第64回NHK紅白歌合戦
前半
大友良英作曲のアヴァンBGM「地元スカ」が流れる中、プロジェクションマッピングにより生きているように映し出されたNHKホールの外観を背景にした両組司会の綾瀬はるか・嵐によるオープニングトークに続いて、あまちゃんスペシャルビッグバンドによる「64回だョ!紅白歌合戦!」の生演奏からスタート。天野アキ（能年玲奈）が銅鑼を鳴らし開会を宣言した。
伍代夏子は、夫の杉良太郎と20回目にして「初共演」。AKBメンバーをバックに着物姿でしっとり歌い上げ、審査員席の杉が「きょうは特に良かったです」とのろける場面も見られた。
伍代の歌唱後、岩手県北三陸市からの“生中継”として『あまちゃん』メンバーによる寸劇を披露。「スナック梨明日」での忘年会に集う北三陸の面々と、NHKホールの天野アキ（能年玲奈）とのやりとりを展開した。
藤あや子のステージには同郷の壇蜜が登場した。花魁姿で得意（坂東流師範の腕前）の日本舞踊をテレビ初披露した。
サカナクションは歌唱前に、NHKサッカー中継のテーマ曲「Aoi」をBGMにサッカーのVTRが流れる紹介があった。
天童よしみの歌唱前に、ステージ脇の通路でくまモンとふなっしーが乱闘状態になった。
Linked Horizonは、合唱団64人、ダンサー12人ら100人超の楽団を引き連れてのパフォーマンス。アニメ『進撃の巨人』（MBS制作）の映像も紹介され、和田アキ子が作中の「和田アキ子似の巨人」に苦笑する場面もあった。また、歌詞中に出てくる主人公「（エレン・）イェーガー」に合わせて、ファンやNHK紅白歌合戦の公式Twitterが「イェーガー」と一斉にツイート、これが17万ツイートを超え、同日のツイート数で1位となる現象が生じた。
坂本冬美の歌唱の際には、鼓童と共に、テレビ朝日系列『関ジャニの仕分け∞』の太鼓の達人仕分けで圧倒した大倉忠義（関ジャニ∞）も和太鼓演奏に参加した。
前半終了前の特別企画「花は咲く」の歌唱前、曲紹介をしていた綾瀬が涙を流してしまい、言葉を詰まらせる場面があった。その後、中間審査の間に鉄拳がフリップを用いた漫談「こんな紅白はイヤだ!」を披露する予定になっていたが、時間の都合でネタが全編カットになってしまい、そのままニュース（武田真一担当）に繋がった。
後半
後半冒頭での登場となったEXILEは、本ステージを以ってHIROがパフォーマーを引退。「本当に沢山の人たちに支えられて幸せです。来年はさらに進化させたEXILEをお見せしたい」と挨拶した。
ももいろクローバーZは、田中将大がメンバーを意識した5色のグローブを手にして曲紹介。金閣寺をイメージした金色の衣装でメドレーを披露した。
aikoの曲紹介時、綾瀬が曲名を間違える場面があった。なお、aikoは本紅白直後に生出演したTBS系列『CDTVスペシャル 年越しプレミアライブ 2013→2014』で綾瀬のこのミスをネタにした。
TOKIOの曲紹介時、第45回（1994年）に初出場した当時の映像が紹介され、国分太一は「この時の長瀬を見ると、今の長瀬はゴリラになりましたね」とコメントした。
『あまちゃん』“特別編”の本編ステージがどのタイミングで挿入されるかは事前に明らかにされていなかったが、和田アキ子とDREAMS COME TRUEの間で披露された。
DREAMS COME TRUEは岩手・宮城の4高校の音楽部・合唱部のコーラスをバックにステージを披露、東日本大震災から5ヶ月後の2011年8月19日に陸前高田市で行った無料ライブ時の「絶対また来るね！」という約束を果たすステージとなった。
きゃりーぱみゅぱみゅは「にんじゃりばんばん」の歌唱後、衣装の中から黒人男性が現れる仕掛けがあった。
水森かおりは、前回から引き続いて巨大衣装で登場、今回は桂由美デザインの高さ約6mにもなる緑の巨大ドレスだった。
AKB48は後半での登場となり、18歳以上のメンバー総勢110人が世界各国の110種の衣装を身にまとってパフォーマンス。「恋するフォーチュンクッキー」歌唱後、「ヘビーローテーション」との曲間に大島優子がAKB48からの卒業を発表した。この卒業発表は、大島から秋元康プロデューサーを通じて事前にNHK側に許諾を得た上での発表だったといい、AKBメンバーには誰にも知らせていなかったという。なお、今回紅白内でサプライズ的に卒業発表を行ったことに関しては賛否両論の意見が見られる。
泉谷しげるは間奏で手拍子をする観客に対し「手拍子してんじゃねぇ!」と毒づき、曲の終盤では「今日ですべてが終わる。今日ですべてが変わる。自分だけの今日に向かえ!」と視聴者へのエールを送った。
白組司会の嵐の曲紹介は綾瀬と滝川クリステル（ゲスト審査員）が行った。
紅白の勝負を超えた存在として「究極の大トリ」の名目で史上初の50回出場を花道に出場勇退を宣言した北島三郎は「まつり」を歌い、花道を飾った。北島は曲中で5度も「ありがとうございました」と頭を下げ、五木ひろしにマイクを向け一節彼に歌唱させる場面もあった。歌唱後、他の出場歌手らと次々と握手を交わし、挨拶を求められ、「ありがとうございました」とまた頭を下げて、「歌の仲間たちがこんなに熱く応援して頂き、北島はこれで紅白を卒業させてもらいます。ありがとうございました!」と感謝の言葉を並べた。
