Contro la guarigione tramano Clarice, Leandro e Brighella, con il sostegno della Fata Morgana.
La loro cospirazione è guidata dal malvagio Re Malagigi, che vuole impedire a Tancredi di guarire e mantenere il potere sulla corte. La Fata Morgana, con la sua magia, aiuta i cospiratori a creare ost