पांच साल बाद, फ़्रेंच उत्प्रवासी चार्ल्स डारने पर ओल्ड बेली में राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। दो ब्रिटिश जासूस, जॉन बरसाड और रॉजर क्लाइ, अपने स्वयं के लाभ के लिए निर्दोष डारने को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि डारने, एक फ़्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सैनिकों के बारे में फ़्रांस को जानकारी दी। डारने तब बरी हो जाता है जब एक गवाह जिसका दावा था कि वह डारने को पहचान सकता है किन्तु अदालत में मौजूद बैरिस्टर (डारने के पक्ष वाला नहीं), 
सिडनी कार्टन जो संयोग से उस जैसा ही दिखता है उसमें और डारने में अंतर नहीं कर सकता.

पेरिस में, मारकिस सेंट एवरमॉन्ड (मॉसेन्यूर), डारने का चाचा, एक किसान
गैस्पर्ड के बेटे को कुचलकर मार देता है और क्षतिपूर्ति के रूप में गैस्पर्ड की ओर एक सिक्का उछाल देता है।
मस्यूर डिफ़ार्गे गैस्पर्ड को दिलासा देता है। जब मारकिस की बग्घी आगे बढ़ जाती है तो डिफ़ार्गे सिक्का वापस बग्घी में फेंक देता है जिससे मारकिस को क्रोध आ जाता है।

अपने महलपहुँचकर मारकिस अपने भतीजे:चार्ल्स डारनेसे मिलता है।
(डारने का वास्तविक उपनाम एवरमॉन्ड है, अपने परिवार से घृणा करने के कारण, डारने अपनी माँ का मायके का नाम डी'ऑल्नैस रख लेता है।) उनका तर्क है: डारने को कृषकों से सहानुभूति है जबकि मारकिस क्रूर और बेरहम है:

"कुत्ते को तबतक कोड़े के अधीन रखेगा जबतक इस छत से" ऊपर की ओर देखते हुए, "आकाश दिखाई नहीं देता."

उस रात, गैस्पर्ड (जो बग्घी के नीचे लटककर मारकिस का पीछा करते हुए उसके महल पहुँच जाता है) सोते हुए मारकिस की हत्या कर देता है। पीछे एक पुर्जा छोड़ देता है कि, "इसे जल्दी से इसकी कब्र तक ले जाओ. यह जैक्स की ओर से है।"

लंदन में, लूसी से शादी करने के लिए डारने को डॉ॰ मैनेट की अनुमति मिल जाती है। लेकिन कार्टन भी लूसी के प्रति अपना प्यार कबूल करता है। यह जानते हुए कि वह उसे प्यार नहीं करती, कार्टन "तुम्हारे लिए और तुम्हें प्रिय लोगों के लिए हर कुर्बानी देने का" वादा करता है।

शादी की सुबह, डॉ॰ मैनेट के अनुरोध पर डारने अपने परिवार के बारे में बताता है, जो बात उसने अब तक छुपा रखी थी। इससे डॉ॰ मैनेट पागल हो जाता है और उस पर फिर से जूते बनाने का भूत सवार हो जाता है। लूसी की हनीमून से वापसी से पहले उसका दिमागी संतुलन ठीक हो जाता है लॉरी उसका जूते बनाने वाला वह बेंच नष्ट कर देता है जो डॉ॰ मैनेट अपने साथ पेरिस से लाया था ताकि उस पर दोबारा दौरा न पड़े.

14 जुलाई 1789 है। डिफ़ार्गे परिवार बैस्टिली पर धावा बोलने में मदद करता है। डिफ़ार्गे डॉ॰ मैनेट की पुरानी कोठरी, "एक सौ पांच, उत्तरी टॉवर" में प्रवेश करता है।

पाठक को पुस्तक 3, अध्याय 9 तक पता नहीं चलता कि मस्यूर डिफ़ार्गे को किसकी तलाश है। (यह एक बयान है जिसमें डॉ॰ मैनेट बताता है कि उसे क्यों कैद किया गया था।)

1792 की गर्मियों में, एक पत्र है टेलसन बैंक पहुंचता है। श्री लॉरी, जो टेलसन की फ़्रेंच शाखा को बचाने के लिए पेरिस जाने की योजना बना रहे हैं, घोषणा करते हैं कि पत्र एवरमॉन्ड को संबोधित है। कोई नहीं जानता कि एवरमॉन्ड कौन है क्योंकि डारने ने इंग्लैंड में अपना असली नाम गुप्त रखा हुआ है। डारने यह कहकर पत्र ले लेता है कि एवरमॉन्ड उसका परिचित है। वह पत्र पूर्व मारकिस के एक नौकर गैबेल द्वारा भेजा गया होता है। गैबेल को कैद कर दिया गया है और वह नए मारकिस को उसकी सहायता करने के लिए आने का अनुरोध करता है। डारने, जो स्वंय को दोषी मानता है, गैबेल की मदद करने के लिए पेरिस रवाना हो जाता है।

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जल
दूसरी पुस्तक: सुनहरी धागा (Book the Second: The Golden Thread)
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