Jolson plays a porter in old Bagdad where he meets a series of characters from the Arabian Nights, including Sinbad.
يلعب جولسون دور حمّالاً في بغداد القديمة حيث يلتقي بمجموعة من الشخصيات من الف ليلة وليلة، بما في ذلك السندباد.