A região mais desolada.
Para onde Earl Gregory seguiu o cavaleiro?
Clair se esqueceu de que carregava um talismã que seu companheiro não possuía, que lhe permitia ver as coisas como elas realmente eram, enquanto os olhos do outro estavam fechados, e ficou assustado e maravilhado quando o Conde Gregory disse bruscamente: "Sua mente enlouqueceu com esse Rei Élfico. Eu lhe digo que aquele que passou era um belo cavaleiro, vestido com uma roupa verde e montado em um grande jennet preto. E como adoro um cavaleiro galante e gostaria de saber seu nome e grau, vou segui-lo até encontrá-lo, mesmo que seja no fim do mundo." E, sem dizer mais nada, ele colocou as esporas em seu cavalo e saiu galopando na direção que o misterioso estranho havia tomado, deixando o Conde St. Clair sozinho na charneca, com os dedos tocando o sinal sagrado e os lábios trêmulos murmurando orações por proteção. Pois ele sabia que seu amigo havia sido enfeitiçado e decidiu, cavalheiro corajoso que era, que o seguiria até o fim do mundo, se necessário, e tentaria livrá-lo do feitiço que havia sido lançado sobre ele.