दो साल में बैंड के नए तथ्य के पहले एलबम, "डाईनेसटी" (22 मई 1979) ने उनकी प्लैटिनम चमक जारी राखी. डिस्को-फ्लेवर का "आई वाज़ मेड फॉर लाविन' यू" बैंड का अभी तक का सबसे बड़ा एकल हिट बन गया। जब तक क्रिस एक ऑटो दुर्घटना से ठीक हो रहे थे, तब सत्र ड्रमर एंटन फिग ने एलबम का लगभग सारा तालवाद्य संभाला. क्रिस ने "डर्टी लिविन'" गाने पर ड्रम बजाया और वह इसके मुख्य गायक भी रहे। 

किस और उसके प्रबन्धक वर्ग की उम्मीद थी कि "द रिटर्न ऑफ़ किस" के रूप में विज्ञापित डाईनेसटी दौरा, उनके पिछले दौरों की सफलता पर आधारित होगा। किस वर्ल्ड नामक, किस-धुन सफ़री मनोरंजन पार्क बनाने के प्लान बनाए गए, लेकिन उसमें बहुत अधिक लागत शामिल होने के कारण यह प्लान छोड़ दिया गया। हालांकि "द रिटर्न ऑफ़ किस" ने उपस्थिति में एक उल्लेखनीय गिरावट देखी.

पिछले दर्शकों की तुलना में इस दौरे की भीड़ में काफी युवा लोग शामिल थे, जिसमें अधिकांश संगीत-समारोहों में अपने माता पिता (जो कभी कभी स्वयं भी मेकअप लगाए होते थे) के साथ किस मेकअप लगाए कई पूर्व किशोर बच्चे उपस्थित होते थे। किस ने खुद भी इस नए प्रशंसकों के अंश को रंगीन पोशाकें, जो इन छोटे प्रशंसकों के लिए एक हास्यचित्र छवि सुदृढ करती थी, पहनने से रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास नही किया।

प्रशंसक बैंड के भीतर चल रहे मतभेदों से अनजान थे। ग्रूप के बीच बढ़ते घर्षण का एक सार्वजनिक संकेत था, टॉम सिन्डर के देर रात्री, "द टुमोरो शो" पर एक कुख्यात 31 अक्टूबर 1979 साक्षात्कार. उपकथा के दौरान, स्पष्ट रूप से उग्र सीमन्स और स्टेनली शब्दाडम्बरयुक्त (और मदोन्मत्त) फ्रेहले को संभालने की कोशिश करते हैं, जिसकी अविराम हंसी और मज़ाक सिन्डर और बाकी के बैंड के बीच हो रहे वार्तालाप और विषय वस्तु को ढांक रही थी। क्रिस ने अपने बड़े बंदूक संग्रह के बारे में पुनरावर्ती सन्दर्भ दिए, जिससे सीमन्स खीजे.

दिसम्बर 1979 में "डाईनेसटी" दौरे के अंत तक, क्रिस और बाकी के बैंड के बीच का तनाव बिलकुल शीर्ष पर था। उनका ड्रम बजाने का कौशल स्पष्ट रूप से घट चुका था और वह जानबूझ कर भी कुछ संगीत समारोहों के दौरान धीमें बजाने लगते थे या फिर बिलकुल ही बंद कर देते थे। दौरे (16 दिसम्बर 1979) के अंतिम शो में क्रिस ने ग्रूप के साथ अंतिम बार प्रदर्शन किया (1996 में चारों मूल कलाकारों के फिर से एक होने तक), हालांकि वह लगभग और छः महीने तक एक आधिकारिक सदस्य रहे। 

अगली एलबम, "अनमास्क्ड", में फिग ने सारा ड्रम बजाया, हालांकि उन्हें इसके लिए कोई ख्याति प्राप्त नहीं हुई और कवर कला पर क्रिस दिखाई दिए। एक धूर्ततापूर्ण, समकालीन पॉप ध्वनि का प्रदर्शन करने वाले, "अनमास्क्ड" (20 मई 1980) को "ड्रेस्ड टू किल" के बाद पहले ऐसे एलबम होने के लिए संदेहास्पद प्रतिष्ठा मिली जो प्लैटिनम बिक्री हासिल करने में असफल रहा। एलबम के जारी होने के जल्द बाद, क्रिस का प्रस्थान आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया।

