패널은 GATT 협정 제XX(j)조가 규정하는 “일반적 또는 지역적으로 공급이 부족한 상품(products in general or local short supply)”이란 “국산 상품”만으로 범위를 한정해서 판단할 수 없다고 판정하였다. 또한, 동 조항은 “공급 부족”에 적용되는 것으로서 단순한 국내 생산 부족 상황에 적용할 수 있는 것이 아니라고 하였다. 즉, 인도측이 제XX(j)조 상의 예외를 원용하기 위해서는 인도내 뿐 아니라 해외에서의 생산 능력을 동원하더라도 인도내 태양전지 및 모듈의 공급이 부족한 상황임을 입증하여야 했는데, 인도가 이를 입증하지 못하였다고 판정하였다.
패널은 국산 상품만으로는 일반적 또는 지역적으로 공급이 부족한 상품이란 것을 판단할 수 없으며 이는 국내 생산 부족 상황이 아닌 공급 부족에 적용되는 것이라고 판정했다.