इस भाग में मूल बातें शामिल हैं जैसे कि बुद्धि की परिभाषा और मूल्य, जासूस का काम और एक आदर्श जासूस के लक्षण। अध्याय 3 में अमेरिका के CIA और रूस के KGB के बीच लड़ाई शामिल है। अध्याय 4 एशिया में खुफिया एजेंसियों की दुनिया और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की भूमिका को कवर करता है। यह अध्याय बताता कि कैसे 1970 के दशक के दौरान चार वर्षों में, केजीबी ने भारतीय मीडिया में लगभग 17,000 कहानियाँ छपवाईं, और इसके लिए उन्होंने मित्रोख़िन आर्काइव (एक पूर्व सोवियत जासूस द्वारा सोवियत संघ की ख़ुफ़िया एजेंसियों द्वारा किए गए कारनामों का क़बूलनामा) का हवाला दिया। पुस्तक में शीर्ष भारतीय अधिकारियों और राजनेताओं को शामिल किया गया है जो विदेशी खुफिया एजेंसियों से पैसे लेते थे। इस बात की भी चर्चा की गई है कि 1970 और 1980 के दशकों में भारत में मनोवैज्ञानिक युद्ध किस स्तर तक चाल रहा था। रॉ के भूपूर्व अधिकारी रबिंदर सिंह की अमेरिका के लिए की गई जासूसी की भी बात की गई है। पुस्तक पाकिस्तान की पारंपरिक लड़ाई की जगह कम लागत वाले युद्ध को प्राथमिकता देने की नीति पर चर्चा की गई है। 

किताब लॉन्च
रॉ और आईएसआई की तुलना
भाग 1- "ट्रेडक्राफ्ट"
भाग 3- "व्हाट लाइज़ अहेड"