KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. juli 1991 om en fusions forenelighed med det faelles marked (Sag nr. IV/M068 - Tetra Pak/Alfa-laval) Raadets forordning (EOEF) nr. 4064/89 (Kun den engelske udgave er autentisk) (91/535/EOEF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,
under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (1), saerlig artikel 8, stk. 2,
under henvisning til Kommissionens beslutning af 19. marts 1991 om at indlede en procedure i denne sag,
efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser (2), og
ud fra foelgende betragtninger:
I. PROCEDURENS ART
Denne procedure vedroerer en fusion, som blev anmeldt til Kommissionen efter artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 4064/89. Anmeldelsen fik virkning den 18. februar 1991. Den planlagte fusion bestaar i, at Tetra Pak International SA overtager hele aktiekapitalen i Alfa-Laval AB via et overtagelsestilbud.
II. PARTERNE
I 1989, som er det sidste aar, for hvilket der foreligger oplysninger, havde Tetra Pak (Schweiz) en omsaetning paa verdensplan paa 3 218 mio. ECU, hvoraf 1 645 mio. ECU blev realiseret i Faellesskabet. Tetra Paks virksomhed omfatter kun systemer til emballering af flydende levnedsmidler.
Tetra Pak fremstiller to hovedkategorier af maskiner til emballering af flydende levnedsmidler, nemlig dels maskiner til aseptisk (steril) emballering af flydende levnedsmidler, dels maskiner til emballering af pasteuriseret maelk og friskpresset frugtsaft.
Alfa-Laval AB er et svensk selskab, der er noteret paa boersen i Stockholm. I 1989, som er det sidste aar, for hvilket der foreligger oplysninger, havde selskabet en omsaetning paa verdensplan paa 2 145 mio. ECU hvoraf 780 mio. ECU blev realiseret i Faellesskabet.
Alfa-Laval er en af verdens foerende producenter af procesapparatur. Selskabets virksomhed kan inddeles i tre saerskilte omraader:
- industrien: Alfa-Laval fremstiller fem hovedtyper af industrielt procesapparatur: automation, doserings- og analyseapparatur, pumper, centrifuger og termisk udstyr
- foedevarer: Alfa-Laval fremstiller naesten alle de typer maskiner, der benyttes inden for foedevareindustrien; disse produkter anvendes til fremstilling, oplagring, pasteurisering osv. af mejeriprodukter, frugtsaft, olie- og fedtprodukter, vin og oel, fisk og koed samt en lang raekke andre foedevarer
- landbrugsudstyr: Alfa-Laval er en ledende producent af proces- og kontrolapparatur til denne sektor.
III. FUSION AF FAELLESSKABSDIMENSION
Gennemfoerelsen af Tetra Paks tilbud om at overtage den samlede aktiekapital i Alfa-Laval vil udgoere en fusion i den betydning, hvori dette udtryk anvendes i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EOEF) nr. 4064/89. De i artikel 1, stk. 2, i samme forordning naevnte kriterier er ogsaa opfyldt, og parterne har ikke over to tredjedele af deres samlede omsaetning paa faellesskabsplan i en og samme medlemsstat. Den anmeldte transaktion er derfor af faellesskabsdimension.
IV. ANALYSE
A. Indledning
Kommissionen har undersoegt de horisontale og vertikale forbindelser mellem Alfa-Lavals og Tetra Paks produkter. Disse forbindelser er begraenset til foelgende:
- de eneste horisontale virkninger, der vil foelge af fusionen, vedroerer emballeringen af flydende supper; begge selskaber raader over en proces, der kan anvendes til dette formaal
- paa den vertikale side forholder det sig saaledes, at Alfa Laval saelger teknisk ingenioerbistand til maskinindustrien, rustfrie staalroer, ventiler og klemmer samt varmevekslere; disse produkter anvendes af Tetra Pak i fremstillingen af emballeringsmaskiner.
Som foelge af den meget begraensede overlapning mellem disse to selskaber i denne henseende og deres meget begraensede markedsandele inden for ovennaevnte sektorer er Kommissionen af den opfattelse, at for saa vidt angaar den horisontale og vertikale overlapning mellem de to selskabers produktudbud indebaerer transaktionen ingen problemer med hensyn til dens forenelighed med det faelles marked.
Selv om de vertikale forbindelser mellem Tetra Pak og Alfa-Laval teknisk set er begraenset til ovennaevnte, fremstiller de to selskaber dog apparatur, der til en vis grad supplerer hinanden ud fra et forbrugersynspunkt. Alfa-Laval fremstiller al apparatur til behandling af maelk og frugtsaft frem til emballeringsstadiet. Tetra Pak fremstiller de maskiner, der anvendes til emballering af maelken/frugtsaften. Det fusionerede selskab vil derfor vaere i stand til at tilbyde et mere komplet produktudbud omfattende alle de maskiner, der benyttes af producenter af mejeriprodukter/frugtsaft.
