117
(58)
Het verkoopvolume van de bedrijfstak van de Gemeenschap aan niet verbonden afnemers nam met 35 % toe in de beoordelingsperiode. Zowel het marktaandeel in het totale verbruik van de Gemeenschap als dat van het vrijemarktverbruik hebben zich gestabiliseerd, na een teruggang tussen 2002 en 2003, en bedroegen respectievelijk 48 % en 71,3 % gedurende het OT. Het gemiddelde prijsniveau bij verkoop aan onafhankelijke afnemers volgde een vergelijkbaar patroon en na een daling van 5 % tussen 2002 en 2003 was het prijsniveau op de vrije markt gedurende het OT 17 % hoger dan in 2002.
(59)
In vergelijking met het prijsniveau gedurende het OT van het vorige herzieningsonderzoek, dat samenviel met het kalenderjaar 1998, waren de verkoopprijzen in 2004 en gedurende het lopende OT gemiddeld respectievelijk 22,7 % en 37,5 % hoger dan in 1998. Er worden geen facturen opgesteld met betrekking tot de voor eigen gebruik bestemde productie die in geïntegreerde productiefaciliteiten gebruikt wordt.
(60)
Het verbruik is in de afgelopen tien jaar voortdurend gestegen, van 152 000 ton in 1995 tot 367 000 ton gedurende het OT; dit betekent een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9,7 %. De meest recente stijgingen van het verbruik in de beoordelingsperiode, van 2002 tot het OT, bedroegen 10,7 % op jaarbasis, terwijl de capaciteit jaarlijks met gemiddeld 7 % toenam. Deze ontwikkeling heeft bijgedragen tot hoge prijsniveaus in de Gemeenschap, en tegelijkertijd de bedrijfstak van de Gemeenschap gestimuleerd tot een aanzienlijke verbetering van de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, namelijk van 78,4 % tot 93,2 %, waardoor de productie steeg met 14,5 % per jaar. In absolute termen nam de productie toe met 84 000 ton, bij een stijging van de consumptie met 83 000 ton, en de capaciteit werd uitgebreid met slechts 48 500 ton.
2002
2003
2004
OT
Gemiddelde kosten van productie EUR/ton
779,53
749,85
746,84
790,60
Index
100
96
96
101
(61)
De sterke en toenemende vraag, bij het lagere tempo van de capaciteitsuitbreiding en een algemene reductie van de invoer, heeft het prijsniveau van ethanolamine in de Gemeenschap op peil gehouden. Bovendien werden de verkoopmarges nauwelijks beïnvloed door de totale kosten van de productie per ton in de beoordelingsperiode. De stijging van de productiekosten met 5,9 % tussen 2004 en het OT was het gevolg van een stijging van de prijs van nafta, een op aardolie gebaseerde energiedrager die gebruikt wordt voor de productie van ethyleenoxide, de voornaamste grondstof voor de productie van ethanolamine in de Gemeenschap.
2002
2003
2004
OT
Werkgelegenheid
102
103
101
102
Index
100
101
99
99
Productiviteit Ton per werknemer
2 016
2 354
2 755
2 861
Index
100
117
137
142
Lonen × 1 000 EUR
6 860
7 526
8 018
7 598
Index
100
110
117
111
Gemiddeld loon per werknemer (EUR)
66 976
73 105
79 097
74 797
Index
100
109
118
112
(62)
De werkgelegenheid in de bedrijfstak van de Gemeenschap voor het soortgelijke product bleef stabiel in de beoordelingsperiode. Het productieproces is grotendeels geautomatiseerd en dus niet arbeidsintensief. Tegelijkertijd is dankzij voortdurende verbeteringen en het wegnemen van bottlenecks in het productieproces de productiviteit in de beoordelingsperiode met 42 % gestegen.
(63)
De lonen stegen in de beoordelingsperiode met 11 %, met een piek in 2004, wat toegeschreven kan worden aan herstructureringen en collectieve ontslagen bij een van de producenten van de Gemeenschap die het verzoek tot herziening indienden. Het gemiddelde loon per werknemer volgde een vergelijkbare ontwikkeling.
