KB국민은행은 23일 5억3000만 달러(약 6200억원) 규모의 미국 파이프라인 업체 인수금융 주선을 완료했다고 밝혔다. 이번 거래는 미국 텍사스 소재 천연가스 액화물(NGL) 파이프라인 업체인 '텍사스 익스프레스 파이프라인(Texas Express Pipeline)'의 지분 35%를 취득하기 위한 인수금융으로, 한국 사모펀드 IMM Investment와 미국 사모펀드 ARCLIGHT가 함께 추진하고 있다. KB국민은행은 중국공상은행과 공동으로 대표금융주선 기관으로 선정돼 선순위 인수금융 주선에 나섰다. 미국 내 파이프라인 사업 관련 선순위 인수금융 대표금융주선 기관으로 선정된 것은 국내 금융기관으로는 최초다. 지난 2013년부터 운영을 시작한 텍사스 익스프레스 파이프라인은 미국 텍사스 Skellytown지역과 미국 최대 NGL 허브인 Mt.Belvieu를 연결하는 약 956km 길이의 핵심 NGL 파이프라인이다. KB국민은행은 ▲ 미국 최대 파이프라인 사업자 중 하나인 Enterprise Products의 책임 운영 ▲미국 최대 NGL 허브로 향하는 핵심 파이프라인 'Texas Express Pipeline'의 전략자산으로서의 가치 ▲ 지난 6년간의 실적 검증 등 사업의 안정성을 높게 평가해 이번 인수금융에 주도적으로 참여했다고 설명했다. KB국민은행과 중국공상은행은 각각 3억3000만 달러 및 2억 달러의 총액인수를 통한 딜 종결 후, 국내외 은행은 물론 통화스왑상품화를 거쳐 보험사, 론펀드, 연기금 등을 대상으로 신디케이션을 진행할 예정이다. 오보열 KB국민은행 CIB고객그룹 대표는 "국내에서 축적된 노하우를 바탕으로 KB금융그룹의 탁월한 경쟁력과 저력을 해외에서도 각인시킬 수 있는 좋은 기회였다"면서 "앞으로도 KB금융그룹의 CIB역량을 최대한 발휘해 인수금융 시장을 선도하고, 신사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
KB국민은행은 23일 6200억원 규모의 미국 파이프라인 업체 인수금융 주선을 완료했다고 밝혔으며 이번 거래는 미국 천연가스 액화물 파이프라인 업체인 '텍사스 익스프레스 파이프라인'의 지분 35%를 취득하기 위한 인수금융으로, 미국 내 파이프라인 사업 관련 선순위 인수금융 대표금융주선 기관으로 지정된 것은 국내 금융기관으로는 처음이다.