1991 के दौरान जॉर्ज माइकल ने जापान, इंग्लैंड, अमेरिका एवं ब्राज़ील में "कवर टू कवर टूर" शुरू किया, जहां उन्होंने "रॉक इन रियो" इवेंट में प्रदर्शन किया। रियो के दर्शकों में उन्होंने एन्सेल्मो फेलेपा को देखा और बाद में उनसे मिले। ये वह शख्स थे जो उनके साथी बने।

यह दौरा "लिसेन विदाउट प्रेजुडिस वॉल.1" का उचित प्रचार नहीं था। बल्कि वह माइकल के पसंदीदा कवर गानों की गायकी के बारे में अधिक था। उनके पसंदीदा गानों में 1974 में एल्टन जॉन का "डोंट लेट द सन गो डाउन ऑन मी" था; माइकल और जॉन ने इस गाने को 1985 के लाइव एड कॉन्सर्ट में एक साथ गाया और पुनः लन्दन के वेम्बले अरेना में 25 मार्च 1991 को आयोजित माइकल के कॉन्सर्ट में गाया जहां पर यह युगल गीत रिकॉर्ड किया गया। 1991 के अंत में वह एकल जारी कर दिया गया और वह अटलांटिक के दोनों छोरों पर कामयाब रहा।

1974 के सफल रिकॉर्ड की ही तरह यह युगल गीत "डोंट लेट द सन गो डाउन ऑन मी" ने सबसे अधिक कामयाबी हासिल की और ब्रिटेन के सिंगल्स चार्ट तथा बिलबोर्ड हॉट में नंबर एक पर पहुंच गया। यह गाना आधुनिक युग में बाहरी स्थानों पर रिकॉर्ड किये गए गानों में #1 पर पहुंचने वाला एकमात्र गाना था। एकल के मुनाफे को बच्चों, एड्स एवं शिक्षा के लिए 10 अलग-अलग संस्थाओं में बांट दिया गया।

इसी बीच अपेक्षित आगामी एल्बम "लिसेन विदाउट प्रेजुडिस वॉल. 2" अज्ञात कारणों से रद्द कर दिया गया, संभवतः ऐसा सोनी के साथ माइकल की निराशा की वजह से हुआ। माइकल की शिकायतों में से एक यह था कि सोनी ने उनके पूर्ववर्ती एल्बम की रिलीज़ को पूरी तरह समर्थन नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसे "फेथ" के मुकाबले अमेरिका में बुरे नतीजे मिले थे। सोनी का जवाब था कि प्रचार के लिए वीडियो बनाने से माइकल के इनकार की वजह से बुरे नतीजे हासिल हुए थे।

माइकल ने लिसेन "विदाउट प्रेजुडिस वॉल.2" का विचार त्याग दिया और तीन गानों को दान परियोजना "रेड हॉट + डांस" को दे दिया, जिसने एड्स जागरूकता के लिए पैसे बनाए, जबकि एक चौथा गाना "क्रेज़ीमैन डांस" 1992 के "टू फंकी" का ही एक दूसरा रूप था। माइकल ने "टू फंकी" की रॉयलटी को भी उसी कारण के लिए दान कर दिया। इस गाने के बोल माइकल द्वारा किसी व्यक्ति के साथ यौन गतिविधियों में मशगूल होने का एक मूल, पाशविक निवेदन था एवं सांगीतिक रूप से यह तकरीबन पांच वर्ष पहले रिलीज़ "फेथ" के बाद सर्वाधिक आधुनिक रिकॉर्ड था।

सोनी म्यूज़िक के साथ अपने प्रकाशित अनुबंध के लिए "टू फंकी" माइकल का आख़िरी एकल था, इसके बाद उन्होंने इस अनुबंध से छुटकारा पाने के लिए एक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह गाना जॉर्ज माइकल के किसी भी स्टूडियो एल्बम में नहीं दिखा, हालांकि बाद में 1998 में यह उनके एकल संग्रह में और 2006 में "ट्वेंटी फाइव" में शुमार कर लिया गया।"" इस वीडियो में माइकल को (कहीं-कहीं) एक फैशन शो में लिंडा इवानजेलिस्टा, तीरा बैंक्स, बेवरली पील, एस्टेले लीफबर एवं नाड्जा ऑरमैन आदि सुपर मॉडलों की फिल्म बनाते एक निर्देशक के रूप में दर्शाया गया है। "टू फंकी" ब्रिटेन के सिंगल्स चार्ट पर नंबर 4 तथा अमेरिकी बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर तक पहुंचते हुए कामयाब रहा।

"फाइव लाइव"
"ट्वेंटी फाइव"
एकल कैरियर
"रेड हॉट + डांस"