लंदन के रोयाल संगीत नाटक हॉल में "द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड" के प्रवासी मंडली संस्करण के पहले प्रदर्शन तैयारियां चल रही हैं। मंडली के सदस्य (जो सीटों से उठकर आते हैं) दर्शक सदस्यों को डिकेंस के असामयिक निधन की ऐतिहासिक जानकारी देते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि परिणाम को निर्धारित करने में दर्शकों की भूमिका होगी। थिएटर के विभिन्न स्थानों से कलाकार यह शुरुआती गीत गाते हैं: "देयर यू आर." समारोहों के एक तरह के मालिक चेयरमैन उपस्थित लोगों को सूचित करते हैं कि यह एक असामान्य निर्माण होने जा रहा है और वह सभी को "जितना कानूनी तौर पर संभव हो, उतना भोंड़ा और असभ्य होने" के लिए आमंत्रित करते हैं। इस घोषणा के साथ नाटक-के-भीतर नाटक शुरू हो जाता है।

डिकेंस के जिस पहले चरित्र का परिचय कराया जाता है, वह है वृंदगान नेता जॉन जैस्पर, जो समाज का एक 'सम्मानित' सदस्य है और जो दर्शकों को यह तथ्य बताता है कि वह वास्तव में भीतरी पीड़ा से ग्रस्त है ("ए मैन कुड गो क्वाइट मैड"). इसके बाद जैस्पर के भतीजे एडविन ड्रूड (जिसके बारे में चेयरमैन रहस्योदघाटन करते हैं कि इसका अभिनय प्रसिद्ध पुरुष पररूपधारक मिस एलिस नटिंग कर रही हैं।) का परिचय कराया जाता है, जो रोजा बड के साथ आसन्न व्यवस्थित विवाह, साथ ही साथ शादी के बाद मिस्र के लिए रवाना होने की अपनी योजना की चर्चा करते हैं
("टू किंग्समेन").

ड्रूड की मंगेतर रोजा बड का तब "नन्स हाउस" (एक महिला प्रशिक्षणालय) में परिचय कराया जाता है। वह उनका जन्मदिन है और उसके संगीत शिक्षक जैस्पर ने रोजा के लिए एक संगीत ("मूनफॉल") की रचना की है, जो उसे गाना सुनाने के लिए जोर देते हैं। दोहराने के दौरान सीलोन की दो अनाथ नेविल और हेलेना लैंडलेस रेवरेंड क्रिसपार्कल के साथ प्रवेश करती हैं। जैस्पर के गीत की उत्तेजक धुन सुनकर रोजा के मूर्छित होने के बाद हेलेना तब उसकी सहायता के लिए आती है ("मूनाफॉल क्वार्टेट") जब नेविल रोजा के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करता है। उसके बाद अपना परिचय देने के लिए अफीम के एक अड्डे (" द वेजेज ऑफ सिन") की मैडम राजकुमारी फर आती हैं।
हम देखते हैं कि सम्मा‍नित जैस्पर खुद उस अड्डे का एक ग्राहक है और जैसे ही वह ड्रूड और रोजा के सपने देखता है, फर रोजा का नाम सुनने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।

अगले दिन रेव क्रिसपार्कल एडविन और (लैंडलेस) भूमिहीन जुड़वां बच्चों का परिचय कराती है। जब ड्रूड मिस्र के पिरामिड के पत्थरों से रेगिस्तान के राजमार्ग को ढंकने की योजना के बारे में बताते हैं तो वह अपने नए प्रतिद्वंद्वी नेविल और उसकी बहन नाराज हो जाते हैं : ये तीनों बहस करने लगते हैं ("सीलोन"). जब जैस्पर मेयर सैपसी साथ प्रवेश करते हैं, वे मेयर को बताते हैं कि सबकुछ हमेशा वैसा नहीं होता, जैसा प्रतीत होता है ("बोथ साइड ऑफ द क्वाइन").

जैस्पर कब्रिस्तान के पास जाता है, जहां उसे एक मकबरे की चाबी हासिल हो जाती है। इसके बाद एडविन और रोजा खुलासा करते हैं कि उन दोनों को अपनी आगामी शादी के बारे में काफी गलतफह‍िमयां ("परफेक्ट स्ट्रैंजर्स") हैं और उन्होंने अपनी शादी की योजना को तोड़ने का फैसला किया है, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के बाद तक इसके बारे में नहीं बतायेंगे. जैस्पर के घर पर क्रिसमस के रात्रिभोज का जश्न मनाने के लिए बड़े खिलाड़ी जुटते हैं, लेकिन माहौल खुशनुमा नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें प्रतिद्वंद्विता और नापाक इरादे भी प्रकट होते है ("नो गुड कैन कम फ्रॉम बैड"). दूसरे लोगों के चले जाने के बाद एडविन और नेविल नदी की ओर जाते हैं और जैस्पर एडविन को अपना टॉपकोट प्रदान करते हैं।

अगले दिन एडविन गायब हो जाते हैं और है क्रिसपार्कल के सहायक बैजर्ड जैस्पर का फटा और खून से सना कोट मिलता है। माना जाता है कि ड्रूड की हत्या हो गई है और नेविल मुख्य संदिग्ध है। बैजर्ड एक क्षण के लिए अपनी ही विफलताओं पर पछताते हैं ("नेवर द लक"), लेकिन आशावादी बने रहते है। हालांकि बंधक बना लिये गये नेविल को जल्दी रिहा कर दिया जाता है। इस बीच, जैस्पर रोजा से यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें उसे प्यार हो गया है। नाराज रोजा जैस्पर की ओर मुड़ती है ("द नेम ऑफ लव") है, जो "मूनफाल" की आवृत्ति की ओर प्रेरित करता है।

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अंक 1