स्टीवंस के दूसरे एल्बम की कामयाबी की कमी ने संगीत निर्देशन में व्यक्तिगत रुचि के अंतर को और स्टीवंस द्वारा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही लोक रॉक संगीत के बजाय भारी-भरकम ऑर्केस्ट्रा एवं जरूरत से ज्यादा निर्माण के साथ, उनके प्रथम एल्बम की तरह का एक दूसरा एल्बम का फिर से निर्माण करने की निर्माता माइक हर्स्ट की कोशिश पर बढ़ती नाराजगी को प्रतिबिंबित किया। वह हर्स्ट के साथ अपने खुद के अनुबंध को उद्देश्यपूर्ण ढ़ंग से तोड़ने, विचित्र ढ़ंग से महंगे ऑर्केस्ट्रा की मांग करने और कानूनी कार्रवाई की धमकी देने की बात को स्वीकार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने डेरम रिकॉर्ड्स, प्रमुख डेका रिकॉर्ड्स का एक उप-लेबल, के साथ अपने अनुबंध से मुक्ति पाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर स्वास्थ्य सुधरने पर स्टीवंस ने अपने टेप रिकॉर्डर में अपने कुछ नवीन लिखित गानों की रिकॉर्डिंग की और कुछ नए रिकॉर्ड अधिकारियों के लिए अपनी बदलती ध्वनि को बजाया. एजेंट बैरी क्रोस्ट को काम पर रखने के बाद, जिन्होंने आइलैंड रिकॉर्ड्स के क्रिस ब्लैकवेल के साथ एक ऑडिशन का इंतजाम किया था, ब्लैकवेल ने उन्हें "जब चाहे तब और जिसके साथ चाहे उसके साथ और ख़ास तौर पर कैट के साथ, जिसे वह पसंद करते थे, [अपने गानों] को रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान किया". क्रोस्ट की सिफारिश पर स्टीवंस ने अपने नए निर्माता के रूप में पॉल सैमवेल-स्मिथ को अनुबंधित किया जो पहले यार्डबर्ड्स के बासवादक थे।

"ऐन अदर कप"
बीमारी के बाद संगीत ध्वनि में परिवर्तन
11 सितंबर के हमलें
सलमान रश्दी विवाद