ಈಗ ತಾನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಂತಹ ವೃತ್ತಿಯು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿದೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಧಗಳ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹ ಹಣಕಾಸು ಯೊಜಕನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೃಢಿಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಯಾರು ದೃಢೀಕೃತ ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಪದನಾಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ದೃಢೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತತೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಫಟ್ಟ ದೃಢೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕ ದ ದೃಢೀಕರಣಗಳು. ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ದೃಢಿಕರಣವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1970ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಗುರುತುಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಮಂಡಳಿಯು (ಎಫ್‌ಪಿಎಸ್‌ಬಿ), ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಗುರುತುಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು ಡೆನಿವರ್,ಕೊಲೊರಾಡೋ ದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ1985 ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ (ಐಬಿಸಿಎಫ್‌ಪಿ) ಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಸಿಎಫ್‌ಪಿ)ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 1994 ರಂದು IBಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ದೃಡೀಕೃತ ಹಣಕಾಸುಯೋಜನಾಮಂಡಳಿಯಾಗಿ (ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಮಂಡಳಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ದೃಢೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿಎಫ್‌ಪಿಗುರುತು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಸಂಘಗಳಂತಹ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂಬುದು "ಮುಂದುವರೆದ ಹಣಕಾಸು ಯೊಜನೆ" ಯ ಪದನಾಮವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ವಿಮೆ, ಆದಾಯತೆರಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಿಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಪದನಾಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಒಬ್ಬ ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೊರ್ಸ್‌ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಫ್‌ಪಿ ದೃಡೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 41,000 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದನಾಮವು ಏಷಿಯಾಗೂ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಪೂರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್-ಕಾಂಗ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಫೆಲೋ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಶನರ್ ಎಂಬ ಪದನಾಮವನ್ನು ಮಲೇಷಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಎನ್‌ಎ‌ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಐ‌ಎಫ್‌ಎ) 1996ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಪದನಾಮವನ್ನು 2001 ರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಪದನಾಮವಾಗಿ ತನ್ನ 11 ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಷಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (APFinSA) ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

1983ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನೊಂದಾಯಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೊಜಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌ಐ) ಯಾರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಯೊಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವರೋ ಅಂತಹವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌ಐಒಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಂಪಚಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌ಐ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯ ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌ಐ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರ ಸದಸ್ಯತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌ಐ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌, Sಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌ ಪದನಾಮಗಳಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ವಿಮೆ, ಆಟೋರ್ನಿಗಳು , ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು, ಸಿಪಿಎಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಇತರೆ ಪರವಾನಗೆದಾರರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲೇಷಿಯಾ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಪರಿಷತ್ತು , 2004ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರಿಗಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕ (ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿ‌) ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದನಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರಿಗೆ ಪರವಾನಗೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಗರಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಗೋಸ್ಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಲು ತಜ್ಞ (ಪಿಎಫ್‌ಎಸ್) ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಗಣನೀಯವಾದ ಅನುಭವವಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾದ ದೃಢೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎ‌ಐಸಿಪಿಎ) ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎ‌ಐಸಿಪಿಎ ಸುಮಾರು 3,300 ಸಿಪಿಎ/ಪಿಎಫ್‌ಎಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗಳಾದ ಸಿಪಿಎ (ಎಫ್‌ಪಿಎಸ್)ಗಳು ಯಾವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಪಿಎ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಎಫ್‌ಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:


ಎಫ್‌ಪಿಎಸ್ ಪದನಾಮವು ಅಂಕ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಪಿಎ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಎ‌ಎಸ್‌ಐಸಿಯಿಂದ ಪರವಾನಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ , ಸಿಪಿಎ ಪದನಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರವಾನಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯೂರೊಪ್‌ನಲ್ಲಿ , ದಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಪದನಾಮವನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಯೊಜನಾ ದೃಢೀಕರಣ ಗುರುತಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. €ಎಫ್‌ಪಿಎಯು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೂರೋಪಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪದನಾಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 145 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ದೃಢೀಕೃತ ಶೈಕ್ಷಣೆಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ
ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಲ್‌ಒ‌ಎಮ್‌ಎ, ಯುಎಸ್‌ಎಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡದ್ದು), ದೃಢೀಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪದನಾಮ (ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡದ್ದು); ಮಲೇಷಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ(ಸಿಎಫ್‌ಎಮ್‌ಸಿ) 

ಧ್ಯೇಯಗಳು
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಣಕಾಸುಯೋಜನಾ ದೃಡೀಕರಣಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