Nel secondo atto invece la scena prosegue nei pressi del lago, dove il malvagio Rothbarth tiene nascosti i suoi cigni incantati.
Nel secondo atto invece la scena prosegue nei pressi del lago, dove il malvagio Rothbarth tiene nascosti i suoi cigni incantati. Gli animali, infatti, in realtà sono delle splendide fanciulle, che possono assumere le proprie sembianze originarie solo durante la notte.