With the narrative  shifting between the two settings, Woland and his entourage–  Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail  of havoc and confusion in their wake.
Ενώ η αφήγηση εναλλάσσεται  ανάμεσα στις δύο τοποθεσίες, ο Βόλαντ και η συνοδεία του -- ο Αζαζέλο, ο Κορόφιεφ, η Χέλα και μια τεράστια γάτα ονόματι Μπέχεμοθ -- φαίνεται ότι κατέχουν παράξενες μαγικές δυνάμεις, τις οποίες χρησιμοποιούν  για να στήσουν την παράστασή τους αφήνοντας πίσω τους χάος και σύγχυση.