Histórias do que havia visto em terras estranhas.
O que a andorinha contou ao Príncipe Feliz quando se sentou em seu ombro?
Durante todo o dia seguinte, ele se sentou no ombro do príncipe e lhe contou histórias sobre o que havia visto em terras estranhas.  Falou-lhe dos íbis vermelhos, que ficam em longas filas às margens do Nilo e pegam peixes dourados em seus bicos; da Esfinge, que é tão antiga quanto o próprio mundo, vive no deserto e sabe tudo; dos mercadores, que andam lentamente ao lado de seus camelos e carregam contas de âmbar nas mãos; do Rei das Montanhas da Lua, que é negro como o ébano e adora um grande cristal; da grande cobra verde que dorme em uma palmeira e tem vinte sacerdotes para alimentá-la com bolos de mel; e dos pigmeus que navegam sobre um grande lago em grandes folhas planas e estão sempre em guerra com as borboletas. "Querida andorinha", disse o Príncipe, "você me conta coisas maravilhosas, mas mais maravilhoso do que tudo é o sofrimento dos homens e das mulheres.  Não há mistério tão grande quanto a miséria.  Voe sobre minha cidade, pequena andorinha, e diga-me o que você vê lá".