 Thức ăn chăn nuôi 10/ 2018- Do áp lực nguồn cung nhập khẩu về nhiều, tồn kho cao nên giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 10 16: 05 30/ 11/ 2018 Thức ăn chăn nuôi 10/ 2018- Do áp lực nguồn cung nhập khẩu về nhiều, tồn kho cao nên giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 10 CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG 10/ 2018 Do áp lực nguồn cung nhập khẩu về nhiều, tồn kho cao nên giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 10. Trung bình tháng 10, giá ngô Argentina giao dịch tại cảng Vũng Tàu và Cái Lân đã giảm tương ứng 3 3 và 1 9, lần lượt còn 4.901 đồng/ kg và 5.049 đồng/ kg( hàng xá). Đối với khô đậu tương, mặc dù giá khô đậu tương thế giới giảm nhưng do nhu cầu khô đậu tương nội địa yếu nên giá khô đậu tương tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10, vư ới mức giảm tương ứng 2 6 và 3( tương đương giảm 259 đồng/ kg và 294 đồng/ kg), xuống mức 9.754 đồng/ kg xá cảng Cái Lân và 9.611 đồng/ kg xá cảng Vũng Tàu. Theo thống kê của Agro Monitor, lượng ngô nhập khẩu tháng 11 có thể đạt hơn 900 nghìn tấn, cộng với tồn kho ở mức cao nên giá ngô có thể còn tiếp tục dao động ở mức thấp trong tháng này. Tháng 12, lượng hàng nhập khẩu sẽ giảm khá mạnh, xuống còn khoảng 500 nghìn tấn. Theo một số thương nhân, đơn vị thương mại đợt trước có tin đồn huỷ tàu ngô shipment tháng 11/ 12 nhưng có thể không huỷ kịp do thời gian gấp và chi phí huỷ cũng cao. Lượng khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 chỉ đạt trên dưới 300 nghìn tấn. Tháng 12 lượng hàng nhập khẩu có thể cũng chỉ xấp xỉ tháng 11. Nguồn cung ít nhưng nhu cầu chưa có lực tăng đột biến nên giá có thể cũng chưa có sự biến động nhiều. Sáng tháng 12, nguồn cung nhập khẩu có thể chỉ đạt khoảng 230- 250 nghìn tấn. Một số nhà máy đang thiếu khô đậu tương tháng 12 do đó cung khô đậu tương có thể sẽ hụt trong tháng 12. Tháng 10, giá ngô CBOT có xu hướng tăng do nhu cầu mua vào của các quỹ đầu cơ và các nhà nhập khẩu tăng. Trung bình tháng 10, giá ngô CBOT đạt 145 USD/ tấn, tăng 2 8 so với tháng trước và tăng 5 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng giống như ngô, nhu cầu nhập khẩu đậu tương tăng khi giá giảm sâu trước đó đã hỗ trợ giá đậu tương và khô đậu tương trong tháng 10 này. Trung bình tháng 10, giá đậu tương đạt 316 USD/ tấn, tăng 2 3 so với tháng trước, lên mức 316 USD/ tấn. Tương tự, giá khô đậu tương trung bình tháng 10 cũng tăng 1 2 so với tháng trước, đạt 345 USD/ tấn. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, giá đậu tương và khô đậu tương tháng này đã giảm tương ứng 12 và 1 1. Hôm 08/ 11, Bộ NN Mỹ đã ra báo cáo cung- cầu ngũ cốc tháng 11, một thay đổi đáng chú ý là sản lượng ngô Trung Quốc qua các năm từ 2007/ 08- 2018/ 19 được điều chỉnh tăng mạnh. Như niên vụ 2018/ 19, trong báo cáo tháng trước, Bộ NN Mỹ ước tính sản lượng ngô Trung Quốc ở mức 225 triệu tấn thì đến báo cáo tháng này con số đã lên tới 256 triệu tấn. Theo đó, các chỉ số về tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ cũng có sự xáo trộn rất mạnh. Trong báo cáo