Ela não o viu sair do vale.
Por que a princesa mais jovem ainda estava esperando o Touro Negro na pedra?
Por fim, quando ela já estava sentada há quase uma hora, uma curiosa mudança começou a ocorrer na paisagem. Primeiro, ela ficou cinza e, em seguida, tornou-se de um azul profundo, como se o céu tivesse descido sobre a terra. "O touro venceu", pensou a princesa. "Oh! que animal nobre ele é!" E em seu alívio e prazer, ela mudou de posição e cruzou uma perna sobre a outra. Oh, que dia terrível! Em um momento, um feitiço místico caiu sobre ela, fazendo com que se tornasse invisível aos olhos do Príncipe de Norroway, que, tendo vencido o Espírito Maligno, se libertou do feitiço que o dominava e o transformou na semelhança de um grande Touro Negro, e voltou às pressas pelo vale para se apresentar, em sua forma legítima, à donzela que amava e que esperava conquistar como sua noiva. Ele procurou por muito tempo, mas não conseguiu encontrá-la, enquanto ela estava sentada pacientemente esperando na pedra; mas o feitiço também estava em seus olhos e impedia que ela o visse, assim como impedia que ele a visse.