With the narrative shifting between the two settings, Woland and his entourage– Azazello, Koroviev, Hella, and a giant cat named Behemoth– are seen to have uncanny magical powers, which they use to stage their performance while leaving a trail of havoc and confusion in their wake. 
با روایتی که بین دو صحنه تغییر می‌کند، ولند و ملازمان او- آزازلو، کوروویف، هلا، و یک گربه غول پیکر به اسم بهیموث-- با داشتن نیروهای جادویی مرموز دیده می‌شوند که در اجراهای خود از آن استفاده می‌کنند در حالیکه ردی از آشفتگی و سردرگمی در پی داشته‌اند. 