인천국제공항에서 착륙하는 아시아나항공 여객기. 부산일보DB 금호산업은 25일 매각 주간사인 크레디트스위스증권(CS)을 통해 자사가 보유한 아시아나항공 지분을 매각한다고 공고했다. 투자자들로부터 인수의향서(LOI)를 받아 인수협상대상 후보군(쇼트리스트)을 추리는 예비입찰을 9월까지 마친 뒤 10월께 본입찰이 진행될 것으로 예상된다. 진행 상황에 따라 단계별 일정이 1∼2개월 늦춰질 수 있지만 이르면 연내 우선협상대상자 선정과 본계약 체결까지 매각 작업을 모두 마무리할 수 있을 것으로 보인다. 금호산업 25일 매각 공고 9월 예비입찰 연내 본계약 예정 6개 자회사 통매각 형식 진행 SK·한화·CJ·애경 인수 물망 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만 8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행한 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 이를 통해 아시아나항공의 경영권을 잠재투자자에게 이전한다. 입찰 참여 투자자는 비밀유지확약서와 500만 원의 정보이용료를 내야 투자설명서(IM), 예비입찰안내서를 받을 수 있다. 투자자는 항공사업법과 항공안전법이 규정한 항공운송 면허 결격사유가 있어서는 안된다. 전날 아시아나항공 주가(6520원) 기준 구주 인수대금은 4500억 원 수준이다. 신주 발행액에 경영권 프리미엄(20∼30%)까지 얹으면 1조 원 이상이 될 것으로 추산된다. 여기에 에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 자회사까지 ‘통매각 방식’으로 매각을 진행할 방침이어서 매각 가격은 2조 원 안팎까지 늘어날 것으로 보인다. 아시아나항공은 대한항공에 이은 국내 2위 항공사로, 국제선 노선 70여 개를 보유한 글로벌 항공사다. 취득이 어려운 항공운송사업 면허를 보유하고 있어 항공업 진입을 노리는 대기업에는 매력적인 매물이 될 수 있다. 다만 7조 원이 넘는 부채를 떠안아야 해 자금력이 풍부한 대기업들이 유력한 인수 후보군으로 거론된다. 재계에선 SK와 한화, CJ, 애경 등 기업이 인수전에 뛰어들 것으로 보고 있다. 하지만 애경을 제외한 기업은 모두 “관심이 없다”는 반응이다. 인수 후보로 거론되는 한 대기업 임원은 “부채가 너무 많고 국제선 노선 대부분이 저비용항공사 노선과 겹쳐 사업성이 떨어진다는 판단을 내렸다”고 말했다. 김덕준 기자
금호산업은 25일 자사가 보유한 2조원에 해당하는 아시아나항공 지분 통매각 방식으로 매각한다고 공고하여 예비입찰을 9월까지 마친 뒤 10월께 본입찰이 진행될 것으로 예상된다.