] 우리금융지주와 대신증권이 국내 중형 자산운용사인 동양자산운용과 ABL글로벌자산운용(옛 알리안츠자산운용) 인수전에서 맞붙었다. 8일 금융업계에 따르면 중국 안방보험과 매각주관사인 JP모간이 실시한 본입찰에 우리금융지주와 대신증권 2곳이 참여했다. 안방보험과 JP모간은 일부 인수후보에만 인수전에 참여할 수 있도록 하는 제한적 경쟁입찰 방식으로 매각 작업을 진행했다. 또 예비입찰을 거치지 않고 바로 본입찰을 해 또 다른 자산운용사 매물인 하이자산운용보다 빨리 새 주인을 결정할 수 있도록 했다. 실사에 참여한 맥쿼리금융그룹이 막판에 입찰을 포기하면서 동양·ABL자산운용 인수전은 우리금융과 대신증권의 2파전으로 치러지게 됐다. 인수 가격은 두 회사를 합쳐 2000억원 수준으로 예상된다. 동양자산운용과 ABL자산운용은 2015년과 2016년 모회사인 동양생명과 ABL생명(옛 알리안츠생명)이 차례로 중국 안방보험에 매각되면서 안방보험그룹 소속이 됐다. 동양자산운용은 동양생명과 유안타증권이 각각 73%와 27% 지분을 갖고 있다. ABL자산운용은 안방애셋매니지먼트가 지분 100%를 보유하고 있다. 안방보험이 동양·ABL자산운용을 한꺼번에 매물로 내놓은 건 해외 자산 정리의 일환이다. 글로벌 인수합병(M&A)으로 몸집을 불린 안방보험은 재무 상태가 급격히 악화하면서 지난해 초 중국 산업구제기금으로부터 608억위안(약 10조2320억원)을 수혈받았다. 지난해 9월 말 기준 동양자산운용의 자산 규모는 994억원으로 업계 13위다. ABL자산운용은 351억원으로 43위다. 두 회사를 합하면 자산 기준 8위권에 해당한다. 투자은행(IB)업계 관계자는 "우리금융지주와 대신금융그룹 등 대형 금융그룹에 편입돼 계열사와 시너지를 내면 '톱5' 진입은 시간문제"라고 말했다. 우리금융지주가 두 회사를 인수하면 지난 1월 14일 금융지주회사로 공식 출범한 뒤 성사시키는 첫 M&A가 된다. 지난달 14일 손태승 우리금융지주 회장 겸 우리은행장은 "비은행 금융계열사를 발 빠르게 인수합병해 2~3년 내에 1등 금융그룹으로 올라서겠다"고 계획을 밝혔다. 우리금융은 총자산 375조원의 98%를 우리은행이 차지할 정도로 은행 의존도가 높다. 이 때문에 증권사와 자산운용사 등 금융투자회사가 M&A 대상 1호로 꼽혀왔다. 하이자산운용 인수전에도 참여하고 있으며 부동산신탁회사 보험사 등도 M&A할 계획이다. 대신증권은 자산 350억원(44위)의 대신자산운용을 두고 있다. 동양·ABL자산운용을 인수하면 자산 1695억원, 6위 규모의 자산운용사를 보유하게 된다. 대신금융그룹은 증권을 중심으로 여러 차례 M&A를 통해 사세를 키워왔다. 2011년 중앙부산저축은행과 부산2저축은행, 도민저축은행을 인수해 대신저축은행으로 편입했다.
8일 금융업계에 따르면, 중국 안방보험과 매각주관사인 JP모간이 동양자산운용과 ABL글로벌자산운용을 매각하며 실시한 제한적 경쟁입찰 방식의 본입찰에 우리금융지주와 대신증권 2곳만이 참가함에 따라, 동양·ABL자산운용 인수전이 2파전으로 치러지게 됐다.