Leonardos Annunciation (1472 1477) noen år senere viser allerede hans karakteristiske milde tone og følelse for presise detaljer, og Adoration of the Magi, selv som en undertegning som ble etterlatt uferdig av hans avreise til Milano (1481), avslører hans revolusjonære kraft av psykologisk observasjon.
Leonardo dro til Milano i 1481 for å søke mer utfordrende oppdragsarbeid.