बैंड ने जून 1980 में क्रिस के प्रतिस्थापन के लिए दर्जनों लोगों के स्वर-परीक्षण किये और ब्रुकलिन से एक कम-ज्ञात ड्रमर-गिटारवादक-गायक पॉल केरेवेलो (जन्म 12 जुलाई 1950) को चुना, जिनका मंच-नाम एरिक कार रखा गया। वह किस के पहले प्रतिस्थापन सदस्य थे। वह "फोक्स" मेकअप में एबीसी (ABC) के "किडज़ आर पीपल टू!" में पेश किये गए और उन्होंने 25 जुलाई 1980 को न्यू यार्क शहर के पलाडिअम थिएटर में ग्रूप के साथ प्रारंभ किया। इस एलबम के समर्थन में यह किस का एक मात्र अमरीकी (U.S.) शो था। दूसरी ओर बैंड का 1980 का ऑस्ट्रेलिया और न्यू ज़ीलैंड का दौरा, इतिहास में उनका सबसे बड़ा दौरा रहा, क्यूंकि उन्होंने उस भीड़ के सामने प्रदर्शन किया जिन्होंने पहले से उनके प्रदर्शन के लिए पैसे दिए हुए थे और उन्हें प्रेस से ज़बर्दस्त सकारात्मक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। 

उनके अगले एलबम के लिए, बैंड ने निर्माता बॉब एज़रिन के साथ काम किया, जिनके साथ किस को "डिसट्रोयर" में सफलता मिली थी। प्रारंभिक प्रेस रिपोर्ट ने संकेत दिया कि नया एलबम हार्ड रॉक शैली में वापसी लाएगा, जिसने आरंभ में बैंड को सफलता दिलवाई थी। पर इसकी बजाय 1981 का "म्यूज़िक फ्रॉम "द एल्डर"" जारी किया गया, जो कि मध्यकालीन श्रुंग, स्ट्रिंग, बीन और सिंथसाइज़र पेश करने वाला प्रत्यय एलबम था।

एलबम साउंडट्रैक के रूप में एक ऐसी फिल्म के लिए प्रस्तुत किया गया जो कभी बनी ही नहीं, जिससे कथानक का अनुसरण करना मुश्किल (यदि नामुमकिन नहीं तो) हो गया। अपनी रिकार्ड कंपनी के पूर्व दर्शन के बाद एलबम के बारे में नकारात्मक फीडबैक प्राप्त करने के पश्चात, मामले को बदतर बनाने के लिए, किस ने संभवनीय एकल "द ओथ" और "अ वर्ल्ड विदाउट हीरोज़" पर बल देने के लिए कई देशों में रिकार्ड के ट्रैक अनुक्रम बदल दिए, जिसके कारण केवल श्रोताओं की पहले से अव्यवस्थित कथानक समझने की अक्षमता निश्चित हुई। एक बार जारी करने पर, "द एल्डर" के लिए प्रशंसकों की प्रतिक्रिया कठोर थी; वह गोल्ड पद हासिल करने में असमर्थ रहा और बिलबोर्ड एलबम चार्ट पर नंबर 75 पर रहा। 

बैंड ने नए एलबम के समर्थन में केवल दो ही उपस्थितियां दी, दोनों जनवरी 1982 में. एक प्रदर्शनी एबीसी (ABC) के देर रात्री कार्यक्रम "फ्राईडेज़" में की गई जबकि दूसरी एक होंठ-हिलाने वाली प्रदर्शनी थी जो इटली के सैनरेमो फेस्टिवल के दौरान सेटलाइट के माध्यम से प्रसारित की गई। किस ने "सोलिड गोल्ड" पर "आई" ("I") और "अ वर्ल्ड विदाउट हीरोज़" का भी प्रदर्शन किया।

एस फ्रेहले, जो किस के नए संगीत निर्देशन से निराश हो चुके थे, दूसरे प्रदर्शन से अनुपस्थित रहे। बैंड के एक प्रत्यय एलबम ("म्यूज़िक फ्रॉम "द एल्डर"") रिकार्ड करने के फेसले से परेशान, उन्होंने एलबम के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और केवल एक ट्रैक, "डार्क लाइट" में मुख्य कंठ संगीत दिया। उन्होंने अपने गिटार भाग विल्टन, कनेक्टीकट में अपने घर के स्टूडियो में रिकार्ड किये और डाक से एज्रिन को भेज दिए। फ्रेहले के लिए परेशानी कि एक और वजह यह थी कि पीटर क्रिस के प्रस्थान और कार के बराबर के भागीदार न रहने के कारण, वह ग्रूप के फ़सलों में अक्सर 2-1 से रह जाते थे। जून 1982 में, फ्रेहले के बैंड से प्रस्थान करने के बारे में समझौता किया गया, हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर दिसम्बर तक इसे छोड़ा नहीं और 1985 तक सीमन्स और फ्रेहले के साथ एक व्यापार भागीदार बने रहे।