Behovet for fuldt ud at fastslaa arten og omfanget af de potentielle virkninger af denne vertikale komplementaritet var baggrunden for, at Kommissionen den 19. marts 1991 i denne sag indledte proceduren i artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EOEF) nr. 4064/89. I sin beslutning om at indlede proceduren pegede Kommissionen navnlig paa foelgende punkter, som kraevede en naermere undersoegelse:
i) hvis muligheden for at tilbyde et mere komplet produktudbud end sine reelle og potentielle konkurrenter udgjorde en vaesentlig fordel for Tetra Pak i forbindelse med selskabets fremtidige salg af emballeringsmaskiner, ville dette maaske skabe eller styrke en dominerende stilling paa markederne for saadanne makiner og deres respektive kartoner; dette spoergsmaal ansaas at fortjene en saerlig noeje gennemgang i betragtning af Tetra Paks i forvejen meget store markedsandele paa de forskellige markeder for emballering og kartoner
ii) ogsaa i relation til sit salg af procesapparatur til maelk og frugtsaft ville det fusionerede selskab opnaa mulighed for at tilbyde et mere komplet produktudbud omfattende baade proces- og emballeringsapparatur; hvis dette kom til at medfoere en vaesentlig fordel for salget af procesapparatur, ville transaktionen maaske skabe eller styrke en dominerende stilling paa markederne for de forskellige type procesapparatur.
B. Fusionens virkninger for Tetra Paks virksomhed
1. Indledning
Kommissionen har undersoegt fusionens virkninger paa foelgende markeder, hvor Tetra Pak er virksom. Kommissionen mener, at disse markeder udgoer de relevante produktmarkeder med henblik paa analysen af fusionen i medfoer af forordningen:
- markedet for maskiner, der anvendes til aseptisk emballering af flydende levnedsmidler i kartoner, og markedet for de kartoner, der anvendes til saadanne maskiner
- markedet for maskiner, der anvendes til ikke-aseptisk emballering af flydende levnedsmidler i kartoner, og markedet for de kartoner, der anvendes til saadanne maskiner.
2. Definition af det relevante marked
Maskiner til aseptisk emballering paa kartoner er teknisk avancerede maskiner, der kan emballere flydende eller halvflydende aseptiske levnedsmidler i kartoner paa en saadan maade, at der ikke forekommer mikroorganismer i de paagaeldende flydende levnedsmidler. Maskinerne anvendes i dag i vidt omfang til emballering af UHT-behandlet maelk og aseptisk behandlet frugtsaft.
De mulige erstatninger for saadanne maskiner, som Kommissionen har undersoegt, er foelgende:
- aseptiske emballeringsmaskiner, der benytter andre emballageformer, f. eks. glas eller plastic
- ikke-aseptiske emballeringsmaskiner, der benytter kartoner, glas eller plastic.
Disse udgoer de mest umiddelbare erstatninger for det definerede marked. Hvis disse produkter ikke indgaar i det relevante marked med henblik paa behandlingen af anmeldelsen, er det unoedvendigt at undersoege andre, mindre oplagte erstatninger for produktet, f.eks. metaldaaser.
Med henblik paa at vurdere, om ovennaevnte mulige erstatninger for maskiner til aseptisk kartonemballering rent faktisk udgoer rimelige alternativer, har Kommissionen foretaget en omfattende undersoegelse. Denne undersoegelse har omfattet udsendelse af et detaljeret spoergeskema til en lang raekke mejerier i Faellesskabet, til Alfa-Lavals og Tetra Paks vigtigste konkurrenter og til Alfa-Laval og Tetra Pak selv.
2.1. Ikke-aseptiske emballeringsmaskiner er ikke et rimeligt alternativ til aseptiske emballeringsmaskiner
Foelgende forhold viser, at efterspoergselselasticiteten mellem disse to kategorier er lav, og de udgoer derfor ikke rimelige alternativer til hinanden:
i) Slutproduktets art: holdbarhed
Aseptisk emballerede flydende levnedsmidler har meget laengere holdbarhed end de ikke-aseptisk emballerede. Aseptisk emballeret maelk har typisk en holdbarhed paa seks maaneder, medens ikke-aseptisk behandlet maelk har en holdbarhed paa under en maaned.
ii) Distributionsmetode
Forskellen i holdbarhed og stabilitet mellem aseptisk og ikke-aseptisk emballerede produkter har vaesentlig betydning for distributionsmetoderne. Ikke-aseptisk emballeret frugtsaft og maelk skal altid opbevares paa koel, hvilket ikke er noedvendigt for aseptisk emballerede produkter. Det er en af aarsagerne til, at det er meget vanskeligt for koeberne af slutproduktet at aendre deres ordrer fra aseptisk til ikke-aseptisk emballerede produkter paa kort eller mellemlang sigt som respons paa en mindre, men dog vaesentlig prisstigning. For at foretage en saadan substitution vil de vaere noedsaget til ogsaa at investere i nye eller supplerende koelefaciliteter til distribution og/eller salg.