tháng này Bộ NN Mỹ đã cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương Mỹ khoảng 2 5 triệu tấn so với dự báo tháng trước, xuống mức 125 triệu tấn. Mặc dù sản lượng giảm nhưng do xuất khẩu yếu bởi ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung nên tồn kho đậu tương Mỹ cuối niên vụ 2018/ 19 dự kiến đạt gần 26 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với báo cáo tháng 10 và vượt so với mức 24 4 triệu tấn dự đoán của thị trường. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, nhập khẩu ngô của Việt Nam tuy giảm hơn 20 so với tháng trước nhưng vẫn tăng 10 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 959 5 nghìn tấn. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu ngô của Việt Nam đạt 8 4 triệu tấn, tăng 30 6 so với cùng kỳ năm 2017. Hình 1: Đồ thị giá ngô Nam Mỹ chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam 2016- 10/ 2018( đồng/ kg) Tháng 10, giá ngô nhập về miền Bắc của các DNTM đạt trung bình 214 3 USD/ tấn( quy đổi khoảng 5.374 đồng/ kg), trong khi giá ngô giao dịch thực tế chỉ ở mức trung bình 5.049 đồng/ kg. Điều này chứng tỏ các DNTM đã lỗ hơn 325 đồng/ kg. Tại miền Nam, tuy giá ngô nhập khẩu trung bình thấp hơn miền Bắc gần 4 USD/ tấn nhưng quy đổi vẫn khoảng 5.287 đồng/ kg, trong khi giá bán chỉ đạt 4.901 đồng/ kg nên các DNTM cũng đang lỗ hơn 386 đồng/ kg. Hình 2: So sánh giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Bắc, 2016- 10/ 2018( đồng/ kg) Hình 3: So sánh giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016- 10/ 2018( đồng/ kg) Nhu cầu mua ngô nội địa của các nhà máy lớn và vừa sẽ rất ít trong giai đoạn tháng 12 và đầu năm 2018 do các đơn vị này đã ký mua hàng nhập khẩu nhiều, chỉ còn lại các nhà máy nhỏ thì nhu cầu không còn nhiều. Bảng 1: Thông tin hàng tàu ngô dự kiến về Việt Nam trong tháng 11/ 2018 SAKI ZAYA ACE Bảng 2: Lượng nhập khẩu ngô từ 01/ 2017 đến 10/ 2018( tấn) 384.481 490.192 424.168 3.825.266 3 454 804 3.913.121 4 981 552 Bảng 3: Tỷ trọng nhập khẩu ngô theo doanh nghiệp về cảng miền Bắc trong tháng 10/ 2018 CT CP ABC VN CT CP Việt Pháp CT CP Đại Hữu DNSX chiếm 58 tỷ trọng Hình 4: Nhập khẩu ngô theo doanh nghiệp về cảng miền Bắc trong tháng 10/ 2018, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước( tấn) Bảng 4: Tỷ trọng nhập khẩu ngô theo doanh nghiệp về cảng miền Nam trong tháng 10/ 2018 CT TNHH ARCHER DANIELS MIDLAND VN CT TNHH MTV NôNG SảN QUỳNH TRUNG CT TNHH Nhà Nước MTV TM& XNK Viettel CT CP DV& TM Lộc Phát DNSX chiếm 51 tỷ trọng Hình 5: Nhập khẩu ngô theo doanh nghiệp về cảng miền Nam trong tháng 10/ 2018, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước( tấn) Mặc dù giá khô đậu tương thế giới giảm nhưng do nhu cầu khô đậu tương nội địa yếu nên giá khô đậu tương tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10, vư ới mức giảm tương ứng 2 6 và 3( tương đương giảm 259 đồng/ kg và 294 đồng/ kg), xuống mức 9.754 đồng/ kg xá cảng Cái Lân và 9.611 đồng/ kg xá cảng Vũng Tàu. Trong tháng 10, nhập khẩu khô đậu tương giảm khá mạnh so với tháng trước, khi giảm 27 3, còn 381 5 nghìn