금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)증권은 3일 아시아나항공에 대한 예비입찰을 마감했다. 새 주인을 찾기 위한 아시아나항공의 여정이 시작됐다. 아시아나항공 매각 예비 입찰 결과, 애경그룹, 미래에셋대우컨소시엄, KCGI가 참여한 것으로 파악됐다. SK·GS·한화그룹 등 당초 유력 인수후보로 거론된 대기업들이 빠지면서 흥행에는 실패했다는 평가다. 하지만 채권단이 연내 매각 방침을 밝힌 만큼, 매각작업은 차질 없이 진행될 것으로 보인다. 금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)증권은 3일 아시아나항공에 대한 예비입찰을 마감했다. 매각 방식은 금호산업이 보유한 주식 6천868만주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)를 인수하는 방식으로 이뤄진다. 금호산업과 CS증권 등은 1주일 내에 적격 예비인수자(쇼트리스트)를 선정한 뒤 재무실사를 거쳐 본입찰에 나서게 된다. 앞서 CS 증권은 늦어도 오는 11월까지 본입찰을 진행해 우선협상자를 결정하는 등 연내 매각 방침을 밝힌 바 있다. 업계에 따르면 아시아나 인수전에 참여한 기업은 애경그룹과 미래에셋대우·HDC현대산업개발 컨소시엄, 행동주의 사모펀드 KCGI 등 3곳으로 확인됐다. 예비입찰 참여 기업에 대해 금호산업과 CS증권 모두 비공개를 원칙으로 하고 있어 추가로 입찰을 한 기업이 있을 가능성도 있다. 애경그룹은 국내 최대 저비용항공사(LCC)인 제주항공을 보유하고 있어 아시아나항공 인수 때 시너지가 가장 클 것이라는 평가받고 있다. 특히 인수에 실패하더라도 실사에 참여하게 되면 핵심 경영 노하우를 확보할 수 있어 적극 나서고 있다는 분석이다. 미래에셋대우컨소시엄은 미래에셋대우가 재무적 투자자로 참여하고 HDC현대산업개발이 전략적 투자자로 참여하는 방식으로 이번 인수전에 뛰어들었다. 현대산업개발은 면세점과 호텔 사업 등을 운영하고 있어 인수 때 시너지 효과를 낼 수 있을 것이란 분석이다. 한진칼 2대 주주로 알려진 사모펀드 KCGI가 어떤 기업과 컨소시엄을 구성했는 지는 향후 인수전 변수로 작용할 것으로 보인다. 이삼섭기자 seobi@srb.co.kr 이삼섭
3일 애경그룹과 미래에셋대우·HDC현대산업개발 컨소시엄, 행동주의 사모펀드 KCGI 등 3곳이 참여한 아시아나항공에 대한 예비입찰이 마감되었으며, 금호산업과 CS증권 등은 1주일 내에 본입찰을 실시 예정이다.