iii) Smag
Ikke-aseptisk emballerede flydende levnedsmidler er dyrere end de aseptisk emballerede, isaer paa grund af stoerre omkostninger til distribution, oplagring og opsaetning samt stoerre spild. Dette tyder paa, at det er slutproduktets smag og ikke emballeringsprocessen, der er af stoerst betydning for koeberen af slutproduktet.
iv) Emballeringsprocessen repraesenterer hoejst 10 % af slutproduktets pris for maelks og frugtsafts vedkommende. En 10 % stigning i de samlede emballeringsomkostninger (maskine og karton) vil saaledes kun resultere i, at slutproduktets pris stiger med 1 %. Som naevnt ovenfor er det de endelige forbrugeres og de detailhandlendes opfattelse, at aseptiske og ikke-aseptiske slutprodukter kun delvis er indbyrdes substituerbare, bl.a. af aarsager, der ikke er forbundet med pris. Det vil derfor vaere noedvendigt med en meget betydelig stigning i emballeringsomkostningerne for aseptiske systemer for i vaesentligt omfang at faa de detailhandlende til at skifte fra aseptiske flydende levnedsmidler til ikke-aseptiske og dermed efterhaanden afstedkomme et skifte fra aseptiske emballeringsmaskiner til ikke-aseptiske emballeringsmaskiner.
v) Som led i sine undersoegelser anmodede Kommissionen en lang raekke mejerier og leverandoerer af aseptiske og ikke-aseptiske emballeringsmaskiner om at tilkendegive deres forventede reaktion paa en prisstigning inden for sektoren for aseptiske emballeringsmaskiner generelt. Deres svar viser, at der paa efterspoergselssiden er en meget lav priselasticitet mellem aseptiske og ikke-aseptiske emballeringsmaskiner. Over 75 % af de virksomheder, der svarede, var af den opfattelse, at det ville vaere noedvendigt med en prisstigning paa over 20 % for at faa dem til at aendre fremtidige indkoebsplaner fra aseptiske til ikke-aseptiske emballeringssystemer.
Paa baggrund af ovenstaaende maa Kommissionen konkludere, at ikke-aseptiske emballeringsmaskiner ikke udgoer et realistisk og rimeligt alternativ til aseptiske emballeringsmaskiner.
2.2. Aseptiske emballeringsmaskiner, der anvender andre emballageformer end kartoner er ikke rimelige alternativer til kartonbaserede systemer
Aseptiske flydende levnedsmidler emballeret i kartoner repraesenterer over 90 % af alle aseptisk emballerede levnedsmidler. Det er imidlertid muligt at emballere aseptiske flydende levnedsmidler i plastic eller glas. Kommissionen har derfor undersoegt, i hvilket omfang disse emballeringsformer udgoer rimelige alternativer til aseptisk kartonemballering. Alle de oplysninger, som Kommissionen har modtaget, viser, at disse produkter ikke udgoer en del af det/de relevante produktmarked(er) med henblik paa denne sag og repraesenterer forholdsvis utilfredsstillende erstatninger for kartonemballeringssystemer. AArsagerne hertil er foelgende:
i) Emballagens fysiske karakteristika
Kartonemballerede aseptiske produkter findes i murstensformede (rektangulaere) kartoner. Det betyder, at de kan transporteres, opstilles og oplagres paa et meget mindre omraade end glas- eller plasticflasker. Da en kartonemballage endvidere er langt lettere end en glasflaske og optager mindre plads end glas- eller plasticflaske, er transportomkostningerne lavere for kartonemballager end for glas- eller plasticemballager.
ii) Miljoemaessige hensyn
Glasflasker anses almindeligvis for at have et bedre miljoemaessigt omdoemme end kartoner. Kommissionen har derfor undersoegt, om det kan forventes, at bestemte kartonemballeringssystemer af miljoemaessige hensyn vil blive erstattet af glasflaskesystemer i den naermeste fremtid, og den har konkluderet, at det ikke er tilfaeldet. Desuden viser svarene paa Kommissionens spoergeskema, at koebere/lejere og producenter af emballeringsmakiner ikke forventer et saadant skifte i den naermeste fremtid.
iii) Som ovenfor anfoert udgoer emballeringsomkostningerne kun en lille del af den samlede detailpris paa aseptisk emballerede flydende levnedsmidler. En detailhandlers beslutning om at koebe et flydende levnedsmiddel i den ene eller anden form for emballage vil derfor kun i mindre grad blive influeret af en lille, men dog vaesentlig prisstigning i aseptiske kartonemballeringssystemer.
iv) Mejerier og producenter af emballeringsmaskiner blev stillet en raekke spoergsmaal. Paa grundlag heraf fandt man frem til, i hvor hoej grad en vaesentlig prisstigning i aseptiske kartonemballeringssystemer ville medfoere et vaesentligt efterspoergselsskifte til aseptiske emballeringssystemer af andre materialer end karton. Svarene viser, at priselasticiteten paa efterspoergselssiden mellem disse produktkategorier er meget lav. Over 75 % af de virksomheder, der svarede, var af den opfattelse, at det ville vaere noedvendigt med en prisstigning paa over 20 % for at faa dem til at aendre fremtidige indkoebsplaner fra aseptiske kartonemballeringssystemer til aseptiske glas- eller plasticemballagesystemer.
