In late 1964, they emerged as a duo called Caesar & Cleo, releasing the poorly received singles "Do You Wanna Dance?", "Love Is Strange", and "Let the Good Times Roll".
W listopadzie 1964 pojawili się na scenie jako duet Cesar & Cleo, wydając, dobrze przyjęte przez publiczność, utwory „Do You Wanna Dance?”, „Love Is Strange” oraz „Let the Good Times Roll”.