अपनी आत्मकथा "किस एंड मेक-अप" में सीमन्स ने कहा कि एडी वैन हेलन फ्रेहले का स्थान भरना चाहते थे। सीमन्स और एडी के भाई एलेक्स ने एडी को वैन हेलन के साथ रहने के लिए राजी किया। (मुख्य गायक डेविड ली रोथ, जिन्होंने जल्द बाद बैंड छोड़ दिया, के साथ बढ़ाते हुए तनाव के कारण एडी वैन हेलन को छोड़ना चाहते थे।)

तुरंत बाद, किस अपने व्यवसाय व्यवहार में बड़े बदलाव लाए - उनमें से मुख्य था अपने नौ साल पुराने प्रबंधक, बिल औकोइन से अलग होना और अपने अप्रबन्धनीय व्यवस्थापन संबंधी वृक्ष का संपादन करना। हालांकि फ्रेहले ने पहले से ही बैंड को छोड़ने का फेसला कर लिया था, फिर भी उन्हें 1982 के "किलर्ज़" और "क्रीचरज़ ऑफ़ द नाईट" के कवर पर दर्शाया गया, यद्यपि उन्होंने किसी भी एलबम की रिकार्डिंग में हिस्सा नहीं लिया।

"क्रीचरज़ ऑफ़ द नाईट" (13 अक्टूबर 1982) किस की आज तक की सबसे भारी एलबम थी और हालांकि यह "म्यूज़िक फ्रॉम "द एल्डर"" से बेहतर मानी गई, यह चार्ट्स पर नंबर 45 पर रही और 1994 तक इसे गोल्ड प्रमाणित नही किया गया। फ्रेहले की अनुपस्थिति में, किस ने एलबम रिकार्ड करने के लिए कई गिटारवादकों का इस्तेमाल किया, जिनमें विनी विन्सेन्ट (जन्म विन्सेन्ट जॉन कुसानो, 6 अगस्त 1952 को) भी शामिल थे।

फ्रेहले बैंड के साथ आखिरी बार एकल (1996 में चारों मूल कलाकारों के फिर से एक होने तक) "आई लव इट लाउड" के वीडियो में दिखाई दिए, जो विन्सेन्ट द्वारा साझेदारी में लिखा गया था। फ्रेहले मूल "क्रीचरज़ ऑफ़ द नाईट" एलबम कलाकृति पर भी दिखाई दिए। (जब एलबम को एक बिना मेकअप के कवर और थोड़े से भिन्न गानों के अनुक्रम के साथ, बैंड की बदली हुई सूची और मेक-अप तथा पहनावे के अपसर्जन को दिखाने के लिए 1985 में रीमिक्स कर के फिर से जारी किया गया, तब विन्सेन्ट फिर से एलबम के कवर पर अनुपस्थित थे और उनके स्थान पर उस समय के मुख्य गिटारवादक ब्रूस कुलिक दिखाई दिए). हालांकि रीमिक्स एल पी (LP) के साथ जुड़े लाइनर नोट्स में "क्रीचरज़ ऑफ़ द नाईट" एलबम में मुख्य गिटार प्रदर्शनों के लिए एस फ्रेहले और विनी विन्सेन्ट दोनों की प्रशंसा की गई है।)

दिसम्बर 1982 में जब बैंड ने अपनी दसवीं वर्षगांठ का दौरा आरंभ किया तब विन्सेन्ट ने आधिकारिक तौर पर फ्रेहले का स्थान ले लिया।

विन्सेन्ट मूल रूप से बैंड में अपना जन्म नाम (बर्थ नेम) प्रयोग करना चाहते थे, मगर जीन सीमन्स ने इसे इस आधार पर मना कर दिया कि यह सुनने में "काफी प्रजातीय" लगता है: विशेष रूप से सीमन्स के अनुसार "यह एक फल बेचने वाले जैसा लगता है"; सीमन्स ने यह तक कहा कि "उचित रूप से या अनुचित ढंग से, रॉक और रोल छवि के बारे में है". विन्सेन्ट ने फिर "मिक फ्यूरी" नाम का सुझाव दिया मगर यह भी मना कर दिया गया। बाद में सीमन्स ने सुझाव दिया कि नाम बदल कर "विनी विन्सेन्ट" रख दें। विन्सेन्ट ने किस के साथ एक पूर्ण सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए सक्रिय रूप से खूब प्रयत्न करना शुरू कर दिया। उन गलतफहमियों के बावजूद जो सीमन्स और स्टेनली को उनके व्यक्तित्व के बारे में थी, विन्सेन्ट को बैंड में ले लिया गया। स्टेनली ने एक चरित्र, "द वारीअर" डिजाइन किया और विन्सेन्ट के लिए मेकअप एक मिस्र वासी आँख के आस पास केन्द्रित रहा। 

