マジック・バス
解説
タウンゼントはこの曲について「これは「マイ・ジェネレーション」と同じ頃に書いたものだ」と説明している。ザ・フーとして発表する前にデッカ・レコード所属のバンド、プティングに提供し、1967年4月にリリースされている。ボー・ディドリー風のリズムを取り入れた曲で、タウンゼントは「ザ・フーの曲の中で一番演奏していて楽しい」と語っているが、逆にジョン・エントウィッスルは、ベースのパートが単調なこの曲が大嫌いだったという。ジェス・ローデンがコーラスで参加している。イギリスでは26位と、前作の「ドッグス」（全英25位）を下回る結果となった（アメリカでは25位）。コンサートでは頻繁に取り上げられているが、即興演奏的要素が強いためか時には10分を越える長尺の演奏になる事もあった。ライブアルバム『ライヴ・アット・リーズ』に収録されている1970年のリーズ大学公演でも7分超の長尺の演奏を展開している。
別バージョン
本作には多くのバージョン違いが存在している。初出のシングル・バージョンは演奏時間が3分20秒程度のモノラル・ミックスだが、1968年のアメリカ向けの編集盤『マジック・バス～ザ・フー・オン・ツアー』ではステレオ・ミックスが収録された。さらに1971年の編集盤『ミーティ・ビーティ・ビッグ・アンド・バウンシィ』には、ボーカルがダブル・トラックで、かつエンディングがフェイドアウトしない約4分半のロング・バージョンが擬似ステレオ・ミックスで収録された（2014年の編集盤『ヒッツ50』はこのバージョンを採用）。また『The Who Singles』（1984年）では『ミーティ・ビーティ…』バージョンと基本的には同じで、さらにイントロが長くなったバージョンが収録され、そして上記の編集盤『マジック・バス』CD版では、イントロの長いステレオ・バージョンが採用された。このため、本作にはオリジナルを含め5つのバージョンが存在することになる。