Paa baggrund af ovenstaaende maa Kommissionen med henblik paa behandlingen af anmeldelsen konkludere, at aseptiske plastic- eller glasemballeringsmaskiner ikke udgoer en del af samme produktmarked som aseptiske kartonemballeringsmaskiner.
2.3. Det geografiske referencemarked
Aseptiske emballeringsmaskiner fra Tetra Pak og selskabets hovedkonkurrent, PKL Verpackungssysteme GmbH, saelges overalt i Faellesskabet. Saa vidt Kommissionen ved, er der i henseende til type og art ingen vaesentlige forskelle mellem de maskiner, der leveres af Tetra Pak og PKL i de forskellige dele af Faellesskabet. Selskaberne benytter de samme distributionssystemer for deres maskiner overalt i Faellesskabet. Kommissionen maa derfor konkludere, at konkurrencevilkaarene for de paagaeldende produkter overalt i Faellesskabet er tilstraekkelig homogene til, at det kan antages, at det geografiske referencemarked med henblik paa undersoegelsen af fusionen er Faellesskabet som helhed.
3. Dominerende stilling
3.1. Indledning
Med henblik paa at fastslaa, om Tetra Pak indtager en dominerende stilling paa de relevante produktmarkeder som defineret ovenfor, har Kommissionen undersoegt en raekke faktorer, jf. forordningens artikel 2, stk. 1, som er relevante for en saadan analyse.
3.2. Markedsandele
Tetra Pak har paa nuvaerende tidspunkt en markedsandel paa over 90 % af markedet for udlejning/salg af aseptiske kartonemballeringsmaskiner. Tetra Pak har laenge besiddet en markedsandel af denne stoerrelsesorden.
3.3. Nuvaerende konkurrenters stoerrelse og betydning
En markedsandel paa saa meget som 90 % tyder i sig selv staerkt paa, at der foreligger en dominerende stilling. Men under bestemte, sjaeldne omstaendigheder indebaerer en saa stor markedsandel ikke noedvendigvis en dominerende stilling. Det forholder sig bl.a. saaledes, at hvis der findes tilstraekkeligt aktive konkurrenter paa markedet, kan selskabet med den store markedsandel blive forhindret i i vaesentlig grad at handle uafhaengigt af det pres, der kendetegner et konkurrencepraeget marked.
Kommissionen har kun identificeret én reel konkurrent til Tetra Pak paa det relevante marked, nemlig PKL Verpackungssysteme GmbH. PKL er imidlertid en lille virksomhed med begraensede finansielle og materielle aktiver. Saa selv om PKL maatte blive betragtet som en reel konkurrent til Tetra Pak, vil virksomheden ikke vaere i stand til at opfylde ordrer paa kort sigt paa en vaesentlig del af markedet. Den manglende evne til at kunne reagere hurtigt paa en aendring i efterspoergslen begraenser PKL's mulighed for reelt at begraense Tetra Paks kommercielle handlefrihed. Endvidere er der i teknisk henseende vaesentlig forskel mellem Tetra Paks og PKL's maskiner. Isaer goer Tetra Paks maskiner, der forsynes med kontinuerlige ruller, det lettere at haandtere de saakaldte »kartonblanks« til emballering af flydende levnedsmidler, men de er ikke i stand til at emballere flydende levnedsmidler, der indeholder faste partikler.
3.4. Substituerbarheden paa udbudssiden; hindringer for adgang til markedet
Kommissionen har ogsaa undersoegt potentielle nye virksomheder paa det relevante produkt- og geografiske referencemarked for at fastslaa, om truslen om adgang til markedet er tilstraekkelig stor til at fratage Tetra Pak muligheden for i vaesentlig grad at handle uafhaengigt af det markedspres, der karakteriserer en dominerende stilling.