Verkoop aan onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap
2002
2003
2004
OT
Afzet waarde × 1 000 EUR
104 402
109 301
139 603
164 705
Index
100
105
134
158
Productiekosten × 1 000 EUR
101 506
108 056
124 763
139 100
Index
100
106
123
137
Rentabiliteit
2,8 %
1,1 %
10,6 %
15,5 %
(64)
De winst in de beoordelingsperiode op de verkoop op de vrije markt van het betrokken product aan onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap steeg van 2,8 % in 2002 tot 15,5 % gedurende het OT, na een daling tot 1,1 % in 2003. Deze verbetering van de rentabiliteit sinds 2003 moet worden gezien in de context van stabiele invoer vanuit de VS en een toenemende vraag, met als gevolg grotere verkoopvolumes en stijgende verkoopprijzen, die beide in 2004 en gedurende het OT sterker stegen dan de productiekosten.
2002
2003
2004
OT
Investeringen × 1 000 EUR
1 170
9 975
687 478
388 476
Index
100
852
58 750
33 198
Rendement van investeringen
2,2 %
0,9 %
10,2 %
17,6 %
(65)
De prijsniveaus zoals die in de Gemeenschap tot stand komen, bepalen of bedrijven geneigd zijn om extra capaciteit te installeren. In de periode 2002-2003 werd het rendement van investeringen als te laag beschouwd om nieuwe productie-installaties te kunnen rechtvaardigen. De ondernemingen beperkten zich dan ook tot het wegnemen van enkele bottlenecks en verbeteringen van de efficiëntie. De aanhoudend stijgende vraag heeft in combinatie met een slechts geringe capaciteitstoename de prijzen opgedreven, zodanig dat het vanaf 2004 weer realistisch werd om eerder terzijde gelegde investeringsprojecten uit te voeren.
(66)
Wat het vermogen om kapitaal aan te trekken betreft, zij erop gewezen dat de productie van ethanolamine slechts een klein deel uitmaakt van de totale productie van de chemische industrie in de Gemeenschap, die hoofdzakelijk bestaat uit grote internationale ondernemingen met een aanzienlijke cashflow, het vermogen tot autofinanciering en kredietwaardigheid. De bedrijfstak van de Gemeenschap had dus over het algemeen geen grote problemen wat het aantrekken van kapitaal betreft.
2002
2003
2004
OT
Cash flow × 1 000 EUR
4 842
3 301
16 863
27 596
Index
100
68
348
570
Cashflow/ omzet
4,6 %
3,0 %
12,1 %
16,6 %
(67)
De ontwikkeling van de cashflow illustreert eveneens het verband tussen prijsniveaus, rentabiliteit en het rendement van investeringen. Na lage cashflow-niveaus in 2002 en 2003 is de cashflow/omzet van de bedrijfstak van de Gemeenschap sinds 2004 weer een getal van twee cijfers, en voor de meeste ondernemingen is dat peil voldoende hoog om opnieuw te investeren in de productie van en handel in ethanolamine.
(68)
De bedrijfstak van de Gemeenschap profiteerde van de groei van de markt in de beoordelingsperiode, zoals blijkt uit de toename van het marktaandeel in het totale verbruik van 45,9 % tot 48 % en van het aandeel in de vrije markt van 69,9 % tot 71,3 %.
(69)
De dumping werd voortgezet gedurende het OT, hoewel in mindere mate dan bij het vorige herzieningsonderzoek geconstateerd werd.
(70)
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de bedrijfstak van de Gemeenschap er inderdaad in geslaagd de gevolgen van de vroegere dumping te boven te komen, met name in termen van verkoopprijzen en rentabiliteit.
2002
2003
2004
OT
Exportvolume (ton)
15 631
15 278
16 709
17 428
Index
100
98
107
111
(71)
De exportvolumes van de bedrijfstak van de Gemeenschap naar derde landen namen met 11 % toe in de beoordelingsperiode, wat overeenkomt met gemiddeld 4 % op jaarbasis; dit is ongeveer in overeenstemming met de toename van het verbruik op wereldschaal. Daaruit blijkt wel dat de bedrijfstak van de Gemeenschap concurrerend is op de wereldmarkt.
