아시아나항공 매각 예비입찰이 3일 진행된다. 국내 사상 최대 규모의 국적 항공사 인수·합병(M&A)으로 기대를 모으고 있는 아시아나항공 예비 입찰이 3일 진행될 예정이어서 어느 기업이 인수전에 참여할지 등 흥행 여부에 재계의 관심이 쏠리고 있다. 하지만 최근 항공 업황이 ‘부진의 늪’에 빠져 있어 매각이 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세하다. 특히 지역에서는 이번 인수전에 지역업체가 뛰어들지 관심이 모아지고 있다. 금호산업과 매각 주간사인 크레딧스위스증권(CS)은 3일 아시아나항공 예비입찰 절차를 진행한다. 앞서 금호산업은 지난 7월 CS를 통해 자사가 보유한 아시아나항공 지분을 매각한다고 공고했다. 매각 방식은 금호산업이 보유한 주식 6천868만주(지분율 33.5%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 신주를 인수하는 방식으로 이뤄진다. 이날 예비 입찰 이후 금호산업과 CS 등은 적격 예비인수자(숏리스트)를 선정 뒤 재무실사를 거쳐 본 입찰에 나서게 된다. CS는 늦어도 오는 11월까지 본입찰을 진행해 우선협상자를 결정하는 등 연내 매각 방침을 밝힌 바 있다. 현재까지 대외적으로 아시아나항공 인수 의사를 밝힌 곳은 제주항공을 보유한 애경그룹과 사모펀드 KCGI(강성부펀드) 뿐이다. 앞서 유력한 대기업 후보군으로 이름을 올리던 SK,한화 등은 아직 잠잠한 모습을 보이고 있다. 이마저 애경그룹은 단독으로 아시아나항공을 품기에는 역부족이라는 평가다. 아시아나항공 인수가격은 최대 2조원에 이를 것으로 분석된다. 이는 아시아나항공의 재무건전성 부담이 큰 탓이다. 아시아나항공은 2분기 연결기준 매출액은 1조7천454억원, 영업손실은 1천241억원을 기록했다. 또 상반기 부채 총액은 9조5천989억원으로 지난해 말 7조979억원 보다 2조5천억원 이상 증가했다. 여기에 최근 전반적으로 항공업계 업황이 ‘빨간불’인 것도 악재로 작용하고 있다. 국내외 경기 둔화와 악화일로를 걷고 있는 미·중무역갈등, 한·일갈등에 원·달러 환율까지 오르며 2분기 국내 모든 항공사가 적자를 기록했다. 아시아나항공 관계자는 “최근 항공 실적이 좋지 않고 재무건전성 문제 때문에 아시아나항공 예비 입찰에 나서려고 하는 기업들이 많지 않는 등 매각 분위기가 냉랭하다”고 말했다. 이에 따라 인수 의지가 있는 기업들이 컨소시엄을 구성해 참여할 수 있다는 목소리가 나오고 있다. 또한 애초 ‘통매각’ 방침을 고수하던 산업은행 등 채권단이 ‘분리매각’을 할 가능성까지 거론되고 있다. 아시아나항공에 비해 덩치가 적어 인수부담이 적게 드는 에어부산과 에어서울과 같은 저가항공사(LCC)에 눈독을 들이고 있는 업체가 많은 것으로 알려졌다. 지역 업체가 이번 인수전에 뛰어들지에도 지역민들이 촉각을 곤두세우고 있다. 유력 인수 후보로 거론되던 호반건설은 앞서 인수전에 나서지 않을 것이라며 선을 그은 바 있다. 지역 한 업계 관계자는 “호반이 실제 인수 의지가 있는지와 상관 없이 이전에 몇차례 빅딜에서 후보로 나선 뒤 발을 뺀 전력이 있기 때문에 이번에도 그럴 가능성을 무시할 수 없다는 목소리가 있다”고 말했다. 이삼섭기자 seobi@srb.co.kr 이삼섭
국내 사상 최대 규모의 국적 항공사 인수·합병(M&A)으로 기대를 모으고 있는 아시아나항공 예비 입찰에 대해 지역업체가 뛰어들지 관심이 모아지고 있다.