अगली फिल्म, "फ्रॉम रशिया विथ लव" के लिए निर्माताओं ने बजट को दोगुना कर दिया और इसका फिल्मांकन यूरोप में किया, जो "डॉ॰ नो" के लिए अधिक लाभदायक बाजार बन कर उभरा था। पहली फिल्म का अधिकांश दल इस फिल्म के लिए एकत्रित हुआ। यह फिल्म पहली थी जिसमें पूर्व-शीर्षक अनुक्रम शामिल था और इसमें पहली बार डेसमंड लुवेलिन, मेजर बूथरोयड के रूप में प्रस्तुत हुए, जिन्हें अब उपकरण अधिकारी जाना जाता है, जो तीसरी फिल्म में अंततः क्यू हो जाते हैं। लुवेलिन कुल सत्रह बॉन्ड फिल्मों में प्रस्तुत होते हैं, किसी भी अभिनेता द्वारा एक ही भूमिका निभाने की यह सर्वाधिक संख्या है। बॉन्ड और हत्यारे डोनाल्ड ग्रांट (रॉबर्ट शॉ) के बीच अंतिम मुकाबला ओरिएंट एक्सप्रेस में होता है और बॉन्ड अपनी जान बचा पाने के श्रेय को मेजर बूथरोयड की घातक अटैची को देता है। यह फिल्म ऐसी दूसरी और अंतिम फिल्म थी जिसमें सिल्विया ट्रेंच की भूमिका थी, हालांकि, उम्मीद थी कि वह पूरी शृंखला में बॉन्ड के अभियानों के बीच नियमित रूप से बिस्तर की साथी बनेगी. दूसरी फिल्म की हिंसा पिछली फिल्म की तुलना में निश्चित रूप से तीव्र थी, जिसमें जनसंहार करीब दुगुने से अधिक था।

इस फिल्म के बढ़ते आकर्षण में तब और इज़ाफा हो गया जब राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने अपनी दस पसंदीदा पुस्तकों में "फ्रॉम रशिया विथ लव" का नाम भी उद्धृत किया। यह संभवतः आखिरी फिल्म थी जिसे कैनेडी ने अपनी मृत्यु से पहले देखा था। कुछ आलोचकों ने कॉनरी की दूसरी फिल्म के बाद भी बॉन्ड के आकर्षण को खारिज किया और "फ्रॉम रशिया विथ लव" को "ऐसी फिल्म जो दुलत्ती के लिए बनी है" करार दिया। लेकिन दर्शकों ने इसे पसंद किया और कुछ आलोचकों ने इसे शानदार बताया, जैसे बोज़्ली क्रोदर जिन्होंने कहा "इसे छोड़िये मत!". यह शृंखला की पहली फिल्म थी जिसमें पूरी शृंखला में पाए जाने वाले लगभग सभी तत्व दिखाई देते हैं।

"फ्रॉम रशिया विथ लव "
पिअर्स ब्रोज़नन (1995-2002)
"गोल्डफिंगर "
स्वीकार्यता