5. Conclusie betreffende de situatie op de markt van de Gemeenschap
(72)
De op de EG-markt verbruikte hoeveelheid ethanolamine nam met 29 % toe in de beoordelingsperiode, terwijl de invoer vanuit de VS met 11 % afnam. Tegelijkertijd kon de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn verkoopvolume opvoeren en zijn marktaandeel stabiliseren en zelfs licht vergroten.
(73)
De economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap verbeterde, te oordelen naar de meerderheid van de economische indicatoren: productie (+ 41 %), productiecapaciteit (+ 18 %) en bezettingsgraad, verkoopvolume (+ 35 % ofwel +45 000 ton) en waarde (+ 58 %), productiviteit, marktaandeel (+ 2 procentpunten), cashflow en rentabiliteit, investeringen en rendement van investeringen. De ontwikkeling van de productiekosten per ton bleef achter bij de ontwikkeling van de verkoopprijzen. De bedrijfstak van de Gemeenschap profiteerde verder van de groei van de EG-markt en hield gelijke tred met de ontwikkeling van de vraag op wereldschaal door de exportactiviteit in volume met 11 % op te voeren.
(74)
De conclusie is dus dat, gezien de positieve ontwikkeling van de indicatoren betreffende de bedrijfstak van de Gemeenschap, de situatie van deze bedrijfstak als gunstig beoordeeld mag worden. Het kon niet worden aangetoond dat nog steeds aanmerkelijke schade wordt toegebracht. Daarom werd onderzocht of het waarschijnlijk is dat de schade zich zal herhalen als de maatregelen worden opgeheven.
F. WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HERHALING VAN DE SCHADE
(75)
Er zij aan herinnerd dat de producenten/exporteurs in de VS nog steeds aan dumping deden gedurende het OT, hoewel in mindere mate vergeleken met het vorige onderzoek. Opheffing van de maatregelen zou, als de exportprijzen evenredig verlaagd worden, leiden tot dumpingmarges van 13,4 % tot 28,3 % voor de meewerkende producenten/exporteurs; wat de niet-meewerkende producenten, die bij het oorspronkelijke onderzoek 42 % van de invoer vertegenwoordigden, zouden doen is niet bekend. De laatstgenoemden zijn echter onderworpen aan de hoogste antidumpingrechten en hebben dus ook de sterkste stimulans om terug te keren op de EG-markt als de maatregelen zouden worden opgeheven.
(76)
Tegelijkertijd wordt geschat dat er in de VS een reservecapaciteit van 90 000 ton beschikbaar zal zijn zodra de operationele problemen zijn opgelost en de orkaanschade is verholpen.
(77)
De conclusie is dan ook dat het waarschijnlijk is dat de dumping zal worden voortgezet en dat er een risico bestaat dat de omvang van de invoer zal toenemen, met als mogelijk gevolg een neerwaartse druk op de prijzen in de Gemeenschap, althans op korte termijn, als de maatregelen worden opgeheven.
(78)
Normaal gesproken zou meer invoer met dumping een neerwaartse druk op de verkoopprijzen uitoefenen en de rentabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap negatief beïnvloeden, alsook het financiële herstel dat in de beoordelingsperiode geconstateerd kon worden. Er zij in deze context op gewezen dat de onderbieding sterk zou toenemen als de maatregelen zouden worden opgeheven.
(79)
Verwacht wordt dat VS-producenten een groter deel de grondstof ethyleenoxide (EO) zullen gaan gebruiken voor de productie van ethanolamine in plaats van voor monoëthyleenglycol (MEG).
(80)
De grondstof EO wordt gebruikt voor de productie van andere chemische producten of derivaten, hoofdzakelijk ethyleenglycol en meer in het bijzonder monoëthyleenglycol (MEG). EO wordt op slechts een beperkt aantal locaties in de wereld geproduceerd, aangezien het hoogexplosief en toxisch is, en onderworpen aan speciale milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en beperkingen in verband met defensie. Het gevolg daarvan is dat de distributie van EO bepaald wordt door de marktprijzen van de derivaten ervan.