Selv om Kommissionen har fundet frem til mindst én potentiel ny virksomhed, skoenner den, at hindringerne for adgang til markedet er tilstraekkelig hoeje til at forhindre denne - og andre - potentielle nye virksomheder i at begraense Tetra Paks handlefrihed i vaesentlig grad, i hvert fald paa kort sigt. Baggrunden for denne vurdering er foelgende:
- Tetra Pak er indehaver af en lang raekke patenter, som er nyttige for fremstillingen af aseptiske kartonemballeringsmaskiner. Disse vaerdifulde patenter er ikke tilgaengelige for potentielle nye virksomheder paa markedet
- svar paa Kommisssionens spoergeskema viser, at en af de faktorer, der spiller staerkest ind, naar en potentiel koeber af en aseptisk kartonemballeringsmaskine skal vaelge maskine, er, om den paagaeldende producent har et godt omdoemme; hvis en emballeringsmaskines sterilitet bryder sammen, kan den producerede maelk vaere usaelgelig, hvilket kan medfoere betydelige finansielle tab, inden fejlen opdages, og det er derfor meget vigtigt, at maskinproducenten tidligere har vist gode resultater med hensyn til slutproduktets sterilitet; svar paa spoergeskemaet viser, at mejerierne finder, at Tetra Pak har et saadant omdoemme; denne omstaendighed vil i hvert fald paa kort sig goere det meget vanskeligt for en ny producent at traenge ind paa markedet
- en aseptisk kartonemballeringsmaskine er et meget kompliceret stykke maskineri, og det vil vaere noedvendigt at investere betydelig specialiseret knowhow og betydelige ressourcer for at traenge ind paa markedet; som foelge af markedets hoeje maetningsgrad og dets indbyggede konservatisme (se ovenfor) vil en potentiel ny producent staa over for en betydelig risiko for, at investeringerne vil overstige indtjeningen; det maa forventes, at disse faktorer vil formindske sandsynligheden for, at der traenger nye producenter ind paa markedet i den naermeste fremtid.
Saa vidt Kommissionen er orienteret findes der, ud over Elopak/Shikoku, ingen producenter af aseptiske kartonemballeringsmaskiner, som driver aktiv handel uden for Faellesskabet, der med nogen sandsynlighed vil traenge ind paa Faellesskabsmarkedet i den naermeste fremtid.
Paa baggrund af ovenstaaende er Kommissionen af den opfattelse, af den manglende sandsynlighed for, at der traenger nye producenter ind paa markedet, betyder, at Tetra Pak ikke i denne henseende vil blive hindret i i vidt omfang at kunne udvise en uafhaengig adfaerd i forhold til konkurrenterne, kunderne og i sidste instans forbrugerne.
3.5. Konklusion
Kommissionen konkluderer, at Tetra Pak indtager en dominerende stilling paa markedet for aseptiske kartonemballeringsmaskiner i Faellesskabet som helhed.
4. Ingen styrkelse af en eksisterende dominerende stilling
Tetra Pak indtager en staerk position paa markedet. Kommissionen har derfor meget noeje undersoegt, om transaktionen paa nogen maade vil styrke denne position. Naar der er tale om en saa dominerende position, maa Kommissionen udvise saerlig stor forsigtighed, for under saadanne omstaendigheder kan selv en meget lille styrkelse af positionen paa markedet faa uforholdsmaessig stor negativ virkning paa konkurrencevilkaarene paa markedet.
Kommissionen har navnlig undersoegt, om det er sandsynligt, at transaktionen vil give Tetra Pak visse markedsfoeringsfordele eller andre fordele i forhold til leverandoerer af ikke-integrerede aseptiske kartonemballeringsmaskiner, som vil kunne begraense eksisterende konkurrenters vaekst eller skabe hindringer for potentielle konkurrenters adgang til markedet. Dette er saerlig vigtigt i denne sag, da der allerede findes betydelige hindringer, baade tekniske og handelsmaessige, for adgang til markedet for aseptiske kartonemballeringsmaskiner, og fremkomsten af nye hindringer for adgang, en yderligere aflukning af markedet for potentielle konkurrenter, ville vaere saerlig foruroligende.
Alle Kommissionens detaljerede undersoegelser foerer til den konklusion, at selv om der fra én og samme virksomhed bliver mulighed for at tilbyde helhedsloesninger (procesapparatur og emballeringsmaskiner), vil dette ikke give Tetra Pak nogen fordel af reel betydning, som vil kunne begraense reelle eller potentielle konkurrenters adgang til eller indtraengen paa markedet. Den underliggende aarsag hertil er, at de to kategorier af maskiner baade i teknisk og handelsmaessig henseende er forskellige og saerkskilte. Foelgende faktorer kan forklare denne konklusion:
- kun i de tilfaelde, hvor procesapparatur og emballeringsmaskiner erhverves samtidig, vil muligheden for at kunne tilbyde begge maskiner vaere af potentiel betydning; maetningsgraden paa Faellesskabsmarkedet for saadanne produktionslinjer er hoej; i henhold til de tal, som Kommissionen er i besiddelse af, er under 5 % af de samlede koeb af emballeringsmaskiner foregaaet samtidig med koeb af procesapparatur i de seneste tre aar; dette forhold betyder, at den potentielle fordel for Tetra Pak som foelge af fusionen vil vaere naermest ubetydelig;
