IBK투자증권은 21일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 유기발광다이오드(OLED)거래선 확대와 점유율 개선을 통한 실적 성장이 기대된다고 진단했다. 투자의견 '매수'와 목표가 7만5000원을 신규 제시했다. 김운호 IBK투자증권 연구원은 "이녹스첨단소재의 올해 매출액은 전년대비 21.6% 증가한 3554억원, 영업이익은 38.9% 늘어난 520억원을 기록할 전망"이라며 "스마트플렉스(SMARTFLEX), 이놀레드(INNOLED) 사업부가 성장을 주도할 것으로 예상되며, 매출액 증가와 제품 믹스 개선에 따라 올해 영업이익률도 14.6%로 전년대비 1.8%포인트 상승할 것"이라고 내다봤다. 김 연구원은 "올해 모든 사업부의 성장이 가능할 것으로 기대하지만 핵심성장 동력은 이놀레드로 판단되며, 상대적으로 부진했던 이노플렉스(INNOFLEX)는 하반기부터 전장 매출 비중 확대를 통해서 성장 국면으로 전환할 것"이라며 "대형 OLED 생산라인 확장에 따른 수혜와 신규 거래선 매출이 가시권에 있고, 소형 OLED 소재는 국내 거래선내 점유율 개선과 신규 거래선 확보가 기대된다"고 판단했다. 이어 그는 "이녹스첨단소재는 OLED 성장 국면에서 핵심 소재를 공급하고 있으며, 해외 생산라인 확보로 원가 경쟁력이 높아져서 수익성 개선이 가능할 것"이라며 "현재 주가는 회사의 성장성과 수익성을 충분히 반영하지 않고 있어 추가 상승여력을 보유하고 있다"고 덧붙였다.
IBK투자증권은 21일 이녹스첨단소재에 대해 OLED 핵심 소재 공급관련 해외 생산라인 확보로 원가 경쟁력 상승으로 매출액 및 영업이익이 증가할 것으로 예상하여, 현재 주가가 추가적으로 상승할 수 있다고 진단했다.