(81)
Er bestond een traditionele hiërarchie van prijsniveaus: de prijs van ethyleen was hoger dan die van MEG, en de prijs van ethanolamine was hoger dan die van ethyleen en MEG. Sinds eind 2003 is de prijs van MEG echter sterk gestegen in de Gemeenschap, en hoger geworden dan die van ethyleen, in bepaalde perioden zelfs hoger dan die van ethanolamine. Als gevolg daarvan werd steeds meer EO voor productie van MEG gebruikt, waardoor een relatieve schaarste van EO ontstond, en waardoor tegelijkertijd de prijzen van ethanolamine op een relatief hoog niveau bleven.
(82)
Momenteel investeren echter enkele landen in het Midden-Oosten in productiecapaciteit voor ethyleenglycol op basis van nafta. Op korte termijn zal naar verwachting nieuwe productiecapaciteit voor MEG operationeel worden in Koeweit (met participatie van Dow Chemical), Saudi-Arabië en Iran. Aangezien nafta een aardolieproduct is, zullen deze landen een duidelijk concurrentievoordeel hebben in termen van kosten. Het valt daarom te verwachten dat op korte termijn de prijs van MEG zal dalen, en dat producenten in de VS minder mogelijkheden zullen hebben om MEG te verkopen, met name in Azië, waar de productie van textiel en polyester in China alleen al meer dan 30 % van het MEG-verbruik vertegenwoordigt. Dit zou met name gelden voor een van de niet meewerkende producenten/exporteurs, die momenteel een belangrijke exporteur van MEG naar Azië is. Het valt daarom te verwachten dat de producenten in de VS meer ethanolamine zullen gaan produceren, waardoor de prijzen gedrukt zullen worden en zij nieuwe klanten buiten de VS-markt zullen moeten zoeken, bijvoorbeeld op de EG-markt.
(83)
Gelet op de huidige stabiele toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap hangt de waarschijnlijkheid van een herhaling van schade als gevolg van neerwaartse druk op de prijzen ook af van de omvang van dergelijke prijsdalingen en van de ontwikkeling van andere factoren, zoals de productiekosten en de mogelijkheid om kostenstijgingen af te wentelen op de afnemers. Met het oog hierop is ook de situatie na afloop van het OT onderzocht.
(84)
Er zijn aanvullende gegevens verzameld om na te gaan of de conclusies op basis van de analyse van de beoordelingsperiode, en meer in het bijzonder van het OT, geldig bleven gedurende de tweede helft van 2005 en de eerste vijf maanden van 2006.
(85)
Gedurende het tweede semester van 2005 bleven de prijzen op de EG-markt voor alle typen ethanolamine stijgen met tussen de 11,4 en de 14,7 %. De gemiddelde prijsstijging op de VS-markt was nog markanter met 22 %. De incidentele tekorten op de binnenlandse markt van de VS waren vooral te wijten aan de orkaanschade in Louisiana.
(86)
Deze ontwikkeling zette zich voort in de eerste vijf maanden van 2006, maar in een veel langzamer tempo: de prijzen op de EG-markt stegen met tussen 2,8 en 4 % en de prijzen op de VS-markt met 9,9 %, hetgeen de geleidelijke oplossing van de lokale operationele en schadeproblemen weerspiegelde.
(87)
In vergelijking met het OT stegen de olieprijzen aanzienlijk in de tweede helft van 2005, met ongeveer 30 %, wat ook van invloed was op de prijs van nafta, die begon te stijgen in de tweede helft van het OT (eerste semester van 2005). De prijzen van de VS-import in de Gemeenschap lijken zich minder snel aan te passen aan de stijging van de prijzen van grondstoffen, ten dele omdat contractprijzen langer geldig blijven, en ten dele omdat de productie-installaties van de producenten in de VS gebruikmaken van aardgas in plaats van nafta, en de gasprijzen minder stel stijgen dan de olieprijzen.