tấn, trong đó lượng hàng về cảng miền Bắc giảm hơn một nửa. Nguồn cung nhập khẩu khô đậu về miền Bắc chỉ đạt hơn 67 nghìn tấn mà giá vẫn giảm thì chứng tỏ nhu cầu là quá thấp, thị trường vô cùng ảm đạm. Hình 6: Đồ thị giá khô đậu tương chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam 2014- 10/ 2018( đồng/ kg) Tháng 10, giá khô đậu tương nhập khẩu trung bình của các DNTM về cảng miền Bắc ở mức 420 USD/ tấn, giảm 1 5 so với tháng trước. Với mức giá nhập khẩu như thế này thì các DNTM đang chịu lỗ trung bình 362 đồng/ kg khô đậu tương. Tại miền Nam, giá nhập về cũng giảm 2 9 so với tháng trước, nhưng vẫn còn mức cao, trung bình ở mức 430 USD/ tấn. Mặc dù giá nhập khẩu giảm nhưng do giá giao dịch thực tế giảm mạnh nên DNTM vẫn phải chịu lỗ trung bình gần 750 đồng/ kg, lỗ sâu hơn cả miền Bắc. Hình 7: So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Bắc, 2016- 10/ 2018( đồng/ kg) Hình 8: So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016- 10/ 2018( đồng/ kg) Theo thống kê của Agro Monitor, trong tháng 11 nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam chỉ đạt trên dưới 300 nghìn tấn. Tháng 12 lượng hàng nhập khẩu có thể cũng chỉ xấp xỉ tháng 11. Nguồn cung ít nhưng nhu cầu chưa có lực tăng đột biến nên giá có thể cũng chưa có sự biến động nhiều. Sáng tháng 12, nguồn cung nhập khẩu có thể chỉ đạt khoảng 230- 250 nghìn tấn. Một số nhà máy đang thiếu khô đậu tương tháng 12 do đó cung khô đậu tương có thể sẽ hụt trong tháng 12. Với hàng nhập khẩu, hiện các nhà máy đã mua khô đậu tương ship tháng 1/ 2/ 3 nhưng chủ yếu chỉ mua theo giá basis vì kỳ vọng giá khô đậu tương giao dịch trên sàn CBOT sẽ còn tiếp tục giảm. Bảng 5: Thông tin hàng tàu khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11/ 2018 Bảng 6: Lượng nhập khẩu khô đậu tương từ 01/ 2017 đến 10/ 2018( tấn) 3.018.747 Bảng 7: Tỷ trọng nhập khẩu khô đậu tương theo doanh nghiệp về cảng miền Bắc trong tháng 10/ 2018 CT TNHH KD DV- TM ánh Dương CT TNHH SX- TM Đại Uy CT TNHH Tân Phương Đông CT TNHH Nông Lâm Sản Bình Phát DNSX chiếm 71 tỷ trọng Hình 9: Nhập khẩu khô đậu tương theo doanh nghiệp về cảng miền Bắc trong tháng 10/ 2018, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước( tấn) Bảng 8: Tỷ trọng nhập khẩu khô đậu tương theo doanh nghiệp về cảng miền Nam trong tháng 10/ 2018 CT TNHH Khoa Kỹ SV TL CT TNHH Da chan( Vn) CT TNHH Gro best Industrial( VN) DNSX chiếm 55 tỷ trọng Hình 10: Nhập khẩu khô đậu tương theo doanh nghiệp về cảng miền Nam trong tháng 10/ 2018, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước( tấn) Tháng 10, giá cám gạo nội địa tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung ra thị trường khan hiếm, các kho đầu cơ gạo để chờ đơn hàng xuất khẩu đi Philippine. Trung bình tháng 10, giá cám khô bán ra tại kho Tân Hiệp( Kiên Giang) và Sa Đéc( Đồng Tháp) cùng tăng 6 5 so với tháng trước, lên mức 5.821 đồng/ kg và 5.761 đồng/ kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá cám gạo tháng 9 tại hai địa phương này tăng lần lượt 1 9 và 5 5. Nửa đầu tháng 11 giá cám gạo tiếp tục tăng, giá