신한금융투자는 18일 아이센스(099190)에 대해 지난해 4분기 실적에 이어 올해에도 실적 성장을 이어갈 것으로 전망했다. 목표가를 종전 3만원에서 3만2000원으로 상향 조정했으며, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 배기달 신한금융투자 연구원은 "아이센스의 지난해 4분기 매출액은 전년동기대비 14.8% 증가한 500억원, 영업이익은 39.5% 늘어난 96억원으로 시장예상치를 웃돌며 지난해 3분기에 이어 '깜짝 실적'을 기록했다"며 "주요 고객사인 '아크레이''로의 매출액이 전년동기대비 27.5% 늘어난 129억원으로 사상 최대치를 기록했고 '아가매트릭스'로의 매출액도 3.1% 증가하며 3개분기 연속 감소에서 벗어났다"고 분석했다. 외형 호조로 원가율이 전년동기대비 1.8%포인트 하락했으며, 효율적인 비용 관리로 판관비율도 1.6%포인트 내렸다는 설명이다. 아이센스의 올해 매출액은 전년대비 9.3% 증가한 1910억원, 영업이익은 6.9% 늘어난 290억원을 기록할 것으로 전망했다. 배 연구원은 "올해 혈당측정기 수출과 내수는 전년대비 각각 9.3%, 11% 증가할 전망"이라며 "연속혈당측정기 임상 등을 위한 경상개발비가 40억원 가량 증가하면서 영업이익률은 15.2%로 전년대비 0.3%포인트 하락할 것"이라고 내다봤다. 이어 그는 "회사의 향후 성장 동력이 될 연속혈당측정기는 내년 출시를 목표로 개발이 진행되고 있다"며 "아이센스의 현재 주가수익비율(PER)은 17.1배로 밴드 하단에 있다"고 덧붙였다.
올해 아이센스의 주요 고객사 아크레이, 아가매트릭스로의 매출이 증가하며 아이센스의 4분기 매출액이 전년동기대비 14.8%, 영업이익이 39.5%로 크게 증가했고, 18일 신한금융투자의 분석 발표는 목표가 상향 조정과 매수 유지의 투자의견을 내놓았다.