(88)
De olieprijzen bleven met gemiddeld 10 % stijgen in de eerste vijf maanden van 2006, waardoor de rentabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap vanwege de afzwakkende opwaartse tendens van de prijsontwikkeling negatief beïnvloed werd.
(89)
Het onderzoek van de gebeurtenissen na afloop van het OT wijst erop dat er een keerpunt bereikt is in de ontwikkeling van de ethanolaminemarkt in de EG. De verkoopprijzen lijken een plafond bereikt te hebben en vertoonden voor bepaalde soorten ethanolamine zelfs een lichte daling. Er zijn aanwijzingen dat een stijging van de productiekosten niet zonder meer vertaald zal kunnen worden in hogere verkoopprijzen voor de afnemers. Het is momenteel echter nog onduidelijk in welke mate de toenemende productiekosten en de neerwaartse druk op de rentabiliteit de bedrijfstak van de Gemeenschap schade zullen toebrengen op middellange termijn.
(90)
Indien de maatregelen worden ingetrokken, is het op korte termijn waarschijnlijk dat de dumpinginvoer vanuit de VS in de EG aanzienlijk zal toenemen, met als gevolg een neerwaartse druk op de prijzen.
(91)
Op middellange termijn zou dit effect verergerd kunnen worden door de uitbreiding van de ethanolamineproductie in de VS, als reactie op verminderde afzetmogelijkheden voor MEG, waardoor de VS-producenten nieuwe markten zullen moeten zoeken en meer naar de EG-markt zullen exporteren.
(92)
De kennelijke piek van de verkoopprijzen aan het begin van 2006 en de ongunstige ontwikkeling van de productiekosten als gevolg van de ontwikkeling van de olieprijzen lijken ook een negatief effect te hebben op de rentabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
(93)
Al deze factoren wijzen erop dat het waarschijnlijk is dat de schade zich zal herhalen. Er zij echter op gewezen dat enkele van de bovenstaande conclusies gebaseerd zijn op verwachte ontwikkelingen op middellange termijn.
G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP
1. Voorafgaande opmerking
(94)
Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening werd onderzocht of de handhaving van de bestaande antidumpingmaatregelen in strijd is met het algemene belang van de EG. Om het belang van de Gemeenschap in haar geheel na te gaan, werd het belang beoordeeld van de diverse partijen, namelijk de bedrijfstak van de Gemeenschap, de importeurs/handelaren en de industriële gebruikers van het betrokken product.
(95)
In de vorige onderzoeken werd het niet in strijd geacht met het belang van de Gemeenschap om antidumpingmaatregelen op te leggen. Dit onderzoek is een onderzoek in verband met het vervallen van antidumpingmaatregelen, hetgeen betekent dat een situatie wordt geanalyseerd waarin sprake is van antidumpingmaatregelen.
(96)
Onderzocht werd of er, ondanks de conclusie inzake de waarschijnlijkheid van een voortzetting van dumping en van terugkerende schade, dwingende redenen waren die tot de conclusie leiden dat het in dit bijzondere geval niet in het belang van de EG is de maatregelen te handhaven.
2. Belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(97)
Er zij aan herinnerd dat tijdens het OT nog steeds sprake was van dumping, en dat het waarschijnlijk is dat de dumping van het betrokken uit de VS afkomstige product voortgezet zal worden en de bedrijfstak van de Gemeenschap opnieuw schade zal lijden.
(98)
De bedrijfstak van de Gemeenschap heeft bewezen een levensvatbare en concurrerende industrie te zijn, zoals bevestigd wordt door de positieve ontwikkeling van de meeste economische indicatoren, met name rentabiliteit, cashflow en rendement van investeringen. De vroeger opgelegde antidumpingmaatregelen hebben bijgedragen tot het huidige prijsniveau op de EG-markt, waardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap opnieuw een rentabiliteitsniveau kon bereiken waarbij investeringen renderen, zodanig dat investeren in nieuwe capaciteit economisch haalbaar wordt. Met name de VS-producent/exporteur INEOS, die na de overname van Innovene de facto een EG-producent is geworden, heeft belangrijke investeringen in de Gemeenschap aangekondigd. De voortzetting van de maatregelen zou ook helpen de rentabiliteit van dit investeringsproject te verzekeren. Het is derhalve in het belang van de bedrijfstak van de EG om de maatregelen tegen invoer met dumping uit de VS te handhaven.
