먼저 무형 가치사슬(투입) 단계는 가치사슬 활동 중에서 상품기획 및 디자인, 연구개발 등이 해당된다. 상품에 대한 기획 또는 디자인 역량을 직·간접적으로 진단하기 위한 세부지표로서 투자재원, 혁신투자 정도, 의사결정방식, 비전과 공통정보 공유, 패러다임 변화에의 대응, 기획·디자인 전문인력 등을 도출하였다. 이는 제II장에서 제시한 것처럼 Karplan & Norton(1992)과 김길선 외(2003)의 가치사슬 성과지표, Harmel & Prahalad(1996)의 핵심역량 이론, Kaplinsky & Morris(2001)의 가치사슬 업그레이드 성과지표, 서동혁 외(2004), 이경숙 외(2011)의 산업생태계 평가지표 등을 바탕으로 재구성하였다.
단계중 무형 가치사슬에서는 상품기획 등이 내재되고 상품기획 이나 디자인 능력을 판단하기 위해 투자재원 등을 세부지표로 나타냈으며 다른 연구 분석 논문 등을 참고 하여 재편하였다.