Il primo atto mette in scena la vigilia di Natale in una casa tedesca, dove il padrone di casa, il signor Stahlbaum, ha organizzato una festa per i suoi amici e i loro figli.
Il primo atto mette in scena la vigilia di Natale in una casa tedesca, dove il padrone di casa, il signor Stahlbaum, ha organizzato una festa per i suoi amici e i loro figli. Giunti alla mezzanotte, arriva il signor Drosselmeyer per portare i doni ai più piccini e per rappresentare racconti e giochi di prestigio.