赤々煉恋
私はフランセス
少女Rには、幼い頃から盗癖があった。盗むものは他愛のないものばかりだったが、高校2年生の時に万引きしたことを脅され見知らぬ男にレイプされ妊娠してしまう。ある宗教団体に入っていたRの家族は、教義を理由に16歳のRを着の身着のままで家から追い出す。東京へ出たRが生きるために売春に手を染めるまで時間はかからなかった。売春組織に身を置き、警察の世話にもなりながら時は過ぎ、20歳になったRは別の売春組織で、性行為の間、腕を後ろで組んでいて欲しいという風変わりな客Mと知り合う。変わったリクエストだったが、慈しむような優しい手技に、荒んでいたRの心は癒され、いつしか客と売春婦という関係を越えた恋人同士になっていった。
大手コーヒーショップチェーンの経営者であるMは、Rに部屋と教育を与えたが、決して自分の部屋にだけは連れて行かなかった。自分以外にも関係のある女がいるのかと勘繰ってしまう、と不安な気持ちを正直に話すと、Mは意を決めたように秘密の部屋を見せてくれた。そこには、フランセス・オコナーという腕のない女性の特大パネルが飾られていた。Mは、腕のない女性しか愛せないアクロトモフィリアという嗜好の持ち主だった。RはMの部屋で暮らし始め、Mは変わらずRを愛したが、彼の心にはいつもフランセス・オコナーがおり、彼女以上の存在になれないことに嫉妬するRは知らず知らずの内に、再び盗癖が戻っていた。無意識に物を盗んでいたことに気付いたRは、自分の手がなければ盗まずにすんだと、発作的に包丁で掌を突き刺してしまう。Mの親友・D医師に診てもらい、Rの心のゆがみに気付いたD医師のアドバイスで、Mに「シノニム」という店のテーブル・ナイトに連れて行ってもらったRは、衝撃的な光景を目にする。そこは、Mと同じく、腕や脚のない女性しか愛せない愛好家が集う店で、脚のないマダムがパートナーに抱えられて美しく舞う姿にRも魅了されてしまう。そうして、D医師の手を借りて少しずつ腕を切断していったRは、Mの「フランセス」となり、生けるフランセスを手に入れたMの部屋からはパネルが撤去された。
いつか、静かの海に
生まれてすぐに母親に捨てられ、暴力的な父親に虐待を受けながら育った沢村克也。生活のリズムが異なる父親とは、互いに顔を合わせるのを避けるように生活していた。ある日の夜、食べ物を買いに外出した克也は、公園のすべり台の上で奇妙な動きをする曾根という男性と出会う。食べ物にを買うには所持金が足らず、曾根が好意で食べ物を分けてくれることになる。曾根のアパートの玄関から、乳白色の肌をした不思議な雰囲気の女性が寝ているところが垣間見えた。
後日、克也がお礼に訪ねると、克也の興味を見抜いたように、女性のことを教えてくれる。女性は曾根の「お姫さま」で、月生まれの月星人だという。毎夜、月のレンズを使って集めた月の水をあげて少しずつ成長しているのだという。「お姫さま」にすっかり魅了された克也は次第に曾根の信頼を得ていく。無理な生活がたたった曾根は体を壊し、「お姫さま」の今後を克也に託す。克也はとりあえず「お姫さま」を自宅へ連れ帰るが、曾根から聞いた彼女の命を保つ「月の水」を集めるレンズの作り方に二の足を踏み、結局レンズを作る勇気が湧かないまま、小さくなっていく「お姫さま」を見守るのだった。
ストーリー（映画）
「また私の退屈な一日が始まる」という少女・樹里は飛降り自殺をして肉体を持たない存在になってしまった。死んでからも家や学校、街を彷徨っている。マンションの屋上に上がると視線を感じる女性が一人だけいるが、誰からも見られない「透明な存在」になってしまった樹里は死んだ時こそ解放されたと思ったが、なぜ自分が死を選んでしまったかを考え続ける。好きな潤也にミドリから手紙を渡してと頼まれるが、友達でいようといわれたと返事をする。その日以来、樹里は引きこもり、「私、変わった？」と母親に尋ねる。
樹里は生前には見えなかった不気味な怪物を目撃するようになっていた。彼女が「虫男」と呼ぶそれは、心が弱った人間に取り憑き、自殺するように誘導する死神のような怪物で、見えるのは自分に対する罰、いやこの世に残っていること自体が罰ではないかと考える。母親は肉親を自殺で失った人の「分かち合いの会」に参加して「自殺は殺人です」「あの子を信じていたのに」というのに反発。しかし、「アタシの、いちばん、ほしいもの、それは私に向けてくれる笑顔」だと分かるようになる。樹里が見えるリンゴちゃんと公園で遊んで笑顔をくれた神様に感謝する。迎えにきた母親には2匹の虫男。心中を阻止しようとするが、聞こえず触れられず。視線を送っていた女性に助けを呼ぶ。その女性は子持ちになったミドリで、潤也にはあの時、手紙を渡さなかったことが分かる。リンゴちゃんの手を掴もうとするが、すり抜ける。家では母親が一人で樹里の誕生日を祝っていて、樹里の声が届いたように「ママを許して、ママは樹里ちゃんがいなくてとっても淋しいの」と嘆く。翌朝、ミドリがマンションを見上げて「あの頃、楽しかったよね」とつぶやく。