3. Belang van importeurs en van handelaren/groothandelaren
(99)
Aangezien geen enkele handelaar of groothandelaar medewerking verleende, werd geconcludeerd dat de intrekking dan wel de voortzetting van de maatregelen de belangen van deze partijen kennelijk niet in aanzienlijke mate raakt. Verder bleek uit het onderzoek niet dat er onafhankelijke importeurs bestaan; de invoer in de Gemeenschap van het betrokken uit de VS afkomstige product vindt kennelijk volledig plaats via importeurs die aan de producenten/exporteurs in de VS verbonden zijn.
(100)
De voortzetting van de maatregelen zal geen verandering brengen in de situatie van deze verbonden importeurs, die naar bleek tijdens het OT een winstmarge konden realiseren die overeenkwam met de marktcondities. De intrekking van de maatregelen zou natuurlijk in het belang van de verbonden importeurs zijn, indien de verkoopprijzen daardoor niet zouden worden beïnvloed en indien de producenten/exporteurs in de VS bij het bepalen van de prijzen waartegen de verbonden importeurs ethanolamine kunnen kopen niet zouden proberen de extra winst van de laatstgenoemden geheel of gedeeltelijk af te romen.
4. Belang van de verwerkende bedrijven
(101)
Overwegende dat de voortzetting van de maatregelen een tweede verlenging van de antidumpingmaatregelen zou betekenen, is bijzondere aandacht besteed aan de belangen van de industriële gebruikers.
(102)
Alleen verwerkende bedrijven die esterquats voor wasverzachters produceren werkten mee met het onderzoek. Een industriële gebruiker, die ongeveer 14 % van de invoer vanuit de VS vertegenwoordigde gedurende het OT, vulde de vragenlijst in, en twee andere deelden hun standpunten mee en verstrekten informatie over de kostenstructuur van de productie van de eindproducten. Esterquats worden geproduceerd op basis van TEA en worden gebruikt in wasverzachters die in de handel worden gebracht door de zogenaamde „zeepfabrikanten”, zoals Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Benckiser en Colgate. Deze industriële gebruikers voeren aan dat de prijsstijging van TEA het overleven van hun bedrijven in gevaar brengt en dat het aanbod op de EG-markt te gering is. Het effect van deze beide factoren zou worden verlicht als de antidumpingmaatregelen ingetrokken worden. Bovendien wordt aangevoerd dat het overleven van de esterquatproductie in de Gemeenschap in gevaar is als de rentabiliteit van deze activiteit niet verbetert.
(103)
Het is gebleken dat gedurende het OT de kosten van TEA ongeveer 23 % van de totale productiekosten van esterquats uitmaakten, meer dan de 22 % in 2003, maar over het algemeen vergelijkbaar met de situatie in 2002, het eerste jaar van de beoordelingsperiode. Na het OT zal TEA, gezien de ontwikkeling van de prijs ervan, naar verwachting een nog groter deel van de kosten van het eindproduct uitmaken. Het is duidelijk dat intrekking van de antidumpingmaatregelen deze belasting door de kosten van TEA als grondstof zou verlichten, althans op korte termijn. Als men aanneemt dat de intrekking van de maatregelen volledig vertaald zou worden in een lagere verkoopprijs, zouden de kosten van TEA met ongeveer 7 % dalen. Voor de totale productiekosten van het eindproduct zou dat een daling van ongeveer 1 % betekenen, en de rentabiliteit zou in dezelfde mate toenemen.