endvidere kan der peges paa, at naar koebere af aseptiske kartonemballeringsmaskiner blev anmodet om at opstille en prioriteret liste over de faktorer, der er relevante for valget af aseptisk kartonemballeringsmaskine (pris, paalidelighed, hastighed osv.), var det uvaegerligt muligheden for at kunne anskaffe sig baade emballeringsmaskinen og procesapparaturet hos én og samme virksomhed, der blandt de ni valgmuligheder rangerede lavest paa listen; selv naar de samme personer blev anmodet om at opstille en tilsvarende liste for det tilfaelde, hvor emballeringsmaskinen og procesapparaturet skulle erhverves samtidig, ansaas muligheden for at kunne anskaffe sig baade procesapparaturet og emballeringsmaskinen hos én og samme virksomhed paany for at vaere den mindst vigtige af de ni naevnte faktorer
- paa markedet for procesappartur findes der en raekke store og staerke reelle og potentielle konkurrenter; derfor, hvis en reel eller potentiel konkurrent til Tetra Pak maatte se en fordel i at tilbyde baade emballeringsmaskiner og procesapparatur, er der reelle og passende muligheder for at goere det
- det er ogsaa vigtigt at naevne, at ingen af de reelle eller kendte potentielle konkurrenter til Tetra Pak paa markedet for aseptisk kartonemballering fandt, at fusionen ville vaere til skade for en udvidelse af deres virksomhed eller deres adgang til markedet
- samspillet mellem en aseptisk emballeringsmaskine og aseptisk procesapparatur er ikke kompliceret i teknisk/maskinel forstand; det er derfor ikke noget problem at udskifte en Tetra Pak-maskine med en anden producents maskine og sikre, at den fungerer effektivt sammen med eksisterende procesapparatur, selv hvis sidstnaevnte er fremstillet af Alfa-Laval; i denne henseende er det vigtigt at bemaerke, at teknologien i aseptisk procesapparatur er af helt basal karakter; der er derfor ingen reel risiko for, at det ville kunne goeres vanskeligt at faa Alfa-Lavals procesapparatur til at fungere sammen med andre emballeringsmaskiner end Tetra Paks
- mejerier og producenter af frugtsaft er typisk store virksomheder med meget betydelig koebekraft.
Paa baggrund af disse faktorer maa Kommissionen konkludere, at fusionen ikke vil styrke Tetra Paks nuvaerende dominerende stilling paa dette marked.
I forbindelse med denne konklusion har Kommissionen ikke anset sin beslutning Tetra Pak I (BIG-licens) af 26. juli 1988 (3) - opretholdt ved dom af 10. juli 1990 i sag T-51/89 afsagt af Retten i Foerste Instants (4).
I denne sag fandt Retten, at Tetra Pak havde indbragt sin dominerende stilling paa markedet for aseptisk kartonemballering ved at erhverve en virksomhed, der besad en licens paa en ny emballeringsproces, hvorved Tetra Pak forhindrede konkurrenter i at faa adgang til denne nye teknologi. Kommissionen finder imidlertid, at denne fusion ikke i sig selv skaber en struktur, som ville lette et saadant misbrug.
5. Tetra Paks aktiviteter inden for ikke-aseptiske maskiner og »blanks« til kartoner
5.1. Paa markedet for ikke-aseptise kartonemballeringsmaskiner har Tetra Pak en meget stor markedsandel, som imidlertid er lavere end selskabets markedsandel paa markedet for aseptiske kartonemballeringsmaskiner. Forbindelse mellem en ikke-aseptisk emballeringsmaskine og en poceslinje er endnu simplere end forbindelsen mellem en aseptisk emballeringsmaskine og en proceslinje. De forhold, der godtgoer, at fusionen ikke vil styrke Tetra Paks dominerende stilling paa det aseptiske marked, gaelder derfor i endnu hoejere grad for det ikke-aseptiske marked. Paa baggrund heraf finder Kommissionen, at transaktionen ikke vil skabe eller styrke en dominerende stilling for Tetra Pak paa markedet for ikke-aseptisk kartonemballering.
5.2. Markedet for de saakaldte »blanks« til kartoner udgoer et saerskilt relevant produktmarked med henblik paa Kommissionens vurdering af denne sag, og der er gode grunde til at konkludere, at Tetra Pak i hvert fald indtager en dominerende stilling paa markedet for karton-blanks til aseptiske emballeringsmaskiner. Denne dominerende stilling er et direkte resultat af Tetra Paks styrke paa markedet for emballeringsmaskiner. Tetra Pak er i dag ene om at levere karton-blanks til de aseptiske emballeringsmaskiner, selskabet selv fremstiller. Selskabet sidder paa over 80 % af det samlede marked for karton-blanks til aseptiske emballeringsmaskiner. Det nyder saaledes fordel af en eksisterende produktions-, afsaetnings- og markedsfoeringsinfrastruktur af en stoerrelse, der er utilgaengelig for selskabets konkurrenter. Mest af alt og som foelge af den altoverskyggende betydning, som vedligeholdelsen af maskinernes sterilitet spiller for koeberne, er selskabet meget fordelagtigt stillet i forbindelse med salg af kartoner til sine maskiner: da en fejl i steriliseringsprocessen kan faa meget alvorlige foelger, vil kunderne altid have tendens til at koebe kartoner hos maskinproducenten. Det foelger heraf, at hvis transaktionen ikke medfoerer, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling paa markedet for aseptiske emballeringsmaskiner, vil fusionen heller ikke medfoere en styrkelse af en dominerende stilling paa kartonmarkederne.
