O príncipe aprenderá sua lição.
O que acontecerá quando o Príncipe Featherhead vir o verdadeiro retrato de Celandine?
Celandine ficou profundamente mortificada, já que, por sua vez, o príncipe a agradava muito e, pela primeira vez, ela se arrependeu amargamente dos presentes de fada dos quais estava ansiosa para se livrar. O Príncipe Featherhead estava quase igualmente perplexo, pois não tinha ouvido nada do Rei e da Rainha além de elogios a essa encantadora Princesa, e o fato de eles terem falado dela como sendo muito bonita apenas confirmou sua opinião de que as pessoas que vivem no campo não têm bom gosto. Ele lhes falou de seus encantadores conhecidos na cidade, das belezas que havia admirado, que admirava ou que achava que iria admirar, até que Celandine, que ouvia tudo isso, estava prestes a chorar de desgosto. A fada também ficou bastante chocada com a presunção dele e pensou em um plano para curá-lo. Ela lhe enviou um mensageiro desconhecido, que lhe disse: "Não sei o que fazer com ele. Ela enviou a ele, por um mensageiro desconhecido, um retrato da Princesa Celandine como ela realmente era, com a seguinte inscrição: "Toda essa beleza e doçura, com um coração amoroso e um grande reino, poderiam ter sido seus, não fosse sua conhecida inconstância". Enquanto isso, a Princesa Celandine estava achando que o tempo passava devagar com o Rei e a Rainha, e ficou muito satisfeita quando Featherhead reapareceu. Ela logo notou a mudança nele e ficou muito curiosa para descobrir o motivo. Longe de evitá-la, ele agora procurava sua companhia e parecia ter prazer em conversar com ela, mas a Princesa nem por um momento se iludiu com a ideia de que ele estava apaixonado por ela, embora não tenha demorado muito para decidir que ele certamente amava alguém. Um dia, porém, a Princesa, vagando tristemente pelo rio, viu o Príncipe Featherhead dormindo profundamente à sombra de uma árvore e se aproximou para desfrutar do prazer de contemplar seu querido rosto sem ser observada. Imaginem o espanto dela quando viu que ele segurava na mão um retrato seu! Em vão ela ficou intrigada com a aparente contradição do comportamento dele. Por que ele guardava o retrato dela enquanto era tão fatalmente indiferente a si mesmo? Por fim, ela encontrou uma oportunidade de perguntar a ele o nome da princesa cujo retrato ele sempre carregava consigo. "Infelizmente, como posso lhe dizer?", respondeu ele.