1982 से 1983 तक, किस का नया लाइनअप ऐसा बना: सीमन्स (द डेमन), स्टेनली (द स्टारचाइल्ड), एरिक कार (द फोक्समैन) और विन्सेन्ट (द वारीअर). किस का यह अवतार उनके मूल मेकअप युग का अंतिम अवतार रहा। "क्रीचरज़ ऑफ़ द नाईट" दौरे के अंत में, बैंड ने अपना मेकअप हटा दिया।

विन्सेन्ट "लिक इट अप" के कवर पर दिखाई दिए और उन्हें मुख्य गिटार वादक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। विन्सेन्ट एलबम "फिट्स लाइक अ ग्लोव" के दस में से आठ गानों में सह-लेखक थे और "डांस आल ओवर योर फेस" सीमन्स ने अकेले लिखा था। अफवाह यह भी है कि विन्सेन्ट एलबम के गीतों की लीड को संपूर्णता रिकार्ड करते थे और सीमन्स विन्सेन्ट की रचनात्मक क्षमताओं का दमघोंटते हुए उन लीड में से उन भागों का चयन करते थे जो उन्हें गीतों के हिसाब से श्रेष्ठ लगते थे। स्पष्टतया, सीमन्स एक ज़्यादा मधुर ध्वनि और अनुभव चाहते थे जो किस के प्रशंसकों ने फ्रेहले के गिटार एकल में हमेशा सुना था और जिसके वह आदी थे। इसके अतिरिक्त, विन्सेन्ट के गिटार एकल के सीधे प्रसारण के दौरान उनका प्रदर्शन बंद कर दिया जाता था क्यूंकि स्टेनली और सीमन्स दोनों को लगता था कि विन्सेन्ट का लीड बहुत लंबा जाता है।

विन्सेन्ट का व्यक्तित्व स्टेनली और सीमन्स दोनों के साथ ही अच्छी तरह से जमा नहीं और "क्रीचरज़" दौरे के अंत में उन्हें किस से निकाल दिया गया। "लिक इट अप" के लिए रिकॉर्डिंग शुरू होने से पूर्व उन्हें फिर से काम पर रखा गया क्यूंकि सीमन्स और स्टेनली को इतनी जल्दी कोई नया लीड गिटारवादक नहीं मिल पाया। एक बार फिर व्यक्तित्व मुद्दे उठने लगे और "लिक इट अप" दौरे के बाद विन्सेन्ट को निकाल दिया गया और उनके स्थान पर मार्क सेंट जॉन (जन्म नाम मार्क नोरटन) को रख लिया गया। 1997 में एलबम के पुनः वशीभूत होने तक "क्रीचरज़ ऑफ़ द नाईट" में विन्सेन्ट के काम को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई।

बाद में किस ने विन्सेन्ट को अपने 1992 एलबम "रिवेंज" में एक गीतकार के रूप में प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने "अनहोली", "हार्ट ऑफ़ क्रोम" और "आई जस्ट वाना" जैसे गानों में योगदान दिया। यह हालांकि उससे काफी पहले की बात है, जब विन्सेन्ट, सीमन्स और स्टेनली तीसरी बार एक दूसरे के साथ झगड़े और उनके संगीत संबंध स्थायी रूप से टूट गए।

विन्सेन्ट के किस से निकाले जाने के असली कारण के बारे में किस प्रशंसकों के बीच सालों से निरंतर अफवाहें प्रचारित हुईं हैं, जिसमें कम से कम एक बैंड सदस्य ने टिप्पणी देने से मना किया और केवल इतना कहा कि कानूनी तौर पर यह चर्चा का विषय नहीं था। सीमन्स ने कई साल बाद एक साक्षात्कार में कहा कि विन्सेन्ट के निकाले जाने की वजह उनका "अनैतिक व्यवहार" था मगर उन्होंने कोई भी विस्तृत जानकारी देते हुए इसे विस्तार में नहीं बताया।

""मैंने विन्सेन्ट कुसानो का नाम "विनी विन्सेन्ट" रखा. " "यह एकमात्र उपहार है जिसकी उन्हें अनुमति है। " "यह दिलचस्प है कि विनी ने अपना नाम बदल कर वापस विनी कुसनो नहीं रखा. " "विनी, रिकार्ड के लिए, अनैतिक व्यवहार की वजह से निकाला गया था, न कि प्रतिभा की कमी की वजह से. " "लड़का बहुत ही प्रतिभाशाली है। " "वह अनैतिक था। " "वह निकाल दिया गया।"" 
जीन सीमन्स

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