"हू इज़ नेक्स्ट" के बाद द हू ने "क्वाड्रोफेनिया" (1973) नामक दूसरा सम्पूर्ण डबल एलबम रॉक ओपेरा जारी किया। यह कहानी जिम्मी नामक लड़के की है जो अपने आत्म-सम्मान के लिए अपने परिवार और दूसरों से संघर्ष करता है और जो मानसिक रूप से बीमार है। उसकी कहानी 1960 के दशक के आरम्भ में ब्रिटेन, विशेष रूप से ब्राइटन में मॉड्स और रॉकर्स के बीच संघर्ष पर आधारित है। उनके इस एलबम ने अटलांटिक के आर-पार अपने उच्चतम चार्टिंग पर सफलता प्राप्त की और ब्रिटेन और अमेरिका में #2 के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। अमेरिकी दौरा 20 नवम्बर 1973 को सैन फ्रांसिस्को के डेली सिटी में कैलिफोर्निया काउ पैलेस में शुरू हुआ जहां मून ने "वोन्ट गेट फूल्ड अगेन" और मंच के पीछे एक ब्रेक के बाद "मैजिक बस" का प्रदर्शन किया। टाउनशेंड ने दर्शकों से पूछा, "किसी को ड्रम बजाना आता है? - मेरा मतलब है वास्तव में अच्छी तरह से." एक दर्शक सदस्य, स्कॉट हाल्पिन ने बाकी के शो "स्मोकस्टैक लाइटनिंग", "स्पूनफूल" और "नेकेड आई" के एक ज़ैम में ड्रम बजाया.
1974 में द हू ने आउटटेक्स एलबम "ऑड्स एण्ड सोड्स" जारी किया, जिसमें अधिकतर गाने "लाइफहाउस" परियोजना से लिये गये हैं। 1975 में उनके एलबम "द हू बाई नम्बर्स" में आत्मविश्लेषी गीत थे जो एक अन्य हिट एकल "स्क्वीज बॉक्स" से प्रभावित है। कुछ आलोचकों ने ""बाई नम्बर्स" " को टाउनशेंड की आत्महत्या सूचना समझा. केन रसेल द्वारा निर्देशित और डाल्ट्रे द्वारा अभिनीत "टॉमी" का फिल्म संस्करण उस वर्ष जारी हुआ था जिसने टाउनशेंड को बेहतरीन मूल स्कोर के लिए अकादमी अवार्ड का नामांकन अर्जित कराया. 6 दिसम्बर 1975 को द हू ने पोनटेक सिल्वरडोम में सबसे बड़ा इनडोर कन्सर्ट कराने का रिकार्ड बनाया जिसमें 75,962 लोगों ने भाग लिया। 31 मई 1976 में द हू ने द वैली में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे एक दशक से अधिक अवधि तक गिनिज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में विश्व के सर्वाधिक शोर-शराबे वाले समारोह के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

1980 का दशक
1960 का दशक
"क्वाड्रोफेनिया" और "बाई नम्बर्स"
प्रारंभिक दिन