今回も例年通り、審査中にダイジェストが流されたが、この演出は今回で一旦終了となった。なお、第66回（2015年）以降ではこの演出が再び行われている。
北島は最後まで感謝の言葉を交わし、「蛍の光」大合唱終了後、もう一度、カメラの前で「ありがとうございました」の挨拶で本紅白を締めた。
その他
北島三郎は史上初の50回出場を達成、そしてこれを機に紅白勇退宣言をした（先述）。50回目、自身の喜寿という節目であることや、年々減少する紅白の「演歌枠」など演歌界の危機的な状況を受け、自ら引くことで世代交代を進めたいとの意向もあるとされた。北島本人は「50回目の出場を区切りに1本の線を引きたい」とし、その理由について「先輩がいつまでも壁になっているのもよくない。歩いてきた道を譲るのも先輩の役目かもしれない」と語るとともに、「多くの人の支えがあって50回もやってこられた。心からありがとうと伝えたい」とファンへの感謝を述べた。今回を最後に北島は紅白出演を一旦退いた（この時点で「以後は打診があっても辞退する」と発表。「特別枠でのオファーも一切受けない」としていた）が、この後もNHKは毎年北島に出演（正式出場歌手としてのみならず、ゲスト審査員や特別枠、白組司会としての出演を打診しているとも報じられている）を打診を続け、NHKに北島の紅白復帰を望む声も多く寄せられた。そしてその後、第69回（2018年）で特別枠で復帰している。
和田アキ子と石川さゆりは紅組歌手として36回目（前者は紅白両組通算では37回目）の出場となり、紅組歌手の最多出場記録となった。
TOKIOはグループで史上初の20年連続出場を達成。
満78歳の美輪明宏は藤山一郎の持つ最年長出場記録に並んだ。
森進一は『週刊新潮』（2014年1月16日号）によると、選考時には当落線上で最後の最後で滑り込む形で出場が決定したという。
和田の歌唱曲について、当初「あの鐘を鳴らすのはあなた」と予想するメディアもあった。
番組側はこの年亡くなった島倉千代子への追悼として、島倉の葬儀で弔辞を読んだ石川さゆりに島倉の持ち歌である「東京だョおっ母さん」や「人生いろいろ」の歌唱を要請していたが、石川が「島倉さんとは親しいですが、都はるみさんや五木ひろしさんなど、自分よりも仲の良かった先輩歌手がいるのに、そんな出しゃばった真似はできない」とその打診を断ったとされる。
曲順を巡って
浜崎あゆみが6年連続で紅組トップバッターおよび先行トップバッターを務めた。自身の持つトップバッター担当の通算・連続記録を更新した。
紅組トリに高橋真梨子、白組トリおよび大トリに4年連続でSMAPが起用され、正規大トリであるSMAPの歌唱後に「究極の大トリ」として北島三郎が歌唱するという史上初の試みが実施された。
紅組トリを務めた高橋はソロ2回目（ペドロ&カプリシャス時代を入れても3回目）の出場での異例のトリ選出。高橋以外で紅組トリの候補として各メディアで報じられたのは、この年デビュー45周年を迎えた和田アキ子、この年デビュー40周年を迎えた石川さゆり、また番組終盤での出演が報じられていたDREAMS COME TRUE・AKB48・いきものがかりも有力候補に挙げられていた。
SMAPは史上初の4年連続での白組トリ担当となった。いわゆる若手から中堅の年代では最多の21回出場となり、スポーツニッポンが「有力」と報じていた。
北島は13回目の白組トリ並びに11回目の大トリとなった。トリ13回は美空ひばり・五木ひろしに並び最多、大トリ11回はひばりと並び最多（白組歌手に限れば単独で最多）。また、今回の北島（当時77歳）のトリはトリ担当者の最年長記録となっている。
北島を「究極の大トリ」との形をとる演出についてはSMAPが属するジャニーズ事務所の意向があったとの説もあるが、同事務所社長のジャニー喜多川は「（紅白の中で）もう少し北島さんを立てていただきたかった。もっと暖かく対応しないと。それだけが残念ですね」と語っている。
北島の大トリ起用については、曲順発表前より各メディアで有力視されていた。高橋・SMAPを正規トリ、北島を「究極の大トリ」とする演出についても曲順発表前にマスコミでスクープされていた。
第56回（2005年）以降、9年連続で白組歌手が大トリを務めていたが、これは今回でストップ。翌年の第65回、第66回（2015年）は紅組歌手（松田聖子）が大トリを務めた。
視聴率
視聴率は関東地区では前半36.9%、後半44.5%となり、後半の視聴率が3年連続年間視聴率1位となった。関西地区では前半38.8%、後半が43.8%であり、関西地区での年間視聴率が『半沢直樹』最終回の45.5%で破れ、関西地区の紅白の視聴率が民放ドラマに敗れたのは、2004年の『白い巨塔』以来、9年ぶり2度目であった。なお、関東地区についても『半沢直樹』最終回との年間視聴率1位争いが各所で話題となった。
関東地区における瞬間最高視聴率は北島三郎歌唱時の50.7%である。