दक्षिणी मोरक्को के दूरस्थ एकांत रेगिस्तान में अब्दुल्ला नामक गड़रिया अपनी बकरियों को शिकारी सियारों से बचाने के लिये अपने पड़ोसी हसन इब्राहीम से उच्च शक्ति .270 बिन्चैस्टर एम 70 राहफल एवं एक डिब्बा गोलाबारूद खरीदता है। अब्दुल्ला अपने दो पुत्रों, यूसुफ एवं अहमद (स्थानीय अव्यावसायिक अभिनेताओं बौब्कर ईट एल कैद एवं सैद तार्चिनी द्वारा अभिनीत) को राइफल देता है एवं बकरियों के झुण्ड की देखभाल के लिये भेजता है। आपस में प्रतिस्पर्धा एवं राइफल की तीन किलोमीटर तक प्रहार करने वाली क्षमता से अनभिज्ञ वे दोनों इसके परीक्षण का निश्चय करते हैं। वे पहले पत्थरों पर, फिर नीचे गुजरते मार्ग पर चलती हुई कार पर एवं तत्पश्चात उसी मार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही पश्चिमी पर्यटकों से भरी बस पर निशाना लगाते हैं। यूसुफ की गोली बस में बैठी सैन डियागो की अमेरिकी महिला सूज़न जोन्स (केट ब्लैंचेट), को गंभीर रूप से जख्मी कर देती है, जो कि छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड जोन्स (ब्रैड पिट) के साथ यात्रा कर रही होती है। घटना की गंभीरता को समझकर दोनों लड़के घटनास्थल से भाग जाते हैं तथा उस रात पहाड़ियों पर अपनी राइफल छुपा देते हैं।

टेलीविजन समाचार की झलकियों से यह पता चलता है कि अमेरिकी सरकार ने गोलीबारी की इस घटना को आतंकी कार्रवाई माना है तथा मोरक्को सरकार पर दोषियों को पकड़ने के लिये दबाव बना रही है। यह पता चलने पर कि वह राइफल हसन की है, मोरक्को पुलिस तेजी से उसके घर में घुसती है तथा उससे और उसकी पत्नी से सख्ती से तब तक पूछताछ करती है जब तक कि वे यह नहीं बताते वह राइफल उसे एक जापानी व्यक्ति द्वारा दी गयी थी तथा उसने बाद में वह राइफल अब्दुल्ला को बेंच दी थी। सड़क पर पुलिस को देखकर दोनों लड़के पिता के समक्ष अपना गुनाह कबूल करते हैं। (उस समय वे यह मान रहे थे कि अमेरिकी महिला की जख्म से मौत हो गयी है।) तीनों अपने घर से भाग जाते हैं तथा अपनी राइफल बरामद करते हैं। पुलिस एक चट्टानी ढ़ाल पर उन्हें घेर लेती है एवं गोलाबारी करती है। अपने भाई के पैर में गोली लगने पर यूसुफ भी जबावी गोलीबारी करता है जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में गोली लगती है। पुलिस गोलीबारी जारी रखती है, परिणामस्वरूप अहमद की पीठ में गोली लगती है जिससे संभवतः वह मृतप्राय रूप से जख्मी हो जाता है। पिता को दुःख से चिल्लाते देख अंततः यूसुफ आत्मसमर्पण कर देता है तथा सभी अपराध अपने ऊपर ले लेता है तथा उसके परिवार को माफ करने तथा भाई को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रार्थना करता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है परिवार का भाग्य अनसुलझा ही रहता है।

फिल्म का पहला कथानक रिचर्ड और सूज़न के दृश्यों वाला है। वे जीवन की आपाधापी से बचने एवं अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिये अवकाश पर मोरक्को जाते हैं। उनके तीसरे नवजात शिशु की सीड्स (SIDS) से हुई मृत्यु उनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर देती है तथा वे अपनी हताशा, अपराध बोध एवं दोष को अभिव्यक्त करने में संघर्ष करते हैं। जब सूज़न को गोली लगती है तो रिचर्ड बस ड्राइवर को नजदीक के गाँव में ले चलने को कहते हैं, जहाँ डॉक्टर मौजूद हों (फिल्म में गाँव का नाम ताजाराइन है). वहाँ स्थानीय पशुचिकित्सक रक्त को बहने से रोकने के लिये जख्मों पर टाँके लगाता है। अन्य पर्यटक कुछ देर तक तो इंतजार करते हैं, लेकिन अंततः गर्मी के भय एवं आतंकवादियों के दोबारा हमले की आशंका के कारण वहाँ से जाना चाहते हैं। चूँकि सूज़न ऐसी अवस्था में बस में नहीं जा सकती थी अतः रिचर्ड पर्यटकों के समूह को एंबूलेंस का इंतजार करने की धमकी देता है, जो कभी नहीं आती एवं अंततः जब रिचर्ड फोन पर व्यस्त होते हैं, बस उन्हें छोड़कर चली जाती है। यह दंपति एवं टूर गाइड अनवर पीछे छूट जाते हैं एवं अस्पताल तक जाने के लिये वाहन का इंतजार करते रहते हैं (गाँव के इकलौते फोन से अमेरिकी दूतावास बात करने के बाद.) मोरक्को एवं अमेरिका के मध्य राजनीतिक मुद्दे तत्काल सहायता नहीं पहुँचने देते लेकिन अंत में एक हेलीकॉप्टर आता है। अस्पताल में पाँच दिन रहने के बाद सूज़न स्वस्थ होती है एवं घर भेजी जाती है।

आलोचनात्मक स्वागत
संयुक्त राज्य अमेरिका/ मेक्सिको
कथानक
मोरक्को