USAID는 프로젝트에 착수하기 전 국별개발전략(Country Development Cooperation Strategy: CDCS)을 바탕으로 하는 개발가설(Development Hypothesis)을 설정한다. USAID에 따르면, 개발가설이란 장기 목표(long-term result)를 달성하기 위한 구성요소(building blocks) 간의 변화 이론(theory of change), 논리모형(logical framework) 또는 관계 등을 서술해 놓은 것으로 USAID가 여러 가지 자원을 투입하여 해당 프로그램을 통해 어떤 목표를 달성할 수 있는지에 대한 근거가 된다. 국별사무소에서 작성한 초안을 바탕으로 워싱턴 본부의 정책평가실의 검토와 피드백, 전문가들의 검토를 거쳐 개발가설이 확정되며, 프로젝트 전 과정에 참고 자료 및 평가기준으로 활용된다. 개발가설 설계 시 USAID 프로그램 투입 외에 ① 대상 국가(host country)의 의지, ② 타 공여국/기관의 개발협력사업 및 결과, ③ USAID 관리영역 외 다양한 요소와 같은 외부 영향이 있다는 것을 전제하여 작성된다. [그림 2-36]은 개발가설을 도식화하여 보여주고 있다.
개발가설은 USAID의 목표 달성에 대한 근거가 되며 국별개발전략을 바탕으로 하는 개발가설이 확정되면, 프로젝트 전 과정에 참고 자료와 평가기준으로 활용된다.  