(104)
Het is gebleken dat de rentabiliteit van de productie van en handel in esterquats inderdaad afgenomen is in de beoordelingsperiode, van ongeveer 18 % tot 8 %. De daling van de verkoopprijs van esterquats met 6 % in de beoordelingsperiode schijnt daarbij de bepalende factor geweest te zijn, waardoor het relatieve gewicht van de productiekosten in de verkoopprijs met bijna 10 % toenam. De sector lijkt het effect van verhuizingen oostwaarts te ondergaan, met name naar Rusland, waar in het algemeen goedkopere oplossingen kunnen worden gevonden, en meer in het bijzonder wat de aankoop van de andere belangrijkste grondstof, namelijk „talgvetzuur” betreft. Dit product van dierlijke oorsprong (runderen) kan worden vervangen door plantaardig „palmstyreen”, waarvan het aanbod in het oosten groter is. Verder verlangen zeepfabrikanten, om redenen van efficiëntie, dat hun leveranciers zich in de nabijheid bevinden, wat mogelijk de voornaamste reden zal zijn voor eventuele verplaatsingen naar buiten de Gemeenschap.
(105)
Ten slotte werd ook de bewering dat er een tekort aan TEA was op de EG-markt onderzocht; daarvoor werden echter geen aanwijzingen gevonden, aangezien de producenten voor bepaalde aanbiedingen geen afnemers konden vinden.
(106)
Samenvattend is dus weliswaar gebleken dat de stijgende prijs van TEA heeft geleid tot stijgende productiekosten van de eindproducten van de industriële gebruikers die informatie hebben verstrekt, maar deze prijsdruk is beperkt, en intrekking van de antidumpingmaatregelen zou dan ook slechts een marginale verlichting opleveren. Andere factoren, zoals de kosten van andere grondstoffen en de eisen die afnemers van de producten stelden, bleken een veel grotere invloed uit te oefenen. De conclusie was dan ook dat voortzetting van de maatregelen geen wezenlijke gevolgen zou hebben voor de industriële gebruikers.
5. Conclusie inzake het belang van de Gemeenschap
(107)
Uit het onderzoek is gebleken dat de bestaande antidumpingmaatregelen bijgedragen hebben tot het herstel van de bedrijfstak van de Gemeenschap. De bedrijfstak van de Gemeenschap zou profiteren van een verlenging van de maatregelen, waardoor de huidige winstgevende prijsniveaus gehandhaafd zouden blijven en aanvullende investeringen mogelijk zouden zijn. Als de maatregelen worden ingetrokken, zou dat dit proces in gevaar brengen. De voortzetting van de maatregelen is derhalve in het belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
(108)
Er bestaan kennelijk geen niet-verbonden importeurs, en niet-verbonden handelaren/groothandelaren hebben zich evenmin gemanifesteerd. Alle invoer afkomstig uit de VS vindt plaats via verbonden handelaren, die naar gebleken is in staat waren om tijdens het OT en onder de geldende maatregelen marktconforme winstmarges te realiseren.
(109)
Bovendien blijken de geldende maatregelen in het verleden geen noemenswaardige negatieve gevolgen te hebben gehad voor de economische situatie van de afnemers. Op basis van de tijdens dit onderzoek verzamelde informatie lijken eventuele prijsstijgingen als gevolg van de oplegging van antidumpingrechten, als die al mochten optreden, niet disproportioneel, vergeleken met de voordelen voor de bedrijfstak van de Gemeenschap door het opheffen van de handelsverstoring als gevolg van de invoer met dumping.
(110)
Wat het belang van de EG betreft, wordt derhalve geconcludeerd dat er geen dwingende redenen zijn om de bestaande antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van ethanolamine uit de VS niet te verlengen.
(111)
Het wordt derhalve passend geacht de huidige antidumpingmaatregelen ten aanzien van ethanolamine uit de VS te handhaven.
H. ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(112)
Alle partijen werden in kennis gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan de Commissie voornemens is de aanbeveling te doen de thans geldende maatregelen te handhaven. Zij konden hierover binnen een bepaalde termijn opmerkingen indienen.
