ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gerginliğin bir miktar olsun hafiflemesi ve petrolde görülen sert düşüş ile birlikte ABD endeksleri günü pozitif sonlandırdı.
S&P 500, teknik olarak aşırı satım seviyelerinden toparlanarak %1.2 değer kazanırken Nasdaq %1.16 ve Dow Jones %1.58 oranında primlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde finans %2.43, iletişim servisleri %2.24 ve takdirsel tüketim %2.1 oranında değerlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken hammadde %0.48 ve sağlık %0.8 oranında primlenerek en zayıf kalan sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %2.06, finans %1.71 ve iletişim servisleri %1.55 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul ve enerji %0.31 oranında primlenerek en az değerlenen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Apple bugün gerçekleştireceği online etkinlikte iki yeni Mac ve işlemcisini tanıtarak bilgisayar pazarındaki canlanmadan faydalanmaya hazırlandığını açıkladı ve günü %1.23 prim ile sonlandırdı. McDonald’s satışları ve kârı, yüksek fiyatlar ve pazarlama sayesinde üçüncü çeyrekte beklentileri aştı, açıklama sonrası hisseleri seansı %1.72 oranında primlenerek seansı sonlandırdı. Broadcom ve yazılım üreticisi VMware 61 milyar dolarlık birleşmelerinin Çin’in anlaşmaya ilişkin incelemesini uzattığını açıklamasına karşın şirket tarafından Kasım ayındaki son tarihten önce tamamlanma yolunda olduğunu söylendi. Broadcom hisseleri %0.34 oranında değerlendi. General Motors konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikası ile geçici bir sözleşme anlaşmasına vararak ABD otomobil üretimini altüst eden ve sektöre milyarlarca dolara mal olan altı haftalık grevi sona erdirdi. Hisseleri %0.51 oranında primlendi. Ford ile varılan geçici anlaşmada ise hem normal hem de elektrikli araç fabrikalarına 8,1 milyar dolarlık yatırım yapılmasını ve rekor seviyelerde zamlar yapılmasını içerdiği öğrenildi. Açıklama sonrası hisseleri %1.91 oranında düşüş kaydetti.
Avrupa endeksleri pozitif olarak günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.35, FTSE100 %0.50 ve DAX %0.2 oranında primlendi. FTSE100 endeksinde temel tüketim ürünleri %1.4, iletişim servisleri %1.16 ve sağlık %1.03 oranında değerlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken finans %0.44 ve enerji %0.57 oranında kayıp ile günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde ise gayrimenkul %1.3, sanayi %1.07 ve temel tüketim %0.96 ile en çok değerlenen sektörler olurken IT %1.29, sağlık %1.2 ve takdirsel tüketim %0.44 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Bugün önemli bir veri açıklaması olmazken yarın Çin PMI verileri, Japonya merkez bankası faiz kararları, Euro bölgesi TÜFE verisi ve ABD tüketici güveni verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
Yeni haftaya risksiz varlıklarından çıkışla başlanırken Dolar Endeksi’nde 106.60 seviyelerinden 106.05 seviyelerine gerileme dikkat çekti. Bununla paralel G10 para birimlerinin tamamında da Amerikan Doları karşısında kazanım vardı. EURUSD paritesi 1.0550 seviyesinden destek alarak 1.0625 seviyesine kadar yükselirken 1.0654 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak öne çıkıyor. USDJPY paritesi, Japonya Merkez Bankası’nın getiri eğrisi kontrolünü rahatlatacağı haberleri ile sert düşüş yaşadı ve parite 148.80 yakınlarına gerileyerek Ekim ayı başından bu zamana en düşük seviyelerini test etti. Cuma akşamı, artan jeopolitik risklerle birlikte 2010 seviyesine gelerek Mayıs ortasından bu zamana en yüksek seviyeleri test eden ons altın 1990 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 2000 seviyesinin hemen altında ABD seansını sonlandırdı. LME metallerinde genel olarak primlenme olurken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 8140.50 seviyesinden %0.51 primli olarak sonlandırdı. Genel piyasa hareketi ile paralel, petrol fiyatlarında da rahatlama görülürken ABD kapanışında WTI petrol %3.7, brent petrol ise %3.0 ekside işlem görmekteydi.
Eurotahvil Piyasaları
Jeopolitik risklerin piyasanın Cuma kapanışında fiyatladığı seviyelerin altında olduğu algısı, haftanın ilk işlem gününde risksiz varlıklara satış getirdi. ABD tarafında getiri eğrisi genelinde yükseliş olurken 2 yıllık getiriler 4 baz puan, 10 yıllık getiriler ise 4.3 baz puan yükseldi. Genel olarak sakin bir gün geçerken Avrupa tarafında karışık seyir izlendi. İngiltere 10 yıllıklar 1.5 baz puan yükselerek 4.55 seviyesinden günü kapatırken Fransa 10 yıllık getirileri 1.7 baz puan gerileyerek 3.43 seviyesinden, Almanya 10 yıllık getirileri 0.9 baz puan gerileyerek 2.82 seviyesinden kapanış yaptılar. Lokal tarafta da yatay bir seyir izlenirken 3 yıl vadeli tahvil getirisi 1.8 baz puan, 10 yıl vadeli tahvil getirisi ise 0.4 baz puan yukarı gitti. 5 yıllık ülke risk primi 413 seviyelerinden 408 seviyelerine gerilerken yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlandı. Şirket tarafında yatay pozitif seyir olurken yeni ihraç edilen 2027 vadeli Eximbank kıymeti 100.15 seviyelerinden, Vakıfbank 2028 kıymeti 99.35 seviyelerinden işlem gördü.