제주항공을 소유한 애경그룹과 미래에셋대우-HDC현대산업개발, 사모펀드 KCGI 등 3곳이 아시아나항공 인수전에 뛰어들었다. 그동안 시장에서는 SK, 한화, CJ 등 주요 대기업들이 처음에는 관심없다고 말하다가 막판에는 인수전에 뛰어들지 않겠나 기대도 했지만 이들 대기업은 참여하지 않은 것으로 알려졌다. 예비입찰 마감, 인수전 본격 개막 이달 적격후보 선정 뒤 본실사 유가 등 글로벌 경제 리스크 커 SK 등 주요 대기업은 불참 금호산업과 크레디트스위스(CS)증권은 3일 오후 2시 아시아나항공에 대한 예비입찰을 마감했다고 밝혔다. 매각방식은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 31%와 새로 발행하는 신주를 인수하는 방식으로 이뤄진다. 시장에서는 아시아나항공은 제2국적 대형 항공사로, 항공업을 매개로 면세점 호텔 등 다양한 사업과 시너지 효과가 있어 분명히 매력적인 매물이기는 하지만 항공산업의 실적이 유가와 환율에 좌우되고 일본여행 불매운동과 같이 각종 변수에 휘둘리는 경우가 많아 우려하는 시각도 있었다. 그럼에도 3곳이 인수전에 뛰어들었다는데 대해 주요 대기업이 불참해서 반쪽흥행이라는 평가와 그 나름대로 선방했다는 평가로 나뉜다. 현재 예비입찰 참여 기업에 대해서는 금호산업과 CS증권은 모두 비공개를 원칙으로 하고 있다. 이 때문에 지금까지 확인된 3곳 외에 인수전 참여기업이 더 있을 수 있다. 그러나 현재까지는 인수전에 뛰어든 기업은 △애경그룹 △미래에셋대우-HDC현대산업개발 △KCGI 등 3곳으로 확인된다. 애경그룹은 이날 입찰 참여를 공식적으로 밝혔다. 애경이 만약 아시아나와 에어부산, 에어서울 등을 모두 인수할 경우 시너지 효과가 크고 대형 항공그룹으로 성장할 기회를 갖게 된다. 또 미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로 참여하고 HDC현대산업개발이 전략적투자자(SI)로 참여하는 방식으로 컨소시엄을 구성한 것으로 전해졌다. 현대산업개발은 아시아나를 인수했을 때 그룹이 보유한 면세점과 호텔 사업 등 부분에서 상승 효과를 기대하는 것으로 알려졌다. 두 회사는 과거 미래에셋금융그룹이 보유하고 있던 부동산 정보 포털인 부동산114 인수 등을 통해 우호적 관계를 맺은 바 있다. 한진칼의 2대 주주로 이름을 알린 KCGI도 예비입찰에 참여한다고 밝혔다. 다만 KCGI는 FI로 인수전에 참여하면서 어떤 기업을 SI로 삼아 컨소시엄을 구성했는지는 공개하지 않았다. 아시아나항공 인수는 구주와 신주 인수, 경영권 프리미엄까지 얹으면 1조 원 이상 필요할 것으로 추산된다. 기본적으로 에어부산 등 6개 자회사까지 ‘통매각’ 방식으로 추진돼 매각 가격은 1조 5000억 원 안팎까지 늘어날 것으로 시장에서는 예상하고 있다. 앞으로 아시아나 인수전은 이달 중 적격후보를 선정한 뒤 본실사에 들어가고 10~11월 본입찰을 진행한 뒤 우선협상대상자를 선정해 12월 주식매매계약을 맺을 예정이다. 채권단 측에서는 통매각을 강력히 희망하고 있지만 가격조건 등이 맞지 않을 경우 분리매각도 이뤄질 수 있다. 김덕준 기자 casiopea@busan.com ▶ 네이버에서 부산일보 구독하기 클릭! ▶ 부산일보 구독하고 스타벅스 Get 하자! ▶ 부산일보 홈 바로가기
아시아나항공 인수전에 SK, 한화, CJ 등 주요 대기업은 참여하지 않은 가운데 애경그룹과 미래에셋대우-HDC현대산업개발, 사모펀드 KCGI 등 3곳이 경쟁해 앞으로10~11월 본입찰을 시작한 뒤 우선협상대상자를 정해 12월 주식매매계약을 맺을 계획이다.