Ele verá um grande dragão.
O que acontecerá quando o jovem for deixado na caverna?
"Não", disse o jovem. "Vou esperar aqui embaixo, até que você esteja em segurança". A princípio, a filha do rei não estava disposta, mas finalmente se deixou persuadir e subiu na cesta. Antes, porém, tirou um longo alfinete de seu cabelo, partiu-o em duas metades, deu-lhe uma e ficou com a outra. Ela também dividiu seu lenço de seda com ele e disse-lhe para cuidar bem de ambos os presentes. Mas quando o outro homem pegou a filha do rei, ele a levou consigo e deixou o jovem na caverna, apesar de todo o seu apelo e súplica. O jovem então deu uma volta pela caverna. Lá ele viu várias donzelas, todas elas levadas pelo pássaro de nove cabeças e que haviam morrido de fome. Na parede estava pendurado um peixe, pregado com quatro pregos. Quando ele tocou o peixe, este se transformou em um belo jovem, que lhe agradeceu por tê-lo libertado, e eles concordaram em se considerar irmãos. Logo o primeiro jovem ficou com muita fome. Ele foi até a frente da caverna para procurar comida, mas só havia pedras por lá. Então, de repente, viu um grande dragão, que estava lambendo uma pedra. O jovem o imitou e, em pouco tempo, sua fome desapareceu. Em seguida, ele perguntou ao dragão como poderia sair da caverna, e o dragão acenou com a cabeça na direção de sua cauda, como se dissesse que ele deveria sentar-se nela. Então ele subiu e, em um piscar de olhos, estava no chão, e o dragão havia desaparecido.