मुहम्मद के सामने जिब्रील प्रकट होते हैं, जो उन्हें चौंका देता है। देवदूत ने उन्हें इस्लाम शुरू करने और फैलाने के लिए कहा। धीरे-धीरे, मक्का का लगभग पूरा शहर बदलना शुरू कर देते हैं। नतीजतन, अधिक दुश्मन आएंगे और मक्का से मुहम्मद और उसके साथी का शिकार करेंगे और अपनी संपत्ति जब्त करेंगे। वे उत्तर की ओर जाते हैं, जहां उन्हें मदीना शहर में गर्मजोशी से स्वागत मिलता है और पहली इस्लामी मस्जिद का निर्माण होता है। उन्हें बताया जाता है कि बाजार में मक्का में उनकी संपत्ति बेची जा रही है। मोहम्मद एक पल के लिए शांति चुनता है, लेकिन अभी भी हमला करने की अनुमति मिलती है। उन पर हमला किया जाता है, लेकिन बद्र की लड़ाई जीतते हैं। मक्का बदला लेना चाहते हैं और उहुद की लड़ाई में तीन हजार पुरुषों के साथ वापस हराया, हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की हत्या कर दी। मुस्लिम मक्का के बाद भाग गए और शिविर को असुरक्षित छोड़ दिया। इस वजह से, वे पीछे से सवारों से आश्चर्यचकित थे, इसलिए वे इस बार हार गए। मक्का और मुसलमानों ने 10 साल की संघर्ष बंद कर दी। कुछ साल बाद, एक मक्का जनरल, ख़ालिद इब्न वलीद, जिन्होंने कई मुस्लिम संधियाँ तोड़ दिए, इस्लाम में परिवर्तित हो गए। इस बीच, मरुस्थल में मुस्लिम शिविरों पर हमलावरों ने हमला किया, लेकिन मुस्लिमों ने सोचा कि मक्का ने ऐसा किया था। अबू सूफान मदीना आए थे ताकि यह समझाया जा सके कि यह मक्का के लोग नहीं थे, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। इस बार मुसलमान बदला चाहते थे, वे बहुत से सैनिकों के साथ आए थे। अबू सुफियान माफी माँगना चाहता था। वह इस्लाम अपना कर मुस्लिम बन गया। मक्का बहुत डरे हुए, आत्मसमर्पण कर दिया और मक्का मुस्लिमों के हाथों में आया। काबा में देवताओं की अरब छवियों को नष्ट कर दिया गया था, और मक्का में पहले अज़ान को बिलाल इब्न रबाह द्वारा काबा पर बुलाया गया था।


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