C. Virkninger af fusionen paa Alfa-Lavals virksomhed
1. De relevante produktmarkeder
Alfa-Laval fremstiller mange forskellige former for procesudstyr, som anvendes inden for en raekke industrier. Kommissionen har i denne sag oensket at undersoege de sandsynlige virkninger af den vertikale komplementaritet mellem Tetra Pak aseptiske emballeringsmaskiner og de af Alfa-Lavals maskiner, som vil kunne gaa forud for en Tetra Pak-maskine i en proceslinje.
Efter at have undersoegt sektoren for procesapparatur til maelk har Kommissionen kortlagt en raekke stadier, som maelken gaar igennem med henblik paa behandling til aseptisk emballering. Hvert stadium involverer maskiner, som falder inden for en bestemt produktkategori, og som ikke kan erstattes med en maskine fra en anden kategori.
Stadierne og maskintyperne kan inddeles saaledes:
- centrifuge skiller fedt fra maelk og floede
- standardiseringsudstyr sikrer et standardindhold af fedt i maelk og floede
- pladevarmeveksler draeber patogene bakterier, som er farlige for mennesker; produktet kan herefter emballeres som pasteuriseret maelk paa en ikke-aseptisk emballeringsmaskine
- aseptisk behandlingsenhed draeber de mikroorganismer, der foraarsager den hurtige fordaervelse af maelk; en UHT-enhed opvarmer maelken til 140° og afkoeler den meget hurtigt; maelk, der har undergaaet denne behandling, og som emballeres aseptisk, har en holdbarhed paa indtil seks maaneder.
Kommissionen er opmaerksom paa, at der ogsaa findes andre klassifikationer af det procesapparatur, der indgaar i maelkeproduktionslinjen, og at f.eks. pumper, ventiler, opbevaringstanke og kontrolsystemer kan inkluderes. Af de oplysninger, som Kommissionen raader over paa nuvaerende tidspunkt, fremgaar det imidlertid, at Alfa-Lavals position paa saadanne markeder ikke afviger naevnevaerdigt fra selskabets position paa ovennaevnte markeder, og at de udviser tilsvarende tekniske og markedsfoeringsmaessige karakteristika som de ovenfor definerede. Paa baggrund heraf mener Kommissionen, at inddragelsen eller udelukkelsen af ovennaevnte produkter som supplerende relevante produktmarkeder, der paavirkes af denne transaktion, ikke vil aendre ved nedenstaaende analyse. Med henblik paa analysen af den anmeldte fusion er Kommissionen derfor af den opfattelse, at de relevante produktmarkeder for Alfa-Lavals aktiviteter inden for procesapparatur til maelk er de ovenfor naevnte maskinkategorier. Af tilsvarende aarsager har denne klassificering ligeledes gyldighed for analysen af fusionens virkninger paa sektoren for behandling af frugtsaft.
2. Det geografiske referencemarked
De maskiner, der saelges inden for ovennaevnte kategorier, er materielt identiske i hele Faellesskabet. Selskaberne anvender samme distributionssystemer for deres maskiner overalt i Faellesskabet. Kommissionen maa derfor konkludere, at konkurrencevilkaarene i hele Faellesskabet for de paagaeldende produkter er tilstraekkelig homogene til at antage, at det geografiske referencemarked med henblik paa behandlingen af anmeldelsen er Faellesskabet som helhed.
3. Dominerende stilling
3.1. Markedsandele
I henhold til Kommissionens oplysninger var markedsandele for de paagaeldende produktkategorier i 1990 fordelt saaledes:
- centrifuger: Westfalia [ . . . ] (5), Alfa-Laval [ . . . ], andre [ . . . ]
- standardiseringsudstyr: Alfa-Laval [ . . . ], APV [ . . . ], andre [ . . . ]
- varmevekslere: Alfa-Laval [ . . . ], APV [ . . . ], andre [ . . . ]
- aseptiske behandlingssystemer: Alfa-Laval [ . . . ], Finnah [ . . . ], APV [ . . . ], Stork [ . . . ], andre [ . . . ].
3.2. Konkurrenters stoerrelse og betydning
Der findes en raekke store, betydelige og reelle konkurrenter paa alle de anfoerte markeder. Nogle af disse konkurrenter, navnlig APV, er store selskaber med betydelige ressourcer. Det boer imidlertid bemaerkes, at for saa vidt angaar centrifuger, standardiseringsudstyr og aseptiske behandlingssystemer besidder Alfa-Laval meget store markedsandele.
3.3. Substituerbarheden paa udbudssiden
3.3.1. Fra tilgraensende markeder
Paa udbudssiden er der en meget hoej grad af substituerbarhed mellem udbuddet af centrifuger, standardiseringsudstyr og pladevarmevekslere til behandling af maelk og udbuddet af tilsvarende apparatur til andre formaal, herunder brygning, foedevareforarbejdning og fremstilling af laegemidler. De maskiner, der benyttes inden for disse industrier kraever kun ganske faa tilpasninger for at kunne anvendes inden for mejerisektoren. For de fleste af de selskaber, der fremstiller saadanne maskiner, ligger en stor procentdel af omsaetningen uden for mejeri-/frugtsaftindustrien.
