कई CRM परियोजना "विफलताएं" डाटा गुणवत्ता और उपलब्धता से जुड़े हुए हैं। डाटा सफाई एक प्रमुख मुद्दा है। यदि किसी कंपनी की CRM रणनीति, जीवन-चक्र राजस्व, लागत, मुनाफ़ा और व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया का पता लगाना है, तो यह सभी व्यापार प्रक्रियाओं में परिलक्षित होनी चाहिए. डाटा को एकाधिक स्रोतों से निकाला जाना चाहिए (उदा. बिक्री, विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, संभार-तंत्र, वित्त, सेवा आदि जैसे विभागीय/प्रभागीय डाटाबेस), जिसके लिए संपूर्णतः परिभाषित संरचनाओं और उच्च गुणवत्ता वाले डाटा सहित एकीकृत, व्यापक व्यवस्था की आवश्यकता है। समुचित अंतर-फलकों का इस्तेमाल करते हुए अन्य प्रणालियों से डाटा को CRM प्रणालियों में अंतरित किया जा सकता है।

कंपनी-व्यापी आकार और कई CRM कार्यान्वयनों की व्याप्ति की वजह से, निर्बाध कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पूर्व-योजना अत्यावश्यक है। इस पूर्व-योजना में, उपलब्ध आंकड़ों का तकनीकी मूल्यांकन और मौजूदा प्रणालियों में कार्यरत तकनीक शामिल हैं। डाटा में इसके समाकलन के लिए अपेक्षित प्रयास के स्तर को निर्धारित करने हेतु यह मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है। 

इसी के समान महत्वपूर्ण है कार्यान्वयन का मानवीय पहलू. एक सफल कार्यान्वयन के लिए ज़रूरी है कि इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझें. एक कार्यकारी प्रायोजक को भी हासिल किया जाए, ताकि CRM परियोजना का उच्च स्तरीय प्रबंधन प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जा सके.

पूर्व कार्यान्वयन सूची, CRM परियोजना की शुरूआत से पहले, तकनीकी और मानव कारकों की पहचान के लिए प्रभावी उपकरण है। प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही संभावित समस्याओं की पहचान सुनिश्चित करने में जांच-सूची मदद दे सकता है। 

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