Det er en slags romlig blues, med Davis og Shorter som spiller rasende mot de eteriske, Rothko-lignende skyggene av Hancocks Fender Rhodes og Carters elektriske bass og den engstelige pulsen til Williams' ride cymbal.
Bandet bestående av Davis, Shorter, Hancock, Carter og Williams kom sammen for å skape en doven, uoverensstemmet lyd beskrevet som en romlig slags blues.