인수 자금 최대 13조 원 전망 국내 1위 게임업체인 넥슨의 새 주인이 누가 될지 관심이 쏠리는 가운데 21일 예비입찰이 비공개로 진행됐다. 넥슨 매각 주관사인 도이치증권은 이날 매각을 위한 예비입찰을 진행했고 일부 업체가 의향서를 제출한 것으로 전해졌다. 하지만 어떤 업체가 어떤 방식으로 예비 입찰에 응했는지는 공개되지 않았다. 예비입찰은 본입찰에 들어가기 전에 참여 의사가 있는 업체를 판단하기 위해 입찰 필요조건을 충족시킨 희망자를 등록하는 과정이다. 넥슨 인수전 참여 의사를 공개적으로 밝힌 업체는 게임 업계 2위인 넷마블이 유일하다. 넷마블은 국내 사모펀드인 MBK파트너스, 텐센트가 포함된 컨소시엄 형태로 인수에 참여한 것으로 보인다. 앞서 카카오도 넥슨 인수를 검토하고 있다고 밝힌 적이 있다. 하지만 넷마블과 카카오 모두 예비입찰에 참여했는지는 확인되지 않았다. 카카오 관계자는 “예비 입찰 참여 여부는 공개하지 않는다”고 말했다. 예비입찰에 참여한 인수 후보자를 상대로 예비 실사를 진행하고 예비 실사가 마무리되면 가격이나 인수 조건 재무 등을 판단해 인수 후보 업체 가운데 우선협상대상자를 선정한다. 매물로 나온 넥슨 지주회사 NXC의 넥슨 지분 47.98%는 6조∼7조 원으로 평가된다. 넥슨이 상장된 일본 증시의 공개 매수 조항을 고려하면 최대 13조 원의 인수 자금이 필요할 것으로 보인다. 이 밖에 글로벌 사모투자펀드 KKR 칼라일 등이 예비입찰에 참여하고 미국 회사인 EA 등이 전략적 투자자(SI)로 참가할 가능성도 있다. 정옥재 기자 .
지난 21일 도이치증권의 주관하에 비공개로 진행된 넥슨의 매각 예비입찰에 넷마블과 카카오가 참여한 것으로 추측되고 있다.