한화토탈이 창사 이래 처음으로 4억달러 규모의 해외사채 발행에 성공하며 충남 대산공장 증설에 필요한 실탄을 확보했다. [이데일리 김미경 기자] 한화토탈이 4억달러(약 4500억원) 규모의 해외사채 발행에 성공했다. 이는 창사 이래 첫 외화채권 발행으로 조달 자금은 충남 대산공장 증설 투자 재원으로 활용한다는 복안이다. 한화토탈은 창사 이래 처음으로 4억달러 규모의 해외사채를 발행한다고 20일 밝혔다. 앞서 지난 15일 열린 수요예측에는 발행액의 약 4배인 15억 달러의 주문이 몰리기도 했다. 한화토탈의 해외사채는 아시아·유럽 투자자(Reg S, 유로본드)를 대상으로 했으며 발행금리는 3.914%다. 미국국채 5년물 금리에 140bp 가산된 수준(5T+140bp)이다. 쿠폰금리(약정금리)는 3.875%이며 5년 만기 고정금리로 발행됐다. 채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권-SC증권-크레딧 아그리콜 컨소시엄이 맡았다. 해외사채 발행일은 오는 23일이다. 한화토탈 관계자는 "이번 해외사채 발행은 세계 경기 침체와 금리인상 기조, 석유화학산업의 전반적인 하향세에도 불구하고 투자자들로부터 높은 관심을 끌었다"며 "수요예측에는 92개 기관투자자들이 참여하여 주문액만 15억 달러에 이르렀다"고 말했다. 채권 발행에 앞선 지난 2일에는 글로벌 신용평사가인 무디스와 스탠다드푸어스(S&P)로부터 각각 Baa1와 BBB의 신용등급을 받았고, 전망 역시 '안정적' 평가를 받은 상태다. 한화토탈은 이번 해외사채를 통해 조달한 자금을 설비 투자 재원으로 활용할 예정이다. 이 회사는 내년까지 충남 대산공장에 총 1조4300억원의 투자를 결정하고 △NCC(납사분해센터·에틸렌 46만t) △폴리에틸렌 40만t △폴리프로필렌 40만t 증설을 추진하고 있다. 한화토탈 관계자는 "회사의 미래 성장성과 지속적인 수익창출 능력, 안정적인 신용도 등이 시장 투자자들에게 긍정적으로 평가 받은 것 같다"며 "첫 해외사채 발행 성공으로 국내를 넘어 해외시장 투자자들에게 회사 인지도와 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 기대했다.
한화토탈은 20일 창사 이후 처음으로 아시아.유럽 투자자(Reg S, 유로본드) 대상으로 3.914% 발행금리의 4억달러(약 4500억원) 해외사채를 발행해 생긴 자금을 설비 투자에 사용할 것이라고 밝혔다.