국내 1위 부동산 운용사 이지스자산운용이 OSB저축은행 인수전에 뛰어들었다. 진성 원매자로 평가받고 있어 지지부진한 매각 작업에 숨통을 불어넣을지 주목된다. OSB저축은행의 예상 매각가는 2000억원 중반 정도로 점쳐진다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용은 최근 진행된 OSB저축은행 예비입찰에 참여했다. 국내 중소형 증권사와 사모펀드(PEF)를 비롯한 기업 4~5곳도 함께 이름을 올렸다. 앞서 일본 오릭스코퍼레이션과 미국 PEF인 올림푸스캐피털은 삼성증권을 주간사로 선정한 뒤 OSB저축은행 매각 작업에 돌입했다. 두 회사가 보유한 총지분은 99.77%다. 자산 약 25조원을 굴리고 있는 이지스자산운용은 국내 1위 부동산 운용사다. 사세를 키우기 위해 인수·합병(M&A) 매물을 계속해서 검토해왔다. 이지스자산운용은 실사 단계에 참여해 시너지 창출 가능성을 검토하겠다는 방침이다. 컨소시엄으로 참여할 재무적투자자(FI)를 확보해 자금 문제도 해결했다. 지난해 말 기준 이지스자산운용의 현금성 자산은 약 40억원이다. 업계에서는 이지스자산운용이 진성 원매자라는 데 주목하고 있다. 예상과 달리 매각 절차가 흥행하지 않고 있어서다. 매각 주간사인 삼성증권은 지난달 말 예비입찰을 마감한 뒤 이달 중 적격인수후보군을 추릴 계획이었다. 하지만 소극적 반응을 보이는 곳이 많아지자 원매자를 추가로 물색하기 시작했다. 성장세가 꺾인 업황, 시장에 알려진 매각 측 희망가격 등이 잠재 매수자들 의지를 꺾었다. 시장 관계자는 "예비입찰에 참여한 기업들 중 이지스자산운용의 관심도가 가장 높은 편"이라며 "다만 생각해둔 가격 이상으로 베팅하지 않겠다는 입장이어서 좀 더 지켜봐야 한다"고 말했다. OSB저축은행 매각가는 2000억원 중·후반으로 전망된다. 일각에선 3000억원대를 언급하지만 그 정도 수준을 용인할 잠재 매수자는 드물다. 저축은행의 기업가치를 순자산가액 1배 정도로 보고 있기 때문이다. 지난 4월 베어링프라이빗에쿼티아시아(베어링PEA)가 애큐온저축은행을 인수할 당시에도 비슷한 수준으로 가격이 책정된 바 있다. 다른 시장 관계자는 "매각 측이 목표 가격을 정해놓고 절차를 진행하는 건 아니다"며 "잠재 매수자와 매각자 간 협상에 진전이 없으면 매각 측이 팔려는 의사를 철회할 수도 있어 보인다"고 말했다. OSB저축은행은 자산 기준 국내에서 여덟 번째로 큰 회사다. 지난해 말 기준 자산 규모는 2조1648억원으로 전년 대비 약 12% 늘었다. 지난 한 해 동안 벌어들인 영업수익은 1231억원, 순이익은 240억원이었다.
23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 1위 부동산 운용사 이지스자산운용이 예비입찰에 참여한 인수대상인 OSB저축은행은 자산 기준 국내에서 여덟 번째로 큰 회사이며 지난해 영업수익은 1231억원,순이익은 240억원으로 OSB저축은행의 매각가는 2000억원 중.후반으로 전망된다.