하이투자증권은 실리콘웍스(108320)의 올해 영업이익이 821억원으로 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망했다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 5만2000원에서 5만8000원으로 12% 상향 조정했다. 정원석 하이투자증권 연구원은 25일 "실리콘웍스는 지난 2014년 LG 계열사로 편입된 이후 그룹 내 유일한 반도체 업체로서 관련 역량이 집중되고 있다"면서 "매년 꾸준한 성장세를 보이고 있는 가운데 올해, 내년 실적 성장 가시성도 높아 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"고 밝혔다. 그는 또 "특히 LG디스플레이의 아이폰향 플렉서블 OLED(유기발광다이오드) 공급이 확정될 경우 목표주가를 추가적으로 상향할 계획"이라며 "적극적인 비중 확대 전략을 권고한다"고 덧붙였다. 정 연구원은 △주력 고객사인 LG(003550) 디스플레이의 OLED TV 패널 출하량이 전년대비 약 100 만대 가량 증가한다는 점 △LG 계열사 편입된 후 매년 지속됐던 인력 충원이 마무리 됐다는 점 △8인치 웨이퍼 팹 사용료가 올 들어 완화돼 수익성개선 여지가 높아졌다는 점 등도 실리콘웍스의 투자 포인트로 꼽았다. 그는 "현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 9.4 배, PBR(주가순자산비율) 1.3 배 수준으로 상당히 저평가돼 과거 평균 밸류에이션(Valuation) 수준만 회복돼도 주가 상승 여력이 상당히 클 수 있다"며 "IT의 계절적 최대 비수기가 지나고 있는 지금, 실리콘웍스 주식에 대한 비중을 적극 확대할 시점이다"고 강조했다.
하이투자증권은 실리콘웍스의 올해 영업이익이 821억원으로 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망했으며 정원석 하이투자증권 연구원은 올해, 내년 실적 성장 가시성도 높아 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다고 밝혔고 적극적인 비중 확대 전략을 권고한다고 덧붙였다.