세계 금융 투자업의 발전 추세를 살펴보면, 본래 전통적인 의미 금융 투자 사업은 기업공개(IPO)와 인수합병(M&A) 등이 포함된 중개와 인수라는 역할에 국한되었으나 선진국의 금융 투자업은 점차 고위험·고수익 트레이딩, 직접투자(PI) 사업까지 확장되었다. 한편, 우리나라의 금융 투자업은 안정성 위주의 자금공급, 과다한 부채, 부동산 중심의 가계 자산 관리 위주로 성장하였으며, 사업 경영도 은행 중심으로 이루어져 왔다. <표 5-2>는 2009년 시가총액 기준 아시아 지역의 금융기업 순위를 제시하고 있다. 국내 대표적인 금융지주인 KB금융그룹과 신한금융그룹은 아시아 지역에서도 하위권에 머무르고 있음을 알 수 있다.
중개·인수 역할의 전통적 금융 투자업은 선진국에서는 고위험·고수익 사업으로 확장되었다. 안정성과 가계자산 관리 위주로 성장한 한국은 대표 기업들도 아시아 지역에서도 하위권 순위에 있다.