chào bán ra tại kho khu vực Sa Đéc( Đồng Tháp) đã chạm mốc 6.500 đồng/ kg. Trong cuộc đấu thầu mua 250.000 tấn gạo của Philippines, Việt Nam chỉ trúng 29.000 tấn gạo của VinaFood 1 và VinaFood 2, lượng này quá ít so với kỳ vọng trước đó. Hình 11: Đồ thị giá cám gạo tại Sa Đéc, Kiên Giang( đồng/ kg) Bảng 9: Lượng nhập khẩu cám gạo từ tháng 01/ 2017 10/ 2018( tấn) 120.026 Bảng 10: Lượng nhập khẩu cám mỳ từ tháng 01/ 2017 10/ 2018( tấn) Tháng 10 nguồn cung nhập khẩu về nhiều và nhu cầu tiêu thụ cũng chậm bởi giá lúa mỳ quá cao so với giá ngô nên giá lúa mỳ có điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng trước. Trung bình tháng 10, giá lúa mỳ giao dịch tại cảng Vũng Tàu và Cái Lân tương ứng đạt 5.665 đồng/ kg và 5.715 đồng/ kg, giảm lần lượt 0 4 và 0 5 so với tháng trước. Tuy nhiên giá lúa mỳ vẫn đang cao hơn giá ngô từ 700- 800 đồng/ kg. Trong cuộc họp của Cục Bảo vệ ngày 17/ 10, trước những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, tạm thời chưa áp dụng biện pháp tái xuất lúa mì nhập khẩu có nhiễm cỏ kế đồng từ 1/ 11/ 2018. Mặc dù vậy, sang tháng 11 giá lúa mỳ lại có xu hướng tăng trở lại, lên mức 5.800 đồng/ kg xá cảng Vũng Tàu và 5.850 đồng/ kg xá cảng Cái Lân, giao tháng 11 do giá cám gạo và cám mỳ cao và nguồn cung không có nên các nhà máy buộc phải sử dụng lúa mỳ nhiều hơn. Trong ngắn hạn, giá lúa mỳ có thể sẽ tiếp tục vững ở mức cao bởi chào giá nhập khẩu lúa mỳ TACN hiện đã hơn 260 USD/ tấn( quy đổi khoảng 6.700- 6.800 đồng/ kg). Hình 12: Đồ thị giá lúa mỳ TACN bán tại cảng miền Bắc và miền Nam( đồng/ kg) Bảng 11: Lượng nhập khẩu lúa mỳ TACN từ 01/ 2017 đến 10/ 2018( tấn) 1.287.665 1.699.454 1.624.634- Hôm 08/ 11, Bộ NN Mỹ đã ra báo cáo cung- cầu ngũ cốc tháng 11, một thay đổi đáng chú ý là sản lượng ngô Trung Quốc qua các năm từ 2007/ 08- 2018/ 19 được điều chỉnh tăng mạnh. Như niên vụ 2018/ 19, trong báo cáo tháng trước, Bộ NN Mỹ ước tính sản lượng ngô Trung Quốc ở mức 225 triệu tấn thì đến báo cáo tháng này con số đã lên tới 256 triệu tấn. Theo đó, các chỉ số về tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ cũng có sự xáo trộn rất mạnh. Trong báo cáo tháng này, sản lượng ngô Argentina và Ucraina niên vụ 2018/ 19 cũng được điều chỉnh tăng thêm tương ứng 1 5 triệu tấn và 2 5 triệu tấn so với báo cáo tháng trước do đó sản lượng ngô xuất khẩu của hai nước này cũng lần lượt tăng 500 nghìn tấn và 2 triệu tấn. Ngược lại, sản lượng ngô Mỹ niên vụ này lại bị cắt giảm gần 4 triệu tấn, xuống còn 371 5 triệu tấn( thấp hơn so với con số 373 9 triệu tấn dự báo của các nhà phân tích). Vì vậy mà tồn kho ngô Mỹ cuối niên vụ 2018/ 19 cũng giảm 2 triệu tấn so với báo cáo tháng 10, xuống mức 44 1 triệu tấn. Bảng 10: Cung- cầu ngô thế giới, 2017- 2019( triệu tấn)( 1063.8) 2018/ 19 Dự báo tháng 10/ 2018 2018/ 19 Dự báo tháng 11/ 2018 Nguồn: FAS/ USDA báo cáo tháng 11/ 2018- Cũng giống như ngô, Bộ NN Mỹ cũng điều chỉnh tăng dự báo sản lượng lúa mỳ Trung Quốc trong các năm từ 2007/ 08- 2018/ 19 nhưng mức tăng không quá mạnh như ngô vì vậy mà tồn kho cuối kỳ cũng tăng so với dự báo