3.3.2. Potentielle nye virksomheder paa markedet
Det er ikke specielt vanskeligt at erhverve de noedvendige tekniske faerdigheder til fremstilling af centrifuger, standardiseringsudstyr, pladevarmevekslere og aseptisk behandlingsudstyr. En potentiel ny virksomheds beslutning om at bevaege sig ind paa ovennaevnte markeder vil snarere afhaenge af overvejelser vedroerende markedsfoering/kapital end af tekniske/forskriftsmaessige hindringer for adgang.
4. Konklusion
Paa baggrund af ovenstaaende maa det konkluderes, at selv om Alfa-Laval i relation til ovennaevnte relevante produktmarkeder indtager en foerende stilling paa de relevante markeder, indtager selskabet ikke paa nuvaerende tidspunkt en saa staerk position paa markedet, at det i vaesentligt omfang kan udvise en selvstaendig adfaerd i forhold til konkurrenterne, kunderne og i sidste ende forbrugerne. Selskabet indtager derfor ikke inden fusionen en dominerende stilling, som kunne blive styrket ved den foreliggende transaktion.
5. Der skabes ikke en dominerende stilling for Alfa-Laval
Kommissionen har foretaget en omfattende og detaljeret undersoegelse for at fastslaa, om én og samme virksomheds mulighed for at tilbyde baade emballeringsmaskiner og procesapparatur vil give det fusionerede selskab saa store fordele i forhold til sine konkurrenter inden for procesapparatur til flydende levnedsmidler, at det med tiden kan forventes, at det vil opnaa en dominerende stilling paa et eller flere af de omhandlede markeder.
Resultaterne af denne undersoegelse har foert til den konklusion, at der faktisk ikke vil blive skabt en saadan dominerende stilling. Mange af aarsagerne til, at muligheden for at tilbyde baade procesapparatur og emballeringsmaskiner ikke vil bibringe Alfa-Laval saadanne fordele i forhold til konkurrenterne, at det kan forventes, at der vil opstaa en dominerende stilling, ligger paa linje med dem, der blev fremfoert ovenfor i relation til Tetra Paks aktiviteter inden for aseptisk emballering. Det gaelder navnlig foelgende faktorer:
- »full line« installationer (eller noeglefaerdige installationer) udgoer under 5 % af det samlede salg af procesapparatur
- den teknologi, der anvendes i emballeringsmaskiner, er vaesentlig forskellig fra den, der anvendes i procesapparatur
- funktionsforbindelsen mellem emballeringsmaskiner og procesapparatur er ikke kompliceret
- mejerier og producenter af frugtsaft har stor koebekraft.
Endvidere er det som foelge af den basale teknologi, der kendetegner procesapparatur, meget nemt at erstatte et apparat (hvad enten det er en centrifuge, standardiseringsudstyr, en pladevarmeveksler eller en aseptisk behandlingsenhed) fra én producent med et apparat fra en anden. De fleste produktionslinjer til maelk bestaar af maskiner fra forskellige leverandoerer, og der er ikke nogen reel fordel ved at koebe alle maskinerne hos samme leverandoer.
Naar koebere af de fire typer procesapparatur blev anmodet om at opstille en prioriteret liste over de faktorer, der er relevante for valget af en aseptisk kartonemballeringsmaskine (pris, paalidelighed, hastighed, osv.), var det uvaegerligt muligheden for at kunne anskaffe sig baade emballeringsmaskiner og procesapparatur hos én og samme virksomhed, der blandt de ni valgmuligheder rangerede lavest paa listen. Selv naar de samme personer blev anmodet om at opstille en tilsvarende liste for det tilfaelde, hvor emballeringsmaskinen og procesapparaturet skulle erhverves samtidig, ansaas muligheden for at kunne anskaffe sig baade procesapparaturet skulle erhverves samtidig, ansaas muligheden for at kunne anskaffe sig baade procesapparaturet og emballeringsmaskinen hos én og samme virksomhed for at vaere den mindst vigtige af de ni naevnte faktorer.
Paa baggrund af disse faktorer er det Kommissionens opfattelse, at fusionen ikke vil skabe en dominerende stilling, som vil bevirke, at den effektive konkurrence vil blive haemmet vaesentligt inden for det faelles marked paa nogle af de ovenfor beskrevne markeder for procesapparatur til flydende levnedsmidler.
V. KONKLUSION
Kommissionen konkluderer, at den anmeldte fusion er forenelig med det faelles marked, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4064/89 -
VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Den anmeldte fusion mellem Tetra Pak og Alfa-Laval erklaeres hermed forenelig med det faelles marked.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til:
Tetra Pak International SA
70, avenue Général-Guisan
PO Box 446
CH-1009 Pully (Lausanne)
og
Alfa-Laval AB
PO Box 12150
S-102 24 Stockholm. Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. juli 1991.