(113)
Uit het onderzoek bleek dat in het betrokken land reservecapaciteit bestaat en dat tijdens het OT de dumping werd voortgezet. De toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap verbeterde in de loop van de beoordelingsperiode, wat de meeste schadefactoren betreft, hoofdzakelijk dankzij de wereldwijd gunstige markt. Gelet op de positieve ontwikkeling van de economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap kon niet worden vastgesteld dat er nog steeds sprake was van aanmerkelijke schade. Het onderzoek naar de waarschijnlijkheid van de herhaling van schade toonde echter aan dat een aantal factoren, zoals de aanwezige reservecapaciteit in de VS, de afgenomen afzetmogelijkheden voor MEG, en de toestand van de wereldmarkt en van de EG-markt voor ethanolamine, erop wijzen dat het op middellange termijn waarschijnlijk is dat de schade zich zal herhalen.
(114)
Uit het bovenstaande vloeit voort dat de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1603/2000, laatstelijk gewijzigd bij een bericht betreffende het individuele antidumpingrecht van toepassing op INEOS (7), werden ingesteld ten aanzien van de invoer van ethanolamine uit de VS, overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening, moeten worden gehandhaafd. Verder wordt het passend geacht de maatregelen te handhaven voor een aanvullende periode van slechts twee jaar.
(115)
Enerzijds is het waarschijnlijk dat de schadelijke dumping hervat zal worden, overwegende dat i) de dumping door producenten/exporteurs uit de VS is doorgegaan ondanks de geldende maatregelen, en ii) een verhoging van de invoer in de Gemeenschap te verwachten valt, gezien de bestaande overcapaciteit van 90 000 ton in de VS, die tegen het einde van 2006 weer operationeel zal worden en waarvoor geen overeenkomstige binnenlandse vraag bestaat. Bovendien beschikt de grootste niet-meewerkende VS-producent, die momenteel aan het hoogste antidumpingrecht onderworpen is en dus ook de verhoudingsgewijs sterkste prikkel heeft om weer op de EG-markt terug te keren als de maatregelen niet worden verlengd, al over het noodzakelijke distributienetwerk, omdat hij ook andere chemische producten verkoopt op de EG-markt.
(116)
Anderzijds is te verwachten dat de overcapaciteit in de VS in de periode tot 2010 geleidelijk zal verdwijnen, en de geplande capaciteitsuitbreiding in de Gemeenschap van een van de meewerkende VS-producenten/exporteurs zal over twee jaar, dus tegen het einde van 2008, operationeel worden. Deze laatste overwegingen, in combinatie met de aanhoudende onzekerheid over de invloed van de ontwikkeling van de olieprijzen op de productiekosten en de rentabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap, rechtvaardigen de beperking van de handhaving van de maatregelen tot een periode van twee jaar.
(117)
Na afloop van deze periode van twee jaar zal de Commissie, als dat nodig geacht wordt, ex officio een nieuw herzieningsonderzoek beginnen, waarop artikel 11 van de basisverordening van toepassing zal zijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
1. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van ethanolamine die valt onder de GN-codes ex 2922 11 00 (monoëthanolamine) (Taric-code 2922110010), ex 2922 12 00 (diëthanolamine) (Taric-code 2922120010) en 2922 13 10 (triëthanolamine), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.
2. De definitieve antidumpingrechten op de hierboven omschreven producten van onderstaande bedrijven, die worden toegepast op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, bedragen:
Land
Bedrijf
Specifiek vast recht
Verenigde Staten van Amerika
The Dow Chemical Corporation
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674, USA
(Aanvullende Taric-code: A115)
59,25 EUR per ton
INEOS Americas LLC
7770 Rangeline Road
Theodore, Alabama 36582, USA
(Aanvullende Taric-code: A145)
69,40 EUR per ton
Huntsman Chemical Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston, Texas 77056
(Aanvullende Taric-code: A116)
111,25 EUR per ton
Alle overige ondernemingen
(Aanvullende Taric-code: A999)
111,25 EUR per ton
3. Tenzij anders bepaald, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.
4. Wanneer goederen zijn beschadigd voordat zij in het vrije verkeer werden gebracht en de douanewaarde daarom, overeenkomstig artikel 145 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (8), verhoudingsgewijs wordt aangepast aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs, wordt het bedrag van het antidumpingrecht, berekend op grond van bovengenoemd bedrag, verminderd met het percentage dat met de aanpassing aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs overeenstemt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en is twee jaar van kracht.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 2006.