tháng trước. Trong báo cáo tháng này, sản lượng lúa mỳ Úc niên vụ 2018/ 19 tiếp tục bị cắt giảm 1 triệu tấn, xuống mức 17 5 triệu tấn, giảm gần 45 so với mức kỷ lục 31 8 triệu tấn thiệt lập trong mùa 2016/ 17. Sản lượng lúa mỳ Mỹ niên vụ này được giữ ở mức 51 2 triệu tấn nhưng do tiêu thụ nội địa tăng nên tồn kho cuối kỳ giảm gần 200 nghìn tấn, xuống mức 25 8 triệu tấn. Bảng 11: Cung- cầu lúa mỳ thế giới, 2017- 2019( triệu tấn)- Đúng như dự báo của giới phân tích, trong báo cáo tháng Bộ NN Mỹ đã cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương Mỹ khoảng 2 5 triệu tấn so với dự báo tháng trước, xuống mức 125 triệu tấn. Mặc dù sản lượng giảm nhưng do xuất khẩu yếu bởi ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung nên tồn kho đậu tương Mỹ cuối niên vụ 2018/ 19 dự kiến đạt gần 26 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với báo cáo tháng 10 và vượt so với mức 24 4 triệu tấn dự đoán của thị trường. Tồn kho đậu tương của Argentina cũng tăng gần 1 8 triệu tấn so với ước tính tháng trước, lên mức 38 triệu tấn do dự trữ vụ cũ mang sang được điều chỉnh tăng. Ngược lại, tồn kho đậu tương Brazil giảm 1 6 triệu tấn do nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ. Một điểm hơi bất ngờ là báo cáo cung- cầu chính thức Bộ NN Mỹ chỉ cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc năm 2018/ 19 4 triệu tấn so với dự báo tháng 10, xuống còn 90 triệu tấn( cao hơn 5 triệu tấn so với báo cáo hôm 02/ 11 có thể do những tín hiệu tích cực trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Mỹ- Trung, tạo hy vọng chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc này sẽ được dỡ bỏ. Bảng 12: Cung- cầu đậu tương thế giới, 2017- 2019( triệu tấn)- Do sản lượng đậu tương chế biến giảm nên sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2018/ 19 cũng bị cắt giảm nhẹ, xuống còn 241 8 triệu tấn, chủ yếu là do sự sụt giảm của Trung Quốc( giảm gần 800 nghìn tấn). Mặc dù sản lượng giảm nhưng tiêu thụ thậm chí còn giảm mạnh hơn mức giảm sản lượng( tiêu thụ giảm hơn 700 nghìn tấn) nên tồn kho cuối niên vụ 2018/ 19 lại được dự đoán tăng gần 100 nghìn tấn, lên mức 12 1 triệu tấn. Bảng 13: Cung- cầu khô đậu tương thế giới, 2017- 2019( triệu tấn) Hình 13: Diễn biến giá ngô CBOT, 2016- 10/ 2018( USD/ tấn, FOB) Ngược lại với ngô, giá lúa mỳ lại giảm tháng thứ hai liên tiếp do xuất khẩu lúa mỳ Nga không bị hạn chế như dự đoán trước đó của thị trường, lúa mỳ Mỹ vẫn bị cạnh tranh rất lớn. Trung bình tháng 10, giá lúa mỳ CBOT đạt 187 USD/ tấn giảm 2 6 so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước 17 6. Hình 14: Diễn biến giá lúa mỳ CBOT, 2016- 10/ 2018( USD/ tấn) Hình 15: Diễn biến giá đậu tương và khô đậu tương CBOT, 2016- 10/ 2018( USD/ tấn) Bảng 14: Lượng và kim ngạch nhập khẩu các loại nguyên liệu TACN trong tháng 10/ 2018 204 760 268 162 112 018 80 304 497 65 440 089 47 910 676 29 204 258 15 076 237 7 393 948 43 130 486 5 293 986 4 279 843 19 383 380 2 935 082 24 431 962 736 727 184 Nguồn: Số liệu năm 2018 Agro Monitor tổng hợp từ Tổng cục Thống kê; 10/ 2018* số liệu ước tính