ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ , ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ:


ಒಬ್ಬ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆಂದರೆ:


ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕನೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಈ ಯೋಜಕನು ದಕ್ಷನೇ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಗ್ರಾಹಕನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕನ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕ ತನ್ನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವನಾವಧಿಯ ಸಮಗ್ರ ಲಿಖಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯು ಒಬ್ಬ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕನು ಬಳಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಪುಟಗಳುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಅಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಯುಕ್ತ ದಾಖಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು
ಧ್ಯೇಯಗಳು
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಣಕಾಸುಯೋಜನಾ ದೃಡೀಕರಣಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕನ ಕಾರ್ಯವೇನು?